Sparebank 1 Ostlandet · OSL:SPOL
Sparebank 1 Ostlandet — Sparebanken Hedmark — FY2014 Earnings Presentation
34 slides from Sparebank 1 Ostlandet's earnings presentation, 2015
Slide 1: Sparebanken Hedmark - Året 2014
Sparebanken Hedmark Året 2014
Slide 2: Om Sparebanken Hedmark
Om Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, Sparebanken Hedmark bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. 7,6 milliarder kroner i egenkapital. 50 milliarder kroner i forvaltningskapital . Norges største 66 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. lån i
Slide 3: Hovedpunkter – året 2014
Hovedpunkter –året 2014 Bra utvikling i markedet, 6,8% utlånsvekst og 3,2 % innskuddsvekst. 2014 ble Meget god utvikling i nye markeder, Oppland og Akershus. bankens beste år God vekst i salg av ikke-kapitalkrevende produkter. Fin utvikling på digitale flater. Meget godt resultat for 2014 på 1.040 m
Slide 4: Hovedpunkter fortsettelse – året 2014
Hovedpunkter fortsettelse – året 2014 Stabil Marginfall på boliglån kompenseres i stor grad med lavere innskuddsrenter bankdrift og Svært lave tap og minimal eksponering mot oljesektoren. gode resultater Gode resultater fra døtre (finansieringsselskapet, eiendomsmegleren og regnskapshuset). fra Dele
Slide 5: Resultat før skatt for konsern og morbank
Resultat før skatt for konsern og morbank Resultat før skatt akkumulert 2014 - konsern Resultat før skatt akkumulert 2014 - morbank 1.400 900 835 1.232 800 1.200 700 622 1.000 600 841 537 800 500 479 600 400 539 527 300 400 200 200 100 0 0 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Slide 6: Resultatregnskap (konsern)
Resultatregnskap (konsern) 2014 2013 Endring Netto renteinntekter 1.043 1.008 35 Netto provisjonsinntekter 446 370 76 Andre driftsinntekter 217 189 28 Sum driftskostnader 981 916 65 Resultat bankdrift før tap 725 651 74 Netto tap og nedskrivninger 66 72 -6 Resultat bankdrift etter tap og nedskrivnin
Slide 7: Resultatregnskap (morbank)
Resultatregnskap (morbank) 2014 2013 Endring Netto renteinntekter 835 831 4 Netto provisjonsinntekter 467 389 78 Andre driftsinntekter 16 19 -3 Sum driftskostnader 726 681 45 Resultat bankdrift før tap 592 558 34 Netto tap og nedskrivninger 52 61 -9 Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger 540
Slide 8: Resultat før skatt for konsern og morbank
Resultat før skatt for konsern og morbank Resultat før skatt årlig- konsern Resultat før skatt årlig - morbank 1.400 900 835 1.232 800 1.200 700 1.000 622 600 841 537 800 500 479 600 539 527 400 300 400 200 200 100 0 0 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Slide 9: Resultatutvikling (konsern)
Resultatutvikling (konsern) Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Netto renteinntekter 272 272 259 240 263 266 252 227 242 Netto provisjonsinntekter 104 104 109 130 100 104 89 77 74 Andre driftsinntekter 54 51 57 56 46 49 48 46 44 Sum driftskostnader 263 237 239 242
Slide 10: Spesifikasjon av resultat (konsern)
Spesifikasjon av resultat (konsern) 2014 2013 Endring Resultat før skatt morbank 835 622 213 Eliminert utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskap -135 -123 -12 Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS 202 132 70 Bank 1 Oslo Akershus AS 183 133 50 SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt
Slide 11: Resultatutvikling (konsern)
Resultatutvikling (konsern) Endring i resultatet før skatt 2013 mot 2014, gevinst fra salg på aksjer i Nets utgjør MNOK 158 og vises i inntekter fra finansielle investeringer 1.400 1.300 -65 6 1.200 250 1.100 1.000 60 104 900 35 1.232 800 700 841 600 500 RFS 2013 Endring Netto provisjon- Utbytte/res
Slide 12: Rentenetto (konsern)
Rentenetto (konsern) Rentenetto eksl. provisjoner fra kredittforetak* Rentenetto inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 350 2,25% 350 2,21% 2,21% 300 2,20% 57 60 52 53 60 2,20% 300 49 63 37 2,15% 250 41 2,15% 250 200 2,10% 2,08% 200 2,07% 2,05% 2,04% 2,02% 150 2,05% 150 266 272 272 272 252 263
Slide 13: Netto provisjons- og andre inntekter (konsern)
Netto provisjons- og andre inntekter (konsern) Netto provisjons- og andre inntekter Sammensetning av totale inntekter fra bankdriften 200 180 5 19 13 % 160 5 8 Netto renteinntekter 20 9 140 18 44 21 21 26 Netto 120 16 26 % provisjonsinntekter 26 9 27 100 61 % Andre driftsinntekter 38 35 22 29 25 80
Slide 14: Inntekter fra finansielle investeringer (konsern)
Inntekter fra finansielle investeringer (konsern)* 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2013 Utbytte 13 1 1 12 21 Netto resultat fra eierinteresser 394 97 103 80 114 326 Netto resultat fra andre finansielle eiendeler og forpliktelser 166 29 173 -3 -33 -84 Netto resultat fra finansielle eiendeler og
Slide 15: Driftskostnader (konsern)
Driftskostnader (konsern) 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2013 Lønn 397 102 98 95 102 359 Pensjoner 54 13 14 14 13 49 Sosiale kostnader 92 31 20 20 21 79 Sum personalkostnader 543 146 132 129 136 487 Administrasjonskostnader og øvrige kostnader 294 81 70 74 69 288 Sum lønn og administrasjonskos
Slide 16: Kostnader i prosent av inntekter (konsern)
Kostnader i prosent av inntekter (konsern) 70,0 % 64,9 % 60,0 % 62,2 % 60,3 % 59,8 % 58,5 % 58,0 % 57,5 % 50,0 % 50,1 % 45,7 % 40,0 % 43,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 2010 2011 2012 2013 2014 Driftskostnader i % av totale inntekter Driftskostnader i % av totale inntekter eksl. Resultat fra finansie
Slide 17: Tap på utlån og garantier (konsern)
Tap på utlån og garantier (konsern) Årlige tap Misligholdte engasjementer -160 900 2,00% -146 800 1,80% -140 1,60% 700 -120 1,40% 600 -100 1,20% 500 390 -80 -72 424 1,00% -66 400 0,80% -60 -50 -50 459 340 300 -42 339 0,60% -40 200 0,40% -20 100 0,20% 441 420 270 271 209 0 0 0,00% 2009 2010 2011 2012
Slide 18: Utvikling rentemargin Morbank
Utvikling rentemargin Morbank (Inklusive Boligkreditt og eksl. Kortporteføljen) 2,30% 2,29% 2,28% 2,26% 2,22% 2,22% 2,20% 2,20% 2,16% 2,14% 2,10% 2,07% 2,01% 2,01% 2,00% 1,93% 1,90% Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014
Slide 19: Rentemarginer
Rentemarginer Personkunder (PM) og bedriftskunder (BM) inklusive Boligkreditt 2,70% 2,62% 2,59% 2,58% 2,60% 2,57% 2,57% 2,57% 2,53% 2,50% 2,50% 2,41% 2,40% 2,35% 2,28% 2,30% 2,24% 2,18% 2,19% 2,20% 2,15% 2,12% 2,11% 2,10% 2,05% 2,06% 2,00% 2,01% 1,97% 2,00% 1,91% 1,90% 1,82% 1,80% Q1 2012 Q2 2012 Q3
Slide 20: Nøkkeltall (konsern)
Nøkkeltall (konsern) 2014 2013 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 14,4 % 11,0 % Balansetall Forvaltningskapital (mill kr) 49.934 47.397 Forretningskapital (mill kr) 65.928 62.578 Utlånsvekst siste 12mnd. inkl. overførte lån 6,8 % 8,9 % Innskuddsvekst 3,2 % 7,0 % Innskuddsdekning 77,8 % 80,9 % Solidite
Slide 21: Balanse (konsern)
Balanse (konsern) 31.12.2014 31.12.2013 Endring EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker 748 572 176 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 675 699 -24 Netto utlån til kunder 39.691 36.936 2.755 Verdipapirer 4.787 5.647 -860 Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrolle
Slide 22: Utlånsvolum inklusive overførte lån til kredittforetak (konsern)
Utlånsvolum inklusive overførte lån til kredittforetak (konsern) 60,0 12,0 % 55,0 55,9 53,9 54,8 10,0 % 50,0 52,4 52,6 50,8 51,6 48,1 49,0 45,0 8,0 % 40,0 NOK Mrd 35,0 6,0 % 30,0 4,0 % 25,0 20,0 2,0 % 15,0 10,0 0,0 % Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Utlånsvolum inkl. BK (akkumul
Slide 23: Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum (konsern)
Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum (konsern) 70,0 65,9 62,6 60,0 56,7 53,0 49,6 50,0 46,1 44,3 38,4 40,0 NOK mrd 30,0 20,0 10,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Forvaltningskapital Lån overført til kredittforetak Forretningsvolum
Slide 24: Innskuddsvolum (konsern)
Innskuddsvolum (konsern) 33,0 14% 32,0 12% 32,0 31,5 31,0 10% 31,1 30,7 30,0 8% NOK Mrd 30,1 29,9 29,7 29,0 6% 29,2 28,0 4% 28,1 27,0 2% 26,0 0% Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14
Slide 25: Utvikling egenkapital (konsern)
Utvikling egenkapital (konsern) 9.000 8.000 7.000 7.624 6.718 6.000 6.044 5.000 5.534 5.325 4.759 4.000 4.398 4.156 3.000 2.000 1.000 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Slide 26: Utvikling i ren kjernekapitaldekning (konsern)
Utvikling i ren kjernekapitaldekning (konsern) • Totalkapitaldekning konsern per 31.12.14: 17,1 % • Ren kjernekapital for morbank (31.12): 21,7 % 18,0 % 16,0 % 16,9 % 0,2 % 16,2 % 0,4 % 14,0 % 15,1 % 15,2 % 14,8 % 14,1 % 12,0 % 13,2 % 10,0 % 11,5 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2007 2008 2009 2010 2
Slide 27: Utvikling i uvektet egenkapitalandel (konsern)
Utvikling i uvektet egenkapitalandel (konsern) 18,0 % • Konsernets Leverage Ratio: 8,2 % 18,0 % 17,0 % • Eks overgangsregler: 8,4 % 17,0 % 16,0 % 16,0 % 15,0 % 15,3 % 15,0 % 14,0 % 14,0 % 14,2 % 13,7 % 13,0 % 13,0 % 12,8 % 12,8 % 12,0 % 12,0 % 11,0 % 11,5 % 11,0 % 10,8 % 10,0 % 10,4 % 10,0 % 9,0 % 9
Slide 28: Sammensetning av utlån (konsern)
Sammensetning av utlån (konsern) Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Forretnings- messig Øvrige; 2.562 tjenesteyting; Primærnæring; 1.659 3.557 BM; 31,7 % Varehandel; PM; 68,3 % 1.010 Eiendomsdrift; 7.033 Lønnstakere; 22.798 Sammensetning u
Slide 29: Risikoprofil totale engasjement (konsern)
Risikoprofil totale engasjement (konsern) 120,0 % 45.500 45.000 100,0 % 1,3 % 1,1 % 44.500 5,9 % 6,1 % 44.000 80,0 % 29,9 % 29,9 % 43.500 60,0 % 43.000 42.500 40,0 % 42.000 62,9 % 62,9 % 41.500 20,0 % 41.000 0,0 % 40.500 2013 2014 Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Totalt
Slide 30: Forventet årlig gj.snittlig tap fordelt på risikogrupper (konsern)
Forventet årlig gj.snittlig tap fordelt på risikogrupper (konsern) 180 160 140 120 100 Mislighold Høy risiko 80 Middels risiko Lav risiko 60 40 20 0 2013 2014
Slide 31: Likviditetsreserver per 31.12.14
Likviditetsreserver per 31.12.14. 9000 8000 127 7000 6000 3.480 5000 263 4000 7.999 3000 3.407 2000 1000 722 0 Kontanter Deponerbare papirer Udeponerte Tilrettelagte lån for Fond og børsnoterte Likviditetsreserve Boligkreditt aksjer
Slide 32: Forfallsstruktur
Forfallsstruktur Årlig forfallsstruktur; totale forfall MNOK 9 525 Forfall neste 12 måneder MNOK 1 012 2500 800 2000 600 1500 1.980 400 1000 1.900 1.468 1.150 500 1.012 200 500 550 300 400 200 0 65 0 2018 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 jan.15 mar.15 mar.15 apr.15 ma
Slide 33: Utsikter for 2015
Utsikter for 2015 • Det forventes en fortsatt stabil utvikling i Innlandet. Regionen har tradisjonelt vært mindre konjunkturutsatt enn andre deler av landet, og redusert oljeaktivitet vil ha mindre betydning. • Banken forventer fortsatt lave tap. Stor konkurranse og fallende utlånsmarginer kombinert
Slide 34: Kontakt
Kontakt: Administrerende direktør: richard.heiberg@sparebanken-hedmark.no Finansdirektør: tad@sparebanken-hedmark.no