Rogaland Sparebank · OSL:ROGS
Rogaland Sparebank — Sandnes Sparebank — Eikabanker investordag 2018
23 slides from Rogaland Sparebank's conference presentation, Nov 22, 2018
Slide 1: Sandnes Sparebank – Eikabanker investordag
Sandnes Sparebank Eikabanker investordag Oslo, torsdag 22. november 2018 Tomas Nordbø Middelthon / CFO
Slide 2: Nest største sparebank i Rogaland
Nest største sparebank i Rogaland 143 år med bankdrift | Stordriftsfordeler gjennom Eika Alliansen Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen • Kundebase på 40 000 • 140 år med bankdrift • Kostnadseffektive banktjenester privatmarkedskunder og 5 000 • 135 årsverk • Digitaliser
Slide 3: Innhold
Innhold God vekst og et godt resultat hittil i år Stadig bedring i balansen og solid kapitaldekning Positive utsikter for lokale makroforhold 3
Slide 4: 1 850 nye kunder
Økt markedsandel i privatmarked 1 850 nye kunder
Slide 5: Utlånsvekst – 12 mnd rullerende vekst
Utlånsvekst – 12 mnd rullerende vekst Den positive trenden fortsetter Utlånsvekst konsern (12 mnd) Utlånsvekst divisjonsfordelt (12 mnd) 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 1K18 2K18 3K18 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 1K18 2K18 3K18 10 ,0 0 % 0,05 4,5 % 0,04 4,1 % 2,8 % 2,3 % 0 1,3 % 0
Slide 6: Kundeutbytte – et effektivt konkurransefortrinn
Kundeutbytte – et effektivt konkurransefortrinn Eksempel på kundeutbytte Beregningen over er forutsatt at Sandnes Sparebank leverer samme resultat i 2018 som banken gjorde i 2017. I 2017 var andelen av overskuddet som ble utbetalt til eiere og kundeutbytte på 50 % og i 2018 er det foreslått at denne
Slide 7: Merkekjennskapen har økt med 12 prosentpoeng
Merkekjennskapen har økt med 12 prosentpoeng
Slide 8: Klart du skal få en bit av kaken!
© Sandines sparebank PRIVAT BEORIFT Logg inn aun ———— Klart du skal fa en bit av kaken! Apningstider, adresser og telefonnumre Kundeservice Sandnes Stavanger Sperre kort Vil du ha en bit av kaken? Er du kunde i Sandnes Sparebank, far du kundeutbytte. NA onsker vi dele enda mer av bankens overskudd m
Slide 9: Renteøkning, men ikke på Boliglån Ung
Renteøkning, men ikke på Boliglån Ung
Slide 10: Resultatutvikling
Resultatutvikling Stabil og god utvikling i resultat Resultat etter skatt, siste 5 kvartaler Resultat etter skatt, årlig / hiå. 115 250 97 95 197 200 183 171 75 150 129 55 46 49 40 38 100 35 50 15 0 -5 3K17 4K17 1K18 2K18 3K18 2014 2015 2016 2017 9M18 -50 -74 -100 • EPS for kvartalet på NOK 1,3 vs.
Slide 11: Egenkapitalavkastning
Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastning etter skatt , siste 5 kvartaler Egenkapitalavkastning etter skatt, årlig / hiå. 14,3 % 0 8,9 % 0 7,3 % 7,5 % 7,3 % 6,2 % 0 6,5 % 6,1 % 5,6 % 0 0 0 3K17 4K17 1K18 2K18 3K18 2014 2015 2016 2017 9M18 0 0 -3,5 % 11
Slide 12: Godt kapitalisert
Mål: Godt kapitalisert > 15,2 % Ren kjernekapitaldekning på 16,2 % | 17,4 % inklusiv resultatet hittil i år Ren kjernekapitaldekning (CET1), årlig / hiå. Godt kapitalisert 18% 16,6 % 16,2 % • Ledig vekstkapasitet på NOK 4 mrd, tilsvarer en 15,6 % 15% mulig utlånsvekst på 18 % 12,0 % 12,1 % 12% 9% •
Slide 13: Innhold
Innhold God vekst og et godt resultat hittil i år Stadig bedring i balansen og solid kapitaldekning Positive utsikter for lokale makroforhold 13
Slide 14: Utlånsporteføljen – Bedriftsmarked (33 %)
Utlånsporteføljen – Bedriftsmarked (33 %) Stabil bransjesammensetning | Vekst i mindre engasjement | Reduksjon i engasjement over MNOK 100 Bransjefordeling utlån til bedriftsmarkedet Fordeling lånestørrelse, volum * 6,0 5,5 5,3 Eiendom 5,0 5,1 5,0 51,0 % 4,5 4,6 4,5 4,0 4,1 Bygg og anlegg 3,5 16,3 %
Slide 15: Tapsutvikling
Tapsutvikling Estimat: MNOK 30-60 I henhold til kommunisert forventning for 2018 | Tapsestimat redusert med MNOK 10 Tap på utlån og garantier, siste 5 kvartaler Tap på utlån og garantier, årlig / hiå. 0% 0,98 % 1% 0% 1% 0,09 % 0,09 % 0% 0,49 % 1% 0,06 % 0% 0,33 % 234 0% 20 19 0,18 % 0% 0,16 % 0% 13
Slide 16: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte Reduksjon i tapsutsatte engasjementer hittil i år Netto misligholdte og tapsutsatte, siste 5 kvartaler Netto misligholdte og tapsutsatte, årlig / hiå. 2,34 % 2,16 % 2,32 % 2,24 % 2,16 % 1,55 % 1,45 % 1,33 % 1,33 % 494 1,05 % 463 554 338 481 314 463 294 294 240 3K17 4K17 1
Slide 17: Innhold
Innhold God vekst og et godt resultat hittil i år Stadig bedring i balansen og solid kapitaldekning Positive utsikter for lokale makroforhold 17
Slide 18: Utvikling i boligmarkedet
Utvikling i boligmarkedet Stavanger m/omegn mot resten av landet | Pristopp sommeren 2013, flat utvikling siste to år 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 jun.07 jun.08 jun.09 jun.10 jun.11 jun.12 jun.13 jun.14 jun.15 jun.16 jun.17 jun.18 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13
Slide 19: Arbeidsledighet – Rogaland
Kilde: NAV 0 1 2 3 4 5 6 jan. 13 jun. 13 nov. 13 På vei mot landsgjennomsnitt apr. 14 sep. 14 feb. 15 jul. 15 des. 15 Rogaland Arbeidsledighet – Rogaland mai. 16 okt. 16 Norge mar. 17 aug. 17 jan. 18 jun. 18 2,2 2,4 nov. 18
Slide 20: Næringseiendom – det lokale markedet
Næringseiendom – det lokale markedet Utfordringer gjennom oljenedturen – bunnen synes å være nådd Samlet ledighet næringseiendom Detaljert oversikt ledighetsgrad næringseiendom 6,9 % 6,4 % 6,0 % 5,9 % 5,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 3,8 % 2,8 % 2,8 % 1,1 % 0,9 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 21: Norges Bank - Regionalt nettverk
Norges Bank - Regionalt nettverk Region Sørvest – vekst i produksjon Kilde: Norges Bank 11.09.18 21
Slide 22: Spørsmål?
—— o Lan) 3 : mA ~ Gen ot a) NG = ‘ x =— G
Slide 23: Utlånsportefølje - Privatmarked (67 %)
Utlånsportefølje - Privatmarked (67 %) Gjennomsnittlig LTV faller til tross for utlånsvekst og flatt boligmarked Eksponering per LTV Gjennomsnittlig volumvektet LTV 80,0 % 50 % 43% 45 % 42 % 70,0 % 65,7 % 65,0 % 64,2 % 63,7 % 40 % 60,9 % 35 % 60,0 % 30 % 23% 25 % 23 % 50,0 % 20 % 18% 16 % 40,0 % 15