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En — En Japan — FY2017 Earnings Presentation

55 slides from En's earnings presentation, May 11, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 決算説明資料

    CO LD-pty 2017F3A#A ABA 2017/5/11

  2. Slide 2: 目次

    目次 P3 2017年3月期 連結業績の概況 P23 2017年3月期 主要サービスの事業概況 P27 2018年3月期 連結業績予想 P37 株主還元方針 P39 ご参考資料 ● 2017年3月期 個別業績の概況 ● 会社概要、マーケットデータ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 2

  3. Slide 3: 2017年3月期 連結業績の概況

    2017年3月期 連結業績の概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 3

  4. Slide 4: 連結業績 売上高

    連結業績 売上高 317億円 261億円 196億円 21.4％ 167億円 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 4

  5. Slide 5: 連結業績 営業利益

    連結業績 営業利益 68.5億円 34.0％ 51.1億円 39.4億円 34.4億円 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 5

  6. Slide 6: 株主還元方針の変更

    株主還元方針の変更 基本方針 配当性向を30％以上とし、具体的な配当性向は各年度の業績、 財務状況、投資計画等を勘案の上で決定することといたします。 中期的には2020年３月期に配当性向40％を目標としてまいります。 →イメージ （配当性向） （円） 40% 40% 60.00 33% 33% 30% 40.00 30% 20.00 27.6 33.8 17.25 0.00 20% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期（予） 3月期（予） 3月期（予） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserv

  7. Slide 7: 2017年3月期 連結業績ハイライト

    2017年3月期 連結業績ハイライト 国内主要 サイト合計 求人サイト 売上高 19,489 百万円 YoY＋33.3％ ●各サイトともユーザー獲得、応募数が順調に推移。営業強化及び効率化推進が奏功し、売上高が拡大 ●エン転職の通期売上高は131億円（YoY+36%）、繁忙期の4Qに計画を上回る好調な結果。新規顧客が拡大 国内合計 人材紹介 売上高 7,826 百万円 YoY＋ 5.9％ ●エン・ジャパンの人材紹介は、通期売上高がYoY+28％と伸長。計画通りの着地となった 子会社のEWJは、次期以降に向けた体制の再強化に注力した結果、通期売上高はYoY-4%となった 費用・その他 ●総費用は

  8. Slide 8: 高成長の背景

    （再掲_2016年3月期決算資料）高成長の背景 構造的な要因による 採用ニーズの高まり ＋ 成長の背景・基本方針に 差別化要素を持った 変更なし ユーザーファーストなサービス ＋ プロモーション投資による 会員数の拡大 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 8

  9. Slide 9: 市場環境 - 就業人口の変化

    市場環境 - 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （万人） （倍） 6,000 1.6 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 1.36 倍 1.4 5,900 1.2 1 5,800 0.8 5,700 5,889 0.6 万人 0.4 5,600 0.47倍 5,673 万人 0.2 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を元に当社作成 *2011年は推計参考値

  10. Slide 10: 市場環境 - 産業別就業者数の変化

    市場環境 - 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） 万人 万人 出典：総務省統計局資料を元に当社作成 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」 「医療，福祉」、「複合ｻｰﾋﾞｽ事業」、「ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)」の合算 *2011年は推計参考値 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 10

  11. Slide 11: 市場環境 - 媒体別求人広告件数推移

    市場環境 - 媒体別求人広告件数推移 （件） 足元の採用ニーズは引き続き旺盛 （倍） 有効求人倍率 1.45倍 求人サイト 78.1万件 紙媒体 42.0万件 出典：公益社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』(2017年3月) Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 11

  12. Slide 12: 市場環境 - 企業の採用ニーズ

    市場環境 - 企業の採用ニーズ 採用企業からのお問い合わせ数（電話・メール）指数 採用に関する問い合わせは 高水準が続く 採用企業からの問い合わせ（電話・メール）件数/Q平均 2012年1~3月平均＝100 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 12

  13. Slide 13: 働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割

    働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割 国の政策を補完し、日本の課題解決に沿って事業を展開 日本の課題 少子高齢化進行による経済・財政の悪化懸念 対策 1億総活躍社会の実現 国の政策：「働き方改革」 エンの考え：「入社後活躍」 雇用の量的拡大 既存・新規 雇用の質的向上⇒生産性向上 ⼥性・シニアの活躍・若者雇用促進・ サービス 正直な情報提供、入社後のサポート等に 長時間労働の是正・副業促進・ 提供 よるミスマッチの低減、入社後の活躍 雇用の流動化・同一労働同一賃⾦、等 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 13

  14. Slide 14: 差別化要素 - エン・ジャパンの考え方

    差別化要素 - エン・ジャパンの考え方 エン・ジャパンは入社後活躍がゴール ミスマッチの少ない採用・入社後のサポートに注力 GOAL 業界 求人広告 全般 人材紹介 選考 入社 GOAL 求人広告 入社後活躍＝ 選考 入社 人材紹介 企業の生産性向上へ寄与 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 14

  15. Slide 15: 差別化要素 - サービスの強み

    差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み 100%取材・正直・詳細な原稿 業界初、クチコミサイトと求人広告の連動 担当者名、顔写真入りの責任原稿 企業からの口コミに関するコメント機能 ● エン 入社後活躍支援プログラム ・入社後3年間のメールサポート体制 ・エンカレッジ無料講座提供（入社後の早期活躍） ・「入社1年後」にお祝いギフトを提供 など Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 15

  16. Slide 16: エン転職のTVCMを積極展開

    プロモーション エン転職のTVCMを積極展開 交通広告・オンラインプロモーションも強化 ●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 ●エリア：全国主要エリアの駅、屋外ビジョン、車両等 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 16

  17. Slide 17: エン転職 - マーケット比の成長率

    エン転職 - マーケット比の成長率 前年同期間比（%） 40% マーケットを 20% +36% +34% +32% +40% 上回る成長 +24% +20% +23% +25% 0% 2016.4-6 7-9 10-12 2017.1-3 マーケット エン転職 *マーケット：正社員、ホワイトカラーを中心とした主要転職サイトの売上高合計（当社推定） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 17

  18. Slide 18: engage 新たなHR-Techサービスの開発強化

    エンゲージ – engage – 新たなHR-Techサービスの開発強化 既に3万社以上がengage を導入 中小企業向け業務パッケージソフトで高シェアの OBC と業務提携 10万社以上の OBC 顧客に対して順次 engage の提供を開始 engage ●完全無料のクラウド型採用支援システム ●WEB知識がない方でも簡単に採用HPの作成・ 更新が可能。スマートフォンにも対応 ●500万人以上の会員数を有するエン転職の ユーザーへのスカウトも可能 August 29, 2016 release Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reser

  19. Slide 19: 2017年3月期 連結業績

    2017年3月期 連結業績 16.3期 17.3期 増減額 （15.4-16.3） （16.4-17.3） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 26,135 100.0% 31,719 100.0％ 5,584 21.4％ 求人サイトを中心に伸長 売上原価 2,396 9.2% 3,185 10.0％ 789 32.9％ 人件費 1,547 5.9% 2,011 6.3％ 464 30.0％ 原稿制作人員強化、決算賞与、サイトリニューアルに伴う 償却費増 その他 849 3.3% 1,174 3.7％ 324 38.2％ 売上総利益 23,738 90.8

  20. Slide 20: 前期比 業績変動要因

    前期比 業績変動要因 前期比 (円) 売上高は 55.8億増加 (+21.4％) エン転職 +34.8億 317.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト +13.8億 売上高 261.3億 海外子会社 エン エージェント他 +0.8億 +6.4億 EWJ -2.0億 等 210.1億 費用は 38.5億増加 (+18.3%) 費用 人件費・労務費 +9.1億 248.6億 広宣・販促費 +12.2億 業務委託費 +5.2億 派遣手数料 +2.4億 等 営業利益 51.1億 営業利益は 17.4億増加(＋34.0％) 68.5億 16.3期 17.3期 Copyright © 2017 en-jap

  21. Slide 21: 四半期費用変動要因

    四半期費用変動要因（販管費の主な費用） 4Qの販管費はYoYで15.5％増 決算賞与、業務委託費用等が増加 （％＝売上高販管費比率） （百万円） 6,586 90% 700 0000 600 0000 5,702 5,565 4,694 77% 1,948 80% 4,750 4,776 1,439 72% 1,293 73% 500 0000 その他 71% 1,200 1,328 1,373 70% 400 0000 66% 1,906 63% 2,029 広宣販促費 1,764 1,201 1,108 1,087 60% 300 0000 200 0000 50% 人件費 100 000

  22. Slide 22: 計画比 業績変動要因

    計画比 業績変動要因（2016年11月修正計画比） 計画比 (円) 売上高は 6.0億増加 (+2.0 ％) エン転職 +3.3億 317.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト +2.6億 売上高 311.1億 海外子会社 エン エージェント他 +0.9億 +0.5億 EWJ -0.9億 等 費用は 5.5億増加 (+2.3 %) 費用 243.1億 人件費・労務費 +3.1億 248.6億 広宣・販促費 -2.7億 業務委託費 +2.0億 減価償却費 +1.0億 等 営業利益 68.0億 営業利益は 0.5億増加（＋0.8 ％） 68.5億 計画 17.3期 実績 (2016年11月修正) C

  23. Slide 23: 2017年3月期 主要サービスの事業概況

    2017年3月期 主要サービスの事業概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 23

  24. Slide 24: 採用事業 売上高推移（四半期）

    採用事業 売上高推移（四半期） （百万円） 8,767 7,184 5,449 4,497 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 17.3期 17.3期 17.3期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q エン転職（求人広告） 1,081 1,306 1,309 1,5

  25. Slide 25: エンワールド・ジャパン

    エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介 エンワールド・ジャパン業績 売上高 営業利益 4Q 1,176 百万円 YoY 11.0%減 18 百万円 YoY 92.7%減 通期 4,880 百万円 YoY 4.0%減 455 百万円 YoY 37.8%減  今期は管理職・コンサルタントの教育等、体制の再強化に注力し、一時的に売上高・利益が減少  今後は再成長ステージを目指すが、ビジネスモデルの特性上、業績の回復スピードは緩やかになる見込み Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 25

  26. Slide 26: 海外子会社

    海外子会社 Singapore , Korea , Australia , Vietnam , Thailand , India 人材紹介・求人広告 海外子会社業績 売上高 営業利益 4Q 709 百万円 YoY 8.2%増 79 百万円 YoY 139.4%増 通期 2,822 百万円 YoY 2.9%増 336 百万円 YoY 17.7%増  4Qの業績はYoYで増収増益に転換  規模が大きいベトナムが伸長し、全体の業績を牽引 売上高 160 770 900 140 営業利益 (百万円) 695 738 730 709 800 655 644 120 622 700 136 510 5

  27. Slide 27: 2018年3月期 連結業績予想

    2018年3月期 連結業績予想 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 27

  28. Slide 28: 2018年3月期 連結業績の方針

    2018年3月期 連結業績の方針 基本方針 ● 採用サービスの更なる強化と投資 - 求人サイトにおいては、更なる広告件数の増加 - 人材紹介においては、エンエージェントおよびEWJの生産性向上 ● 新たな採用サービスの立上げ - ミドルの転職において、ダイレクトリクルーティングの開始 - 20代ハイクラス特化サイト「AMBI」のリリース 等 ● 海外事業の選択と集中 - アジア地域の中で、今後の業績拡大が期待できる国へリソースを集中 ● 広告宣伝は既存求人サイトの強化、および新サービスへの投資を中心に実施 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights re

  29. Slide 29: 2018年3月期 連結業績計画

    2018年3月期 連結業績計画 17.3期 18.3期計画 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 31,719 100.0％ 37,430 100.0％ 5,711 18.0％ エン・ジャパンを中心に伸長 売上原価 3,185 10.0％ 3,713 9.9％ 527 16.5％ 人件費 2,011 6.3％ 2,373 6.3％ 362 18.0％ その他 1,174 3.7％ 1,339 3.6％ 164 14.1％ 売上総利益 28,533 90.0％ 33,718 90.1％ 5,184 18.

  30. Slide 30: 2018年3月期計画 業績変動要因

    2018年3月期計画 業績変動要因 (円) 前期比 売上高は 57.1億増加 (+18.0％) エン転職 +31.4億 売上高 317.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト 海外子会社 +9.0億 +4.9億 374.3億 エン エージェント他 +4.5億 EWJ +3.7億 等 費用 248.6億 費用は 48.6億増加 (+19.5%) 297.3億 人件費・労務費 +20.1億 広宣・販促費 +14.9億 業務委託費 +6.9億 等 営業利益 68.5億 営業利益は 8.4億増加(＋12.3％) 77.0億 17.3期 18.3期 （計画） Copyright © 2017 en-japa

  31. Slide 31: プロモーション費用

    プロモーション費用 単体 エン・ジャパン単体の売上高広宣販促費比率は、 新規サービス関連・オフライン強化分が主な上昇要因 （百万円） 広告宣伝・販促費 8,000 売上高広宣・販促費率 30.0% 6,000 新規サービス・ 26.0% オフライン強化分 25.8% 24.8% 4,000 25.0% 24.3% 2,000 4,601 5,844 7,351 0 20.0% 16.3 17.3 18.3（予） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 31

  32. Slide 32: 2018年3月期連結業績計画（上期・下期）

    2018年3月期連結業績計画（上期・下期） （YoY）上期にプロモーション強化、下期に子会社の売上高が改善 下期に大幅増益を見込む 上期 下期 (百万円) (百万円) 17.3期 18.3期(予) 17.3期 18.3期(予) 20,000 25,000 18,000 16,000 20,000 14,000 12,000 15,000 10,000 14,860 17,145 8,000 10,932 14,095 10,000 16,859 20,285 13,930 15,635 6,000 4,000 5,000 2,000 3,928 3,050 2,929 4,650 0 0 売上

  33. Slide 33: 2018年3月期 会社別業績予想

    2018年3月期 会社別業績予想 (百万円) 対前期 17.3期実績 18.3期計画 増減率 売上高 23,520 28,246 20.1% エン・ジャパン 営業利益 6,559 7,486 14.1% 営業利益率(%) 27.9% 26.5% 売上高 4,880 5,250 7.6% エンワールド・ ジャパン 営業利益 455 362 -20.4% 営業利益率(%) 9.3% 6.9% 売上高 2,822 3,320 17.6% 海外子会社 営業利益 336 400 19.0% 営業利益率(%) 11.9% 12.0% 売上高 658 813 23.6% その他子会社 営業利益 35 4 -

  34. Slide 34: 2018年3月期 セグメント別業績予想

    2018年3月期 セグメント別業績予想 対前期 17.3期実績 18.3期計画 増減率 売上高 30,702 36,291 18.2% 採用事業 営業利益 7,052 7,639 8.3% 営業利益率(%) 23.0% 21.0% 売上高 1,099 1,238 12.6% 教育・評価事業 営業利益 -176 97 ― 営業利益率(%) -16.0% 7.8% 売上高 -82 -99 ― 全社調整 営業利益 -20 -36 ― Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 34

  35. Slide 35: 2018年3月期 主要サービス別業績予想

    2018年3月期 主要サービス別業績予想 (百万円) 対16.3期 対前期 採用事業・売上高 17.3期実績 18.3期計画 備考 増減率 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 19,488 33.2% 23,535 20.8% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 7,825 7.0% 8,642 10.4% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 2,822 2.9% 3,318 17.6% Navigosは求人サイトも展開 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 35

  36. Slide 36: 新中期経営計画（3カ年_数値概況）

    新中期経営計画（3カ年_数値概況） 2020年3月期計画 売上高 500 億円（2017年3月期比 ＋57.7 ％） 営業利益 110 億円（2017年3月期比 ＋60.5 ％） 【基本方針】 ・国内採用事業は質・量共に確固たる存在感をマーケット内で確立 ・海外事業は選択と集中を進め、集中した拠点で確実な成長を実現 ・新規事業は人材領域を中心に一定の規模を確立 (億円） 売上高 営業利益 500 600 130.0 130.0 500 500 445 110.0 110.0 110.0 400 400 374 93.6 90.0 90.0 300 317 77.0 300 68.5 70.0

  37. Slide 37: 株主還元方針

    株主還元方針 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 37

  38. Slide 38: 株主還元について

    株主還元について 利益配分に関する基本方針 配当性向を30％以上とし、具体的な配当性向は各年度の業績、財務状況、投資計画等を勘案の上で決定することとい たします。中期的には中計の最終年度である2020年（平成32年）３月期に配当性向40％を目標としてまいります。 配当⾦および配当性向の推移（1株あたり） （円） （配当性向） 40.0 40% 30.0 33% 35% 33% 30% 20.0 33.8 30% 27.6 10.0 17.25 25% 16.0 9.25 9.75 12.25 0.0 4.0 5.65 20% 2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015

  39. Slide 39: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 39

  40. Slide 40: 2017年3月期 個別業績の概況

    2017年3月期 個別業績の概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 40

  41. Slide 41: 2017年3月期 業績（個別）

    2017年3月期 業績（個別） 16.3期 17.3期 増減額 （15.4-16.3） （16.4-17.3） (百万円) 増減率 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 17,869 100.0% 23,520 100.0% 5,650 31.6％ 売上原価 1,418 7.9% 1,976 8.4% 558 39.4％ 人件費 589 3.3% 847 3.6% 258 43.8% その他 828 4.6% 1,129 4.8% 300 36.3% 売上総利益 16,451 92.1% 21,543 91.6% 5,091 30.9% 販売費及び一般管理費 11,939 66.8%

  42. Slide 42: 前期比 業績変動要因（個別）

    前期比 業績変動要因（個別） 前期比 (円) 売上高は 56.5億増加 (+31.6％) エン転職 +34.8億 売上高 178.6億 紹介会社・派遣会社向けサイト +13.8億 235.2億 エン エージェント他 +6.4億 等 133.5億 費用は 36.0億増加 (+27.0%) 費用 人件費・労務費 +9.8億 169.5億 広宣・販促費 +12.4億 派遣手数料 +2.3億 等 65.5億 営業利益 45.1億 営業利益は 20.4億増加(＋45.4％) 16.3期 17.3期 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 42

  43. Slide 43: 会社概要

    会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2017年3月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,301名 単体:1,155名 (2017年3月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (2017

  44. Slide 44: 採用事業のビジネスモデル

    採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求 人材派遣会社 職 無 料 求人情報 人材派遣依頼 者 人材紹介 成功報酬 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 44

  45. Slide 45: セグメント別サービス概要①

    セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト（国内）＞ 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報  一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影  20～30代半ばが中心 一般企業 サイト  求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社  ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社  30～40代が中心 集合サイト  コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化  20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社  20代が中心 型求人サイト  一般企業、人材

  46. Slide 46: セグメント別サービス概要②

    セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介（国内）＞ 内容 特長 顧客企業  日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及びグローバルな展開を行って いる日系企業がクライアント 外資系企業 人材紹介  日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱い 日系企業  グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア 人材紹介  エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を活用した人材紹介サービス 日系企業 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 46

  47. Slide 47: セグメント別サービス概要③

    セグメント別サービス概要③ ＜採用事業・海外＞ 国 内容 特長 顧客企業  シンガポールで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 シンガポール 人材紹介  主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 グローバル企業  韓国で事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 韓国 人材紹介  主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 グローバル企業  タイで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 タイ 人材紹介  管理職以上の案件を中心に取り扱っており、高年収層に強み グローバル企業  オーストラリアで事業を行う現地企業及びグローバ

  48. Slide 48: セグメント別サービス概要④

    セグメント別サービス概要④ ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修  採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発  定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等  人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 ※ 人事評価システム  企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム  社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 ※ 17.3期から採用管理システムをエン・ジャパン（採用事業）へ移管しております ＜その他新規事業 ※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 *不満買取 マーケティ

  49. Slide 49: 海外進出状況

    海外進出状況 アジアを中心に7カ国へ進出 2006年7月出資 2012年12月設立 中国 英才網聯（北京） 韓国 en world Korea 求人サイト運営 人材紹介サービス 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー 2012年6月出資 スト ラリ en world Australia ア 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 2013年12月出資 シンガ タイ en world Thailand ポール en world Singapore 人材

  50. Slide 50: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）

    人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 14.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 17.3 17.3 17.3 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 経常利益（百万円） 645 1,018 902 921 1,416 1,287 1,639 1,274 845 1,738 2,125 1,583 1,411 経常利益率 13.8% 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 27.8% 20.3% 15.6% 人件費（百万円） 1,

  51. Slide 51: 連結業績推移

    連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移) 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 四半期 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 51

  52. Slide 52: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率

    市場環境 - 失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2016年 (%) 2.8% 1.36倍 2006.1 2009 2012 2015 2017.3 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 1.45倍 失業率 2016年 3.1% 2006.1 2009 2012 2015 2017.3 出典：厚生労働省、総務省統計局 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 52

  53. Slide 53: 市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測

    市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2015年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 130% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス 126.8% （1,040億） （ ）内は2020年度の市場規模 123.8% （2,600億） 122.6% （315億） 120% 117.6%（2,800億） 113.8% （83,403億） 110% 100% 2015年度 2016年度 2017年度 20

  54. Slide 54: 市場環境 - 求人広告件数推移

    市場環境 - 求人広告件数推移 求人サイト 78.1万件 （万件） 前年同月比＋7.3% 100 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 90 80 70 60 50 40 30 有料求人情報誌+ フリーペーパー 20 42.0万件 10 前年同月比－10.4% 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2

  55. Slide 55: エン・ジャパン株式会社 IRチーム

    エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 55

En Japan — FY2017 Earnings Presentation on 6ix