Asahi Group Holdings Ltd · TSE:2502
Asahi — Q3 2016 Earnings Presentation
14 slides from Asahi's earnings presentation, November 2016
Slide 1: 2016年第3四半期 決算説明資料
※ 本資料は、決算短信の補足資料をベースとして、 解説コメントや参考データを付加しています。 2016年第3四半期 決算説明資料 2016年11月 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.
Slide 2: 2016年 第3四半期決算ハイライト
2016年 第３四半期決算ハイライト （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 損益計算書 （8/3発表） 前年比 前年比 酒類事業 7,355 98 1.3% 10,189 130 1.3% - 飲料事業 3,773 141 3.9% 4,886 113 2.4% - 食品事業 889 49 5.8% 1,221 49 4.2% - 国際事業 1,604 △ 214 △ 11.8% 2,394 △ 111 △ 4.4% 150 欧州ビール事業4Ｑ その他事業 756 35 4.8% 1,015 42 4.4% - 調整額（全社・消去） △ 721 △ 37 -
Slide 3: 酒類事業（ビール類販売数量）
酒類事業（ビール類販売数量） ＜販売数量＞ （万箱） ＜市場全体＞ 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 1月～9月 前年比 前年比 前年比 ビール - - △ 2% 10,550 △ 56 △ 0.5% 0～△1％ 発泡酒 - - △ 4% 1,400 △ 180 △ 11.4% △6～7％ 新ジャンル - - 9% 4,200 301 7.7% 0～△1％ 販売数量 - - 0% 16,150 65 0.4% △1～2％ ＜ブランド別販売数量＞ （万箱） ＜ビール容器別＞ 第3四半期（1月-9月累計） 1月～9月 前年比 前年比 スーパードライ計 7,170 △ 286
Slide 4: 酒類事業（売上高）
酒類事業（売上高） ＜売上高＞ （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 ビール 4,037 △ 85 △ 2.1% 5,712 △ 31 △ 0.5% - 発泡酒 435 △ 16 △ 3.6% 540 △ 71 △ 11.6% - 新ジャンル 1,038 88 9.2% 1,388 97 7.5% - ビール類合計 5,510 △ 13 △ 0.2% 7,640 △5 △ 0.1% - 洋酒 395 △ 33 △ 7.7% 521 △ 58 △ 10.0% - ワイン 272 62 29.5% 417 78 23.1% - Ｒ
Slide 5: 酒類事業（営業利益）
酒類事業（営業利益） ＜営業利益＞ （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 ビール類数量増減 - 0 - 11 - ビール類構成差 - 4 - 7 - ビール類以外売上増減 - 39 - 38 - 変動費コストダウン - 40 - 45 - 変動費コストアップ - △ 10 - △ 11 - 広告・販促費増減 787 △ 27 1,073 △ 39 - その他経費増減 - △ 31 - △ 41 - （人件費増） - △9 - △9 - （減価償却費増） - △0 - △3 - （販売器具関係費増） - △9 - △ 11 -
Slide 6: 飲料事業（販売数量）
飲料事業（販売数量） ＜販売数量＞ （万箱） ＜市場全体＞ 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 1月～9月 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 前年比 炭酸飲料 4,569 302 7.1% 5,740 331 6.1% 120 +1～2% 果実飲料 1,168 △ 49 △ 4.1% 1,485 △ 71 △ 4.6% △ 15 +2～3% コーヒー飲料 3,189 159 5.3% 4,390 147 3.5% △ 80 +2～3% お茶飲料 3,225 138 4.5% 4,160 142 3.5% 60 +4～5% 健康・機能性飲料 666 △ 121 △ 15
Slide 7: 飲料事業（営業利益）
飲料事業（営業利益） （億円, 万箱） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 販売数量 19,378 530 2.8% 25,100 452 1.8% - 売上高 3,619 142 4.1% 4,680 108 2.4% - 販売数量増減 - 32 - 25 - 品種・容器構成差他 - 14 - 14 4 コストダウン - 31 - 39 9 コストアップ - △4 - △5 3 広告・販促費増減 - △ 16 - △ 20 - その他経費増減 - 3 - 6 4 アサヒ飲料 245 60 32.7% 300 59 24.3% 20
Slide 8: 食品事業（売上高・営業利益）
食品事業（売上高・営業利益） ＜売上高＞ （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 アサヒグループ食品 889 50 6.0% 1,221 51 4.4% - その他・事業内消去 0 △2 △ 88.1% △0 △2 - - 売上高 889 49 5.8% 1,221 49 4.2% - ＜営業利益＞ （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 アサヒグループ食品 74 19 34.8% 98 13 14.6% - その他・事業内消去 1 1 - 2 3 - - 営業利
Slide 9: 国際事業（売上高）
国際事業（売上高） ＜売上高＞ （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 オセアニア事業計 1,017 △ 113 △ 10.0% 1,457 △ 175 △ 10.7% - 東南アジア事業計 399 △ 76 △ 15.9% 566 △ 49 △ 7.9% - 中国事業計 149 △ 17 △ 10.4% 177 △ 23 △ 11.7% - 欧州事業計 - - - 150 150 - 150 その他・事業内消去 39 △8 △ 17.0% 44 △ 13 △ 22.9% - 売上高 1,604 △ 214 △ 11.8% 2,
Slide 10: 国際事業（営業利益）
国際事業（営業利益） ＜営業利益＞ （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 （8/3発表） 前年比 前年比 オセアニア事業計 45 △9 △ 17.4% 103 △ 12 △ 10.3% - 東南アジア事業計 23 △1 △ 5.3% 30 3 10.8% - 中国事業計 13 5 58.3% 11 2 30.2% - 欧州事業計 - - - △ 25 △ 25 - △ 25 その他・事業内消去 △1 5 - △2 9 - - 営業利益 79 △1 △ 0.8% 117 △ 23 △ 16.2% △ 25 ＜営業利益（現地通貨の円換算に伴う為替影響除く）＞ （
Slide 11: 経常利益・四半期純利益
経常利益・四半期純利益 （億円） 第3四半期（1月-9月累計） 年間予想（11/2発表） 予想比 損益計算書 （8/3発表） 前年比 前年比 売 上 高 13,656 71 0.5% 18,750 176 0.9% 150 営 業 利 益 1,026 91 9.7% 1,407 56 4.1% - 営業外損益 △ 78 △ 158 △ 22 △ 130 - 金融収支 △4 4 △8 1 - その他収支 △ 74 △ 162 △ 14 △ 131 - 持分法投資損益 △ 42 △ 142 24 △ 118 - その他 △ 32 △ 20 △ 38 △ 13 - 経 常 利 益 948 △ 67
Slide 12: IFRS移行影響
IFRS移行影響 （①） （②） （①＋②） （億円） 2016年 IFRS IFRS調整後 2015年 前年増減 主な影響 （日本基準） 導入影響 （試算） （日本基準） △1,600～ 16,950～ △1,424～ 売 上 高 18,750 18,574 販売奨励金等の売上控除 △1,800 17,150 △1,624 のれん等償却費計（連結子会社） △ 161 100 △ 61 △ 163 101 酒類事業 △ 13 11 △2 △9 7 飲料事業 △ 30 13 △ 17 △ 30 13 食品事業 △4 4 - △4 4 国際事業 △ 113 72 △ 41 △ 118 77 のれん
Slide 13: ＜参考＞欧州ビール事業の業績
＜参考＞欧州ビール事業の業績 【2016年3月期業績】 ※為替レート：1ユーロ＝115.5円（10月7日現在） 13-16年 2016年3月期 2015年3月期 増減率 平均成長率 販売数量 73万KL（約5,700万箱） 68万KL（約5,400万箱） ＋6.9％ ＋3.4％ 売上高 747百万ユーロ（863億円） 670百万ユーロ（774億円） ＋11.5％ ＋5.7％ EBITDA 170百万ユーロ（196億円） 145百万ユーロ（167億円） ＋17.2％ ＋12.2％ 営業利益 128百万ユーロ（148億円） 104百万ユーロ（120億円） ＋23.1％ ＋19.6％ ＜対象事業の売
Slide 14: 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、 今後予告なしに変更されることがあります…
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