Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — Q3 FY2013 Earnings Presentation

38 slides from Adways's earnings presentation, Jan 31, 2013

  1. Slide 1: 2013年3月期第3四半期決算説明会

    株式会社アドウェイズ （東証マザーズ2489） 2013年3⽉期第3四半期決算説明会 2013年1⽉31⽇ 代表取締役社⻑ 岡村陽久 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 1. 概況とトピック ････ P.3 2. 第3四半期の業績 ････ P.7 3. 事業概況と今後の展開 ････ P.13 ①スマートフォン広告事業 ････ P. 13 ②アプリ事業 ････ P. 15 ③新規事業 ････ P. 20 ④海外事業 ････ P. 22 4. 通期業績予想 ････ P.24 5. 補⾜資料 ････ P.27 2 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 概況とトピック 累計業績と前年同期比較

    1. 概況とトピック 【累計】当四半期の業績と前年同四半期⽐較 (単位：百万円） 2013年3⽉期 前年同四半期⽐ 第3四半期 2012年3⽉期第3四半期累計 累計 実績 増減額 増減率 売上⾼ 15,582 13,490 +2,091 +15.5% 売上総利益 2,766 2,816 ▲49 ▲1.8% 販管費 2,509 1,790 +718 +40.2% 営業利益 257 1,025 ▲768 ▲74.9% 経常利益 313 1,044 ▲731 ▲70.0% 当期純利益 274 692 ▲417 ▲60.3% 売上⾼20億91百万円増（15.5%増）／営業利益は7億68百万円減（74.

  4. Slide 4: 概況とトピック 累計実績の概要

    1. 概況とトピック 2013年３⽉期第3四半期の累計実績（9ヶ⽉間）は以下の通りです。 ●売上⾼ 前年同四半期⽐20億91百万円の増加（15.5%増）。 その内、広告事業で20億41百万円増（18.2%増）。 ●売上総利益 前年同四半期⽐49百万円の減少（1.8%減）。 広告事業で82百万円増（4.5%増）、 アプリ事業※で1億69百万円減（42.6%減）。 ●販売管理費 前年同四半期⽐7億18百万円の増加（40.2%増）。 その内、⼈件費で5億88百万円増（54.4%増）。 ⇒その結果、 営業利益は、前年同四半期⽐7億68百万円の減少（74.9%減）。 ※アプリ事業は、決算資料等で公表して

  5. Slide 5: 当四半期の業績と前年同期・前四半期比較

    1. 概況とトピック 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期⽐較 (単位：百万円） 2013年3⽉期 前年同四半期⽐ 前四半期⽐ 第3四半期 2012年3⽉期第3四半期 2013年3⽉期第2四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上⾼ 5,826 4,665 +1,161 +24.9% 5,278 +547 +10.4% 売上総利益 1,014 1,090 ▲76 ▲7.0% 909 +104 +11.5% 販管費 896 628 +268 +42.8% 818 +78 +9.6% 営業利益 117 462 ▲345 ▲74.6% 90 +26 +29.2% 経常利益

  6. Slide 6: 第3四半期実績（3ヶ月間）の概要

    1. 概況とトピック 2013年３⽉期第3四半期実績（3ヶ⽉間）は以下の通りです。 ●売上⾼ 前四半期⽐5億47百万円の増加（10.4%増）。 その内、広告事業で4億64百万円増（10.1%増）。 ●売上総利益 前四半期⽐1億4百万円の増加（11.5%増）。 ●販売管理費 前四半期⽐78百万円の増加（9.6%増）。 ⇒その結果、 営業利益は、前四半期⽐26百万円の増加（29.2%増）。 6 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 第3四半期の業績〜売上高

    2. 第3四半期の業績〜売上⾼ 四半期ごとの売上の推移 （百万円） 4,665 4,481 4,476 5,278 5,826 アプリ 168 海外広告 185 424 インターネット 431 434 300 430 スマートフォン 302 1,957 478 382 1,562 フィーチャーフォン 1,204 1,300 メディアその他 1,350 318 1,279 1,659 380 719 2,175 1,643 1,647 1,694 1,383 232 193 125 126 231 2012年3⽉期3Q 12/3Q 4Q 12/4Q 2013年3⽉期1Q 13/1Q 2Q 13/

  8. Slide 8: 第3四半期の業績〜売上高（前四半期比）

    2. 第3四半期の業績〜売上⾼ ●国内広告事業では前四半期⽐4億64百万円の増加（10.1%増）。 インターネットは3億94百万円の増加（25.3%増）。 スマートフォンは3億80百万円の増加（29.7%増）。 フィーチャーフォンは3億9百万円の減少（18.3%減）。 ⇒インターネット、スマートフォンで⼤きく拡⼤。 ●アプリ事業では前四半期⽐16百万円の減少（8.8%減）。 ●海外広告事業では前四半期⽐6百万円の減少（1.5%減）。 8 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 第3四半期の業績〜売上総利益

    2. 第3四半期の業績〜売上総利益 売上総利益の前四半期との⽐較 ■売上・売上総利益の前四半期⽐較 7,000 25.0% 6,000 5,826 5,278 20.0% 5,000 17.4% 売上総利益は前四半期⽐ 15.0% 1億4百万円増。 4,000 17.2% 3,000 10.0% 2,000 売上総利益率は前四半期と 909 1,014 1,000 5.0% ほぼ同⽔準（0.2%増）。 0 0.0% （百万円） 2Q 3Q 売上⾼ 売上総利益 売上総利益率 当四半期の売上総利益は10億14百万円（11.5%増） 。 広告事業の売上総利益が18百万円の増加となった⼀⽅、 アプリ事

  10. Slide 10: 第3四半期の業績〜販売管理費

    2. 第3四半期の業績〜販売管理費 販売管理費の前四半期との⽐較 ■販売管理費の前四半期⽐較 1,000 （百万円） 800 その他経費 販売管理費の増加は 600 15.5% 15.4% 減価償却費 前四半期⽐78百万円増。 400 地代家賃 主に⼈件費・採⽤教育費が、 200 ⼈件費･採⽤教育費 前四半期⽐56百万円増加 0 対連結売上⾼販管費率 （前四半期⽐10.4%増）。 13/2Q 13/3Q 四半期の販売管理費は8億96百万円（前四半期⽐9.6%増）。 主な増加⼈員は以下の通りです。 ・⽇本アドウェイズ（広告事業）⇒前四半期⽐23名増。 ・中国以外の海外⼦会社（海外事業等）⇒前四半

  11. Slide 11: 第3四半期の業績〜営業利益

    2. 第3四半期の業績〜営業利益 四半期ごとの営業利益の推移 462 営業利益（百万円） 営業利益率 294 9.9% 117 90 6.6% 49 1.7% 2.0% 1.1% 2012年3⽉期3Q 4Q 2013年3⽉期1Q 2Q 3Q 11 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 第3四半期の業績〜営業利益（増減要因）

    2. 第3四半期の業績〜営業利益 売上総利益増の⼀⽅、⼈件費等が増加。 売上総利益 ⼈件費 の増加 採⽤教育費 （百万円） 200 +104 +56 当四半期の営業利益は、 その他 前四半期⽐で26百万円増加。 +21 主な増加要因は売上総利益の 100 1億4百万円増。 前四半期 当四半期 営業利益 営業利益 90 117 ⼀⽅で、費⽤は⼈件費・採⽤教育費 が56百万円増加。 0 2013年3⽉期2Q 3Q 12 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  13. Slide 13: スマートフォン広告の売上高推移

    3. 事業概況と今後の展開 ①スマートフォン広告事業 スマートフォン広告の売上⾼推移 ■スマートフォン広告の売上⾼推移（四半期） スマートフォンの四半期売上が16億59百万円、 （百万円） モバイル売上全体の54.5%に拡⼤ 1,659 1,800 60.0% 54.5% 1,600 1,279 50.0% 1,400 43.0% 1,200 719 40.0% 1,000 30.4% 30.0% 800 388 318 380 600 239 18.8% 20.0% 13.5% 400 8.5% 12.8% 10.0% 200 0 0.0% スマートフォンアプリビジネス に必要な、集客（Pr

  14. Slide 14: スマートフォン広告「AppDriver」の拡大

    3. 事業概況と今後の展開 ①スマートフォン広告事業 ◇スマートフォン広告「AppDriver」の拡⼤ ■スマートフォン広告のアプリDL数推移（四半期） ・四半期でDL数が 前四半期⽐ 前四半期⽐76.6%増に。 76.6%増 ・2013年1⽉に累計1,800万※ DLに。 ※AppDriverネットワークへ広告出稿したアプリにおける AppDriver経由ユーザーのDL後の初回起動件数。 2012/1Q 2Q 3Q 4Q 2013/1Q 2Q 3Q ◇リワード広告の提携先を強化 ・新規配信先⼀覧は以下の通りです。 スマートフォン版のリワード広告で提携（3月）。 スマートフォン版のリワード広告

  15. Slide 15: アプリ事業 ラインアップ

    3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 カジュアルゲームやツール系のラインアップも拡充。 ソーシャルゲーム ソーシャルゲーム以外 iOS iOS iOS iOS 「カイブツクロニクル」 2011.1開始 「夢の⽔族館」 2012.9開始 「セール中の 「⾒ちゃダメ！ iSafe」 2011.6開始 2012.11開始 Android アプリ⼀覧」 （Adways Technology） （アドウェイズ） 2011.4開始 （Adways Technology） （アドウェイズ） iOS iOS 「⼩悪魔キャバ嬢らいふ」 「対戦パズナロク」 2012.10開始 「そしてあなたはさって 「無料で

  16. Slide 16: 16タイトルをリリース

    3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 ʼ12年10⽉〜ʼ13年1⽉に16タイトルをリリース。 ・ソーシャルゲームを7タイトルリリース。 ⇒カプコン協業タイトル「ロックマン X over」を昨年11⽉リリース。 ⇒Mobage版第2弾「東京サバイバー」を今年1⽉リリース。 ・カジュアルゲームやツール系は9タイトルをリリース。 ⇒1⽉リリースの「バッテリー先⽣」が、 1ヶ⽉で累計 25万DLに（2013年1⽉時点）。 ⇒7⽉リリースの「使える顔⽂字⼀覧」が、 累計 115万DLを達成（2013年1⽉時点）。 16 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserv

  17. Slide 17: 「ロックマン クロスオーバー」11月29日リリース

    3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 「ロックマン クロスオーバー」11⽉29⽇リリース カプコンの名作アクションゲームをiOSアプリ で提供。※販売：カプコン／開発：アドウェイズ メインはステージを ソーシャル機能があ 選んで出撃するクエ り、強⼒な敵に対し スト。横スクロール ては仲間の⼒を借り で展開。進撃を続け ることができる。 ると仮想通貨「ゼニ ー」や、アイテム 「バトルメモリー」 が獲得できる。 ロックマンの強さは ロックマンのカスタ 装着する「バトルメ マイズは「バトルメ モリー」次第。レア モリー」を組み合せ なバトルメモリーほ たり武器を使⽤した ど各種パラメーター り

  18. Slide 18: 最新ソーシャルゲームの主なタイトル

    3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 最新ソーシャルゲームの主なタイトル Mobage⽤ゲーム第2弾。今⼈ 気のパズルにカードゲームが 合体。iOSについに登場！ 冒 今⼈気のパズルにカードゲームが合体。iOSについに登場！ 冒 険の旅に出掛け、魔⼥の世界 険の旅に出掛け、魔⼥の世界の争いごとを解決していく。 の争いごとを解決していく。 キャプチャ三国 怪物クロニクル： バトル 臨場感あふれる後漢末期の戦乱の中に⾝を投じ、天下の覇者を 無料で気軽に遊べるお⼿軽三国 チャレンジ要素満載の本格派ア ⽬指していくシミュレーションゲーム。名だたる名将を登⽤し、 RPGゲーム。 クションRPGゲーム

  19. Slide 19: ソーシャルゲーム以外のアプリの主なタイトル

    3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 最新のソーシャルゲーム以外のアプリで主なタイトル バッテリー先⽣ りすほし 濡れたりすを物⼲し竿に⼲し バッテリー寿命を延ばしたり、 ちゃう、不思議な動作がクセ カンタンに節電設定ができた になる脱⼒系ほんわかカジュ りするバッテリー管理ツール。 アルゲーム。 フリチケ びータマ転がし 商品の交換チケットを無料で 貰うことができるアプリ。貯 たくさんのかわいいボール状 めたポイントで交換したチ の猫を転がす新感覚いやし系 ケットを使うことで、商品を カジュアルゲーム。 無料で⼿にすることができる。 19 Copyright© ADWAYS INC. A

  20. Slide 20: 新規事業「ShotApp」

    3. 事業概況と今後の展開 ③新規事業 スマートフォンアプリ向け クロスプロモーション・広告収益ツール「ShotApp」を11⽉に開始。 リワード広告枠 クロスプロモ枠 ※広告枠をネット ワーク内で交換 ⾃社アプリ広告枠 特⻑ 無料でアプリをプロモーションできる！ ネットワーク内のアプリ同⼠でクロスプロモーション枠で相互に広告表⽰（無料）。 20 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 「予約トップ10」iOS版リリース

    3. 事業概況と今後の展開 ③新規事業 「無料で新作アプリが予約できる-予約トップ10-」 を1⽉21⽇にiOS版リリース。 ○DL数 ⇒リリース後、AppStoreの 無料DLランキングで、総合1位を獲得。 ⇒リリース後10⽇間で 8万5千DL※を達成。 ○ユーザーのアプリ予約件数 ⇒リリース後10⽇間で 2万5千件※を達成。 ※2013年1⽉時点 特長 プレイ意欲の高いユーザーをリリース前に囲い込み！ アプリのリリース前にプロモーションでき、初期のDL数を加速。 ユーザーのリリース前のアプリチェックや、リリースの通知などが設定できる。 21 Copyright© ADWAYS INC. A

  22. Slide 22: 海外事業 提供サービスを拡充

    3. 事業概況と今後の展開 ④海外事業 海外における提供サービスを拡充。 ・韓国 -⽇中台で提供しているスマートフォン広告「AppDriver」を 韓国でリリース（11⽉）。 ・中国 -騰訊（テンセント）のソーシャル広告代理パートナーに認定。 -ミニブログ「新浪微博（シナ・ウェイボー）」を運営する 新浪（シナ・コーポレーション）と公式アプリ開発パートナー提携 （両⽅とも11⽉）。 ・その他 -アジア地域で総合ウェブマーケティングサービスを提供予定。 22 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 海外拠点一覧

    3. 事業概況と今後の展開 ④海外事業 海外拠点⼀覧 23 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 通期業績予想

    4.通期業績予想 24 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 2013年3月期連結業績予想数値

    4. 通期業績予想 2013年3⽉期連結業績予想数値（2012年4⽉1⽇〜2013年3⽉31⽇） （単位：百万円） 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 前回業績予想（A） 19,500 250 280 200 今回業績予想（B） 21,000 320 370 300 差異（B-A） +1,500 +70 +90 +100 増減率 ※ 7.7% 28.0% 32.1% 50.0% 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 第3四半期実績(累計) 15,582 257 313 274 （C） 進捗率（C÷B） ※ 74.2% 80.3% 84.6% 91.5% ※⼩数点第2位を切捨て 25 Co

  26. Slide 26: 通期業績予想 上方修正の理由

    4. 通期業績予想 ・売上⾼は195億円から210億円に上⽅修正（15億円増）。 ⇒上⽅修正の理由は、国内のインターネット広告とスマートフォン 広告の広告事業が順調に推移したことによるものです。 ・営業利益、経常利益及び当期純利益の上⽅修正。 -営業利益 70百万円増 -経常利益 90百万円増 -当期純利益 1億円増 ⇒売上⾼の増加に伴う売上総利益の増加、費⽤等の抑制が図られた ことから、増加する⾒込みとなっております。 26 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 補足資料

    5.補⾜資料 27 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 連結売上高 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結売上⾼ 四半期推移 6,500 （単位：百万円） 5,826 6,000 5,500 5,278 5,000 4,661 4,665 4,481 4,476 4,500 4,118 4,164 3,832 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 2Q 3Q 28 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 連結売上原価 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結売上原価 四半期推移 （単位：百万円） 掲載料 その他原価 5,000 対連結売上⾼売上原価率 対単体売上⾼掲載料率 4,500 4,000 83.5% 82.7% 82.1% 3,500 82.0% 82.8% 82.4% 78.9% 78.2% 82.8% 3,000 76.6% 82.6% 82.2% 82.2% 80.6% 81.2% 2,500 78.1% 78.2% 77.9% 2,000 1,500 1,000 500 0 11/3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 2Q 3Q 29 Copyright© ADWAYS INC. All Rig

  30. Slide 30: 連結貸借対照表（前四半期比）

    5. 補⾜資料 連結貸借対照表（前四半期⽐） (単位：百万円） 2013年3⽉期 2013年3⽉期 増減額 増減率 3Q 2Q 流動資産 7,132 6,857 +275 +4.0% （現預⾦） 3,687 3,655 +32 +0.9% 固定資産 1,109 1,264 ▲155 ▲12.3% 総資産合計 8,241 8,121 +120 +1.5% 流動負債 3,516 3,174 +342 +10.8% （1年以内返済予定 ⻑期借⼊⾦） - - - - 固定負債 35 72 ▲37 ▲51.1% 負債合計 3,552 3,247 +305 +9.4% 純資産合計 4,689 4,874

  31. Slide 31: 連結販管費 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結販管費 四半期推移 （単位：百万円） 1,000 ⼈件費 採⽤教育費 地代家賃 900 減価償却費 その他経費 対連結売上⾼販管費率 800 700 600 500 17.7% 15.5% 15.5% 15.4% 14.0% 400 13.5% 12.5% 12.2% 12.5% 300 200 100 0 11/3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 2Q 3Q 31 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: セグメント内訳別連結売上高構成比四半期推移

    5. 補⾜資料 セグメント内訳別連結売上⾼構成⽐四半期推移 7,000 5,826 (単位：百万円） 6,000 5,278 4,661 4,665 4,481 4,476 5,000 4,156 4,000 3,000 2,000 1,000 前四半期⽐ 0 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 増減額 増減率 フィーチャーフォン 2,526 2,484 2,175 1,643 1,647 1,694 1,384 ▲309 ▲18.3% スマートフォン 239 388 318 380 719 1,279 1,659 +380 +29.7% インタ

  33. Slide 33: セグメント内訳別連結営業利益構成比四半期推移

    5. 補⾜資料 セグメント内訳別連結営業利益構成⽐四半期推移 800 (単位：百万円） 462 400 294 600 117 90 400 162 49 200 0 (200) 前四半期⽐ (400) 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 増減額 増減率 広告 350 455 455 423 303 386 465 +79 +20.6% 海外広告 11 5 37 15 ▲59 ▲34 ▲38 ▲3 - アプリ 17 147 200 170 63 ▲25 ▲42 ▲17 - メディアその他 ▲20 ▲25 ▲9 ▲70 ▲13 ▲31 ▲31 +0

  34. Slide 34: 連結営業利益 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結営業利益 四半期推移 600 営業利益 対連結売上⾼営業利益率 （単位：百万円） 500 462 400 400 9.9% 294 300 8.6% 210 6.6% 200 5.1% 162 152 4.0% 3.9% 90 117 49 100 1.7% 2.0% 1.1% 0 11/3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 2Q 3Q 34 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  35. Slide 35: 当社グループの従業員数 四半期推移

    5. 補⾜資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,200 1,106 1,116 (単位：名） 1,001 1,000 862 765 800 651 540 600 465 426 400 200 0 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q ⽇本アドウェイズ 188 190 207 208 213 231 272 282 305 中国アドウェイズ 78 77 89 115 133 138 142 185 181 中国開発センター 86 86 96 131 139 174 189 256 219 国内⼦会社 38 40

  36. Slide 36: 会社概要

    5. 補⾜資料 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設⽴年⽉⽇ 2001年2⽉28⽇ 事業概要 インターネット関連事業 代表者⽒名 岡村 陽久 資本⾦ 1,479百万円 [2012年12⽉末⽇現在] 売上⾼ 17,972百万円 [2012年3⽉期連結] 従業員数 1,116名（臨時雇⽤者含む）[2012年12⽉末⽇現在] 36 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: 経営ビジョン 『世界のインターネット商社になる』

    経営ビジョン 『世界のインターネット商社になる』 PC・モバイルだけでなく、あらゆるメディアにアフィリエイト広告を拡⼤ させ、アフィリエイト広告を⽇本・中国だけでなく、全世界へ浸透させる。 37 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: 本日はありがとうございました

    本⽇はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、⾒込み⼜は予想に基づいた将来の展望についても⾔及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展 望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社 アドウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は 将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

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