Slide 1: 2016年12月期 決算説明資料
2016年12月期 決算説明資料 サイオステクノロジー株式会社 （東証二部 : 3744） 2017年2月2日 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 2016年12月期 ハイライト Ⅱ 2016年12月期 業績の概要 Ⅲ 2016年12月期の取り組みの振り返り Ⅳ 中期損益計画および通期業績予想 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 2
Slide 3: 2016年12月期 ハイライト
Ⅰ 2016年12月期 ハイライト © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 3
Slide 4: トピックス
トピックス 2015年に子会社化したキーポート・ソリュー 1 ションズ（以下、KPS)、Profit Cube（以下、PCI)により Fintech＊に進出 人工知能技術への投資を推進 2 SIOS iQ＊新バージョン発表 OSS＊、LifeKeeper＊、MFP向けソフトウェア製品＊ 3 等の既存事業伸長で盤石な収益基盤を確立 ※ 「*」を付した用語につきましては、32ページに解説を記載しております。 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 4
Slide 5: Fintech、人工知能技術で生まれ変わるサイオス
生まれ変わるサイオス 売上高100億円をベースに次の Fintech、人工知能技術で ステージへアクセル全開 業界をリード Re born! OSS、LifeKeeper、 MFP向けソフトウェア製品 コンプライアンス体制強化で による盤石な収益基盤 高い信頼を実現 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 5
Slide 6: 2016年12月期 業績の概要
Ⅱ 2016年12月期 業績の概要 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 6
Slide 7: 2016年12月期 業績（連結）
2016年12月期 業績（連結） （単位：百万円） 15年12月期 16年12月期 差額 前年同期比 売上高 9,362 12,080 +2,718 +29.0% 売上総利益 3,351 4,367 +1,016 +30.3% 営業利益 △111 474 +585 － 経常利益 △137 389 +526 － 254 親会社株主に帰属 する当期純利益 △186 +440 － EBITDA △45 653 +698 － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 7
Slide 8: 連結売上高の推移
連結売上高の推移 14,000 前年同期比29%増加 （単位：百万円） 12,080 12,000 10,000 9,362 8,000 7,349 6,565 6,000 5,931 4,000 2,000 0 2012 2013 2014 2015 2016 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 8
Slide 9: 連結営業利益および研究開発費の推移
連結営業利益および研究開発費の推移 営業利益は前年同期比585百万円増益 800 研究開発への継続的投資 （単位：百万円） 700 671 553 600 503 500 研究開発費 400 314 311 474 300 200 営業利益 100 55 227 55 0 -100 -200 △111 2012 2013 2014 2015 2016 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 9
Slide 10: 連結EBITDAの推移
連結EBITDAの推移 前年同期比698百万円増加 （単位：百万円） 700 653 600 500 400 297 300 237 115 200 100 0 -100 △45 2012 2013 2014 2015 2016 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 10
Slide 11: 営業利益の増減要因
KPSとPCIの子会社化、既存事業の増収に伴う粗利増が 寄与し、販管費増加を吸収して営業利益は大幅増益 +372 △330 （単位：百万円） △100 +643 474 △111 2015 KPSとPCI 既存事業好調 人件費等の のれん償却額 2016 営業利益 による粗利増 による粗利増 販管費の増加 の増加等 営業利益 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 11
Slide 12: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 流動資産 負債合計 流動資産 負債合計 3,901 4,228 3,615 3,608 有形固定資産 164 有形固定資産 193 無形固定資産 無形固定資産 純資産合計 1,087 純資産合計 971 1,647 1,414 投資その他の資産 投資その他の資産 489 475 2015年12月期末 2016年12月期末 （2015年12月31日） （2016年12月31日） © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 12
Slide 13: キャッシュ・フロー（連結）
キャッシュ・フロー（連結） 311 （単位：百万円） 2,045 △123 1,793 △414 △25 2015年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び 2016年12月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 現金同等物に 現金及び 現金同等物等 フロー フロー フロー 係る換算差額 現金同等物等 短期借入金（213百万円）および長期借入金（181百万円）の返済等により、現金及 び現金同等物残高は前年比251百万円の減 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 13
Slide 14: オープンシステム基盤事業
オープンシステム基盤事業 売上高 6,300百万円（前年同期比 13.7％増） セグメント利益 180百万円（前年同期は損失165百万円） 売上高 6,300 （単位：百万円） 売上高 5,541 国内 13.7％増 当社主力製品の「LifeKeeper」は順調な増収 Red Hat, Inc.関連商品の販売は好調な増収 OSS サポートサービスやOSS関連商品は好調な増収 海外 米州、欧州、アジア・オセアニア地域は順調な増収 セグメント利益 180 △165 機械学習技術＊を用いたIT運用分析ソフトウェア +345百万円 セグメント損益 「SIOS iQ 」の研究開発を継
Slide 15: アプリケーション事業
アプリケーション事業 売上高 5,779百万円（前年同期比 51.3％増） セグメント利益 293百万円（前年同期比 451.8％増） （単位：百万円） 5,779 売上高 51.3%増 KPS、PCIの子会社化により大幅な増収 売上高 MFP向けソフトウェア製品は順調な増収 3,820 セグメント利益 セグメント KPS、PCIの子会社化により、人件費等が増加 利益 売上高の伸長による売上総利益の増加がこれら 293 53 の費用を吸収 451.8％増 2015年 2016年 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 15
Slide 16: 2016年12月期の取り組みの振り返り
Ⅲ 2016年12月期の 取り組みの振り返り © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 16
Slide 17: 中期経営戦略の基本方針
中期経営戦略の基本方針 Fintechを含む 1 新たな領域での新規事業創出 2 継続的な研究開発投資 3 コアビジネスの競争力強化 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 17
Slide 18: ①Fintechを含む新たな領域での新規事業創出
①Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 「サイオスAI相談室」、 「サイオスAIアカデミー」の提供により、 機械学習や人工知能技術の業務への 適用を支援 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 18
Slide 19: ①Fintechを含む新たな領域での新規事業創出
① Fintechを含む新たな領域での新規事業創出 2016年8月 ｢サイオスAI相談室｣ 2016年10月 ｢サイオスAIアカデミー｣ を提供開始 サイオスAI相談室 サイオスAIアカデミー 8月 10月 提供開始 提供開始 リスクと投資コストを最小限に抑えつつ 事業会社の情報システム担当者等を お客様が主体となって 対象とした「機械学習入門コース」 効率的・効果的に機械学習や人工知能技 を提供 術を業務に適用することが可能 機械学習や人工知能に関する知識や 利用ノウハウを取得することが可能 サービス提供以来、5回連続 満席 受講者の満足度は約90％で大好評 © SIOS
Slide 20: ②継続的な研究開発投資
② 継続的な研究開発投資 機械学習技術を用いたIT運用分析 ソフトウェア「SIOS iQ 」の 新バージョンを発売 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 20
Slide 21: ②継続的な研究開発投資 SIOS iQ v3.8
② 継続的な研究開発投資 2016年8月 機械学習技術を用いたI T 運用分析ソフトウェア ｢SIOS iQ v3.8｣ をリリース Performance Forecasting ダッシュボード機能追加 問題を予測 相関関係･曜日･時間帯を表示 1週間先までに発生する可能性のある 性能問題を予測し、関連するオブジェクトの 相関関係、曜日・時間帯などを表示 これにより問題の深刻化を未然に防ぎ、 より安定した仮想環境の運用に 役立てることが可能 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 21
Slide 22: ③コアビジネスの競争力強化
③ コアビジネスの競争力強化 LifeKeeperにおいて、 様々なクラウド＊環境に対応し、 システムの高可用性を実現 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 22
Slide 23: LifeKeeperにおいて、クラウド環境への対応強化
③ コアビジネスの競争力強化 LifeKeeperにおいて、クラウド環境への対応強化 クラウド環境でもシステムの高可用性を実現 様々なクラウド環境に対応 ➡Microsoft Azure、Amazon EC2他、 多数のクラウドに対応し、ニーズに合う ソリューションを提供 従来のアプリケーションの可用性レベルを LifeKeeper とは？ 確保しながらクラウドへ移行可能 システムの障害を監視し ➡アプリケーションの可用性レベルを 障害時に業務を引き継ぐ オンプレミスと同様のレベルに保ち HAクラスターソフトウェア ミドルウェアやアプリケーションにまで 可用性の対象を拡張 © SIOS Tec
Slide 24: 中期損益計画および通期業績予想
Ⅳ 中期損益計画 および通期業績予想 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 24
Slide 25: 中期損益計画について
中期損益計画について 継続的な研究開発投資、マーケティング力、営業力の強化を 推進し、2019年には売上高160億円、EBITDA10億円を目指す 160億円 140 126 120 売上高 93 10億円 65 73 59 6.5 6.7 7.7 2.3 2.9 1.2 EBITDA △0.4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （中計） （中計） （中計） © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 25
Slide 26: 持株会社体制への移行について
持株会社体制への移行について 当社グループの今後のさらなる成長のため、各事業において環境変化への対応力を 高めるとともに、グループ全体の企業価値を最大化する経営体制を構築する必要が あると考え、2017年7月（予定）より、持株会社体制へ移行する予定です 現状の体制 移行後の体制 サイオステクノロジー 持株会社 管理部門 管理部門 事業部門 サ グ K P サ グ K P 事業会社 イ ル P C 事 イ ル P C オ ｜ S I 業 オ ｜ S I ス ジ 部 ス ジ U ェ 門 U ェ S ン S ン A ト 他 A ト 他 © SIOS Technology, Inc. All righ
Slide 27: 持株会社体制移行の目的
持株会社体制移行の目的 ➊ グループ戦略機能及びガバナンス･コンプライアンス機能の強化 ・バックオフィス機能を持株会社に集約し、グループ全体の経営戦略立案機能、 及びガバナンス・コンプライアンス機能を強化 ・共通の業務やシステムの標準化・集約化を図り、コスト面も含めてグループ価値 を最大化 ➋ 各事業会社の持続的成長 市場環境の変化に対応した迅速な意思決定で機動的・効率的に事業運営 ➌ M＆Aの加速 革新的なテクノロジーの活用による収益モデルの多様化や新規ビジネス機会の創出 を加速 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 27
Slide 28: 中期経営戦略（2017-2019）の基本方針
中期経営戦略（ 2017 - 2019 ）の基本方針 Fi n t e c hを含む新たな 1 領域での新規事業創出 持株会社 2 継続的な研究開発投資 体制で 加速！ コアビジネスの 3 競争力強化 © SIOS Technology, Inc. All rights Reserved. 28
Slide 29: 2017年12月期 通期業績予想
2017年12月期 通期業績予想 中期経営戦略を確実に実行し、持株会社体制への移行による 効率的な事業運営、コスト最適化等の推進により、 売上高126億円、営業利益5億円、EBITDA6.7億円達成を目指す （単位：百万円） 16年12月期 17年12月期 差額 前年同期比 実績 業績予想 売上高 12,080 12,600 +520 +4.3% 営業利益 474 500 +26 +5.4% 経常利益 389 480 +91 +23.1% 320 親会社株主に帰属 する当期純利益 254 +66 +25.7% EBITDA 653 670 +17 +2.5% © SIOS Technology
Slide 30: 当期・次期の配当
当期･次期の配当 当期配当予定 当期は、2016年2月2日に公表しましたとおり、利益配当を実施せず、 （2016年12月期） 研究開発活動を優先的に行い、中期経営計画の実現を目指しました。 次期配当予想 現時点での業績予想を前提に、１株当たり5.0円の復配を予定しています。 （2017年12月期） 第18期 第19期 第20期 第21期 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 （前々期） （前期） （当期予定） （次期予想） 年間配当 5.00円 0.00円 0.00円 5.00円 © SIOS Technology, Inc. All rights R
Slide 31: サイオスについて
サイオスについて SIOS is Innovative Open Solutions 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル サイオステクノロジーは、Linuxに代表されるオープンソー スソフトウェアの開発と利用を軸に、自社開発ソフトウェア 資本金 1,481百万円 製品の販売とサービスの提供を行っています。直近では、AI 設立 1997年5月23日 （人工知能）、Fintech（金融技術）、クラウドコンピュー ティングの技術領域に注力し、次世代を支える新製品とサー 社員数 連結460名（2016年12月31日現在） ビスの提供を開始しています。 これからも革新的なソフトウェア SI
Slide 32: 用語集
用語集 項 用語 説明 Finance（金融）とTechnology（技術）の融合による新たなテクノロジーの 4 Fintech（フィンテック） こと。 仮想及びクラウド環境においてプリケーションの稼動状況を包括的に監視・ 4 SIOS iQ 分析・最適化し、パフォーマンスや効率性の向上、信頼性保護を図り、複雑 な課題を解決する製品。 OSS ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・ 4 （オープンソースソフトウェア） 再配布ができるソフトウェア。 本番稼動のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の 4 LifeKeeper 障害の際には自動的に予
Slide 33: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオステクノロジー（IR） Tel：03-6401-5111（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://lp.sios.jp/MRK_Inquiry
Slide 34: STOS
STOS