Slide 1: 2020年3月期 決算説明
2020年３月期 決算説明 2020年5月22日 東証1部 7537 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 1. 2020年３月期 連結決算の概要 2. 株主還元 3. 中期経営計画 事業戦略と重点施策 4. 2021年3月期 業績予想について 5. 参考資料 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 3: 2020年3月期 連結決算の概要
2020年３月期 連結決算の概要 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 4: 2020年3月期 業績サマリ
2020年３月期 業績サマリ Point 売上高 通信機器向け半導体の需要減、18年10月のサムスン電子事業譲渡による減少 売上総利益 売上高の減少、上期の円高進⾏で円ベースの売上総利益が減少 営業利益 販管費を抑制したものの、売上総利益の減少を補えず減益 経常利益 外貨建て債務の決済や時価評価に伴う為替差益7億円計上したが減益 当期純利益 特別損失として投資有価証券評価損 978百万円を計上 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 5: デバイス事業 品目別売上高
2020年３月期 『デバイス事業』品目別売上高 サムスン電子事業譲渡による減少 通信機器向けの減少、 民生機器向けの増加 産業機器向け・自動車向けの減少 サムスン電子事業譲渡による減少 産業機器向け・自動車向けの減少 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 6: デバイス事業 用途別動向
2020年３月期 『デバイス事業』用途別動向 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 7: システム事業 品目別売上高
2020年３月期 『システム事業』品目別売上高 （百万円） 51,621 47,852 18,359 18,518 医用機器 +159 1,787 5,431 2,227 情報通信機器 +440 5G通信インフラ向け機器の増加 4,768 レーザ機器 △ 663 レーザ微細加⼯装置の減少 19,462 産業機器組込用コンピュータ・ 17,022 産業機器 △ 2,440 電子部品検査装置の減少 6,582 ⼈⼯衛星向け高信頼性部品の減少 5,316 航空宇宙 △ 1,266 19/3月期 20/3月期 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 8: 貸借対照表の概要
2020年３月期 貸借対照表の概要 (百万円) 19/3月期末 20/3月期 末 前期末比 主な増減理由 実績 実績 増減額 資産合計 128,163 131,451 3,288 流動資産 113,985 118,617 4,632 現金及び預金 +4,442 受取手形及び売掛金 +2,511 商品及び製品 △2,342 固定資産 14,177 12,833 △ 1,344 投資その他資産 △1,417 負債合計 78,436 83,246 4,810 流動負債 75,623 76,537 914 短期借入金 +8,410 1年内返済予定長期借入金 △6,500 固定負債 2,813 6,70
Slide 9: 株主還元
株主還元 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 10: 株主還元
株主還元 配当方針 DOE(株主資本配当率)の推移(%) 配当性向 連結30％以上 配当予想 20/3月期 21/3月期 （予想） 1株当たり年間配当金(円) 30.00 未定 中間配当 10.00 未定 期末配当 20.00 未定 配当性向(%) - - © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 11: 中期経営計画 事業戦略と重点施策
中期経営計画 事業戦略と重点施策 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 12: 2019-2021年度 中期経営計画の取り組み
2019-2021年度 中期経営計画の取り組み 中期経営計画 方針 ① 新たな価値を創造するビジネスモデルの構築 ② 成長市場に向けた事業開発の促進 ③ 持続可能な社会に貢献する取り組みの強化 市場環境の変化 自社環境の変化 貿易摩擦を背景 産業機器向け とした経済停滞 需要の低迷 新型コロナウイルス TI社との 感染症の影響 特約店契約終了 経営目標 ROE目標を5.0％以上の達成に変更 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 13: デバイス事業の取り組み
デバイス事業の取り組み 取り組みテーマ 事業ポートフォリオの進化 生産性の向上 事業収益の最大化を目指した 取り組みを推進 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 14: デバイス事業の取り組み
デバイス事業の取り組み 新たなお客様とのビジネス開始 サービス 既存ラインカードの深耕 ソリューション提案力の強化 向上 ラインカードの充実 医療や介護、IoTなどの分野に投資 ロボティクス 自動車分野 ソフトウェア 成長市場での事業拡大 Aeolus Robotics社 Silicon Mobility社 VANTIQ社 北米での成長維持・拡大 海外ネットワークの充実 欧州での事業の拡大 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 15: システム事業の取り組み
システム事業の取り組み 収益力の向上 マーケットイン 顧客志向 カスタマーイン 製品・技術・サービスの差別化 高収益な事業を目指した取り組みを推進 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 16: システム事業の分野別の取り組み
システム事業の分野別の取り組み ⼈⼯衛星・ロケット搭載モジュール向け高信頼性部品の拡販 航空宇宙機器 航空宇宙向けや自動車向け新規商材を拡大 ５Ｇ関連製品の取扱いと高い専門性で更なる事業拡大に注力 情報通信機器 成長市場へのアプローチやコネクティドソリューションへの展開 産業機器向け、医療用向けで維持・拡大 レーザ機器 商品ラインアップの拡充と販促活動の強化 産業向けや自動車向けの組立・検査・解析装置の事業伸長に注 産業機器 力 最先端製品の開発やソリューション提案力を強化 取扱い製品のエンジニアリング力を強化しシェア拡大 医療機器 新規商材の拡充と販売
Slide 17: 2021年3月期 業績予想について
2021年3月期 業績予想について © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 18: 2021年3月期 業績予想について
2021年3月期 業績予想について 業績予想 2021年３月期の連結業績予想については、新型コロナウイルスの 感染拡大による影響を現段階において合理的に算定することが困難 であるため未定としています 今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表します © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 19: 参考情報
参考情報 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 20: 企業概況
企業概況 会社概要 事業領域 創 業 1844年（弘化元年） デバイス事業 システム事業 設 立 1947年（昭和22年）7月 半導体 航空宇宙機器 電子部品 産業機器 所 在 地 東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号 レーザ機器 資 本 金 62億1,450万円 情報通信機器 医用機器 決算期日 3月31日 代 表 者 代表取締役社長 飯野亨 連結売上高の推移 連結 2,875億円（2020年３月期） 売 上 高 売上高（百万円） 347,508 単体 2,318億円（2020年３月期） 326,694 連結 1,324名（2020年3月末） 279,571 50,
Slide 21: 沿革
沿 革 国 内 海 外 2019 丸文通商が北信理化を吸収合併 2018 2017 ケィティーエルを吸収合併 ハンガリーに現地法⼈を設立 2016 ケィティーエルを子会社化 2014 2015 インドネシア、メキシコに現地法⼈を設立 池田医療電機を子会社化 2013 2013 深せんに現地法⼈を設立 北信理化を子会社化 2006 2007 マレーシアに現地法⼈を設立 フォーサイトテクノを子会社化 2005 2002 丸文ウエストを設立 フィリピン、上海に現地法⼈を設立 2001 2001 東京証券取引所市場第一部上場 タイに現地法⼈を設立 1997 東京証券取引所市場第二部上場 1999 19
Slide 22: 中長期トレンド（売上高・海外売上高比率）
中長期トレンド（売上高・海外売上高比率） (億円) 4,000 70% 売上高 海外売上高比率 3,500 60% 3,000 50% 2,500 40% 2,000 30% 1,500 20% 1,000 500 10% 0 0% © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 23: 関係会社
関係会社 丸文アローアジア デバイス事業 アジア地域の日系企業への 半導体・電子部品の販売 丸文通商 丸文アローUSA システム事業 デバイス事業 医用機器・試験計測機器の 北米地域の日系企業への 販売 半導体・電子部品の販売 丸文ウエスト 丸文アローヨーロッパ システム事業 試験計測機器の販売 丸文株式会社 デバイス事業 欧州地域の日系企業への 半導体・電子部品の販売 フォーサイトテクノ 米国丸文 システム事業 デバイス事業 機器据え付け・保守等 北米地域での商材の開拓 エンジニアリングサービス 台湾丸文 デバイス事業 中国・台湾での商材の開拓 © 2020
Slide 24: 国内拠点
国内拠点 丸文通商株式会社（本社:金沢市） 丸文営業拠点： 17 本社 オフィス 金沢支店 長野支店 丸文物流拠点他： 3 富山支店 白山センター 関連会社： 3 支社 物流センター 福井支店 七尾営業所 支店 関係会社 松本支店 東京営業所 （2020年5月現在） 新潟支店 甲府営業所 松本オフィス 長野オフィス 北陸オフィス（白山市） 郡山オフィス 関西支社（大阪市） 宇都宮オフィス 長岡オフィス 立川支店 丸文ウエスト株式会社（本社:神戸市） 姫路営業所 大宮支店 四国営業所 丸文株式会社 広島オフィス 本社（東京都中央区） 九州オフィス（
Slide 25: グローバルネットワーク
グローバルネットワーク Marubun/Arrow (Shenzen) Electronic Product Consulting Co., Ltd. （中国・深セン） Marubun USA Corporation リノ Marubun/Arrow(HK) Ltd. Marubun Arrow Europe Kft. （中国・香港） フットヒルランチ （ハンガリー・ブダペスト） Marubun/Arrow USA, LLC （本社:センテニアル) アイタスカ プリマス ダルース 丸文株式会社 アディソン Marubun/Arrow Asia, Ltd. Marubun-Arrow Mexic
Slide 26: 提供価値
提供価値 グローバルサポート 豊富なラインカードと 製品相互のシナジー アローエレクトロニクス（80ヶ国、 349拠点）との協業 国内外の競争力のあるサプ 丸文アローによるワールドワイドで ライヤをラインナップ 日本品質のサポート 標準品からカスタムまで幅 広い取扱製品 提供価値 システムソリューション 長年に渡る取引で 培われた強固な顧客基盤 高い専門性をもつ強力な技術サポート 国内電子機器メーカーを中心とする 体制 強固な顧客基盤 3 rdパーティ、モジュールメーカ、 EMS/ODM等との協業関係 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 27: デバイス事業：特徴と強み
デバイス事業：特徴と強み 海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え 米国アロー社(80ヶ国、349拠点)との提携によるグローバルネットワーク 高度な技術力をもとにしたソリューション提案力 強固な顧客基盤 品揃え 情報収集・ ソリューション マーケティング 提供 発注 受注 仕 丸文の 入 機能 顧 先 客 仕入 販売 テクニカル 物流管理 サポート グローバルサポート © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 28: デバイス事業：グループ会社概要
デバイス事業：グループ会社概要 社 名 住 所 設立年月 出費比率 事 業 内 容 Marubun USA Corporation California, U.S.A. 1983年10月 100% 丸文アローUSAの持株会社 Marubun Taiwan, Inc. Taipei, Taiwan 1989年11月 100% 台湾製デバイスの仕入販売 丸文アローシンガポール、 Marubun/Arrow Asia, Ltd. British Virgin Islands 1998年10月 50% 丸文アロー香港の持株会社 Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. Anson Road
Slide 29: デバイス事業：取扱製品（サプライヤ別）
デバイス事業：取扱製品（サプライヤ別） サプライヤ （アルファベット順） （米国） TexasInstruments Maxim（米国） エレクトロニクス FINsix（米国） Qorvo（米国） Molex（米国） SanDisk(WD) Eink（台湾） エイブリック Broadcom Littlelfuse （米国） （米国） （米国） （米国） Cypress セイコー エプソン 旭化成 その他 アナログIC ● ● ● ● ● ● ● ● 標準ロジックIC ● DRAM ● メモリーIC フラッシュ ● ● その他メモリー ● ● 半 マイクロ MPU、MCU ● ● ● 導 プロセ
Slide 30: デバイス事業：主要取扱い製品（用途別）
デバイス事業：主要取扱い製品（用途別） コ 通 産 民 ン 自 信 O ピ 業 生 Aュ 動 機 機 機 ー 車 器 タ 器 器 半導体 アナログ ● ● ● ● ● アナログIC ディスクリート ● ● ● ● 標準ロジックIC ● ● ● ● ● DRAM ● ● ● ● メモリーIC フラッシュ ● ● ● マイクロ MPU、MCU ● ● ● ● ● プロセッサ DSP ● ● ● ● ASSP ● ● ● ディスプレイドライバ ● ● ● ● 特定用途IC DMD ● ● ● ● ● LED ● ● ● カスタムIC ● ● ● ● 電子部品 表示デバイス ● ● ● ● ● 水晶デ
Slide 31: システム事業：特徴と強み
システム事業：特徴と強み ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供 システム提案から据え付け保守まで、一貫した高レベルの技術サポート 丸文グループの機能 マーケティング コンサルテーション 発注 技術サポート 受注 仕 操作トレーニング 入 顧 先 システムメンテナンス 客 仕入 販売 リペア 校正 リペア 開発協力 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 32: システム事業：グループ会社概要
システム事業：グループ会社概要 社 名 本 社 設立年月 出費比率 事 業 内 容 医用機器および試験計測機器の 丸文通商株式会社 石川県金沢市 1961年3月 100% 仕入販売・修理・メンテナンス 丸文ウエスト株式会社 兵庫県神戸市 2005年5月 100% 試験計測機器の仕入販売 システム製品の修理・メンテナンス、 株式会社フォーサイトテクノ 東京都江東区 1999年3月 51% エンジニアリングサービス © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 33: システム事業：主要取扱い製品①
システム事業：主要取扱い製品① 分野 主要取扱商品 主要仕入先 検査装置 ユニハイトシステム、FEI、島津製作 組立・検査装置 所、アキム、セイコーエプソン 産業機器 情報通信機器 組込ソリューション ARTESYN、Aitech、ADLINK、 科学機器 LayTec、Riber レーザ機器 5% 産業機器 シーメンス、島津製作所、 10% 35% 画像診断機器 コニカミノルタヘルスケア 医用機器 航空宇宙機器 日機装、旭化成メディカル、 ⼈⼯透析機器 カネカメディックス 11% 20/3月期 システム事業 半導体レーザ レーザ加⼯機 nLight、Laserline 品目別売上高 レーザ機
Slide 34: システム事業：主要取扱い製品②
システム事業：主要取扱い製品② 航空宇宙機器 産業機器 BEI Sensors社 島津製作所 アキム 高信頼性部品 ガスクロマトグラフ質量分析計 電子部品組立装置 CPI社 マイクロ波電子管 FEI社 FUJI 赤外線発熱解析装置 大気圧プラズマ表面改質装置 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 35: システム事業：主要取扱い製品③
システム事業：主要取扱い製品③ レーザ機器 nLIGHT社 Laserline社 組込み用半導体レーザ レーザー加⼯装置 情報通信機器 医用機器 Microchip社 Spirent社 シーメンス・ジャパン社 ネットワークタイムサーバー GNSSシミュレータ X線CT装置 © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 36: 業績四半期推移（事業別受注高・売上高）
業績四半期推移（事業別受注高・事業別売上高） 事業別受注高 事業別売上高 （百万円） デバイス事業 システム事業 96,812 95,222 92,954 91,565 83,182 13,146 10,749 11,827 80,764 12,209 79,520 75,380 76,115 71,211 72,731 14,165 70,319 11,296 68,751 68,694 12,408 11,965 9,918 16,250 12,051 10,291 59,182 11,266 18,371 9,275 45,093 84,666 84,473 80,126 12,339
Slide 37: 業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）
業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高） （百万円） 84,473 4,248 79,356 2,430 4,747 2,092 67,113 4,512 62,812 60,920 59,865 1,184 4,244 電子部品 3,753 4,445 1,399 2,541 1,216 50,323 49,906 カスタムIC 52,737 4,556 4,082 特定用途IC 52,524 1,185 1,361 マイクロプロセッサ 29,618 45,666 メモリーIC 41,101 38,688 標準ロジック 27,482 27,062 アナログIC 3,956 3,717 4
Slide 38: 業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）
業績四半期推移（システム事業：品目別売上高） © 2020 MARUBUN CORPORATION
Slide 39: 本資料お取扱い上のご注意
本資料お取扱い上のご注意 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び 合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により 異なる可能性がありますことをご承知おきください。 本資料に関するお問い合わせ 丸文株式会社 経営企画部 E-mail ir@marubun.co.jp TEL 03-3639-3010 © 2020 MARUBUN CORPORATION