Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — Q3 2022 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Oct 24, 2022
Slide 1: Prezentacja wyników za 3 kw.2022 / 1-3 kw.2022
Prezentacja wyników za 3 kw.2022/1-3 kw.2022 24 października 2022 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Wyniki finansowe
01 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KW.2022 / 1-3 KW.2022 Wyniki finansowe 4
Slide 5: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana mln zł 1-3kw.22 1-3kw.21 Zmiana r/r 3kw.22 2kw.22 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 3 411 1 946 75% 75% 1 271 1 179 8% 8% Wynik z tytułu prowizji 606 616 -2% 179 206 -13% Przychody operacyjne ogółem 3 902 2 635 48% 48% 1 405 1 337 5% Koszty ogółem -1 625 -1 208 35
Slide 6: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł wrz. 22 wrz. 21 Zmiana r/r czer. 22 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 2 859 2 664 195 195 2 805 54 Klienci internetowi i mobilni 2 483 2 206 277 277 2 418 65 Środki Klientów 104 169 99 820 4% 102 909 1.2% Depozyty 97 771 90 250 8% 8% 96 122 1.7% Depozy
Slide 7: Wakacje kredytowe
WAKACJE KREDYTOWE Znaczący wpływ rozpoznania z góry w ciężar wyników za 3 kwartał 2022 r. Ustawa z 7 lipca wprowadziła m.in. kilka Wpływ na wyniki Banku Millennium w Inne rozważania: działań mających na celu wsparcie 3kw.22: kredytobiorców hipotecznych w walucie ▪ Wniosek o/skorzystanie z wakacji po
Slide 8: Główne dane finansowe za 1-3kw.22
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1-3kw.22 Rosnąca rentowność i efektywność działalności podstawowej, stabilny koszt ryzyka Wynik odsetk. i marża mocno w Wynik z prowizji Skorygowany zysk netto* górę +127% r/r +75%; +176pb r/r -2% r/r Skorygowane ROE* Skoryg. koszty/dochody Koszt ryzyka 24,6% 32,6% 44 p.b. (
Slide 9: Główne dane finansowe za 1-3kw.22
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1-3kw.22 Stopniowy wzrost rentowności działaln. podstawowej (bez hipotek walutowychi wakacji kredytowych): zysk netto skorygowany wzrósł o 127% r/r Zysk netto narastająco Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 12.6% 24.6% ROE skorygowane* +172% +11% 705 637 -12.9% -
Slide 10: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik z odsetek w trendzie wzrostowym w 1-3kw.22 ze wzrostem o 75% r/r; dalsze zwiększenie kwart. marży odsetk. do 4,79% Wynik z tytułu odsetek Oprocentowane kredytów i depozytów (średnia kwartalna) (mln zł) +75% 7,76% 6,39% 4,57% 4,77% 4,79% +8% 3,94% 3,69% 3,37% 3
Slide 11: Efektywność kosztowa
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Koszty bez składek na BFG i IPS wzrosły o 11% r/r . Wsk. Koszty/Dochody poprawił się dzięki silnym przychodom podstawowym Koszty operacyjne Pracownicy -257 8 412 8 141 7 846 7 630 7 493 7 335 7 238 7 148 34% 7 014 7 035 6 942 11% bez BFG/IPS 6 842 6 735 6 778 6 602 6 450 6 454 1
Slide 12: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów, wyższy koszt ryzyka w detalu Koszt ryzyka Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) 10,5% 10,9% 10,9% 11,2% 10,4% 10,6% 9,7% 10,3% (pkt.baz.) 36 44 Kredyty razem 5,0% 4,9% 4,7% 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 4,5% 44 54 Detaliczne 5,1% 4,6% 4,1% 3,9% 3,9% 4,1% 4,0%
Slide 13: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane tempo zmniejszania się portfela hipotek w walutach Walutowe kredyty hipoteczne jako % całkowitego portfela brutto Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto bez rezerw na ryz. prawne) (brutto z rezerwami na ryzyko prawne) 5000 4698 4406 4500 4094 20
Slide 14: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Liczba zakończonych polubownych ugód znacznie przewyższała napływ nowych spraw sądowych Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* Rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych hipot. walutowych** (% kredytów brutto) 45,0% 41,3% 45% 38,3
Slide 15: Płynność i kapitał
PŁYNNOŚĆ I KAPITAŁ Dobra płynność ale adekwatność kapitałowa pgorszyła się z powodu rezerw na wakacje kredytowe (1,4 mld zł) i walut. kredyty hipot. przy współczynnikach TRC i T1 poniżej wymag. minimów (CET1 odpowiedni). Uruchomiony plan naprawczy aby odbudować bezpieczną bazę kapitałową Wskaźniki p
Slide 16: Zarządzanie kapitałem
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Z powodu zaksięgowania z góry wakacji kredytowych, współczynnki kapitałowe są przewidywane przejściowo poniżej wymaganych minimów, ale ich poprawa jest spodziewana w relatywnie krótkim czasie. Ujęcie z góry kosztów wakacji kredytowych skutkowało ujemnym wynikiem netto za 3kw.22
Slide 17: Rozwój biznesu
02 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KW.2022 / 1-3KW.2022 Rozwój biznesu 17
Slide 18: Główne informacje biznesowe za 1-3kw.22
GŁÓWNE INFORMACJE BIZNESOWE ZA 1-3kw.22 Dobra dynamika wolumenów biznesowych mimo spowolnienia w segmencie detalicznym, bankowość przedsiębiorstw wykazuje stopniową poprawę Kredyty w złotych Kredyty hipoteczne w zł Portfel kr. przedsiębiorstw +6% r/r +10% r/r +7% r/r Karty debetowe Aktywni klienci c
Slide 19: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spowolnienie w detalu, ale dobry trend wolumenów korporacyjnych Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów +6% y/y bez kredytów walutowych +2% (mln zł) +8% -1% +22% +7% (mln zł) 3% +10% 77 280 78 603 78 703 79 342 78 965 97 305 96 122 97 771 90 250 91 448 15 833 15 6
Slide 20: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Sprzedaż nowych kredytów gotówkowych wciąż na solidnym poziomie, choć kredyty hipoteczne wyhamowały wyraźnie. Depozyty wzrosły o 3% kw/kw Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych 1% -2% +6% r/r bez kred. walut. -1% -33% (mln zł) 10% +8
Slide 21: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Konsekwentny wzrost liczby nowych klientów i kart po zakończonym połączeniu z Euro Bank Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +190 +14 +50 2 855 125 2 805 122 2 739 119 2 664 2 694 114 2 611 2 632 109 111 106 3
Slide 22: Aktywność w kanałach online
AKTYWNOŚĆ W KANAŁACH ONLINE Stały wzrost liczby użytkowników kanałów cyfrowych z dominującą rolą bankowości mobilnej 2,5 mln W ciągu ostatnich 5 lat liczba klientów aktywnych w kanałach elektronicznych naszych klientów aktywnie korzysta z kanałów cyfrowych wzrosła dwukrotnie. (+13% r/r) 2,2 mln 186
Slide 23: Sprzedaż w kanałach online
SPRZEDAŻ W KANAŁACH ONLINE Udział kanałów cyfrowych w akwizycji i sprzedaży stale rośnie 81% 94% 35% PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE TELEFONEM udział kanałów udział kanałów online udział kanałów Wśród klientów banku ogromne jest w sprzedaży pożyczki online w sprzedaży online lokat terminowych w akwizycji równ
Slide 24: Usługi BLIK
USŁUGI BLIK Wspieramy innowacyjne projekty i notujemy kolejne rekordy w płatnościach 1,5 mln 12,5 mln +85% +49% klientów skorzystało z BLIKA tyle transakcji BLIKIEM w ilości przelewów BLIK w ilości użytkowników BLIK , którzy od początku 2022 (+30% r/r) zbliżeniowym klienci wykonali od na telefon w 3
Slide 25: Bankowość Plus
BANKOWOŚĆ PLUS W aplikacji mobilnej i Millenecie przekraczamy granice bankowości AUTORYZACJA MOBILNA WNIOSKI URZĘDOWE W TELEFONIE OTWARTA BANKOWOŚĆ Od 1 lipca udostępniliśmy Stale rozwijamy nasze usługi We wrześniu minęły 2 lata od w aplikacji mobilnej wnioski w ramach otwartej wdrożenia autoryzacji
Slide 26: Kanały cyfrowe dla biznesu
KANAŁY CYFROWE DLA BIZNESU Projektujemy kompleksowe rozwiązania dla klientów z własną działalnością i klientów korporacyjnych FORMULARZE LEASINGOWE Klienci biznesowi z leasingiem mogą łatwo zarządzać swoim kredytem z poziomu bankowości internetowej. Stopniowo wdrażamy kolejne formularze dostępne ele
Slide 27: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Rozwój i promocje dla Użytkowników cashback Od 2018: 3 mln 3kw22: 111 000 instalacji aplikacji instalacji aplikacji 1,5 mld zł 200 mln zł obrotu cashback wygenerowanego obrotu cashback 33 mln zł 3,7 mln zł naliczonego cashbacku naliczonego cashbac
Slide 28: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Wzrost kredytów korporacyjnych mimo koncentracji na RWA; silny wzrost depozytów r/r Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw +6% (mln zł) (mln zł) +22% +10% +114% +7% -11% +5% 19 711 20 263 20 690 33 033 30 957 19 454 19 540 Faktori
Slide 29: Bankowość przedsiębiorstw – kredyty i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – KREDYTY I TRANSAKCJE Nieznaczne wyhamowanie w leasingu i faktoringu; stopniowy wzrost transakcji Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty (mln zł) (mln zł) -4% +3% 2 801 2 698 19 951 20 527 1 022 1 017 1 076 937 6 896 7 245 7 006 6 860 762 856 905 6 487 6 568 6 661 1kw2
Slide 30: Nowości i usprawnienia dla klientów bankowości przedsiębiorstw
NOWOŚCI I USPRAWNIENIA DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ZMIENIALIŚMY I POSZERZALIŚMY OFERTĘ PRODUKTOWĄ: • udostępniliśmy nowy program BGK „gwarancji kryzysowych”, które zastąpiły dostępne do 30 czerwca 2022 r. gwarancje płynnościowe. Gwarancje umożliwiają zabezpieczenie kredytów, faktoringu o
Slide 31: Załączniki
03 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KW.2022 / 1-3KW.2022 Załączniki 31
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny: Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Według szacunków Banku wzrost PKB w Polsce Dane z gospodarki realnej (% y/y) Wskaźniki oczekiwanej sytuacji gospodarczej (pkt) spowolnił w 3 kw. 2022 r. Inflacja CPI w tym okresie uległa natomiast dalszemu nasileniu. Oczekiwania dla aktywności w gospodarce
Slide 33: Przegląd makroekonomiczny: Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała proces zacieśniania monetarnego w 3 kw. 2022 r. W październiku nie dokonano zmian w stopach procentowych i przyjęto podejście „wait-and- see”. Pomimo łagodnej ret
Slide 34: Przegląd makroekonomiczny: Agregaty monetarne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Agregaty monetarne Kredyty dla gosp. domowych Kredyty mieszkaniowe gosp. dom. Kredyty korporacji (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) Popyt gospodarstw domowych na kredyty obniża się w warunkach wysokich stóp procentowych, głównie z powodu kredytów mieszkaniow
Slide 35: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE W 3kw22 przyniósł mieszane zachowanie polskich akcji z odreagowaniem indeksów w lipcu i na początku sierpnia, a następnie dalszym pogłębieniem strat, w miarę powrotu awersji do ryzyka na świecie. Zmiana kursu akcji Banku Millennium w stos. do indeksu WIG Banki Akcje Banku
Slide 36: Ostatnie działania z obszaru ESG
OSTATNIE DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Działania ESG stanowiące jeden z filarów strategii biznesowej Grupy Banku Millennium są realizowane w naszej codziennej działalności i dotyczą trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczeństwa. Bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz j
Slide 37: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 3 kwartale 2022
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM W 3 KWARTALE 2022 ROKU Profesjonalizm, bezpieczeństwo informacji, świetna bankowość cyfrowa i ludzie potwierdzone przez niezależne rankingi i konkursy Bank Millennium najlepszym bankiem Pracownicy Contact Center stanęli 7 razy na Bankowość interne
Slide 38: Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyniki raportowane Zmiana 1-3kw.21 1-3kw.22 Zmiana r/r 2kw.22 3kw.22 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 1 946 3 411 75% 1 179 1 271 8% Wynik z tyt. prowizji 616 606 -2% 206 179 -13% Pozost. przychody pozaodsetkowe 73 -116 -258% -48 -46 -5% Przychody
Slide 39: Syntetyczny bilans
SYNTETYCZNY BILANS 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 Change y/y AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 1 978 5 810 10 132 412% Kredyty i pożyczki dla banków 578 1 080 1 186 105% Kredyty i pożyczki dla klientów 77 280 79 342 78 965 2% Należności z transakcji reverse repo 9 8 5 -52% Papiery dłużne 21 22
Slide 40: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: