Sparebank 1 Helgeland · OSL:HELG
Sparebank 1 Helgeland — Helgeland Sparebank — Q2 2017 Earnings Presentation
45 slides from Sparebank 1 Helgeland's earnings presentation, 2017
Slide 1: Delårspresentasjon Q2 2017
Delårspresentasjon Q2 2017 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 2: Delårspresentasjon per 30.06.17 (konsern)
Delårspresentasjon per 30.06.17 (konsern) Hovedtrekk Lisbeth Flågeng Resultat Administrerende direktør Balanse Utlån Innskudd Sverre Klausen Finansiering Finansdirektør Soliditet Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 3: Hovedtrekk per 30.06.17
Hovedtrekk per 30.06.17 Resultat Resultat før skatt 175 (261) mill kr • Justert for engangseffekt pensjon ble resultat før skatt 185 mill kr per 30.06.16. • God lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og i %. • Lavere inntekter fra finansielle investeringer • Økte nedskrivninger på
Slide 4: Hovedtrekk per 30.06.17
Hovedtrekk per 30.06.17 Utlån 12 mnd vekst 6,3 (10,7) % • Personmarked 6,3 (10,3) % • Bedriftsmarked 6,3 (11,4) % Svakere vekst i PM, vekst i BM er som forventet Innskudd 12 mnd vekst 9,1 (8,3) % – god innskuddsdekning 66,7 (65,0) % • Personmarked 4,2 (7,4) % • Bedriftsmarked 16,3 (9,6) % Distribusj
Slide 5: Resultat
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 5 Sundøy, Leirfjord En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 6: Resultat
Resultat Resultatutvikling Godt resultat Q2 500 40% Resultat før skatt 175 mill kr 452 35% • Ek-avkastning etter skatt på 400 85 8,7 % 30% 283 280 106 25% Justert for engangseffekt 300 266 pensjon (76 mill) var resultat før 49 20% 73 92 175 skatt per 30.06.16 185 mill kr 200 88 106 15% 76 59 91 76 1
Slide 7: Nøkkeltall
Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Stabil nettorente • 1,85 % per 30.06.17 2,5 % Nettoprovisjon 1,85% • Redusert fra 0,30 % per 30.06.16 til 0,28 % 1,5 % 1,17% Driftskostnader 0.92% • Redusert fra 0,97 % per 30.06.16 til 0,92 % 0,5 % 0,28% Økte nedskrivninger på utlån 0.17% 0
Slide 8: Resultatregnskap
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1 2017 Q2 2017 Netto renteinntekter 121 125 128 133 134 135 141 Netto provisjonsinntekter 22 20 22 22 21 20 22 Andre driftsinntekter 2 2 1 1 2 1 1 Ordinære driftskostnader 66 65 69 65 72 69 68 Resultat basisdrift
Slide 9: Nettorente
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentarer 150 141 Økt nettorente 133 134 135 125 128 • Lavere innlånskostnad med fallende nibor • Fortsatt sterk 100 priskonkurranse 1,84% 1,83% 1,85% 1,83% 1,86% 1,82% 50 0 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1 2017 Q2 2017 Nettorente i mill
Slide 10: Driftskostnader
Driftskostnader Driftskostnader (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnader (mill. kr.) og i % av FVK 100 300 270 271 263 239 69 72 69 75 65 65 68 200 50 137 43,6% 40,2% 43,4% 0,95% 1,01% 1,03% 0,96% 38,3% 36,8% 38,2% 0.92% 100 25 0 0 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1 2017 Q2 2017 2013 2014 2015
Slide 11: Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 12: Balanse
Balanse Helgeland Sparebank (konsern) 30.06.17 30.06.16 Endring Likvider 823 669 154 Netto Utlån 25.258 23.804 1.454 Aksjer/Investeringer i TS og DS 4.110 3.717 393 Øvrige aktiva 323 346 -23 Eiendeler 30.514 28.536 1.978 Innskudd fra kunder 16.953 15.536 1.417 Pengemarkedfinansiering 9.743 9.836 -93
Slide 13: Utlån
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 13 Utskarpen En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 14: Utlånsvekst totalt
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% Utlånsvekst • 12 mnd vekst 6,3 (10,7) % 15% PM-andel 10% • Mål minst 60 % • Per Q2 67,4 (67,4) % 6,3 % 5% 5,7 % Lokalt på Helgeland • Per Q2 84,5 (84,0) % 0% -5% 2013 2014 2015 2016 30.06.2017 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 14 E
Slide 15: Utlånsvekst BM og PM
Utlånsvekst BM og PM Utlånsvekst i % BM (12 mnd) Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 20% 20% 15% 15% 10% 10% 6,6 % 6,3 % 6,3 % 5% 5% 4,0 % 0% 0% -5% -5% 2013 2014 2015 2016 30.06.2017 2013 2014 2015 2016 30.06.2017 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 6,3 (10,7)
Slide 16: Utlån BM
Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Kommentar Godt diversifisert 13,4 % utlånsportefølje i BM og svært Eiendomsdrift 12,6 % lojale bedriftskunder 5,3 % Jord og skogbruk Andel BM av totale utlån 32,6 5,2 % (32,6) % eller MNOK 8.273 4,1 % (7.783) Bygg, anlegg og kraft 4,9 % 3,5 % Transport og
Slide 17: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentarer 250 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 228 (98) mill 200 kr - 0,9 (0,4) % av brutto utlån. Økning mislighold 150 - to enkeltengasjement, det ene er ajourført gjennom tilførsel av 100 ny kapi
Slide 18: Innskudd
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 18 Vefsna En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 19: Innskuddsvekst totalt
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 12 mnd vekst 9,1 (8,3) % Helge Norge 15% land 8,4 % PM-andel 90,9 % • Per Q2 56,9 (59,5) % 10% 9,1 % Lokalt på Helgeland 6,8 % •Per Q2 90,9 (90,6) % 5% BM Innskuddsdekning 0% PM 43,1 % • Mål minst 60 % 56,9 % • Per Q2 66,7 (65,0)
Slide 20: Innskuddsvekst BM og PM
Innskuddsvekst BM og PM Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 35% 20% 30% 25% 15% 20% 10% 15% 16,3 % 10% 14,5 % 5% 4,2 % 5% 3,8 % 0% 0% -5% -10% -5% 2013 2014 2015 2016 Q2 2017 2013 2014 2015 2016 Q2 2017 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 1
Slide 21: Innskudd BM
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Godt diversifisert 10,0 % Kommuner 12,2 % innskuddsportefølje i BM 4,8 % Fiske og havbruk 6,2 % Andel BM 43,1 (40,5) % eller Transport og tjenesteyting 8,9 % MNOK 7.313 (6.287) av totale 9,3 % innskudd 6,1 % Bygg, anlegg og kraft 5,6 % 3,5
Slide 22: Innskuddsutvikling
Innskuddsutvikling Stor andel av innskudd under 2 mill. kr. (53% av totale innskudd) Nivået er marginalt høyere enn ved forrige kvartalsskifte, men noe fallende siste 12 mnd. pga. den sterke veksten i næringslivsinnskudd. 60,5 % av innskuddene er omfattet av garantiordningen . 22 En drivkraft for ve
Slide 23: Finansiering
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 23 Hilstad En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 24: Finansiering
Finansiering Andel finansiering (mill. kr.) Kommentar 120% Innskudd er viktigste finansieringskilde. 100% 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,8 % 2,2 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 17,5 % 17,1 % 80% 26,8 % 25,9 % 24,4 % 19,2 % 18,6 % 60% 40% 56,9 % 59,2 % 60,5 % 62,1 % 54,8 % 20% 0% 2013 2014 2015 2016 30.06.2017 Kundeinns
Slide 25: Innlån
Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar 2.500 God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 2.000 84,4 % (79,3) % 1.500 403 1.000 1.000 Samlet durasjon på 2,9 (2,6) 1.300 år. Durasjon i boligkreditt- 500 selskapet på 3,2 år 1.000 1.346 500 1.000 1.000 900 53 750 400 247 0
Slide 26: Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er 100 % eid av Helgeland Sparebank • Resultat etter skatt 20,8 (18,1) mill kr. • Ren kjernekapitaldekning ble 16,3 (19,2)%. • Standardmetode med 35 % boliglånsvekter. • Brutto utlån utgjør 5.896 ( 4.898) mill kr og OMF 4.756 (4.033) mill kr. God s
Slide 27: Likviditetsbuffer
Likviditetsbuffer Kommentar Sektorfordeling renteportefølje Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (3,9) mrd kr – tilsvarende 39% OMF 1 (ratet) 38% 14,3 (13,6) % av FVK. 9% Bufferkapitalen består av Finans, Norge 3% kontanter, innskudd i NB/ banker 17% og rentebærende verdipapirer. Av Stat 15% 27% dette utg
Slide 28: Soliditet
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 28 Vann ved Mosjøen En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 29: Kapitaldekning
Kapitaldekning Utvikling kapitaldekning i % Kommentar Kapitaldekning (ekskl resultat 2017) 22% • Ren kjernekapital 15,7 (14,0) % 20% • Kjernekapital 17,3 (15,4) % • Totalkapital 19,1 (17,2) % 18% 1,8% Godt kapitalisert etter emisjoner i 16% 1,7% 2016. Innfridd fondsobligasjon på 150 mill kr i 2017.
Slide 30: Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 30 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 31: HELG – de 20 største eierne
HELG – de 20 største eierne Morbank P er 30. 06. 17 A nt all % -andel A nt all % -andel Sparebankstiftelsen Helgeland 7 255 020 34.8 % Vigner Olaisen AS 294 650 1.4 % Pareto AS 1 949 392 9.3 % Catilina invest AS 231 860 1.1 % Merrill Lynch Prof. 1 253 462 6.0 % Landkreditt utbytte 225 000 1.1 % UBS
Slide 32: HELG – kursutvikling
HELG – kursutvikling Q2 2017 Q2 2016 2016 2015 Egenkapitalbevisbrøk IB 76,5 % 75,1 % 75,1 % 75,1 % Antall EKB (mill) 20,9 18,7 20,9 18,7 Børskurs 84,0 62,0 81,0 59,0 Børsverdi 1.755,6 1.159,4 1.692,9 1.103,3 Bokført EK per EKB 105,7 98,2 101 93,7 Resultat per EKB 4,7 8,0 13,5 8,4 Utbytte per EKB 3,7
Slide 33: Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 33 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 34: Prioriteringer og framtidsutsikter
Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat • Lønnsom vekst – sterkt fokus på offensive tiltak i personmarkedet • Økte PM ressurser som følge av nedleggelse 6 mindre kontorer • Utflyttede Helgelendinger • Samhandling med eiendomsmeglere • Offensiv salgsorganisasjon sikrer breddesalg og provisjonsinn
Slide 35: Stabil boligprisutvikling
Stabil boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm 80.000 70.000 70.000 60.000 60.000 50.000 50.000 Oslo Oslo 40.000 Trondheim Trondheim 40.000 Bodø 30.000 Bodø 30.000 Helgeland Helgeland 20.000 20.000 10.000 10.000 0 0 2006 2007 2008 200
Slide 36: Arbeidsledighet
Arbeidsledighet Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Helgeland Kommentar 3,50% Arbeidsledigheten på Helgeland 3,30% og i Nordland er ved utgangen 3,10% av juni 2017 noe lavere enn for 2,90% Norge samlet sett. 2,70% Samlet ledighet på Helgeland er 2,50% på 1,8 %, noe som er 0,2 % - 2,30% poeng und
Slide 37: Optimisme i regionen - Turisme
Optimisme i regionen - Turisme 37 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 38: Optimisme i regionen - Industri
Optimisme i regionen - Industri 38 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 39: Optimisme i regionen - Havbruk
Optimisme i regionen - Havbruk 39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 40: Optimisme i regionen – Bygg og anlegg
Optimisme i regionen – Bygg og anlegg 40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 41: Takk for oppmerksomheten!
Fremtiden er i Nord! Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 41 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 42: Vedlegg
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 42 Lovund En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 43: Helgeland Sparebank
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank er den 10. største sparebanken i Norge. 100 % Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. 48 % Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder,
Slide 44: Bankens organisering
Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Internrevisor Brit Søfting Administrerende Rolf Tor Jannsen direktør Lisbeth Flågeng Bedrifts- Person- Finansdirektør Forretnings- Organisasjons- Økonomi- Risiko- marked marked utvikling utvikling direktør styring Direktør Direktør Direktør Direktør
Slide 45: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Hovedkontor Styre Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Ove Brattbakk, leder Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Telefon 75 11 90 00 Bjørn Audun Risøy Internett www.hsb.no Inga Marie Lund Org.nr 937904029 Nils T