Slide 1: 平成20年3月期中間決算説明会
三協フロンテア株式会社 平成20年3月期中間決算説明会 2007年12月5日 1
Slide 2: 目次
目次 １．平成20年3月期上期実績について １）ハイライト ２）業績推移 ３）各事業の取り組みと実績 ４）主な設備投資と減価償却費 ２．平成20年3月期通期の見通しについて １）業績推移予想 ２）各事業の見通しと取り組み 2
Slide 3: 平成20年3月期 上期ハイライト
平成20年3月期 上期ハイライト 売上高8,990百万円（前年同期比8.6％増） 経常利益754百万円（前年同期比87.8％増） 改正建築基準法により建築審査が厳格化 レンタル出荷棟数は前年同期比並みの推移 本建築物件の販売は、営業力・製品力の強化により 大型物件の受注獲得につながりつつある 3
Slide 4: 中間の業績推移 －主なP/L項目－
財務諸表 中間の業績推移 －主なP/L項目－ H20/3上期 H20/3上期 百分比 計画比 前年同期 前年同期比 （百万円） 実績 計画 売上高 8,990 100.0% 8,822 101.9% 8,277 108.6% 売上総利益 3,531 39.3% 3,475 101.6% 3,265 108.1% 営業利益 794 8.8% 697 113.8% 467 170.0% 経常利益 754 8.4% 636 118.6% 401 187.8% 当期（中間）純利益 226 2.5% 198 114.1% 161 140.8% 売上高推移 経常利益 当期純利益 20,000 2,000
Slide 5: 当社の３つのコア事業
当社の３つのコア事業 Ｈ19年3月期上期の売上構成比 Ｈ20年3月期上期の売上構成比 2.8% 4.8% 2.1% 7.6% 25.2% 24.9% 67.2% 65.4% ユニットハウスのレンタル ユニットハウスの販売 トランクルームのレンタル その他 5
Slide 6: 事業別 上期のとりくみ ユニットハウスのレンタル
事業別 上期のとりくみ ユニットハウスのレンタル 主に、ゼネコン向けのユニットハウスのレンタル 65.4% 15,000 売上高推移 H20/3上期 H20/3上期 計画比 （百万円） 計画 実績 （ 10,000 下期 百 上期 レンタル売上 5,921 5,875 99.2% 5,441 5,932 万 円 5,000 期末稼働棟数 53,861 53,296 99.0% ） 5,561 5,875 5,192 0 H18/3 H19/3 H20/3 ▼上期ポイント （棟） ▼レンタル用ユニットハウスの出荷棟数 35,000 33,976 ①改正建築基準法の影響を受けたものの 33,249
Slide 7: 事業別 上期のとりくみ ユニットハウスの販売
事業別 上期のとりくみ ユニットハウスの販売 24.9% 一般消費者や中小企業向けに ユニットハウスを販売 6,000 売上高推移 H20/3上期 H20/3上期 5,000 計画比 下期 計画 実績 （ 4,000 2,675 上期 百 2,607 売上 (百万円） 2,236 2,242 100.3% 万 3,000 円 2,000 ） 2,934 1,000 2,089 2,242 0 H18/3 H19/3 H20/3 本建築物件の売上高推移 1,000 800 改正建築基準法の影響で （ 建築認可遅れる 百 600 万 円 400 →着工が遅れ、 ） 200 完成が下期にずれ込む 0
Slide 8: 事業別 上期のとりくみ トランクルーム
事業別 上期のとりくみ トランクルーム 2.1% 一般消費者や法人向けに 収納スペースをレンタルするトランクルーム 売上高推移 H19/3上期 H20/3上期 計画比 実績 実績 （ 500 下期 百 上期 売上 (百万円） 230 191 83.0% 万 241 209 円 期末ボックス数 5,696 5,821 102.2% ） 217 230 191 期末稼働率 75.0% 63.0% 84.0% 0 H18/3 H19/3 H20/3 ▼上期ポイント ▼屋外型のボックス数と稼働率 ▼屋内型のボックス数と稼働率 （ボックス数） （稼働率） （ボックス数） （稼働率） ①屋外型から屋内型へ
Slide 9: 中間の業績推移 －主なB/S項目－
財務諸表 中間の業績推移 －主なB/S項目－ （百万円） H19/9 H19/3 金額 前期比 総資産 28,123 28,842 102.6% 棚卸資産 1,153 1,689 146.5% レンタル資産 レンタル 資産 10,666 10,580 99.2% 土地 6,843 7,621 111.4% 純資産 16,004 16,083 100.5% 有利子負債 6,700 7,400 110.4% 関西地区に新たな物流センター用地を取得 9
Slide 10: 主な設備投資と減価償却費
主な設備投資と減価償却費 ▼ユニットハウスのレンタル ▼トランクルーム ・ 建築確認の審査基準が厳格化したこ ・当初の出店計画通り進捗 とによりレンタル資産への投入は当初予 （当初計画194百万円） 定より減少 （期初予算1,296百万円） ▼投資額 ▼減価償却費 ▼投資額 ▼減価償却費 5,000 3,000 500 200 下期 下期 下期 下期 上期 上期 上期 上期 4,000 2,000 （ 3,000 （ （ （ 百 2,086 百 百 1,091 百 万 万 1,083 万 250 万 100 円 円 円 円 ） 2,000 1,593 ） ） 206 ） 1,000 41 18
Slide 11: Mobile Space Frontier
Mobile Space Frontier @ JHLIZDLYT 11
Slide 12: 業界の動向 －建築業界の動向－
業界の動向 － 建築業界の動向 － 改正建築基準法による建築審査厳格化・長期化 改正建築基準法の影響による工事の停滞 →住宅着工戸数7月以降大幅減 →店舗・事務所・工場等も着工面積大幅減 建築の停滞が関連業界を直撃 →相次ぐ業績下方修正 （住宅・建材・設備機器各メーカー・設計事務所・検査機関etc） 政府が建築関連中小企業の借入資金の返済保証を緊急支援 12
Slide 13: 業績推移予想 －主なP/L項目－
業績推移予想 －主なP/L項目－ H20/3通期 百分比 前年同期 前年同期比 （百万円） 計画 売上高 18,026 100.0% 17,446 103.3% 売上総利益 6,991 38.8% 6,920 101.0% 営業利益 1,474 8.2% 1,389 106.1% 経常利益 1,353 7.5% 1,260 107.4% 当期（中間）純利益 500 2.8% 668 74.8% 売上高推移 下期 経常利益 当期純利益 20,000 上期 2,000 下期 1,000 上期 下期 15,000 1,500 上期 （ 8,661 9,168 9,036 （ （ 百 9,278 百
Slide 14: 事業別 下期の見通し ユニットハウスのレンタル
事業別 下期の見通し ユニットハウスのレンタル 15,000 売上高推移 下期 H20/3 H20/3 H20/3 前年 上期 上期対比 （ （百万円） 上期実績 下期計画 通期計画 通期実績 百 10,000 5,932 6,070 万 5,441 レンタル売上 5,875 6,070 103.3% 11,940 11,494 円 5,000 ） 5,192 5,561 5,875 期末保有棟数 63,028 64,860 102.9% 64,860 63,024 0 H18/3 H19/3 H20/3 （予） ▼下期取り組み ▼レンタル用ユニットハウスの出荷棟数 40,000 改正建築基準
Slide 15: ユニットハウスのレンタル 新製品の投入
ユニットハウスのレンタル 新製品の投入 弊社の 弊社の強みである「 みである「商品力」 商品力」と「供給力」 供給力」をさらに をさらに強化 強化 シェア拡大 シェア拡大のための 拡大のための新製品 のための新製品を 新製品をリリース ゼネコンが求める３つの要素 工期 安全 予算 即納体制 安全施工 低コスト化技術 ・保有棟数65000棟（予） ・保有棟数65000棟（予） より安全な施工を実施 生産・物流部門の効率化 ・トラック１台当たりの最大 積載棟数を５棟から６棟へ →輸送効率の向上 15
Slide 16: 新製品の投入（COSMO CT-J）
ユニットハウスのレンタル 新製品の投入（COSMO CT-J） 生産棟数 ＣＴ－Ｊ 5,000 ＣＴ－ＤＸ 4,000 3,000 （ 棟 ） 2,000 1,000 0 H20/3上 H20/3下 （予） 16
Slide 17: ユニットハウスのレンタル 建設現場事務所
ユニットハウスのレンタル 建設現場事務所 都市部を中心に、大手ゼネコンの現場でニーズが高い 17
Slide 18: ユニットハウスのレンタル 東京モーターショー
ユニットハウスのレンタル 東京モーターショー 2日間で３００棟以上のユニットハウスを設置 受付ブース、ショップ、休憩所、救護室、etc 18
Slide 19: 事業別 下期の見通し ユニットハウスの販売
事業別 下期の見通し ユニットハウスの販売 売上高推移 下期 6,000 上期 H20/3 H20/3 H20/3 前年 5,000 上期対比 上期実績 下期計画 通期計画 通期実績 （ 4,000 2,675 百 2,607 2,600 売上 （百万円） 2,242 2,600 116.0% 4,840 4,696 万 3,000 円 2,000 ） 2,934 1,000 2,089 2,242 0 H18/3 H19/3 H20/3 （予） ▼下期取り組み ▼本建築物件の売上高推移 1,000 「Quo（クオ）」を中心に 本建築物件の受注拡大に 800 引き続き注力する （ 百 600
Slide 20: ユニットハウスの販売 売上構成のイメージ
ユニットハウスの販売 売上構成のイメージ 用途 －オフィスを中心に用途を拡大－ その他9% その他11% 休憩所12% その他12% 休憩所5% 倉庫8% 倉庫24% 倉庫14% 事務所55% 店舗10% 事務所52% 事務所66% 店舗12% 店舗10% 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期上期 価格 －１物件当たりの単価上昇－ 1000万以上 1000万以上 12% 11% 1000万以上 300万未満 30% 22% 500万～1000万 300万未満 300万未満 500万～1000万 35% 300万～500万 22% 45% 31% 17% 300万～500万 50
Slide 21: 本建築物件の施工例
本建築物件の施工例 増築の例 2連平屋 事業の拡大にともない、1年後に増築。 お客様の空間ニーズにフレキシブルに 対応した例。 4連2階 21
Slide 22: 三協フロンテア株式会社 決算説明会
三協フロンテア株式会社 決算説明会 http://www.sankyofrontier.com/ この配布資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、 歴史的事実でないものは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき作成した ものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる 可能性がありますので、ご承知おき下さい。 22