Gav-yam Lands Corp. Ltd · TASE:GVYM

Gav-yam Lands — Q3 2022 Earnings Presentation

75 slides from Gav-yam Lands's earnings presentation, Sep 30, 2022

1. Slide 1: מצגת שוק ההון רבעון 3 2022

   ‫מצגת שוק ההון רבעון ‪2022 3‬‬

2. Slide 2: עיקרי פעילות 1-9/2022

   ‫עיקרי פעילות ‪1-9/2022‬‬ ‫ה‪ FFO-‬המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השלישי של השנה בסך של ‪ 81‬מיליון ש"ח‪,‬‬ ‫גידול בשיעור ‪ ,17%‬ביחס לתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הנתון משקף קצב שנתי של כ‪ 320-‬מיליון ש״ח‪.‬‬ ‫בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם נתון זה בכ‪ 230-‬מיליון ש"ח‪,‬‬ ‫גידול בשיעור ‪ 19%‬לעומ

3. Slide 3: עיקרי פעילות 1-9/2022

   ‫עיקרי פעילות ‪1-9/2022‬‬ ‫‪ 19‬פרויקטים בייזום )‪ 15‬בביצוע‪ 4 ,‬בתכנון ורישוי(‪ ,‬בשטח כולל של כ‪710 -‬אלף מ״ר‪,‬‬ ‫בהשקעה כוללת של כ‪ 6.6-‬מיליארד ש״ח‪ ,‬שגוזרים תוספת הכנסות שנתיות מייצגות של כ‪ 577-‬מיליון ש״ח‪,‬‬ ‫ויתרמו תוספת של כ‪ 350-‬מיליון ש״ח ל‪ FFO-‬המיוחס לבעלי המניות‪.‬‬ ‫כ‪ 51% -‬מסך

4. Slide 4: עיקרי פעילות 1-9/2022

   ‫עיקרי פעילות ‪1-9/2022‬‬ ‫במהלך ‪ 9‬החודשים הראשונים של השנה שווקו שטחים עיליים בפרויקטים בביצוע בהיקף של כ‪ 69 -‬אלפי מ״ר‬ ‫עילי‪ ,‬אשר יניבו הכנסות של כ‪ 38 -‬מיליון ש״ח )כולל הכנסות מחניות(‪.‬‬ ‫הסכמי שכירות משמעותיים‬ ‫● הסכם עם חברת הייטק בינ"ל מובילה כ ‪ 8.5 -‬אלפי מ"ר במגדלי מזרח ‪.2#‬‬ ‫● ה

5. Slide 5: עיקרי פעילות 1-9/2022

   ‫עיקרי פעילות ‪1-9/2022‬‬ ‫גיוס חוב ‪-‬‬ ‫● ברבעון הראשון כ‪ 1.2 -‬מיליארד ש״ח‪ ,‬בשיעור ריבית מממוצעת משוקללת של ‪,0%‬‬ ‫צמודה למדד‪ ,‬במח״מ משוקלל של ‪ 6‬שנים‪.‬‬ ‫● ברבעון השלישי כ‪ 0.6 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בשיעור ריבית של כ‪ ,1.2%-‬צמודה למדד‪ ,‬במח"מ של כ‪ 5-‬שנים‪.‬‬ ‫חוב פיננסי ברוטו בהיקף של כ‪

6. Slide 6: תב"עות בהליכי תכנון ורישוי

   ‫עיקרי פעילות ‪1-9/2022‬‬ ‫תבעו״ת בהליכי תכנון ורישוי‬ ‫סטטוס‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫מצב קיים‬ ‫תב״ע‬ ‫אישור ו‪ .‬מקומית )בסמכות ו‪ .‬מחוזית(‪.‬‬ ‫‪ 500‬אלף מ"ר תעסוקה‪,‬‬ ‫צפי דיון להפקדה ‪.Q4 2022 -‬‬ ‫‪ 60‬אלף מ"ר תעשיה ומסחר‪,‬‬ ‫‪ 60‬אלף מ"ר בנוי‬ ‫חולון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 850‬יח"ד‬ ‫אישור ועדה מחוזית‬ ‫‪ 160‬א

7. Slide 7: הבית של החברות הגדולות בעולם

   ‫הבית של החברות הגדולות בעולם‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: mann sN1;77

   mann sN1;77 2 amazon é Google EE Microsoft PHILIPS EMC intel Wix @) ANvioia RAFAELG® Medtronic as eupggii ipy mobileye (Phizer) tufin Zerto varons G Lightricks tr@X pmwésan orace [Ril] NOVA *Ieidos WAepsfiyer fohwonafofuucn SIEMENS CS CYBERARK b Sadadad v Q) Sim EE) SGunce —LevistiCare Regus wework

9. Slide 9: למעלה מ-90 שנה של מובילות בייזום, פיתוח וניהול פארקים

   ‫למעלה מ‪ 90-‬שנה של מובילות בייזום‪ ,‬פיתוח וניהול פארקי‬ ‫היי‪-‬טק ומשרדים‪ ,‬לוגיסטיקה ותעשיה מיצבו את גב‪-‬ים‬ ‫כחברת הנדל״ן המניבה המובילה בישראל‪.‬‬

10. Slide 10: אודות גב-ים

    ‫)נכון ל‪(30.9.22-‬‬ ‫אודות גב‪-‬ים‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪52.8%‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪400‬‬ ‫הון עצמי לבעלי מניות‬ ‫שיעור המינוף‬ ‫שווי נכסים מניבים‬ ‫לקוחות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫דירוג אג״ח‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪il AA /il Aa 2‬‬ ‫שנים‬ ‫מח״מ הסכמי שכירות‬ ‫שנים‬ ‫מח״מ הסכמי שכירות‬ ‫אמצעים נ

11. Slide 11: אודות גב-ים

    ‫) ‪(1-9. 2022‬‬ ‫אודות גב‪-‬ים‬ ‫‪230‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬‫‪797‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪411‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪476‬‬ ‫הכנסות מהשכרת‬ ‫‪ FFO‬לבעלי המניות‬ ‫רווח נקי לבעלי המניות‬ ‫‪NOI‬‬ ‫נכסים ודמי ניהול‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪7.8%‬‬ ‫תזרים מזומנים‬ ‫עליה ריאלית בדמי‬ ‫מפעילות שוטפת‬ ‫השכירות‬

12. Slide 12: תמהיל שווי הנכסים המניבים

    ‫תמהיל שווי הנכסים המניבים‬ ‫אלפי מ״ר‬ ‫‪1,044‬‬ ‫‪ 6.3%‬שיעור תשואה משוקלל‬ ‫‪ 9,415‬מיליון ש״ח‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪2,194‬‬ ‫מיליון‬ ‫ש״ח‬ ‫‪ 5.8%‬ממוצע משוקלל‬ ‫שיעור תשואה‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫ותעשייה‬ ‫מ״ר‬ ‫מיליון‬ ‫ש״ח‬ ‫‪6,715‬‬ ‫‪ 6.3%‬ממוצע משוקלל‬ ‫שיעור תשואה‬ ‫מ״ר‬ ‫‪724,000‬‬ ‫פארקי

13. Slide 13: ‫‪19‬‬‫ערים‬ ‫‪22‬‬ ‫פארקי הייטק‪,‬‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫ותעשייה‬ ‫‪98%‬‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫‪13‬‬

    ‫‪19‬‬‫ערים‬ ‫‪22‬‬ ‫פארקי הייטק‪,‬‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫ותעשייה‬ ‫‪98%‬‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫‪13‬‬

14. Slide 14: ACADEMY

    ‫‪ACADEMY‬‬ ‫גב‪-‬ים מתמחה בשותפויות אסטרטגיות עם‬ ‫המוסדות האקדמיים הגדולים בישראל‬ ‫ומובילה את מגמת הפארקים האקדמיים‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: ACADEMY

    i jel — pied fe "71

16. Slide 16: ACADEMY

    GAV®YAM « ACADEMY 1 1k) 1a ae | AX TECHNION ‘WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE AON NOVI Israel Institute of Technology 6 — aE

17. Slide 17: חתימת הסכמי שכירות רבעון 3

    ‫‪.3‬‬ ‫חתימת הסכמי שכירות‬ ‫רבעון ‪ 3‬עלייה ריאלית ממוצעת ‪7.7%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫עלייה ריאלית‬ ‫חידוש‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫לייה ריאלית‬ ‫עלייה‬ ‫‪33%‬‬ ‫חוזים‬ ‫מספר‬ ‫חוזים‬ ‫‪33‬‬ ‫החלפת‬ ‫מ״ר‬ ‫שטח עילי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫שוכרים‬ ‫‪ 13‬הכנסה שנ‬ ‫מליון ש״ח‬ ‫‪38%‬‬ ‫שנתית )בגין שטחים עיליים(‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪ 7

18. Slide 18: חתימת הסכמי שכירות תקופה 1-9

    ‫חתימת הסכמי שכירות‬ ‫תקופה ‪ 1-9‬עלייה ריאלית ממוצעת ‪7.8%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫עלייה ריאלית‬ ‫חידוש‬ ‫‪13.6%‬‬ ‫עלייה ריאלית‬ ‫‪41%‬‬ ‫חוזים‬ ‫מספר‬ ‫חוזים‬ ‫‪106‬‬ ‫החלפת‬ ‫מ״ר‬ ‫שטח עילי‬ ‫‪66,000‬‬ ‫שוכרים‬ ‫‪ 53‬הכנסה שנ‬ ‫מליון ש״ח‬ ‫‪37%‬‬ ‫שנתית )בגין שטחים עיליים(‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪ 7.8%‬ריאלית מ

19. Slide 19: עסקת רכישה החושלים, הרצליה

    ‫עסקת רכישה‬ ‫החושלים‪ ,‬הרצליה‬ ‫עסקה‬ ‫רכישת קרקע לייזום פרויקט‬ ‫מניב של כ‪ 35,000-‬מ"ר‬ ‫תמורה‬ ‫‪ 160‬מיליון ‪₪‬‬ ‫ובנוסף תשלום היטלי‬ ‫השבחה ורמ״י‬ ‫הכנסות צפויות‬ ‫כ– ‪ 45‬מליון ‪₪‬‬ ‫תשואה צפויה‬ ‫כ‪7% -‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪19‬‬

20. Slide 20: נתונים פיננסים

    ‫נתונים‬ ‫פיננסים‬ ‫‪20‬‬ ‫גב‪-‬ים הרצליה ‪2022‬‬

21. Slide 21: תוצאות כספיות לתקופה 1-9.22

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫תוצאות כספיות לתקופה ‪1-9.22‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪NOI SAME‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫הכנסה מהשכרת‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫‪PROPERTIES‬‬ ‫נכסים ודמי ניהול‬ ‫‪1-9.21‬‬ ‫‪1-9.22‬‬ ‫‪21‬‬

22. Slide 22: תוצאות כספיות לרבעון

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫תוצאות כספיות לרבעון‬ ‫‪235‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪NOI SAME‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫הכנסה מהשכרת‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫לבעלי מניות‬ ‫‪PROPERTIES‬‬ ‫נכסים ודמי ניהול‬ ‫‪Q3.21‬‬ ‫‪Q3.22‬‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: צמיחה ב-NOI

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫צמיחה ב‪NOI-‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬‫)‬ ‫‪(₪‬‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬‫י‬ ‫מ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬‫)‬ ‫י ‪(₪‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬

24. Slide 24: צמיחה ב-FFO לבעלי מניות

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫צמיחה ב‪ FFO -‬לבעלי מניות‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬‫)‬ ‫‪(₪‬‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬‫)‬ ‫‪(₪‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬

25. Slide 25: הון עצמי לבעלי מניות

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫הון עצמי לבעלי מניות‬ ‫‪16‬‬‫‪5‬‬‫‪%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬‫)‬ ‫ליוני‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪(₪‬‬ ‫‪3,880‬‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪2,774‬‬ ‫‪2,710‬‬ ‫‪2, 444‬‬ ‫‪2,347‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪1,748‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪1,505‬‬ ‫‪1,464‬‬ ‫‪31.12.2012‬‬ ‫‪31.12.2013‬‬ ‫‪31.12.2014‬‬ ‫‪31.12.2015‬‬ ‫‪31.12.2016‬‬ ‫

26. Slide 26: חלוקת דיבידנד ודיבידנד למניה

    ‫)ב ‪(₪ -‬‬ ‫חלוקת דיבידנד )במיליוני ‪ (₪‬ודיבידנד למניה‬ ‫‪530‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪9.2%‬‬ ‫‪9.1%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5

27. Slide 27: התפלגות שווי נדל"ן להשקעה

    ‫התפלגות שווי נדל״ן להשקעה )‪ 12,102‬מיליוני ‪(₪‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪2,014‬‬ ‫נדל״ן בהקמה‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪9,415‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫נדל״ן מניב‬ ‫‪673‬‬ ‫קרקעות‬ ‫‪27‬‬

28. Slide 28: חוב פיננסי ברוטו

    ‫חוב פיננסי ברוטו )‪ 6,721‬מיליון ‪(₪‬‬ ‫ליום ‪30.09.22‬‬ ‫מח״מ משוקלל )שנים(‬ ‫‪4.0‬‬ ‫ריבית אפקטיבית משוקללת‪,‬‬ ‫צמודה למדד‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫צמוד מדד‬ ‫שקלי קבוע‬ ‫‪2,460‬‬ ‫‪4,261‬‬ ‫‪28‬‬

29. Slide 29: פריסת החזר קרן החוב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫פריסת החזר קרן החוב‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪1,051‬‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10-12/2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2028-2035‬‬ ‫‪29‬‬

30. Slide 30: נתונים כספיים

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫השינוי ב‪%-‬‬ ‫‪1-9/2021‬‬ ‫‪1-9/2022‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫מאוחד‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪NOI Same Properties‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪1,108‬‬ ‫עליה בשווי הוגן של נדל״ן להשקעה‬ ‫)‪(8.5‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪333‬‬ ‫תזרים מזומנים מפעילות שוטפת‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪79

31. Slide 31: נתונים כספיים

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/09/2022‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫אמצעים נזילים‬ ‫מאוחד‬ ‫‪10,346‬‬ ‫‪12,102‬‬ ‫שווי הוגן נדל״ן להשקעה מתוכו‪:‬‬ ‫‪1,467‬‬ ‫‪2,014‬‬ ‫נדלן בהקמה‬ ‫‪482‬‬ ‫‪673‬‬ ‫קרקעות‬ ‫‪8,397‬‬ ‫‪9,415‬‬ ‫נדל״ן מניב‬ ‫‪328‬‬ ‫‪533‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪11,806‬‬ ‫‪13,

32. Slide 32: נתונים כספיים

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/09/2022‬‬ ‫‪5,483‬‬ ‫‪6,721‬‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬ברוטו‬ ‫מאוחד‬ ‫‪434‬‬ ‫‪449‬‬ ‫התחייבויות אחרות‬ ‫‪1,309‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫עתודה למיסים נדחים‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪3,880‬‬ ‫הון המיוחס לבעלי המניות‬ ‫‪969‬‬ ‫‪1,149‬‬ ‫זכויות שאינן מקנות שליטה*‬ ‫‪11,806‬‬ ‫‪13,739

33. Slide 33: נתונים כספיים

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫שיעור השינוי‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/09/2022‬‬ ‫ב‪% -‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪10,346‬‬ ‫‪12,102‬‬ ‫נדל״ן להשקעה‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪4,351‬‬ ‫‪5,617‬‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬נטו‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪48.7%‬‬ ‫‪52.8%‬‬ ‫שיעור המינוף‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪3,880‬‬ ‫הון עצמי לבעלי מניות‬ ‫‪33‬‬ ‫* שווי שוק נכון

34. Slide 34: נתונים כספיים - סולו מורחב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/09/2022‬‬ ‫‪1,036‬‬ ‫‪934‬‬ ‫סולו‬ ‫אמצעים נזילים‬ ‫מורחב*‬ ‫‪8,775‬‬ ‫‪10,228‬‬ ‫שווי הוגן נדל״ן להשקעה מתוכו‪:‬‬ ‫‪1,219‬‬ ‫‪1,647‬‬ ‫נדלן בהקמה‬ ‫‪331‬‬ ‫‪529‬‬ ‫קרקעות‬ ‫‪7,225‬‬ ‫‪8,052‬‬ ‫נדל״ן מניב‬ ‫‪293‬‬ ‫‪500‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪10,104‬‬

35. Slide 35: נתונים כספיים - סולו מורחב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪31/12/2021‬‬ ‫‪30/09/2022‬‬ ‫‪4,998‬‬ ‫‪6,264‬‬ ‫סולו‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬ברוטו‬ ‫מורחב*‬ ‫‪415‬‬ ‫‪261‬‬ ‫התחייבויות אחרות‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫עתודה למיסים נדחים‬ ‫‪3,611‬‬ ‫‪3,880‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫‪10,104‬‬ ‫‪11,662‬‬ ‫סך הון והתחייבויות‬ ‫‪35‬‬ ‫* סולו מורחב חלק מיוח

36. Slide 36: נתונים כספיים - סולו מורחב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫השינוי ב‪%-‬‬ ‫‪1-9/2021‬‬ ‫‪1-9/2022‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫סולו‬ ‫מורחב*‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪NOI Same Properties‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪885‬‬ ‫עליה בשווי הוגן של נדל״ן להשקעה‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪213‬‬ ‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬ ‫)‪(3.2‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪181‬

37. Slide 37: נכסים עיקריים

    ‫נכסים‬ ‫עיקריים‬ ‫‪37‬‬ ‫גב‪-‬ים הרצליה ‪2022‬‬

38. Slide 38: פארק מתם

    ‫פארק מתם‬ ‫שטח‬ ‫‪ 273,000‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 136,200‬מ״ר‬ ‫)ללא שטחי חוות שרתים(‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 144‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים בייזום‬ ‫‪ 93‬מיליון ‪₪‬‬ ‫)ללא הכנסות חוות שרתים(‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(50.1%‬‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪38‬‬

39. Slide 39: ‫שטח‬ ‫‪ 254,000‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 60,000‬מ״ר‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 157‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת

    ‫שטח‬ ‫‪ 254,000‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 60,000‬מ״ר‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 157‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים ביזום‬ ‫‪ 42‬מיליון ‪₪‬‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪39‬‬

40. Slide 40: גב-ים פארק העברית

    ‫בניין ‪#2 + #1‬‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 89,000‬מ״ר‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים ביזום‬ ‫‪ 76‬מיליון ‪₪‬‬ ‫בנין ‪#1‬‬ ‫בנין ‪#2‬‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪ 66.6%‬בשותפות‬ ‫עם האוניברסיטה העברית(‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪40‬‬

41. Slide 41: ‫שטח‬ ‫‪ 61,400‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 15,000‬מ״ר עילי‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬מיליון ‪₪‬‬

    ‫שטח‬ ‫‪ 61,400‬מ״ר‬ ‫ביזום‬ ‫‪ 15,000‬מ״ר עילי‬ ‫הכנסות שכירות בשנת ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תוספת הכנסות מפרויקטים ביזום‬ ‫‪ 9‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הנתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(73.25%‬‬ ‫בשותפות עם עיריית באר שבע‬ ‫ואוניברסיטת בן גוריון‬ ‫*ההדמיות להמחשה בלבד‬ ‫‪41‬‬

42. Slide 42: פרויקטים בביצוע

    ‫פרויקטים‬ ‫בביצוע‬ ‫‪42‬‬ ‫גב‪-‬ים הרצליה ‪2022‬‬

43. Slide 43: פרויקטים בביצוע

    ‫כ‪ 51% -‬מסך השטחים העיליים של‬ ‫הפרויקטים בביצוע שווקו ע"י החברה*‬ ‫פרויקטים בביצוע‬ ‫שיעור שטח מועד‬ ‫עלויות הקמה יתרת עלויות הכנסות שכירות‬ ‫שיעור‬ ‫עילי ששווק סיום‬ ‫שנתיות מייצגות‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫)כולל קרקע( ליום‬ ‫‪30.09.22‬‬ ‫סה״כ‬ ‫החזקה‬ ‫סה״כ‬ ‫חניון‬ ‫עילי‬ ‫במאוחד‬ ‫בדו״ח המאוחד )מיליונ

44. Slide 44: פרויקטים בתכנון ורישוי

    ‫פרויקטים בתכנון ורישוי‬ ‫שיעור‬ ‫עלויות הקמה יתרת עלויות הכנסות שכירות‬ ‫שטח עילי מועד‬ ‫שיעור‬ ‫סיום‬ ‫ששווק‬ ‫שנתיות מייצגות‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫)כולל קרקע( ליום‬ ‫‪9.22‬‬ ‫‪30.09.22‬‬ ‫סה״כ‬ ‫החזקה‬ ‫סה״כ‬ ‫חניון‬ ‫עילי‬ ‫במאוחד‬ ‫בדו״ח המאוחד )מיליוני ‪(₪‬‬ ‫שטח במאוחד‬ ‫שטח )אלפי מ״ר( ‪100% -‬‬ ‫)

45. Slide 45: פרויקטים בביצוע - סולו מורחב

    ‫כ‪ 51% -‬מסך השטחים העיליים של‬ ‫הפרויקטים בביצוע שווקו ע"י החברה*‬ ‫פרויקטים בביצוע‬ ‫מועד‬ ‫הכנסות שכירות שנתיות שיעור שטח‬ ‫עלויות הקמה צפי יתרת עלויות‬ ‫סה״כ‬ ‫חניון‬ ‫עילי‬ ‫סיום‬ ‫עילי ששווק‬ ‫מייצגות מיליוני ‪₪‬‬ ‫)כולל קרקע( ליום ‪30.09.22‬‬ ‫סולו מורחב**‬ ‫בדו״ח המאוחד )מיליוני ‪(₪‬‬ ‫שטח

46. Slide 46: פרויקטים בתכנון ורישוי - סולו מורחב

    ‫)במיליוני ‪(₪‬‬ ‫פרויקטים בתכנון ורישוי‬ ‫מועד‬ ‫שיעור שטח‬ ‫ליום הכנסות שכירות שנתיות‬ ‫עלויות הקמה צפי יתרת‬ ‫עלויות‬ ‫סה״כ‬ ‫חניון‬ ‫עילי‬ ‫סיום‬ ‫עילי ששווק‬ ‫מייצגות מיליוני ‪₪‬‬ ‫)כולל קרקע( ‪30.09.22‬‬ ‫סולו מורחב*‬ ‫חלק החברה )מיליוני ‪(₪‬‬ ‫שטח )אלפי מ״ר( ‪100% -‬‬ ‫‪Q1/25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪

47. Slide 47: מגדלי מתם מזרח #1+#2

    ‫ז‬‫מ‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫‪#‬‬‫‪2‬‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫מגדלי מתם מזרח ‪#1+#2‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫‪67%‬‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫אומית‬ ‫שטח‬ ‫ר‬ ‫ז‬‫מ‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫כ‪ 93,700-‬מ״ר‬ ‫‪1‬‬ ‫ח‬ ‫שווק ‪# %‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ר‬ ‫ב‬‫ח‬ ‫ל‬ ‫מתוכם‬ ‫ט‬‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫‪ 57,200‬מ״ר עילי‬ ‫א‬‫ל‬ ‫נ‬ ‫י‬

48. Slide 48: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫מתם מזרח ‪#2‬‬ ‫מתם מזרח ‪#1‬‬ ‫‪48‬‬ ‫אוקטובר ‪2022‬‬

49. Slide 49: ‫שטח‬ ‫‪%‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫כ‪ 60,000-‬מ״ר‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫‪1‬‬‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬‫ר‬

    ‫שטח‬ ‫‪%‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫כ‪ 60,000-‬מ״ר‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫‪1‬‬‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫מתוכם‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ומית‬ ‫‪ 38,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2025 ,4‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 650‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 42‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪49‬‬

50. Slide 50: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫מצב עתידי‬ ‫מצב קיים‬ ‫מצב קודם‬ ‫‪50‬‬ ‫אוקטובר ‪2022‬‬

51. Slide 51: ‫שטח‬ ‫כ‪ 205,000-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 160,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2026 ,4‬‬ ‫עלות כוללת‬

    ‫שטח‬ ‫כ‪ 205,000-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 160,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2026 ,4‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 3‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 280‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫נתונים הינם ‪100%‬‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(50%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪51‬‬

52. Slide 52: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫‪52‬‬ ‫אוקטובר ‪2022‬‬

53. Slide 53: ‫שטח‬ ‫כ‪ 89,000-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 57,000‬מ״ר עילי‬ ‫בנין ‪#1‬‬ ‫בנין ‪#2‬‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון

    ‫שטח‬ ‫כ‪ 89,000-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 57,000‬מ״ר עילי‬ ‫בנין ‪#1‬‬ ‫בנין ‪#2‬‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2024 ,2‬‬ ‫שווק ‪35%‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 628‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 50‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪ 100%‬שותפות עם‬ ‫האוניברסיטה העברית‬ ‫)חלק גב‪-‬ים ‪(66.6%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪53‬‬

54. Slide 54: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫בנין ‪#1‬‬ ‫בנין ‪#2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫אוקטובר ‪2022‬‬

55. Slide 55: ‫שטח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫כ‪ 44,000-‬מ״ר‬ ‫לקריית ‪88%‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ה‬ ‫לדיור הממ שלה‬ ‫מתוכם‬

    ‫שטח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫כ‪ 44,000-‬מ״ר‬ ‫לקריית ‪88%‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ה‬ ‫לדיור הממ שלה‬ ‫מתוכם‬ ‫שלתי‬ ‫‪ 22,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2024 ,2‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 330‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 20‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪55‬‬

56. Slide 56: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫‪56‬‬ ‫אוקטובר ‪2022‬‬

57. Slide 57: ‫שטח‬ ‫כ‪ 72,600-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 40,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,2‬‬ ‫עלות כוללת

    ‫שטח‬ ‫כ‪ 72,600-‬מ״ר‬ ‫מתוכם‬ ‫‪ 40,000‬מ״ר עילי‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,2‬‬ ‫עלות כוללת )חלק החברה(‬ ‫‪ 323‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות )חלק החברה(‬ ‫‪ 23‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫) חלק גב‪-‬ים ‪(69.5%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪57‬‬

58. Slide 58: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫‪58‬‬ ‫אוקטובר ‪2022‬‬

59. Slide 59: חוות שרתים

    ‫חוות שרתים‬ ‫הספק של כ‪ 9.5-‬מגה וואט‬ ‫)כ‪ 14-‬אלפי מ״ר(‬ ‫כ‪ 1,750-‬מסדים‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2024 ,3‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 355‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 70‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪IRR‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪59‬‬

60. Slide 60: חוות שרתים

    ‫חוות שרתים‬ ‫הספק של כ‪ 9.5-‬מגה וואט‬ ‫)כ‪ 14-‬אלפי מ״ר(‬ ‫כ‪ 1,750-‬מסדים‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2024 ,3‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 355‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 70‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪IRR‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪60‬‬

61. Slide 61: ‫‪4‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫‪1‬‬‫‪00%‬‬ ‫שטח‬ ‫כ‪ 20,000-‬מ״ר‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,3‬‬

    ‫‪4‬‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫‪1‬‬‫‪00%‬‬ ‫שטח‬ ‫כ‪ 20,000-‬מ״ר‬ ‫מועד סיום‬ ‫רבעון ‪2023 ,3‬‬ ‫עלות כוללת‬ ‫‪ 130‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 10‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪61‬‬

62. Slide 62: הקמת מתקנים פוטו-וולטאים ע"ג גגות מבני החברה

    ‫הקמת מתקנים‬ ‫פוטו‪-‬וולטאים ע״ג‬ ‫גגות מבני החברה‬ ‫הפרויקט‬ ‫‪ 40‬מתקנים פוטו‪-‬וולטאים‬ ‫הספק‬ ‫כ‪ 7-‬מגה וואט‬ ‫השקעה‬ ‫‪ 31‬מיליון ש״ח‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪ 6‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪62‬‬ ‫פארק גב‪-‬ים נגב אוקטובר ‪2022‬‬

63. Slide 63: רב בריח #1 + #2

    ‫רב בריח ‪#2 + #1‬‬ ‫שטח‬ ‫כ‪ 96,000-‬מ״ר‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫‪1‬‬‫‪00%‬‬ ‫מועד סיום רב בריח ‪#1‬‬ ‫רבעון ‪2023 ,1‬‬ ‫מועד סיום רב בריח ‪#2‬‬ ‫רבעון ‪2025 ,3‬‬ ‫עלות‬ ‫‪ 592‬מיליון ‪₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 35‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תשואה‬ ‫‪6%‬‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪63‬‬

64. Slide 64: התקדמות הבנייה

    ‫התקדמות הבנייה‬ ‫‪64‬‬ ‫אוקטובר ‪2022‬‬

65. Slide 65: תב"עות

    ‫תב״עות‬ ‫‪65‬‬

66. Slide 66: חולון

    ‫מצב קיים‬ ‫‪ 60‬אלף מ"ר בנוי‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫‪ 500‬אלף מ"ר תעסוקה‬ ‫‪ 60‬אלף מ"ר תעשיה ומסחר‬ ‫‪ 850‬יח"ד‬ ‫‪66‬‬

67. Slide 67: חולון

    ‫מצב קיים‬ ‫‪ 60‬אלף מ"ר בנוי‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫‪ 500‬אלף מ"ר תעסוקה‬ ‫‪ 60‬אלף מ"ר תעשיה ומסחר‬ ‫‪ 850‬יח"ד‬ ‫‪67‬‬

68. Slide 68: הרצליה צפון

    ‫הרצליה צפון‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪ 55‬אלף מ"ר בנוי‬ ‫‪68‬‬

69. Slide 69: הרצליה צפון

    ‫הרצליה צפון‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪ 55‬אלף מ"ר בנוי‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫‪ 70‬אלף מ"ר תעסוקה‬ ‫‪ 340‬יח"ד‬ ‫)עד ‪ 50‬מ"ר(‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪69‬‬

70. Slide 70: רחובות הוותיקה

    ‫רחובות הוותיקה‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪ 5,000‬מ"ר בנוי‬ ‫‪70‬‬

71. Slide 71: רחובות הוותיקה

    ‫רחובות הוותיקה‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪ 5,000‬מ"ר בנוי‬ ‫מצב מתוכנן‬ ‫‪ 7,000‬מ"ר מסחר‬ ‫‪ 460‬יח"ד‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪71‬‬

72. Slide 72: עכו

    ‫עכו‬ ‫מצב קיים‬ ‫‪72‬‬

73. Slide 73: עכו

    ‫עכו‬ ‫מצב מתכונן‬ ‫כ‪ 1,000 -‬יח"ד‬ ‫*ההדמיה להמחשה בלבד‬ ‫‪73‬‬

74. Slide 74: מידע צופה פני עתיד

    ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו כוללת תחזיות‪ ,‬הערכות‪ ,‬אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים‪,‬‬ ‫שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד )מידע צופה פני עתיד(‪.‬‬ ‫העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה נוגעים למצב הנוכחי של החברה‬ ‫ועסקיה‪ ,‬למצב הנוכחי של תחו

75. Slide 75: תודה

    ‫תודה‬

Gav-Yam Lands — Q3 2022 Earnings Presentation on 6ix