Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133
Terilogy — H1 FY2008 Earnings Presentation
22 slides from Terilogy's earnings presentation, Nov 14, 2007
Slide 1: 2008年3月期 中間決算説明会資料
2008年3月期 中間決算説明会資料 2008年3月期 中間決算説明会 2007年11月14日 証券コード：3356 0 Copyright (C) 2007 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved
Slide 2: 目次
2008年3月期 中間決算説明会資料 目次 z1. 2008年3月中間期決算概要 z2. 2008年3月期の見通し z3. 2008年下期に向けたビジネス戦略 1
Slide 3: 2008年3月期 中間決算概要
1-1. 2008年3月期 中間決算概要 2008年3月期 中間決算 （単位：百万円） 2007年3月中間期 2008年3月中間期 前年比 実績 実績 売 上 高 2,159 1,148 53.2％ 営 業 利 益 64 △337 － 経 常 利 益 64 △348 － 当 期 純 利 益 27 △614 － ※ 繰延税金資産の全額取り崩しにより、法人税等調整額に225百万円を追加計上。 赤字要因： • 通信事業分野「大型プロジェクト」の９月予定売上げの下期ズレ込み。 • Astaro社総合セキュリティ製品をはじめとする新規製品の立ち上げの遅れ。 • エンタープライズネットワーク業界の更な
Slide 4: 2008年3月中間期 事業セグメント別売上高
1-2. 2008年3月中間期 事業セグメント別売上高 エンタープライズネットワーク事業 ： ネットワーク製品の競争激化とセキュリティ新製品の立上げ遅れ。 前年比35.2％ ブロードバンドネットワーク事業 ： 携帯事業会社向け認証ソリューションが売上に貢献するも、前期からの Tango製品の競合製品台頭による価格低下。前年比66.5％ ソリューションビジネス事業 ： 主要顧客の業務システム売上が前期に一巡。前年比10.7％ 次世代ネットワーク事業 ： Anagran、Netscout製品売上拡大が下期ズレ込み。前年比143.4％ 保守サービス事業 エンタープライズ 34.9％ ネットワ
Slide 5: 2008年3月期 通期業績見通し
2-1. 2008年3月期 通期業績見通し 2008年3月期通期予想 （単位：百万円） 2007年3月期 2008年3月期 2008年3月期 修正率 通期実績 通期当初予想 通期修正予想 金額 金額 金額 当初予想対比 売 上 高 4,220 5,000 3,812 △23.8％ 売上総利益 1,076 1,484 1,058 － 販売管理費 996 1,164 1,087 － 営 業 利 益 79 320 △29 － 経 常 利 益 66 300 △50 － 当期純利益 △277 165 △318 － • Anagran社フロールータ、Netscout社ネットワーク管理製品販売が本格スタ
Slide 6: 2008年3月期 事業セグメント別売上高
2-2. 2008年3月期 事業セグメント別売上高 保守サービス事業 21.4％ エンタープライズ 次世代ネットワーク ネットワーク事業 ビジネス事業 28.7％ 22.8％ ブロードバンド ソリューション ネットワーク事業 ビジネス事業 20.8％ 6.3％ （単位：百万円） 事業部門別 07/3期 実績 08/3期 予想 前年比 エンタープライズネットワーク事業 1,509 1,093 72.4% ブロードバンドネットワーク事業 1,067 794 74.4% ソリューションビジネス事業 673 241 35.8% 次世代ネットワークビジネス事業 193 870 450.8% 保守サービス
Slide 7: 2008年下期に向けたビジネス戦略
3. 2008年下期に向けたビジネス戦略 z1. Anagranフロールータ販売の本格化 z2. Juniper/RADIUSサーバの携帯電話市場への展開 z3. NetScout製品のビジネス拡大 z4. Cosmocom製品のビジネス立上げ 6
Slide 8: Anagranフロールータ販売の本格化
3-1-1. Anagranフロールータ販売の本格化 z 通信事業者研究所への評価導入（NGN） z 映像配信サービス事業者への評価導入 z 通信機器メーカとのビジネス連携 z 大学・政府系研究機関でのプロジェクト 7
Slide 9: Anagranフロールータ販売の本格化: 国内ルータ市場
3-1-2. Anagranフロールータ販売の本格化 2006年国内ルータ市場は1,399億円。年平均成長率は2.7％ （百万円） 国内ルータ市場の販売売上げと出荷台数の予測 （千台） 5,000 200000 4,500 180000 4,000 160000 3,500 140000 3,000 120000 2,500 100000 2,000 80000 1,500 60000 1,000 40000 500 20000 0 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2006年の国内ルータ市場は、エンドユーザ売上金額で1,399億円、出荷台数は30
Slide 10: Anagranフロールータ販売の本格化: 市場のポジション
3-1-3. Anagranフロールータ販売の本格化 サービスプロバイダ・通信事業者市場のポジション （10Ｇ対応サービスプロバイダ向けルータ） ルータ機能 フロールータに有利な アプリケーションの拡大 Cisco7604 Anagran FR1000 Alaxla AX7702R QoS/トラフィックコントロール機能 ハイエンドルータ市場のカギとなる通信事業者の次世代ネットワーク構築に対して、各ベンダは通 信事業者の様々な機能開発や、性能向上等の要求を取り入れ、自社の製品へ積極的に実装さ れていく。 9
Slide 11: Juniper/RADIUSサーバの携帯電話市場への展開
3-2-1. Juniper/RADIUSサーバの携帯電話市場への展開 z 海外モバイル事業者ネットワークのAAA（注） z 国内モバイル事業者への横展開 z 国内キャリアネットワークサービスの認証セキュリティへの参入 注：AAAとは“トリプルＡ”と呼び、業界での強固なセキュリティ基盤のしくみ。 A(Authorization 認可）、A(Authentication認証）、A(Accounting課金） 10
Slide 12: Juniper/RADIUSサーバ: WiMAX関連市場規模
3-2-2. Juniper/RADIUSサーバの携帯電話市場への展開 WiMAX 関連市場規模、2012年度には1,493億円 FMC（固定通信とモバイル通信のコンバージェンス）サービスが 2008年から急速に拡大 “フェムトセル（注1）”がFMSサービス（注2）の中核に！ フェムトセルが2008年に離陸，ソフトバンクが導入に意欲、 NTTドコモがフェムトセル基地局を開発，今秋から運用を開始。 携帯電話の電波が通じにくい高層ビル、地下店舗、山間部の住宅に 小型基地局を設置。携帯電話の「圏外」解消を後押し。 注1：フェムトセルとは、家庭内に設置可能な超小型の携帯電話基地局のこと。無線LAN
Slide 13: Juniper/RADIUSサーバの携帯電話市場への展開
3-2-3. Juniper/RADIUSサーバの携帯電話市場への展開 フェムトセル/3G小型基地局を用いた携帯電話ソリューションではユーザセキュリティ機能 として“ＡＡＡ”（トリプルＡという）を採用。このセキュリティプロトコル（通信手順）に Juniper/RADIUS（ユーザ認証通信手順）が使われる。 HA HLR フェムトセル 3GPP AAA SIM SS7 HLR フェムトセル 3GPP AAA SIM HA HSS ・宅内ではフェムトセル⇒固定回線（VoIP）で通信 ・屋外では通常の携帯（セル）通信 テリロジー製品（Juniper/RADIUS) SIM：セキュリティITマネージメ
Slide 14: NetScout製品のビジネス拡大
3-3-1. NetScout製品のビジネス拡大 z 外資系金融企業への導入 ¾ 既に大手証券・生保に導入が開始 z 通信事業者および大手企業向けプロジェクトの取りまとめ ¾ プロジェクト案件の仕様が具体化 z 3GPPモバイルネットワークのパフォーマンス管理 ¾ 世界的にNetScoutが導入され、稼動中 注：3GPP （3rd Generation Partnership Project）：第3世代(3G)移動体通信システムの標準化プロジェクト。 また、同プロジェクトによる移動体通信システムの標準規格。 13
Slide 15: NetScout製品: ネットワーク統合運用管理ツール市場
3-3-2. NetScout製品のビジネス拡大 ネットワーク統合運用管理ツール市場は2011年には2,965億円 （百万円） 国内ネットワーク統合運用管理ツール市場の推移（売上高） 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2006年の国内システム／ネットワーク管理ソフトウェア市場規模は、前年比 8.4％増の2,288億円と堅調。2006年～2011年の年間平均成長率は5.3％ で成長し、2011年には2,965億円 に達すると予測される。 出展：ＩＤＣ国内インフラストラク
Slide 16: NetScout製品: ネットワーク統合管理ソリューションのポジション
3-3-3. NetScout製品のビジネス拡大 ネットワーク統合管理ソリューションのポジション < 障害管理> テリロジー ネットワーク管理プロダクト HP NNM & OVO IBM Tivoli HITACHI JP1 < パフォーマンス管理 > < デバイス性能 > < アプリケーション性能 > InfoVista nGenius eHealth Sniffer InfiniStream MRTG < 構成管理／資産管理 > CISCO Works LMS CISCO NAM 2 15
Slide 17: CosmoCom製品のビジネス立上げ
3-4-1. CosmoCom製品のビジネス立上げ z 次世代統合CTI システム ¾ 世界主要市場で急成長中 z 従来のコールセンターの置き換え ¾ PBX/各種システムの自前自社内に設備不要 ¾ IPコールセンターをASPとして提供できる z コールセンターの在宅化、席数や拠点の増減も柔軟に対応 z NECフィールディングとのビジネス連携 ¾ ASP（Application Service Provider）サービス 「iReqCC（アイレックシーシー）」 16
Slide 18: 次世代統合CTIソリューション
3-4-2. 次世代統合CTIソリューション オールIPによるコールセンターサービスを低コストで提供 CosmoCom 自宅A 従来のコールセンター ＩＰマルチメディアコールセンター オペレータ 東京B拠点 システムのＩＰ化 CosmoCall Universeサーバ 公衆網 公衆網 IPﾈｯﾄワーク IPﾈｯﾄワーク オペレータ PBX/ACD PBX/ACD PBX/ACD 九州C拠点 オペレータ オペレータ オペレータ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 集中型 集中型 集中型 オペレータ 自宅D 流通向け 証券向け 通販向け コールセンター コールセンター コールセンター 証券会社 流
Slide 19: 次世代統合CTIソリューション: 国内CTIコールセンター市場
3-4-3. 次世代統合CTIソリューション 国内CTIコールセンター市場は2011年には3,735億円 （百万円） 国内CTIコールセンター市場の推移（売上高） 450000 ＣＴＩコールセンター 400000 eCTIコールセンター 非コールセンター 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2006年のＣＴＩコールセンター市場は2,310億円で、2011年には3,735億円に拡大 すると予測される。またCTIコールセンターにおけるIP化は、大手ベンダを中心
Slide 20: NGNに関するテリロジーの提供プロダクト
4. NGNに関するテリロジーの提供プロダクト ＮＥＷ ネットワーク管理関連 ネットワーク監視 ネットワーク運用 サービス品質管理 ＮＥＷ サービス・アプリケーション関連 ＮＥＷ IP電話 FMC セキュリティ構築 アプリケーション 映像配信 コールセンター 開発 通信インフラ関連 ＮＥＷ スイッチ・ルータ 認証 システム構築 ネットワーク構築 サーバ構築 相互接続 19
Slide 21: IRに関するお問い合わせ先
IRに関するお問い合わせ先 経営企画本部 IR担当 TEL:03-3237-3291 FAX:03-3237-3293 E-mail：ir@terilogy.com 20
Slide 22: 免責事項
[免責事項] •本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、 投資等の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いします。 •本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性について テリロジーは責任を負うものではありません。 •また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますので ご了承ください。 •本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予 想または計画数値と異なる場合があります。 21