Slide 1: Ranking Latam 2020
RANKINGLATAM RANKING LATAM 2020 2020 WEBINAR Ranking Latam 2020 México D.F., Julio 2021
Slide 2: Índice webinar
RANKING LATAM 2020 / CONTENIDOS ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2020 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2020 puede encontrarse en el análisis sectoria
Slide 3: Índice webinar
RANKING LATAM 2020 / CONTENIDOS ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2020 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2020 puede encontrarse en el análisis sectoria
Slide 4: Conclusiones generales
RANKING LATAM 2020 / INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN Conclusiones generales ‣ Tamaño actual negocio, c.a €134m.M (53% NV, 47%V) ‣ No Vida resiste gracias a mayor diversificación y a la naturaleza subyacente de cada producto (contracción ‣ Fuerte contracción de las primas en Latam de autos compensada con c
Slide 5: Índice webinar
RANKING LATAM 2020 / CONTENIDOS ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2020 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2020 puede encontrarse en el análisis sectoria
Slide 6: 2020: contexto sectorial y macroeconómico
RANKING LATAM 2020 / INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 2020: contexto CAMBIOS REGULATORIOS Y FISCALES sectorial y macroeconómico ‣ Brasil, proyecto de ley 3887/2020: nueva figura fiscal (Contribución sb. Bienes y ‣ Latam, la región peor parada frente al Covid (PIB Servicios) Latam -7% vs mundo -3,3%) ‣ Bras
Slide 7: Evolución del tipo de cambio en Latam
RANKING LATAM 2020 / CONTEXTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CONTEXTO Canada G3 Japan Evolución del tipo de UK EMU Eur Denmark cambio en Latam Iceland Turkey Europa Emergente Poland Czech Rep Hungary ‣ Depreciación monedas Latam mas ‣ xRussia Romania acusada que el resto del mundo Bulgaria (+19% pond
Slide 8: Hechos societarios que marcaron el sector LATAM en 2020
RANKING LATAM 2020 / CONTEXTO CONTEXTO Hechos societarios que marcaron el sector LATAM en 2020 y significado. ‣ Zurich Insurance Group acuerdo para adquirir ‣ Crecimiento inorgánico para Zurich y las operaciones de la aseguradora australiana Allianz. QBE Insurance Group Limited (QBE) y completa su r
Slide 9: Índice webinar
RANKING LATAM 2020 / CONTENIDOS ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2020 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2020 puede encontrarse en el análisis sectoria
Slide 10: No Vida | Ranking Grupos Aseguradores
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Ranking Grupos Aseguradores
Slide 11: No Vida | Primas | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Primas | Tipo de cambio promedio Tamaño y crecimiento del mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ Mapfre lidera otra vez pero abunda en su ajuste secular liderando la corrección de 2020 claro “efecto Brasil” ‣
Slide 12: No Vida | Primas | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Primas | Tipo de cambio constante Tamaño y crecimiento del mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio constante) ‣ Ex Fx: Mapfre sigue liderando caída pero menos ‣ Mercado +3,9% hasta € 86 m.M ‣ Cae Argentina + México > sube
Slide 13: No Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio promedio Cuota de mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ El resultado de las primas se transpone a cuotas: ‣ Mapfre domina ranking, distancia menor que 2019, estable gracias a
Slide 14: No Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio constante Cuota de mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio constante) ‣ El resultado de las primas se transpone a cuotas: ‣ Mapfre domina ranking, distancia menor que 2019, estable gracias
Slide 15: No Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Evolución de la Aportación a la concentración del sector en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) concentración | Tipo de cambio promedio ‣ Concentración en NO VIDA sigue siendo extremadamente baja según GINI ‣ Domina Map
Slide 16: No Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Evolución de la Aportación a la concentración del sector en 2020 concentración | Tipo de cambio constante (análisis con tipo de cambio constante) ‣ Concentración en NO VIDA sigue siendo extremadamente baja según GINI ‣ Domina M
Slide 17: No Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Evolución de la Variación de la aportación a la concentración, 2010-2020 concentración | Tipo de cambio promedio (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ En 2020 Se consolida el trasvase de la aportación de concentración de Map
Slide 18: No Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Evolución de la Variación de la aportación a la concentración, 2010-2020 (análisis con tipo de cambio constante) concentración | Tipo de cambio constante ‣ En 2020 Se consolida el trasvase de la aportación de concentración de M
Slide 19: Vida | Ranking Grupos Aseguradores
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Ranking Grupos Aseguradores
Slide 20: Vida | Primas | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Primas | Tipo de cambio promedio Tamaño y crecimiento del mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ Mercado dominado por Brasil, México, Colombia y Chile (~90% total) ‣ Primas: -18,7% (de €71 m.M a €57 m.M.) ‣ Brasi
Slide 21: Vida | Primas | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Primas | Tipo de cambio constante Tamaño y crecimiento del mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio constante) ‣ Ajustado por fx, la caída fue de -4,1% ‣ La depreciación explica el 80% de la caída en primas (por Brasil) pero t
Slide 22: Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio promedio Cuota de mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ Efecto sobre cuotas resta 250 pbs a los 25 mayores grupos pero no altera apenas su orden ‣ Los escasos cambios de posició
Slide 23: Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Cuota de mercado | Tipo de cambio constante Cuota de mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio constante) ‣ Efecto sobre cuotas resta 250 pbs a los 25 mayores grupos pero no altera apenas su orden ‣ Los escasos cambios de posic
Slide 24: Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Evolución de la Aportación a la concentración del sector en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) concentración | Tipo de cambio promedio ‣ Escasa variación en la distribución de la aportación a la concentración ‣ Amplias di
Slide 25: Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Evolución de la Aportación a la concentración del sector en 2020 (análisis con tipo de cambio constante) concentración | Tipo de cambio constante ‣ Escasa variación en la distribución de la aportación a la concentración. Tampoco t
Slide 26: Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Evolución de la Variación de la aportación a la concentración, 2010-2020 concentración | Tipo de cambio promedio (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ La contribución a la concentración varia levemente desde el 2019. ‣ Ganando
Slide 27: Vida | Evolución de la concentración | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Evolución de la Variación de la aportación a la concentración, 2010-2020 (análisis con tipo de cambio constante) concentración | Tipo de cambio constante ‣ La contribución a la concentración varia levemente desde el 2019. ‣ Ganand
Slide 28: Total | Ranking Grupos Aseguradores
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Ranking Grupos Aseguradores
Slide 29: Total | Primas | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Primas | Tipo de cambio promedio Tamaño y crecimiento del mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ Tamaño actual negocio, c.a €134m.M (53% NV, 47%V) ‣ Fuerte contracción de las primas en Latam fundamentalmente deb
Slide 30: Total | Primas | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Primas | Tipo de cambio constante Tamaño y crecimiento del mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio constante) ‣ Descontada devaluación, las primas se estancan especialmente por efecto del ramo de Vida Primas totales +0,2% (+
Slide 31: Total | Cuota de mercado | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Cuota de mercado | Tipo de cambio promedio Cuota de mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio promedio) ‣ Algunas ganan (Bprev +1, Zurich +2, Bradesco -3) pero cuotas relativas apenas se alteran con respecto al pasado ‣ Perdur
Slide 32: Total | Cuota de mercado | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Cuota de mercado | Tipo de cambio constante Cuota de mercado en 2020 (análisis con tipo de cambio constante) ‣ Efecto del tipo de cambio resta aproximadamente 250 pbs a las cuota de los 25 primeros del mercado ‣ Fx altera las pos
Slide 33: Total | Evolución de la concentración | Tipo de cambio promedio
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Evolución de la concentración | Tipo de cambio promedio Mercado de seguros de América Latina: índice Mercado de seguros de América Latina: evolución del índice Herfindahl, 2010-2020 Herfindahl, 2010-2020 (análisis con tipo de cam
Slide 34: Total | Evolución de la concentración | Tipo de cambio constante
RANKING LATAM 2020 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Evolución de la concentración | Tipo de cambio constante Mercado de seguros de América Latina: índice Mercado de seguros de América Latina: evolución del índice Herfindahl, 2010-2020 Herfindahl, 2010-2020 (análisis con tipo de ca
Slide 35: Índice webinar
RANKING LATAM 2020 / CONTENIDOS ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2020 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2020 puede encontrarse en el análisis sectoria
Slide 36: Conclusiones
RANKING LATAM 2020 / CONCLUSIONES CONCLUSIONES Métricas mas relevantes MERCADO ASEGURADOR LATAM Conclusiones.. Con efecto del tipo de cambio ‣ Primas totales € 133,8 m.M (-12,6%) ‣ Primas No Vida € 76,5 m.M (-7,5%) El Covid se cobra un ajuste real en ‣ Primas Vida € 57,3 m.M (-18,7%) ‣ Concentración
Slide 37: Nuestra versión interactiva
RANKING LATAM 2020 / CONCLUSIONES CONCLUSIONES ÁREA INTERACTIVA Nuestra versión interactiva ‣ XXX ‣ XXX ‣ XXX La versión interactiva se puede acceder desde cualquier ‣ XXX dispositivo (móvil , tablet etc.) por 2 vías: ➢ Código QR que aparece en el informe ➢ Apartado web interactivo de MAPFRE Economi
Slide 38: Gracias por su atención
RANKING LATAM 2020 WEBINAR Ranking LATAM 2020 Gracias por su atención.