Slide 1: Ernst Russ AG 2019 Hauptversammlung
Ernst Russ AG 2019 HAUPTVERSAMMLUNG
Slide 2: Agenda
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A g e n d a Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / Bericht des Vorstands 3 Tagesordnungspunkte 2 – 7 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 2
Slide 3: Herzlich Willkommen
HERZLICH WILLKOMMEN Hauptversammlung der Ernst Russ AG
Slide 4: Agenda
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A g e n d a Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / Bericht des Vorstands 3 Tagesordnungspunkte 2 – 7 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 4
Slide 5: Tagesordnungspunkt 1
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G T a g e s o r d n u n g s p u n k t 1 Tagesordnungspunkt 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des zusammen- gefassten Berichts über die Lage der Ernst Russ AG und des Kon
Slide 6: Bericht des Vorstands
2 0 H1 9A U H PA TUVP ET RV SE AR M S MA M L UMNL G U N G 2i b B e rA 0c s1h t7t i m d em su nV go r s t a n d s BERICHT d e s Vo r s t a n d s
Slide 7: Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Wachstum der globalen Wirtschaft hat sich 2018 abgeschwächt +3,7% Weltwirtschaftswachstum 2018 (IMF) +3,9% Welthandelsvolumen 2018 (WTO) Deutsche Wirtschaft wuchs im neunten Jahr in
Slide 8: Charterratenentwicklung
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Charterratenentwicklung in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe Narr. Beam 3.500 TEU gearless, 6 – 12 Monate in USD 3 Schiffe 14.000 Feeder 2.500 TEU geared, 6 – 12 Monate 12.000 2 Schiffe 10.000 Feeder 1.700 TEU
Slide 9: Entwicklung der Auflieger
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Entwicklung der Auflieger in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe Anzahl Schiffe 100 3.000 – 5.099 TEU 90 3 Schiffe 80 2.000 – 2.999 TEU 70 2 Schiffe 60 1.000 – 1.999 TEU 50 6 Schiffe 40 500 – 999 TEU 30 12 Schif
Slide 10: Entwicklung der Schiffswerte
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Entwicklung der Schiffswerte 3.200/3.600 TEU in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe gearless, 10yr old Secondhand Prices in Mio. USD 3 Schiffe 16,0 2.500 TEU 14,0 geared, 10yr old Secondhand Prices 12,0 2 Schiff
Slide 11: Entwicklung der Immobilienmärkte
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s ASSETANDO HANSEATISCH & PARTNERSCHAFTLICH Entwicklung der Immobilienmärkte Transaktionsvolumen in Mrd. EUR in Deutschland (ohne IPOs) 90 78,1 80 72,0 - 75,0 72,8 70 60 57,2 60,5 15- Jahres- 50 Durchschnitt: 46,3 Mrd. EUR 4
Slide 12: Highlights 2018 – Segment Shipping
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Highlights 2018 – Segment Shipping Q1 2018 Q3 2018 Ab Jan. 2018 Erweiterung des ElbFeeder- Umfinanzierung der REAH-Flotte Portfolios um 5 Containerschiffe auf (Rita-Ella-Agraffa-Holding) insgesamt 7 Schiffe Q4 2018 Q2 2018
Slide 13: Highlights 2018 – Segment Real Estate
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Highlights 2018 – Segment Real Estate Q1 2018 Q3 2018 Assetando Real Estate GmbH eröffnet Verkauf von 2 Gewerbeimmobilien in der Zweigniederlassung in Köln Metropolregion Amsterdam, Logistikimmobilie in Hannover, Hotel in
Slide 14: s
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s 14
Slide 15: Entwicklung der Ernst Russ Aktie
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Entwicklung der Ernst Russ Aktie Handels- in EUR volumen in Tsd. 2,00 90 1,80 80 1,60 70 1,40 60 1,20 50 1,00 40 0,80 30 0,60 20 0,40 0,20 10 0,00 0 Januar 2017 Mai 2017 September 2017 Januar 2018 Mai 2018 September 2018 J
Slide 16: Financials
2 0 H1 9A U H PA TUVP ET RV SE AR M S MA M L UMNL G U N G 2i b B e rA 0c s1h t7t i m d em su nV go r s t a n d s FINANCIALS
Slide 17: Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe Geschäftsjahr 2018 zu 2017 in TEUR 52.705 44.040 11.528 9.038 6.383 6.237 Umsatzerlöse EBITDA Konzernjahresüberschuss 2018 2017 17
Slide 18: Umsatzerlöse nach Segmenten
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Umsatzerlöse nach Segmenten Steigerung zum Vorjahr um 8,7 Mio. EUR (+19,8%) von 44,0 Mio. EUR auf 52,7 Mio. EUR Shipping 25,6 Mio. EUR +4,3 Mio. EUR +20,2% Real Estate 14,9 Mio. EUR +8,1 Mio. EUR +119,1% Investor 9,0 Mio.
Slide 19: Sonstige betriebliche Erträge
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Sonstige betriebliche Erträge Im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR gesunken 9,7 Mio. EUR Wesentliche Erträge aus... Auflösung Auflösung von Unterschiedsbetrag Versicherungs- Rückstellungen aus Kapital-
Slide 20: Materialaufwand
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Materialaufwand Im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Mio. EUR auf 23,1 Mio. EUR gestiegen Aufwand durch 23,1 Erhöhung Immobilie Lützowstraße Mio. EUR Crewingkosten 2017: 14,9 Mio. EUR 8,5 5,5 Mio. EUR Mio. EUR 2017: 0,0 Mio. EU
Slide 21: Personalaufwand
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Personalaufwand Reduzierung der Personalkosten von 18,7 Mio. EUR auf 15,3 Mio. EUR 31.12.2017: 31.12.2018: Mitarbeiterkapazität auf Mitarbeiterkapazität auf Vollbeschäftigtenbasis von Vollbeschäftigtenbasis von durchschnit
Slide 22: Sonstige betriebliche Aufwendungen
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Sonstige betriebliche Aufwendungen Liegen mit 15,1 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert Wesentliche Aufwendungen sind ... Wertberichtigungen 15,1 Rechts- und und Abschreibungen von Forderungen Mio. EUR Beratungs
Slide 23: Abschreibungen
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände Rückgang zum Vorjahr um 2,8 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR 4,8 Mio. EUR 2017: 7,6 Mio. EUR Das Ergebnis resultiert aus planmäßigen Abschreibungen auf D
Slide 24: Konzernergebnis
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2018 1,0 6,1 Mio. EUR Mio. EUR 2017: 5,2 Mio. EUR 2017: 9,3 Mio. EUR 0,9 Mio. EUR 6,4 2017: 0,2 Mio. EUR Mio. EUR 2017: 6,2 Mio. EUR 4,2 Mio. EUR 2017: 3,9 Mio. EUR EBT EBT Konzernerge
Slide 25: Vermögenslage – Aktiva
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Vermögenslage AKTIVA im Geschäftsjahr 2018 zu 2017 in TEUR ∑ 118.099 ∑ 103.407 19.994 Immaterielle 12.499 Vermögensgegenstände 16.376 Seeschiffe 22.042 Finanzanlagen 33.492 24.289 Grundstücke zum Verkauf 6.000 11.538 Flüss
Slide 26: Vermögenslage – Passiva
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Vermögenslage PASSIVA im Geschäftsjahr 2018 zu 2017 in TEUR ∑ 118.099 ∑ 103.407 Eigenkapital 44.856 EK-Quote 38,0 % 51.095 passiver Unterschiedsbetrag 3.493 EK-Quote 49,4 % 19.636 Rückstellungen 902 16.474 26.129 Verbindli
Slide 27: Konzernkapitalflussrechnung
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Konzernkapitalflussrechnung 2018 in Mio. EUR 2,8 17,8 -3,3 -1,0 0,2 16,5 Cash Flow aus Cash Flow aus laufender Investitions- Geschäftstätigkeit tätigkeit Cash Flow aus Änderungen des (Vorjahr: (Vorjahr: Finanzierungs- Fina
Slide 28: Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss)
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss) Geschäftsjahr 2018 in Mio. EUR 2018 2017 Δ Umsatzerlöse 6,0 6,2 -0,1 Sonstige betriebliche Erträge 7,0 5,0 2,0 Personalaufwand -4,9 -6,9 -2,0 Sonstige betriebliche Aufwendung
Slide 29: Eigenkapitalquote der Ernst Russ AG (Einzelabschluss)
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Eigenkapitalquote der Ernst Russ AG (Einzelabschluss) in Mio. EUR Passiva 31. Dezember 2018 31. Dezember 2017 Eigenkapital 38 Verbindlichkeiten EK-Quote: EK-Quote: 35 Kreditinstituten 47,7 % 48,1 % Verbindlichkeit verb. 29
Slide 30: Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe Q1 2019 in Mio. EUR 11,0 0,8 Umsatzerlöse Zins- und Beteiligungsergebnis 0,1 1,8 Betriebsergebnis EBT 0,9 Neutrales Ergebnis 30
Slide 31: Transaktionen in 2019
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Transaktionen in 2019 Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Schiffsportfolio (Juni 2019) Verkauf HAMMONIA ER Gruppe ist Co-Investor Verkauf der Solar Sparte (Februar 2019) Reederei Portfolio umfasst einen (Februar 2019) Han
Slide 32: Verkauf des Segments Investor Management
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e r i c h t d e s V o r s t a n d s Verkauf des Segments Investor Management Shipping Real Estate Beteiligungen Investor Management Ernst Russ HCI Beteiligungs- PECURA Anleger- Maritime Assetando Real gesellschaft mbH & und Treuhand- Management GmbH Estate G
Slide 33: Kerngeschäftsfelder im Fokus
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G B e rA i bc sh tt i m d em su nV go r s t a n d s KERNGESCHÄFTSFELDER i m Fo ku s
Slide 34: Vielen Dank
2 0 H 1 9A U H PA TUVP ET RV SE AR M S M A M L U MNL G U N G 2 b A 0 s1 t7 i m m u n g VIELEN DANK für Ihre Aufmerksamkeit
Slide 35: Tagesordnungspunkt 1
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G T a g e s o r d n u n g s p u n k t 1 Tagesordnungspunkt 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des zusammen- gefassten Berichts über die Lage der Ernst Russ AG und des Kon
Slide 36: Agenda
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A g e n d a Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / Bericht des Vorstands 3 Tagesordnungspunkte 2 – 7 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 36
Slide 37: Agenda
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A g e n d a Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / Bericht des Vorstands 3 Tagesordnungspunkte 2 – 7 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 37
Slide 38: Pause
2 0 H 1 9A U H PA TUVP ET RV SE AR M S M A M L U MNL G U N G 2 b A 0 s1 t7 i m m u n g PAUSE ...
Slide 39: Agenda
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A g e n d a Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / Bericht des Vorstands 3 Tagesordnungspunkte 2 – 7 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 39
Slide 40: Abstimmungsverfahren
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A b s t i m m u n g Abstimmungsverfahren Stimmkarten können nur hier im Saal Gleichzeitige Abgabe sowohl der Nein- abgegeben werden als auch der Enthaltungs-Stimmkarten zu einem Tagesordnungspunkt führt zur Subtraktionsverfahren: Ungültigkeit dieser Stimmabgab
Slide 41: Abstimmungsdurchführung
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A b s t i m m u n g Abstimmungsdurchführung Beschlussgegenstände der Hauptversammlung Tagesordnungspunkt 2: Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Entlastung Beschlussfassung über eine Neuwahl zum der Mitglieder des Vorstands für das Aufsichtsrat - Wa
Slide 42: Pause
2 0 H 1 9A U H PA TUVP ET RV SE AR M S M A M L U MNL G U N G 2 b A 0 s1 t7 i m m u n g PAUSE ...
Slide 43: Agenda
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A g e n d a Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / Bericht des Vorstands 3 Tagesordnungspunkte 2 – 7 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 43
Slide 44: Agenda
2 0 1 9 H A U P T V E R S A M M L U N G A g e n d a Agenda 1 Eröffnung 2 Tagesordnungspunkt 1 / Bericht des Vorstands 3 Tagesordnungspunkte 2 – 7 4 Generaldebatte 5 Abstimmung 6 Abstimmungsergebnisse 7 Schließung der Hauptversammlung 44
Slide 45: Auf Wiedersehen – Ernst Russ AG
AUFErnst WIEDERSEHEN Russ AG 2019 HAUPTVERSAMMLUNG Vielen Dank für Ihren Besuch! Bildquellen: Adobe Stock: Folie 2, 4, 36, 37, 39, 43, 44: © eyewave; Folie 3: © Chris; Folie 6: © Robert Urbaniak; Folie 7: © m.mphoto; Folie 11: © Ravil Sayfullin; Folie 14: © S. Engels, © enanuchit; Folie 16: © Hanna;