Slide 1: 2023年2月期 決算説明会
2023年２月期 決算説明会 （証券コード：7649 東証プライム、名証プレミア） 2023年4月12日 0
Slide 2: 2023年2月期 連結決算概要
2023年２月期 連結決算概要 （注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首より適用しており、 2023年２月期に係る各数値については、当該会計基準を適用した後の数値となっております。 このため適用影響を受ける資料に関しては、対前年増減率は記載しておりません。 1
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト 堅調な物販売上と販管費コントロールで、利益計画上振れ着地 売 上 高 6,676 億円 事業概況 （予算比 －1.1％） • 物販：コロナ関連商材が大きく伸張し、底堅い推移 営 業 利 益 316 億円 • 調剤：処方せんの応需枚数増加は続くも、 （予算比 ＋5.5％） 薬価報酬改定の影響大きく、利益面は苦戦 経 常 利 益 323 億円 • 販管費：エネルギー価格の上昇による電力料金上昇も、 （予算比 ＋4.5％） その他費用を抑制し、販管費全体をコントロール 当期純利益 190 億円 （予算比 ＋5.6％） 2
Slide 4: 連結決算概要
連結決算概要 2022年２月期 通期 2023年２月期 通期 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 625,477 100.0 667,647 100.0 98.9 -7,353 － 調剤 132,743 21.2 142,461 21.3 95.9 -6,039 － 物販 488,310 78.1 521,146 78.1 100.2 846 － その他 4,424 0.7 4,040 0.6 65.2 -2,160 － 売上総利益 191,490 30.6 202,524 30.3 100.1 124 － 調剤 52,77
Slide 5: 連結決算概要（12～2月）
連結決算概要（12～２月） 2022年２月期 12～２月 2023年２月期 12～２月 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 158,948 100.0 171,655 100.0 99.6 -745 － 調剤 34,162 21.5 36,499 21.3 96.8 -1,201 － 物販 124,044 78.0 134,555 78.4 100.0 55 － その他 742 0.5 601 0.4 300.0 401 － 売上総利益 50,561 31.8 54,823 31.9 104.2 2,223 － 調剤 13,
Slide 6: 出店概況
出店概況 北陸 8 店舗 ・ 信州 （退店：2店舗） 関東 32 店舗 （退店：8店舗） 関西 34 店舗 33 店舗 （退店：6店舗） 中部 （退店：9店舗） 概 況 • 出店107店舗、退店25店舗の結果、2月末時点の店舗数は1,565店舗 • 各エリアの店舗数は、関東425店舗、中部550店舗、関西530店舗、北陸・信州60店舗 • 調剤併設を主体とした出店により、調剤併設率は84.4％（スギ薬局事業のみ） 5
Slide 7: グループ既存店売上の状況
グループ既存店売上の状況 ４Q（12～２月）：＋4.7％ 2022年２月期 2023年２月期 （単位：％） +8.4 +4.9 +4.6 +4.4 +4.3 +3.2 +3.8 +2.0 +1.2 +1.1 +0.3 -1.9 +2.6 +1.4 +0.9 +1.0 +0.1 -0.3 -1.5 -1.0 -1.4 -1.7 -3.4 -4.5 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 概 況 • 売上 通期 ＋3.1％ ：外出機会の増加やコロナ感染再拡大を背景に、物販売上が堅調に推移 • 客数 通期 －2.5％ ：レジの混雑緩和を目的に、販促手法の一部見直
Slide 8: 調剤売上、処方せん枚数、処方せん単価
2018年２月期を100とした時の調剤売上、処方せん枚数、処方せん単価 23年2月期 前年比 169.4 調 剤 売 上 調 剤 売 上 1,424億61百万円 ＋7.3% 157.8 処方せん枚数 処方せん枚数 12,912,512枚 ＋10.1% 167.6 139.8 処方せん単価 11,033円 －2.5% 127.6 152.2 112.9 131.1 125.2 108.3 106.6 処方せん単価 103.7 101.1 100.0 98.1 95.9 2018年２月期 2019年２月期 2020年２月期 2021年２月期 2022年２月期 2023年２月期 概 況 • 売上：調
Slide 9: 売上総利益率の推移
売上総利益率の推移 調剤 物販 物販利益率の上昇により 営業総利益率は計画を上振れ 38.2 38.8 39.6 39.8 38.6 ％ 調 剤 37.9 • 薬価報酬改定の影響が大きく、利益率は計画・前 年を下回る 物 販 27.8 28.4 ％ （全体） 27.4 27.4 26.3 26.8 • 全てのセグメントで計画を上振れる利益率を確保し、 物販全体でも計画を上振れ （セグメント別） • コロナ関連商材の売上伸張に伴い、ヘルス部門の利 益率も上昇 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 • 化粧品需要の緩やかな回復が、ビューティ部門の利 ２月期 ２月期
Slide 10: 商品セグメント別実績
商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率） 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 総利益率 総利益率 （％） 通期 通期 予算比 前期比 通期 通期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 21.4 22.2 21.5 95.9 107.3 39.8 39.7 38.6 －1.1 －1.2 物 販 78.6 77.8 78.5 100.2 106.7 27.8 27.6 28.4 +0.8 +0.6 ヘルスケア 19.6 19.5 20.1 102.3 109.5 39.9 39.8 40
Slide 11: 販売費及び一般管理費の状況
販売費及び一般管理費の状況 インフレ下でのコスト上昇要因増加も、販管費は計画内コントロール 2022年２月期 2023年２月期 通期 販 売 費 （百万円・％） 通期 収益認識に関する会計基準適用 実績 売上比 実績 売上比 予算比 前期比 • アプリ販促を中心に効率的な販売促進施策を継続 • 新規顧客獲得に向け、エリア特性に合わせたチラシ販 売 上 高 625,477 100.0 667,647 100.0 98.9 － 促を実施 人 件 費 販 売 費 7,055 1.1 4,619 0.7 90.6 － • 適正配置と業務の見直しによる作業の効率化 人 件 費 79,979 12.8 8
Slide 12: 2024年2月期 連結業績見通し
2024年２月期 連結業績見通し 11
Slide 13: 2024年2月期 連結業績予想
2024年2月期 連結業績予想 2024年2月期 （百万円・％） 上期 売比 前比 下期 売比 売比 通期 売比 前比 売 上 高 362,000 100.0 108.9 362,500 100.0 108.1 724,500 100.0 108.5 売 上 総 利 益 107,200 29.6 109.1 112,400 31.0 107.8 219,600 30.3 108.4 販 売 費 2,500 0.7 116.1 2,800 0.8 113.6 5,300 0.7 114.7 人 件 費 44,800 12.4 107.2 45,300 12.5 108.3 90,100 12.4
Slide 14: 2024年2月期 出退店と投資
2024年２月期 出退店と投資 ＜新規出店・退店＞ ＜投 資＞※キャッシュアウトベース （店 舗） 出店 退店 増減 （百万円） 金額 スギ薬局 118 新店投資 21,500 20 +98 ジャパン 0 改装投資 4,200 訪問看護ST 2 0 +2 その他 5,800 合計 120 20 +100 合計 31,500 ＜既存店売上伸率＞ （％） 1Q 2Q 3Q 4Q 上半期 下半期 通期 調 剤 104.3 104.5 106.1 106.6 104.4 106.3 105.4 物 販 104.4 103.4 102.2 102.0 103.9 102.1 103.0 合 計 104.
Slide 15: 参考資料
参考資料 14
Slide 16: 出退店の状況
出退店の状況 2022/２期 2023/２期 上期 2023/２期 下期 2023/２期 通期 期末店舗数 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 期末店舗数 関 東 エ リ ア 401 8 1 24 7 32 8 +24 425 中 部 エ リ ア 526 16 3 17 6 33 9 +24 550 北陸・信州エリア 54 1 0 7 2 8 2 +6 60 関 西 エ リ ア 502 16 3 18 3 34 6 +28 530 合計店舗数 1,483 41 7 66 18 107 25 +82 1,565 2022/２期 2023/２期 上期 2023/２期 下期 2023/２期 通
Slide 17: 連結決算概要
連結決算概要 2022年２月期 通期 2023年２月期 通期 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 625,477 100.0 667,647 100.0 98.9 -7,353 － スギ薬局事業 569,012 91.0 614,398 92.0 99.4 -3,802 － ジャパン事業 52,041 8.3 49,209 7.4 97.3 -1,391 － その他 4,424 0.7 4,040 0.6 65.2 -2,160 － 売上総利益 191,490 30.6 202,524 30.3 100.1 124 － スギ
Slide 18: 連結販売費及び一般管理費の状況
連結販売費及び一般管理費の状況 2023年２月期 通期 2022年２月期 通期 （百万円・％） 収益認識に関する会計基準適用 実績 売上比 実績 売上比 予算比 前期比 売 上 高 625,477 100.0 667,647 100.0 98.9 － 販 売 費 7,055 1.1 4,619 0.7 90.6 － 広 告 宣 伝 費 3,987 0.6 4,395 0.7 90.1 110.2 景 品 費 3,068 0.5 224 0.0 100.3 － 人 件 費 79,979 12.8 83,622 12.5 98.3 104.6 一 般 管 理 費 72,317 11.6 82,62
Slide 19: スギ薬局事業 商品セグメント別実績
スギ薬局事業 商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率） 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 （％） 総利益率 総利益率 通期 通期 予算比 前期比 通期 通期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 23.3 24.0 23.2 95.9 107.3 39.8 39.7 38.6 －1.1 －1.2 ヘルスケア 20.5 20.2 20.9 102.5 110.1 39.9 39.9 40.6 +0.7 +0.7 ビューティ 18.0 18.7 17.8 94.9 107.0 31.9
Slide 20: ジャパン事業 商品セグメント別実績
ジャパン事業 商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率） 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 （％） 総利益率 総利益率 通期 通期 予算比 前期比 通期 通期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルスケア 10.5 10.6 10.8 98.8 97.0 39.3 39.3 40.6 +1.3 +1.3 ビューティ 8.0 8.5 8.0 92.2 95.0 28.5 28.0 31.3 +3.3 +2.8 ホ ー ム 20.6 20.2 20.3 97.5 93.2 25.7 24.9
Slide 21: 既存店売上の状況
既存店売上の状況 ■調 剤 2022年２月期 ■物 販 2022年２月期 2023年２月期 2023年２月期 +13.8 +13.7 +13.1 +13.0 +9.7 +12.7 +11.1 +4.0 +4.6 +10.3 +3.4 +9.2 +8.2 +1.3 +3.6 +10.3 +4.4 +4.0 +8.6 +7.0 -1.0 -1.0 +0.8 +5.5 +7.5 +4.6 -0.1 -0.5 +6.2 -3.3 -1.6 -2.2 +5.8 +5.6 +4.8 +4.7 -3.5 -3.5 -3.9 -4.0 -4.2 -4.8 +3.0 +3.4 +3.3 -6.1 +2.6 -7
Slide 22: 処方せん枚数と処方せん単価の推移
処方せん枚数と処方せん単価の推移 通期 伸率 （枚） （円/枚） 1,200,000 調 剤 売 上 1,424億61百万円 ＋7.3% 14,000 1,000,000 処方せん枚数 12,912,512枚 ＋10.1% 処方せん単価 11,033円 －2.5% 12,000 800,000 処方せん1枚単価（右軸） 10,000 600,000 8,000 400,000 200,000 6,000 処方せん枚数（左軸） 0 4,000 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 3
Slide 23: 在宅医療への取り組み
在宅医療への取り組み 在宅応需金額（四半期） （店） 期末在宅実施店舗数 （百万円） 居宅療養管理指導件数（四半期） （千回） 600 2,000 80 550 1,800 70 500 450 1,600 60 400 1,400 50 350 1,200 40 300 250 1,000 30 200 800 20 150 100 600 10 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2
Slide 24: １株当たりの配当金額推移
１株当たりの配当金額推移 （予定） （円） 80 80 80 80 80 80 70 70 60 60 50 50 45 40 40 40 25 27 30 20 12 12 12 12 14 5 5 6 7 10 0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 （％） 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Slide 25: ESG推進の取り組みについて
ESG推進の取り組みについて （当社発行の統合報告書） https://www.sugi-hd.co.jp/csr/report/index.html 24
Slide 26: ポリファーマシー改善 / スペシャリティ医薬品 への取り組み
ポリファーマシー改善 / スペシャリティ医薬品 への取り組み ポリファーマシーとは スペシャリティ医薬品とは 服用する薬剤数が多くなることに関連して 厳格な温度管理、在庫管理、セキュリティ 薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤等、 管理が必要な希少疾病薬を含め、高額医 あらゆる不適正な問題に繋がる状態で、 薬品やバイオ医薬品、再生医療等製品等 高齢社会の社会課題となっている。 で、医薬品開発の進化と共に増加傾向。 国立病院と共同で、病院と薬局の 専用の保冷庫の導入、専門薬剤師に 地域連携モデルの研究を実施 よる治療サポート体制を構築 ▶ 研究成果を学会発表や論文等 ▶ 治療効果の高い最先端の医薬
Slide 27: 商品開発 / CO2排出量削減 への取り組み
商品開発 / CO2排出量削減 への取り組み 循環経済に貢献できる商品の開発 CO2排出量の削減に向けて 太陽光パネル設置 2023年度目標 130店舗 環境配慮型 開発商品の比率 削減目標 2030年度 30 ％ ▲50 ％ 2014年度 2020年度 2030年度 26
Slide 28: 免責事項
免責事項 本資料に記載されているスギ薬局グループの計画・見通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 27