Tsc Auto Id Technology Co., Ltd. · TPEX:3611

Tsc Auto Id Technology — Q3 2020 Earnings Presentation

33 slides from Tsc Auto Id Technology's earnings presentation, Nov 20, 2020

  1. Slide 1: 2020年第3季法人說明會

    鼎翰科技股份有限公司 2020年第3季法人說明會 股票代號: 3611 © 2020 All Rights Reserved. TSC Printronix Auto ID. Confidential and proprietary.

  2. Slide 2: 會議議程

    會議議程 01 第3季財務報告 02 營運概況 03 市場趨勢 & 產品 04 Q&A

  3. Slide 3: 免責聲明 Disclaimer

    免責聲明 Disclaimer 簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述，實際結果可能與這些 前瞻性敘述大不相同。簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗 示的表達或保證其具有正確性及完整性，亦不代表鼎翰科技股 份有限公司(本公司)對產業狀況或後續重大發展的完整論述。 TSC Auto ID Technology and its subsidiaries have no intention and undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information,

  4. Slide 4: B38 TAF

    01 B38 TAF ly. wd

  5. Slide 5: 第3季營運摘要

    第3季營運摘要  合併營收 創年度新高，連續4個月正成長  營業費用 控管得宜，較去年節省38百萬元  營業淨利 較去年成長4.8%，達2.7億元  每股盈餘 較去年增加0.25元，達4.51元

  6. Slide 6: 單月份營收–2020

    單月份營收–2020 NT$ millions $600 $530 $515  2月 – 大陸疫情影響 $484 $474 $481 $462  5月 – 歐美疫情影響 $434  6月 – 已月對月正成長 $419 $400 $386  9月 – 超越去年同期之 $364 NT$500M Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

  7. Slide 7: 營收占比 – 產品

    營收占比 – 產品 合併營收 / 本年季度變化 條碼印表機 標籤紙 服務及其他 42% 54% 48% 34% 10% 12% 1H20 3Q20 1H20 3Q20 1H20 3Q20

  8. Slide 8: 第3季營業表現

    -20 第3季營業表現 單位: 新台幣 百萬元 +13 (-1%) +1.1ppts $1,478 $558 $269 $1,458 37.8% $533 20.4% 18.1% $256 18.4% 36.5% -$25 +$38 17.4% +13% -1.3 ppts $264 $302 3Q19 3Q20 3Q19 3Q20 3Q19 3Q20 3Q19 3Q20 銷貨收入 營業毛利 營業費用 營業淨利 受新台幣升值6.2%影響 營業費用管控得宜，月均數從 營業費用減少NT$38M高於營 各區域銷售佔比較3Q19不利 USD/NTD 31.19→29.36 NT$100M下降至$88M

  9. Slide 9: 營收占比 – 區域

    營收占比 – 區域 條碼印表機 / 年度比較 N.A. EMEA CHINA Rest of World 25% 20% 30% 33% 25% 27% 21% 20% 3Q19 3Q20 3Q19 3Q20 3Q19 3Q20 3Q19 3Q20

  10. Slide 10: 營收獲利貢獻

    營收獲利貢獻 新台幣 百萬元 -$20 +10 (-1%) (+6%) $1,478 $192  台幣升值6%，影響銷售 $1,458 成長為 -1% (yoy) $181  稅後淨利超越去年同期 增加+6%  Printer & Label皆為正 獲利，貢獻每股盈餘共 計4.5元 3Q19 Printer Label 3Q20 3Q19 Printer Label 3Q20 銷貨收入 稅後淨利

  11. Slide 11: 財務表現

    財務表現 本年度累計 / 年度變化 單位: 新台幣 億元 總資產 現金流 流動資產 總負債 負債比 +2 +2 +0.6 -0.4 -1.1% 11 30 67億 36 54.7%

  12. Slide 12: 現金及資源使用

    現金及資源使用 單位: 新台幣 百萬元 +$213 (+23%) 212 增加 764 減少 -94 -425 $1,134 -104 $921 -94 -46 期初 現金 營運產生 資本支出 銀行融資 現金股利 金融資 所得稅 其他 期末 現金 之現金 產活動

  13. Slide 13: 營運概況

    02 營運概況

  14. Slide 14: 營運概況

    營運概況  本公司未提供財務預測  全球疫情復甦進度不一，對於第4季的營業活動，審慎樂觀  台幣持續走升，不利銷售毛利 (部分成本以台幣支應)  品牌銷售組合健康，有助毛利率回穩  持續控管營業成本； • 適度增加區域性行銷費用，拓展業務版圖 • 持續投資產品開發及數位行銷費用，不受疫情限縮

  15. Slide 15: 歷年營收表現

    歷年營收表現 NT$ millions $6,000 $5,857 CAGR 17% 2010 ~ 2019  2015 併購 Printronix Thermal/AIDC Business $4,000 $3,925  2019 併購 Diversified $3,706 Labeling Solutions Inc., $3,437 (DLS) $2,659 $2,441 $2,104 $2,000 $1,806 $1,676 $1,406 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  16. Slide 16: 歷年每股盈餘

    歷年每股盈餘 NT$ Dollar $20 $17.9  +$10元 連續7年每股盈餘2013 – 2019 $16.0 $16.2  $16.7 近 3年平均 $15.1  $13.1 近10年平均 $15 $14.2 $13.0 $13.3  $10.84元 2020 前3季累計盈餘 $10 $9.2 $8.9 $7.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  17. Slide 17: 市場趨勢 & 產品

    03 市場趨勢 & 產品

  18. Slide 18: 市場趨勢 & 產品

    市場趨勢 & 產品 2020 Nov. 20th © 2020 All Rights Reserved. TSC Printronix Auto ID. Confidential and proprietary.

  19. Slide 19: 後疫情時代的趨勢轉變: RFID

    Stronger Together 後疫情時代的趨勢轉變: RFID 無線射 頻 攜帶型 ODV 即時校 驗

  20. Slide 20: 產品營收佔比

    產品營收佔比 2020Q1-Q3 營收 7% 桌上型 工業型 33% 攜帶型 60%

  21. Slide 21: 攜帶型印表機產品種類

    攜帶型印表機產品種類 2021 Q1 新品 2021 Q1 新品 企業級 標籤列印 既有/新客戶 全方位 解決方案 2 inches 3 inches 4 inches

  22. Slide 22: RFID優勢?

    RFID優勢? 非接觸式 速度快 非線性讀取 資料儲存 安全性

  23. Slide 23: TSC Printronix RFID 產品

    TSC Printronix RFID 產品 從高印量工業級印表機到企業級桌上型印表機針對每種應用皆有完整 解決方案 • UHF 頻段無線射頻 • 4吋, 6吋標籤寬度 • 高速打印 • 標準及抗金屬標籤 • RFID標籤自動校正 • 選配條碼線上檢測器 T6000e RFID T4000 RFID • 小標籤專用高密度解析度600 dpi列印 T800 RFID

  24. Slide 24: RFID 案例分享

    RFID 4UID=S Se Lik HES MT TSCPRMROND AUTO 1D.

  25. Slide 25: ODV (條碼即時校驗器)

    ODV (條碼即時校驗器) 非接觸式 降低 停機風險 杜絕高罰款 即時回報/紀錄 降低工時

  26. Slide 26: TSC Printronix ODV 解決方案

    TSC Printronix ODV 解決方案 完全整合的條碼即時校驗器, 杜絕昂貴的違規費用 在任何時候可列印 100%正確的條碼 • 一體成形, 與印表機完全整合 • 即時校驗與驗證列印出的一維及二維條碼 • 國際公認ISO標準條碼分級制 • 整張回拉並標註作廢不合格條碼 • 條碼“GPS＂動態定位條碼

  27. Slide 27: ODV 案例分享

    ODV 案例分享 零售知名鞋廠 汽車重要零件

  28. Slide 28: 持續不間斷精準的投資

    持續不間斷精準的投資 1 Mobile 攜帶型印表機 Printer RFID 印表機 ODV 即時挍驗 TSC Printronix 全球行銷 VAR/ISV 佈署 Academy

  29. Slide 29: Thank You

    Thank You TSC Auto ID tscprinters.com | Printronix Auto ID printronixautoid.com

  30. Slide 30: Q&A

    04 Q&A

  31. Slide 31: Thank You

    Thank You TSC Auto ID tscprinters.com | Printronix Auto ID printronixautoid.com

  32. Slide 32: fH Tot

    fH Tot

  33. Slide 33: 營運表現–累計

    營運表現–累計 單位: 新台幣 百萬元 -247 (-6%) -89 -1.2 ppts $4,266 $1611 $707 21.2% 20.0% 16.6% $619 $4,019 37.8% $1421 15.4% 35.4% -$190 +$101 -2.4 ppts $802 +13% $903 YTD19 YTD20 YTD19 YTD20 YTD19 YTD20 YTD19 YTD20 銷貨收入 營業毛利 營業費用 營業淨利 受1H20 疫情及新台幣升值影響 營業費用於1Q20管控，月均數 營業費用減少NT$101M低於營 USD/NTD 30.91→29.80 產品組合較201

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