Sparebank 1 Helgeland · OSL:HELG
Sparebank 1 Helgeland — Helgeland Sparebank — Q4 2016 Earnings Presentation
43 slides from Sparebank 1 Helgeland's earnings presentation, 2017
Slide 1: Delårspresentasjon Q4 2016
Delårspresentasjon Q4 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 2: Delårspresentasjon per 31.12.16 (konsern)
Delårspresentasjon per 31.12.16 (konsern) Hovedtrekk Lisbeth Flågeng Resultat Administrerende direktør Balanse Utlån Innskudd Sverre Klausen Finansiering Finansdirektør Soliditet Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 3: Hovedtrekk per 31.12.16
Hovedtrekk per 31.12.16 Resultat Resultat før skatt 452 (280) mill kr • God lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og opprettholdt i % • Økt resultatandel fra tilknyttet selskap • Inntektsført pensjonsforpliktelse ved omdanning til innskuddspensjon i Q1 og gevinst Visa i Q2 Lønnsom
Slide 4: Hovedtrekk per 31.12.16
Hovedtrekk per 31.12.16 Utlån 12 mnd vekst 9,8 (8,2) % • Personmarked 9,3 (9,2) % • Bedriftsmarked 10,9 (6,3) % Innskudd 12 mnd vekst 12,2 (5,0) % – god innskuddsdekning 65,4 (64,0) % • Personmarked 6,1 (7,2) % • Bedriftsmarked 21,2 (1,6) % Renteøkning med virkning fra 05.01.17 • Boliglån 0,15 %-poe
Slide 5: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 5 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 6: Resultat
Resultat Resultatutvikling Res.utv. eskl engangseffekt 500 40% 500 40% 452 400 85 400 364 30% 30% 266 283 280 106 266 283 280 85 300 300 49 20% 49 20% 73 92 73 92 106 200 172 88 107 200 172 88 76 59 13 % 76 59 92 46 46 10% 10% 10% 100 53 80 58 100 53 80 58 66 66 31 154 31 42 51 66 71 42 51 66 71 81
Slide 7: Nøkkeltall
Nøkkeltall • Nettorenten opp 8 bp fra Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK 31.12.15, fra 1,76 til 1,84 % 2,5 % Nettoprovisjon • 0,30 % - stabilt nivå 1,84% 1,60% Driftskostnader 1,5 % • Utflating 0,96% Moderat nedskrivning utlån 0,5 % Resultat før skatt 0,30% 0,26% • Økt resultatandel fra
Slide 8: Resultatregnskap
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Netto renteinntekter 114 116 121 125 128 133 134 Netto provisjonsinntekter 20 23 22 20 22 22 21 Andre driftsinntekter 1 6 2 2 1 1 2 Ordinære driftskostnader 63 66 66 65 69 65 72 Resultat basisdrift
Slide 9: Nettorente
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Økt nettorente 150 Fortsatt sterk priskonkurranse 133 134 121 125 128 • Opprettholdt nettorente i %. 117 • Renteutgifter Fonds- obligasjon føres mot 100 egenkapitalen i 2016, og gir 1,84% 1,83% 1,85% 1,82% 1,77% 1,77% en forbedring av nettore
Slide 10: Driftskostnader
Driftskostnader Kostnadsfokus – reduserte kostnader • 0,5 % kostnadsvekst i % 2016 • Tilpasning av bemanning • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser • Forutsigbar pensjonsordning vil på sikt gi kostnadsreduksjon • Engangseffekt pensjon inngår ikke i beregningen i grafene ovenfor 10 En drivkraf
Slide 11: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 12: Balanse
Balanse Helgeland Sparebank (konsern) 31.12.16 31.12.15 Endring Likvider 602 601 1 Netto Utlån 24.632 22.444 2.188 Verdipapirer og aksjer 3.851 3.729 122 Øvrige aktiva 298 358 -60 Eiendeler 29.383 27.132 2.251 Innskudd fra kunder 16.173 14.418 1.755 Verdipapirgjeld 9.258 9.549 -291 Øvrig gjeld 444 3
Slide 13: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 13 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 14: Utlånsvekst totalt
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% Utlånsvekst • 12 mnd vekst 9,8 (8,2) % 15% PM-andel 10% • Mål minst 60 % 9,8 % • Per Q4 67,6 (67,7) % 5% 4,8 % Lokalt på Helgeland • Per Q4 84,0 (84,4) % 0% -5% 2012 2013 2014 2015 2016 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 14 En drivk
Slide 15: Utlånsvekst BM og PM
Utlånsvekst BM og PM Kommentar 12 mnd vekst 9,8 (8,2) % hvorav BM 10,9 (6,3) % og PM 9,3 (9,2) % 15 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 16: Utlån BM
Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Kommentar Godt diversifisert 13,3 % utlånsportefølje i BM og svært Eiendomsdrift 12,5 % lojale bedriftskunder 5,7 % Jord og skogbruk 5,4 % Andel BM av totale utlån 32,4 Bygg, anlegg og kraft 4,1 % (32,3) % eller MNOK 8.013 4,5 % (7.275) 2,9 % Transport og
Slide 17: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) God porteføljekvalitet 200 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 113 (75) mill kr som tilsvarer 150 0,5 (0,4) % av brutto utlån 100 Økt gruppenedskrivninger med 8 mill hittil i år. 50 • Samlet vurdering ut
Slide 18: Træna
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg Træna 18 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 19: Innskuddsvekst totalt
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 12 mnd vekst 12,2 (5,0) % 15% PM-andel 12,2 % • Per Q4 56,3 (59,5) % 10% Lokalt på Helgeland 5,2 % •Per Q4 91,0 (91,1) % 5% Innskuddsdekning 0% • Mål minst 60 % • Per Q4 65,4 (64,0) % -5% 2012 2013 2014 2015 2016 HSB Helgeland to
Slide 20: Innskuddsvekst BM og PM
Innskuddsvekst BM og PM Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 35% 20% 30% 25% 15% 20% 21,2 % 10% 15% 10% 6,1 % 7,7 % 5% 5% 4,1 % 0% 0% -5% -10% -5% 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd v
Slide 21: Innskudd BM
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Godt diversifisert 9,1 % Kommuner 10,9 % innskuddsportefølje i BM 4,9 % Fiske og havbruk 7,9 % Andel BM 43,7 (40,5) % eller Transport og tjenesteyting 9,1 % MNOK 7.069 (5.834) av totale 8,6 % innskudd 6,7 % Bygg, anlegg og kraft 6,0 % 3,4 %
Slide 22: Innskuddsutvikling
Innskuddsutvikling 18.0 00.0 00.000 17.0 00.0 00.000 16.0 00.0 00.000 15.0 00.0 00.000 14.0 00.0 00.000 13.0 00.0 00.000 12.0 00.0 00.000 11.0 00.0 00.000 10.0 00.0 00.000 9.0 00.0 00.000 8.0 00.0 00.000 JULI 2013 JULI 2014 JULI 2015 JULI 2016 JANUAR 2013 APRIL 2013 OKTOBER 2013 JANUAR 2014 APRIL 20
Slide 23: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 23 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 24: Finansiering
Finansiering Kommentar Funding development (MNOK) 120% Innskudd er viktigste finansieringskilde. 100% 1,0 % 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,8 % 15,1 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 17,5 % Økt andel innskudd og OMF 80% 30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 19,2 % 60% 40% 54,8 % 56,9 % 59,2 % 60,5 % 49,7 % 20% 0% 2012 2013 2014 201
Slide 25: Innlån
Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar 2.500 God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 2.000 88,2 % (81,4) % 500 1.500 1.000 1.000 Samlet durasjon på 2,8 (2,5) år. Durasjon i boligkreditt- 1.000 selskapet på 3,1 år 1.000 272 1.500 500 1.000 1.000 500 838 600 200 0 201
Slide 26: Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS Helgeland boligkreditt AS, heleid av Helgeland Sparebank Resultat etter skatt 33,1 (38,1) mill kr Brutto utlån utgjør 5.629 ( 4.311) mill kr og OMF 4.523 (3.673) mill kr Ren kjernekapitaldekning ble 17,1 (15,6)%. (Standardmetode med 35 % boliglånsvekter). Overdekning 31 (21
Slide 27: Likviditetsbuffer
Likviditetsbuffer Kommentar Sektorfordeling renteportefølje Likviditetsbufferne utgjør 3,9 (3,8) mrd kr – tilsvarende 43% OMF 1 (ratet) 40% 13,2 (14,1) % av FVK. 15% Bufferkapitalen består av Finans, Norge 7% kontanter, innskudd i NB/ banker 18% og rentebærende verdipapirer. Av Stat 16% 16% dette ut
Slide 28: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 28 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 29: Forslag disponering av resultat 2016
Forslag disponering av resultat 2016 Kommentar Forslag disponering resultat 2016 150 Økt utdelingsgrad 155 • 41,9 (37,4) %. Engangseffekt ved 135 pensjonsomdanning er i sin helhet tilført EK (41,6 mill til 115 utjevningsfond og 13,8 mill til 98 100 95 86 grunnfondet) og inngår derved ikke 78 i utbyt
Slide 30: Kapitaldekning
Kapitaldekning Kommentar Utvikling kapitaldekning i % Kapitaldekning • Ren kjernekapital 16,1 (15,2) % 22% • Kjernekapital 18,7 (16,5) % • Totalkapital 20,5 (18,4) % 20% 1,8 % 1,8 % Vellykket gjennomført EK-emisjoner 18% 2,6 % 1,8 % som samlet styrket bankens rene 16% kjernekapital med 147 mill kr,
Slide 31: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 32: HELG – de 20 største eierne
HELG – de 20 største eierne Per 31.12.16 Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland 7.255.020 34,8 % Vigner Olaisen AS 294.653 1,4 % Pareto AS 1.937.392 9,3 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,3 % Merrill Lynch Prof. 1.253.462 6,0 % Catilina invest AS 221.858 1,1 % UBS AG, London Br
Slide 33: HELG – kursutvikling og likviditet
HELG – kursutvikling og likviditet Kurs HELG per 31.12.16. var kr 81,00 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 22,00 eller 37,2% i 2016. 33 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 34: Prioriteringer og framtidsutsikter
Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat • Fokus på lønnsom vekst og breddesalg • Offensiv salgsorganisasjon sikrer breddesalg • Fokus på god rådgivning i kundedialogen • Sterkere synliggjøring av bankens betydning for Helgeland • Opprettholde rentenettoen • Utnytte potensiale i boligkredittforet
Slide 35: Stabil boligprisutvikling
Stabil boligprisutvikling Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter i 2016 var 10,8 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var på 7,2 % i samme periode, i Bodø 7,9 %
Slide 36: Arbeidsledighet
Arbeidsledighet Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Helgeland Kommentar 3,50% Arbeidsledigheten på Helgeland 3,30% og i Nordland har ved utgangen 3,10% av 2016 en bedre utvikling enn for Norge samlet sett. Samtidig 2,90% ligger Helgeland på et lavere 2,70% nivå enn Nordland samlet og 2,50% Norge
Slide 37: Samlet eksport på 25,3 milliard
Samlet eksport på 25,3 milliard – Sjømat ca 14 milliard – Metaller, kjemi ca 11 milliard – Helgeland 9 milliard samlet 40 % av aluminium som brukes i toppen på øl/brusbokser produseres i Mosjøen 11 % av all oppdrettslaks i verden produseres i Nordland 75 % av alle papirmagasiner i Europa inneholder
Slide 38: Godt posisjonert
Godt posisjonert • Rekordlav ledighet (2,3%) • Helgeland 2,1% • Lite påvirket av svake konjunkturer i petroleumsnæringene • Noe redusert aktivitet i Alstahaugregionen • Høyt driftsresultat i næringslivet (9,4%) • Landsgjennomsnittet var 6,1 % • Høy eksportverdi av sjømat og industri (25,2 mrd) • Vek
Slide 39: Takk for oppmerksomheten! En drivkraft for vekst
Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 40: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 41: Helgeland Sparebank
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank er den 11. største sparebanken i Norge. 100 % Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. 48 % Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til 40 % privatkun
Slide 42: Bankens organisering
Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Internrevisor Brit Søfting Administrerende Rolf Tor Jannsen direktør Lisbeth Flågeng Bedrifts- Person- Finansdirektør Forretnings- Organisasjons- Økonomi- Risiko- marked marked utvikling utvikling direktør styring Direktør Direktør Direktør Direktør
Slide 43: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Hovedkontor Styre Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Ove Brattbakk, leder Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Telefon 75 11 90 00 Bjørn Audun Risøy Internett www.hsb.no Inga Marie Lund Org.nr 937904029 Nils T