Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Q4 2015 Earnings Presentation
28 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 1, 2015
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 1er décembre 2015 T4 2015 1er décembre 2015 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 1er décembre 2015 Bill Downe Chef de la direction T4 2015 1er décembre 2015 3
Slide 4: Exercice 2015 – Faits saillants
Exercice 2015 – Faits saillants Solide fin d’exercice; bénéfice net ajusté d’environ 4,7 G$ • BPA ajusté1 de 7,00 $, en hausse de 6 % • PE Canada, PE États-Unis et Gestion de patrimoine représentent environ 80 % du bénéfice net ajusté. • Le bénéfice net ajusté des Services bancaires Particuliers et
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Bonne croissance pour PE Canada, PE États-Unis et Gestion de patrimoine • Bonne performance de PE Canada au Bénéfice net ajusté1 de l’exercice 2015 (M$ CA) second semestre de l’exercice; bénéfice annuel record de 2,1 G$, en hausse de 4 % 4% • PE États-Unis a co
Slide 6: Une stratégie claire et continue
Une stratégie claire et continue 1 Se démarquer en matière de fidélisation de la clientèle en concrétisant la promesse de notre marque. 2 Augmenter la productivité pour renforcer la performance et la valeur pour les actionnaires. 3 Mettre pleinement à profit notre plateforme consolidée en Amérique d
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 1er décembre 2015 Tom Flynn Chef des finances T4 2015 Résultats financiers xx mois 2015 7
Slide 8: Exercice 2015 – Faits saillants
Exercice 2015 – Faits saillants Bénéfice net ajusté record de 4,7 G$, grâce à une performance plus solide au second semestre Mesures ajustées (G$)1 E2014 E2015 • Augmentation du BPA ajusté de 6 %; hausse du bénéfice net ajusté Revenus 18,2 19,4 de 5 % SCVPI2 1,5 1,3 • Hausse des revenus nets de 8 %
Slide 9: T4 2015 – Faits saillants
T4 2015 – Faits saillants Bénéfice net ajusté de 1,3 G$ et BPA en hausse de 17 % sur un an; croissance dans tous les groupes Mesures ajustées (M$)1 T4 2014 T3 2015 T4 2015 • Hausse de 17 % du BPA ajusté et de 14 % du bénéfice net ajusté Revenus 4 640 4 826 4 984 sur un an SCVPI2 300 218 265 • Revenu
Slide 10: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 10,7 % Ratio des fonds propres sous forme • Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de d’actions ordinaires de catégorie 1 (%) catégorie 1 de 10,7 %, en h
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Bonne croissance du bénéfice net pour le trimestre de 7 % sur un an Mesures ajustées Faits saillants de l’exercice T4 2014 T3 2015 T4 2015 (M$)1 • Bonne performance au second semestre de l’exercice; bénéfice annuel Revenus (bic) 1 651 1 698 1 7
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Bonne croissance du bénéfice net ajusté annuel de 25 % (9 % en $ US) Faits saillants de l’exercice Mesures ajustées (M$ US)1 T4 2014 T3 2015 T4 2015 • Hausse de 25 % du bénéfice net ajusté (9 % en $ US) à la faveur d’une solide croissance d
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solides résultats compte tenu des conditions des marchés; bénéfice net ajusté du T4 en hausse de 27 % sur un an Mesures ajustées (M$)1 T4 2014 T3 2015 T4 2015 Faits saillants de l’exercice • Solides résultats compte tenu des conditions des marchés; Revenus des produits reven
Slide 14: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Bonne croissance du bénéfice net annuel de 13 % par rapport à l’exercice précédent Mesures ajustées1 (M$) T4 2014 T3 2015 T4 2015 Faits saillants de l’exercice • Croissance du bénéfice net ajusté1 de 13 % grâce à une bonne croissance interne et à l’ajout Revenus 1 400 1 336 1 4
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise Mesures ajustées Faits saillants de l’exercice (M$)1,2 T4 2014 T3 2015 T4 2015 • Perte nette ajustée5 de 296 M$, comparativement à une perte Revenus 72 (15) 47 nette de 194 M$ à l’exercice précédent, en raison surtout de la diminution des recouvrements et de la baisse des reven
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 1er décembre 2015 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T4 2015 Résultats financiers xx mois 2015 16
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation T4 20141 T3 2015 T4 2015 (M$ CA) • La performance en matière de crédit pour Particuliers – PE Canada 111 86 95 l’exercice demeure solide (E2015 : 19 pdb). Entreprises – PE Canada 18 23 17 Total de PE Canada 129 10
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Le ratio du solde brut des prêts Par secteur (M$ CA) Canada et Canada et douteux a diminué de 8 pdb pour États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1 s’établir à 58 pdb. Particu
Slide 19: Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta
Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta Soldes Pétrole et gaz – par segments (G$ CA) Pétrole et gaz – Commercial et Entreprises 0,1 $ 0,9 $ 2% • Prêts au secteur du pétrole et du gaz de 6,7 G$; 2 % du 14 % total des prêts de la Banque; catégorie investissement : > 50 %
Slide 20: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et États-Unis Total Total (%) acceptations par secteur (G$ CA) autres pays1 Prêts hypothécaires à l’habitation 97,0 8,9 105,9 32 % • Les prêts sont bien diversifiés selon les secteurs géographiques et les Prêts aux particuliers 49,5 16
Slide 21: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 97,0 G$, ce qui représente 43 % du solde brut des prêts et des acceptations canadiens. ─ Les prêts assurés représentent 58 % du portefeuille. ─ La quotité de financement1
Slide 22: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 3 août August 2015to 3, 2015 auOctober 30 octobre 30,2015 2015(en (in M$ et and MM's avantonimpôts) a Pre-Tax Basis) 35 15 04 11 18 25 01 09 16 23 30 07 15 22 29 1er sept. 7 oct. 15 oct. 22 oct. 29 oct. 30 sept. 4 août 11 août 18 août
Slide 23: ANNEXE
ANNEXE Résultats financiers 1er décembre 2015 23
Slide 24: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations Croissance sur un an (G$ CA) 190,4 195,3 197,2 4% Prêts 88,1 90,1 92,0 • Croissance des prêts de 4 % sur un an - Hausse des soldes des prêts hypothécaires de 4 % sur un an 43,7 43,3 43,6 8,5 - Les
Slide 25: PE États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solde moyen des prêts aux entreprises 35,6 36,5 32,9 4,4 4,6 4,9 Prêts • Croissance du portefeuille de prêts aux entreprises et de prêts indust
Slide 26: PE États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solde moyen des prêts aux particuliers 31,3* 30,6* 30,2* Prêts 5,0 5,2 5,3 Prêts hypothécaires • Les prêts des services bancaires aux entrepri
Slide 27: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1,2 – avant impôts (M$) T4 2014 T3 2015 T4 2015 E2014 E2015 Amortissement des immobilisations incorporelles liées (42) (40) (43) (140) (163) aux acquisitions Coûts d’intégration des acquisitions (11) (9) (20) (20) (53) Coûts de restructuration - - - - (149)
Slide 28: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 LISA HOFSTATTER CHRISTINE VIAU Directrice générale, Directrice, Relations avec les investisseurs Relations avec les investisseurs 416-867-7019 4