Omer - Decugis & Cie Sa · EURONEXT:ALODC
Omer - Decugis & Cie Sa — FY2022/23 Earnings Presentation
32 slides from Omer - Decugis & Cie Sa's earnings presentation, Jan 25, 2024
Slide 1: Résultats annuels 2022/23 – Chiffre d'affaires 1er trimestre 2023/24
RÉSULTATS ANNUELS 2022/23 CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2023/24 Janvier 2024 1
Slide 2: Avertissements
AVERTISSEMENTS Cette présentation a été préparée par OMER-DECUGIS & CIE (la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cett
Slide 3: Vos interlocuteurs
VOS INTERLOCUTEURS Vincent OMER-DECUGIS Xavier RIVIÈRE Emeline PASQUIER Président-directeur général Directeur Administratif Directrice Communication Actionnaire unique & Financier Corporate & RSE 49 ans - ESCP Europe 51 ans - SKEMA Business School, 45 ans - NEOMA Business School, Administrateur de l
Slide 4: Nous sommes un groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais exotiques
…ENGAGÉ DANS UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE NOUS SOMMES UN GROUPE INTERNATIONAL, ÊTRE DES SPÉCIALISTE MOTEUR FRUITS D’UNE ALIMENTATION …RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET LÉGUMES FRAIS ET SAINE, EXOTIQUES… DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE ÊTRE MOTEUR D’UNE ALIMENTATION …GARANT DE SAINE, DIVERSIFIÉE ET
Slide 5: Une offre complète sur la gamme exotique, unique en France
UNE OFFRE COMPLÈTE SUR LA GAMME EXOTIQUE, UNIQUE EN FRANCE NOTRE OFFRE COUVRE 91% DES FRUITS ET PORTEFEUILLE DE PRODUITS COUVERTURE UNIQUE DU LÉGUMES EXOTIQUES CONSOMMÉS EN EUROPE COMMERCIALISÉS SEGMENT STRATÉGIQUE % DU TONNAGE TOTAL AU 30/09/2023 BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) Près de 90
Slide 6: Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur
NOUS MAÎTRISONS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR PRODUCTION IMPORTATION/LOGISTIQUE DES RELATIONS DURABLES ET DE CONFIANCE MUTUELLE AVEC LES PRODUCTEURS 140 000 LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Tonnes livrées en 2022/23 ET DU MÛRISSAGE, UN ENJEU CLÉ UN SAVOIR-FAIRE RECONNU PAR TOUS NOS CLIENTS BTOB (GMS,
Slide 7: Deux canaux complémentaires de distribution BtoB
DEUX CANAUX COMPLÉMENTAIRES DE DISTRIBUTION BTOB GROSSISTE HISTORIQUE FRANCE – ESPAGNE & LEADER À RUNGIS % CA 2022/231 DISTRIBUTION DE FRUITS DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS TROPICAUX & LÉGUMES FRAIS (DONT TROPICAUX) Clientèle grands comptes GMS Détaillants marchés et boutiques 74,8% Distribu
Slide 8: Référencé auprès de l'ensemble des circuits de distribution
RÉFÉRENCÉ AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS Grande distribution Grande distribution (France) ▶ SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE (International) RÉPARTITION DU CHIFFRE ▶ APPROCHE MULTICANALE D’AFFAIRES AU 30/09/2022 DES MARCHÉS ▶ COUVERTURE TOTALE DES SEGMENTS Distrib
Slide 9: Événements 2022/23
ÉVÉNEMENTS 2022/23
Slide 10: Acquisition d'une plateforme logistique à Avignon Nord (Sorgues)
ACQUISITION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE À AVIGNON NORD UNE NOUVELLE BASE LOGISTIQUE (SORGUES) ▶ TERRAIN DE 10 000 M2 ▶ ACTIF LOGISTIQUE DE AVEC UNE RÉSERVE CONSTRUCTIVE DE 3 000 M2 ADDITIONNEL ▶ CAPACITÉ ADDITIONNELLE DE MÛRISSAGE +17 000 TONNES EN 2023 +23 000 TONNES EN EXTENSION ▶ COUVERTURE GÉOGR
Slide 11: Évolution de nos capacités de mûrissage pour fruits climactériques
ÉVOLUTION DE NOS CAPACITÉS DE MÛRISSAGE POUR FRUITS CLIMACTÉRIQUES RÉSERVE 144 000 CAPACITAIRE (I1 + C5 + Plateforme logistique Recours à la sous-traitance Sorgues) à Avignon Nord pour accompagner la croissance +23 000 tonnes (impact marge) 127 000 Utilisation des capacités (I1 internes de mûrissage
Slide 12: Une treizième année de croissance et un chiffre d'affaires record
UNE TREIZIÈME ANNÉE DE CROISSANCE ET UN CHIFFRE D’AFFAIRES RECORD Évolution du chiffre d’affaires (en M€) UNE CROISSANCE HOMOGÈNE SUR 2021/22 +9,4% LES 2 PÔLES TIRÉE PAR 2022/23 206,3 +9,4% 188,6 › TOUTES LES GAMMES DE PRODUITS , NOTAMMENT LES 154,3 FRUITS MÛRIS 141,0 › UNE ACTIVITÉ AVOCAT EN FORTE
Slide 13: Consolidation de l'activité après une année très dynamique
CONSOLIDATION DE L’ACTIVITÉ APRÈS UNE ANNÉE TRÈS DYNAMIQUE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA X1,7 en 3 ans Chiffre d’affaires (en M€) Exercice clos au 30 septembre Export Export 30% 29% 206,3 188,6 2022 2023 70% 71% 137,6 France France 112,3 119,7 104,2 106,2 95,3 71,3 48,9 53,9 RÉPARTITION PAR FRUITS
Slide 14: Nette amélioration de l'EBITDA
NETTE AMÉLIORATION DE L’EBITDA UN 1ER SEMESTRE DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE AJUSTEMENTS PROGRESSIFS ET NÉGOCIÉS COMPLEXE DES CONTRATS SUR LE 2ND SEMESTRE 2022/23 POURSUITE DES FORTES TENSIONS INFLATIONNISTES SUR LES COÛTS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT › INTRANTS DE PRODUCTION Évolution EBITDA
Slide 15: Résultats 2022/23
RÉSULTATS 2022/23
Slide 16: Analyse du compte de résultats
ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS K€ - Normes françaises – données auditées 2021/22 2022/23 Chiffre d’affaires 188 553 206 275 Poursuite de la croissance +9,4% Marge Brute 21 804 24 469 Marge brute +0,3 pt > S1 impacté par la dégradation du dollar et les tensions inflationnistes. Un S2 en forte amélior
Slide 17: Analyse du bilan
ANALYSE DU BILAN K€ - Normes françaises – données audités | 6,3 M€ de valeur de titres ACTIF 09/2022 09/2023 09/2023 09/2022 PASSIF (participations minoritaires) | 13,3 M€ investissements I1 | 4,1 M€ investissements Actif immobilisé 25 056 25 711 29 537 29 865 Capitaux propres Sorgues Très faible ri
Slide 18: Analyse des flux de trésorerie
ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE K€ - Normes françaises - données auditées 09/2022 09/2023 Marge Brute d’Autofinancement 69 1 560 Dans un contexte de croissance continue, forte Variation du BFR (7 916) 7 346 amélioration du BFR Actions structurelles sur le poste clients (-3,2 M€) Flux de trésorerie gé
Slide 19: La RSE au cœur de nos engagements
LA RSE AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS
Slide 20: Une stratégie RSE ambitieuse et structurée
UNE STRATÉGIE RSE AMBITIEUSE ET STRUCTURÉE GOLD 2023 SOCIAL & ACHATS ENVIRONNEMENT ETHIQUE DROITS HUMAINS RESPONSABLES 80/100 70/100 60/100 70/100 Notation 2023* 71/100 * Analyse réalisée pour SIIM sur la base des données sociétés et consolidées 20
Slide 21: Éthique et lutte contre la corruption
ETHIQUE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Signataire du Pacte Mondial des Nations Unis depuis 2015 Mise en place d’un code d’Ethique, remis à chaque collaborateur et un système de remontée des alertes – aucune alerte en 2023 En cours d’adoption 21
Slide 22: Perspectives
PERSPECTIVES
Slide 23: Renforcement de l'offre et des surfaces de vente de Bratigny – Champaris
RENFORCEMENT DE L’OFFRE ET DES SURFACES DE VENTE DE BRATIGNY- 2ÈME ACQUISITION DEPUIS L’IPO CHAMPARIS FRANCE SAS1 GROSSISTE SPÉCIALISÉ DANS LES FRUITS & LÉGUMES FRAIS CA1 : 13,6 M€ EBE2 : 0,27 M€ 16 SALARIÉS EXTENSION DE SURFACES COMMERCIALES CONSOLIDÉ DEPUIS LE 23/10/2023 +6 portes dans le pavillon
Slide 24: Excellent début d'exercice 2023/24
EXCELLENT DÉBUT D’EXERCICE 2023/24 Évolution du chiffre d’affaires (en M€) +21,3% 2022/23 +18,5% pc 65,2 2023/24 › DYNAMIQUE SUR LES GAMMES +20,1% 53,7 BANANES, EXOTIQUES ET 50,8 ETHNIQUES 42,2 +25,8% › RENFORCEMENT DU PÔLE +12,3% pc GROSSISTE AVEC L’ACQUISITION DE CHAMPARIS 14,4 FRANCE (INTÉGRATION
Slide 25: Accélération du développement en Europe du Nord – EMA's
ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT EN EUROPE DU NORD EMA’S IMPORTATEUR DANOIS SPÉCIALISÉ DANS LES PRODUITS EXOTIQUES LEADER EUROPÉEN SUR LA CARAMBOLE CA1 2023 : 6,3 M€ 11 SALARIÉS UNE PORTE D’ENTRÉE EXTENSION DEVERS LE NORD ET LA SURFACES SCANDINAVIE COMMERCIALES CONSOLIDÉ À COMPTER DU Un savoir-faire da
Slide 26: Des ambitions 2025 confirmées
DES AMBITIONS 2025 CONFIRMÉES MARGE EBITDA 2025 Sécurisation CA1 5% CA des appros 230 M€ Arrêt du recours à la sous-traitance 206 M€ + Meilleure absorption des coûts fixes Un Groupe déjà structuré pour Nouvelles la croissance capacités de + mûrissage à terme Intégration de la marge des + producteurs
Slide 27: Des fondamentaux solides pour poursuivre la génération de croissance rentable
Un Groupe familial Une gouvernance, Une proposition établi depuis plus une organisation, de valeur en de 170 ans une force phase avec les commerciale attentes des structurées pour consommateurs cette nouvelle phase de croissance Une parfaite Une base de DES maîtrise de clients leaders la chaîne de F
Slide 28: Annexes
CONT 7 ne a's = x f ( . ™ ANNEXES
Slide 29: Gouvernance
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Louis OMER-DECUGIS Vincent OMER-DECUGIS Président d’Honneur Président-directeur général Président de la fondation d’entreprise éponyme Henri BEAULIEU Ingo BLÖINK Administrateur Fondation LOD Président du Comité de Gouvernance et Rémunération Audrey CHECCHINI Indé
Slide 30: Un management expérimenté et un groupe structuré
UN MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ ET UN GROUPE STRUCTURÉ ORGANIGRAMME JURIDIQUE COMITÉ EXÉCUTIF HORS UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE 100% AFRIQUE AMÉRIQUE LATINE SOPROMAT SAS AGROSELVATICA SA1 69% 30% COTE D’IVOIRE ÉQUATEUR 100% 100% VERGERS DU NORD SA TERRASOL CORP SA CHAMPARIS SAS 60% 19,8% COTE D’IVOIR
Slide 31: Carnet de l'actionnaire
CARNET DE L’ACTIONNAIRE Cours de Bourse au 29/09/2023 : 4,6 € RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30/09/2023 Nombre d’actions : 8 594 383 Capitalisation boursière : 39 M€ Flottant 32,3% Listing Sponsor : Allegra Finance Contrat de liquidité : Société de Bourse Gilbert Dupont Suivi analystes : 67,7% Christel C
Slide 32: 94538 – Rungis Cedex
Téléphone Digital +33 (0) 1 45 12 29 60 www.omerdecugis.com Instagram : groupe_omer_decugis_et_cie Adresse Omer-Decugis & Cie 1 place Paul Omer-Decugis 94538 – Rungis Cedex Crédit photo : Chris Morin Eitner - http://www.morin-eitner.com/