Tachibana Eletech Co., Ltd. · TSE:8159
Tachibana Eletech — FY2023 Earnings Presentation
37 slides from Tachibana Eletech's earnings presentation, May 2023
Slide 1: iA AS
202343A3H iA AS B35 100 ASE, TOKEN p Hite DTELLFyT7 aEAsI— K : 8159
Slide 2: Agenda
01 会社概要 02 決算概要（2023年3月期） 03 業績予想（2024年3月期） 04 株主還元/株式情報 新中⻑期経営計画 05 「NEW C.C.J2200」 06 トピックス 2
Slide 3: 会社概要
01 会社概要 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 8159 社名 株式会社⽴花エレテック 証券コード (東証プライム市場) 創業 1921（大正10）年９月１⽇ 発⾏済株式数 25,025千株 本社所在地 大阪市⻄区⻄本町 １-13-25 株主数 20,017名 代表者 代表取締役社⻑ 布山尚伸 大株主 三菱電機 7.69% 資本⾦ 58億74百万円 サンセイテクノス 6.45% 従業員数 単体 825名（連結 1,381名） 従業員持株会 4.92% 連結売上高 2,272億66百万円 <23年3月期> 三菱UFJ銀⾏ 4.33% 事業内容 産業用電機・電子の商品、システムを販売する技術商社 きんでん 3.02% 4 <2023年
Slide 5: 国内営業拠点
国内営業拠点 国内 19 拠点 子会社 ６ 29社 拠点 研電工業(株) (株)⽴花宏和システムサービス (株)大電社 (株)⽴花デバイスコンポーネント (株)高木商会 (株)⽴花電子ソリューションズ <2023年４⽉１⽇現在> 5
Slide 6: 海外営業拠点
海外営業拠点 海外子会社 9 社 合計 14 拠点 ⽴花ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社（TOH） タチバナセールス(シンガポール)社 タチバナセールス(香港)社 台湾⽴花股份有限公司 ⽴花機電貿易(上海)有限公司 タチバナセールス(バンコク)社 タチバナセールス(マレーシア)社 高木(香港)有限公司 高機国際貿易(上海)有限公司 <2023年４⽉１⽇現在> ※ 14拠点には、子会社 (株)高木商会の２拠点を含む 6
Slide 7: 沿革
沿 革 2022年 4月 東京証券取引所 プライム市場に上場 2005年 3月 東京証券取引所・大阪証券取引所市場 第一部に指定 1944年 8月 電気工事部⾨が⺟体となり 2021年 9月 創業100周年 近畿電気工事㈱（現きんでん）設⽴ 2001年 9月 • ㈱⽴花エレテックに商号変更 • 創業80周年 1921年 9月 電気関係製品の卸売業と電気工事業を 7 目的として創業
Slide 8: 事業ドメイン
事業ドメイン FAシステム 産業 ＦＡシステム事業 ソリューション メカトロニクス 部門 部門 ＦＡ機器部門 プログラマブルコントローラー、インバーター、ＡＣサーボ、 各種モーター、配電制御機器 FA機器 産業デバイス コンポーネント ＦＡシステムソリューション部門 部門 部門 生産設備を監視・計測・制御するシステム構築とソリュションの提供、 ロボットシステムの販売 産業メカトロニクス部門 FAシステム 産業用ロボット、放電加工機、レーザー加工機、３Dプリンター 事業 産業デバイスコンポーネント部門 コネクター、エンベデッド機器、産業用パソコン、タッチパネルモニター 電機・機械 半導体デバイス
Slide 9: 電機・機械・電子・情報の技術商社
電機・機械・電子・情報の技術商社 製品 と 技術 をトータルで提供する “技術商社” 提案・開発⼒と調達⼒ 幅広い ＋ ＝ 提案 アプリケーション 優れた製品 エンジニアリング・サービス 豊富な技術者 と 高い技術⼒ 幅広い製品 をラインアップ （200余名の技術者） 9
Slide 10: 決算概要（2023年３月期）
02 決算概要（2023年３月期） 10
Slide 11: 連結の決算概要
連結の決算概要 初の2,000億円超え! 利益項⽬も全て過去最高を更新 2022年３月期 2023年３月期 前年⽐ 売 上 高 1,934 億円 2,272 億円 (＋338 億円） 117.5 (%) 営 業 利 益 67 103 （＋36 ） 153.8 経 常 利 益 74 110 （＋36 ） 148.4 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 51 78 （＋27 ） 152.4 ※:( )内は対前年増加額 11
Slide 12: 連結のセグメント別売上高 (2023年3月期)
連結のセグメント別売上高 (2023年3月期) 売上高 2,272 億円 前年⽐ 117.5 ％ 57 1,934 億円 175 ＭＳその他 50 113.5 ％ 153 890 施設事業 715 114.3 ％ 半導体デバイス事業 1149 124.3 ％ 過去最高!! 1013 ＦＡシステム事業 過去最高!! 113.4 ％ 22年3⽉期 23年3⽉期 12
Slide 13: 事業別売上高構成比
事業別売上高構成⽐ ＭＳその他 施 設 2.5％ 7.7％ 2023年３月期 半導体デバイス 売上高 ＦＡシステム 39.2％ 50.6％ 2,272 億円 13
Slide 14: 仕入先別構成比
仕入先別構成⽐ その他 33.5％ 三菱電機 及び 三菱電機グループ 38.8％ 2023年３月期 ※主な外資系メーカー マイクロチップ マイクロセミ オプリンク ファイソン 仕入取引高 外資系 ルネサス メーカー エレクトロニクス 8.6％ 19.1％ 14
Slide 15: 財務状態（連結貸借対照表）
財務状態（連結貸借対照表） 単位︓百万円 資産の部 22年3末 23年3末 増減 負債の部 22年3末 23年3末 増減 流動負債合計 54,850 65,829 10,979 流動資産合計 106,612 124,523 17,911 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 42,043 49,833 7,790 現⾦及び預⾦ 11,223 11,596 373 短期借⼊⾦ 4,944 6,792 1,848 受取⼿形及び売掛⾦ 64,397 74,428 10,031 その他 7,861 9,202 1,341 固定負債合計 3,081 3,165 84 商品 26,557 34,000 7,443 ⻑期借⼊
Slide 16: 業績予想（2024年3月期）
O3 448-748 (20244 3 AHA)
Slide 17: 2024年３月期 連結の業績予想
2024年３月期 連結の業績予想 2023年３月期 2024年３月期予想 前年⽐ 売 上 高 2,272 億円 2,230 億円 (▲42 ） 億円 98.1% 営 業 利 益 103 95 （▲8 ） 92.1 経 常 利 益 110 1０0 （▲10 ） 90.9 親 会 社 株主 に 帰属 す る 当 期 純 利 益 78 70 （▲8） 89.3 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 313.91 円 280.24 円 ▲33.67 円 17
Slide 18: 当期の見通し
当期の⾒通し 環境 :コロナの影響が和らぐ中で経済活動の回復が⾒込まれるも、ウクライナ 情勢の⻑期化、エネルギーや資源価格の高騰、サプライチェーンの混乱等が継 続しており、依然として先⾏き不透明な状況が続くと予測しております。 ■方針 - お客様の状況に応じて受注の精度を上げ、供給責任に万全の体制で臨む。 - 新中⻑期経営計画「NEW C.C.J2200」の戦略取組を加速させる。 - 2000億円企業になる:常に2000億円以上の売上を維持できる顧客基盤作り。 18
Slide 19: 連結業績の推移
連結業績の推移 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 負ののれん 2,272 2,230 利益 150（億円） 売上高 （億円） 2,000 1,934 1,828 1,705 110 1,614 103 100 1,500 95 100 78 74 70 70 67 1,000 65 64 60 49 51 50 43 40 43 34 500 3 0 0 2019/3月期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期（予想） 19
Slide 20: 売上高の推移（連結）
売上高の推移（連結） 売上高 2,272 （億円） 売上高 2,230予想 2,000 ＴＳＭ 1,828 1,934 ＴＳＣ 1,802 設⽴ 設⽴ 1,783 1,750 1,728 1,621 1,705 1,569 1,559 ＴCＳ ＴＳＢ 1,602 1,614 1,527 1,498 設⽴ 1,500 1,527 設⽴ 1,418 1,474 高木商会 (携帯大口582) 子会社化 1,292 1,308 1,224 1,350 1,235 1,250 1,219 1,289 1,190 1,165 ＴＣＤ 1,258 1,237 設⽴ 1,095 1,115 1,162 新型
Slide 21: 株主還元/株式情報
04 株主還元/株式情報 21
Slide 22: 配当金、配当性向の推移
配当⾦、配当性向の推移 中間（円） 期末（円） 配当性向（％） 予想 過去最高 100 円 100 90 90 円 35.7 45.0 80 27.6 27.0 29.4 28.7 35.0 25.0 50 70 60 60 円 50 15.0 50 48 円 5.0 37 円 30 -5.0 40 24 -15.0 30 20 20 40 50 -25.0 24 30 10 17 -35.0 0 -45.0 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （予想） 22
Slide 23: 株主数の推移
株主数の推移 30,000 28,769 20,017 人 20,000 21,088 13,795 15,238 10,000 0 19/3末 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 2022年12月 株主優待制度の⾒直しを発表 23
Slide 24: 株式の概況（2023年3月末）
株式の概況 （2023年3月末） ■ 所有者別株式分布状況 証券会社 外国法人 2.6 ％ ⾃⼰株式 9.8 ％ 0.2 ％ 損害保険 1.5% 生命保険 3.7% ⾦融機関(全体) 個人その他 23.9％ 信託銀⾏ 34.2 ％ 10.4% 銀⾏ その他法人 発⾏済株式総数 8.3% 25,025 千株 29.3 ％ （⾃⼰株式46千株含む) 24
Slide 25: 株主優待
株主優待 優待制度の内容 保有株式数及び継続保有期間に応じて 『クオ･カード』 を年１回贈呈 100株以上を３年以上継続保有の株主様を更に優遇 ※年4回 (3・6・9・12月末)を基準に、同一株主番号で 必要株数を継続して保持すること 贈呈時期 : 毎年、定時株主総会終了後の６月下旬に発送 継続保有期間 保有株式数 1年以上 ３年以上 ３年未満 100株以上1,000株未満 2,000円分 3,000円分 1,000株以上 3,000円分 5,000円分 25
Slide 26: 新中長期経営計画「NEW C.C.J2200」
新中⻑期経営計画 05 「NEW C.C.J2200」 26
Slide 27: 環境認識
環境認識 事業環境 人口減 需要減 (これまで通りのビジネス手法では) 売上減少 お客様のニーズ 単品販売ビジネスの 価値低下 モノ １ 新しい時代に適合した 営業戦略 当社としても ２ 体質改善のための コト デジタル化 変革 基盤強化 が必要 ①社内実務のOA化 ②新しい時代を⾒据えた 人材マーケット 人事制度改革 ゼネラリスト スペシャリスト ３ 2,000億円企業になる 27
Slide 28: 新しい時代に適合した営業戦略
新しい時代に適合した営業戦略 各事業の⽬指す姿 重点取り組み ①ＦＡシステム事業 Ｍ２Ｍビジネス、システムビジネス、 『ＦＡといえば⽴花』 ロボットビジネス、 『Ｍ２Ｍと⾔えば⽴花』 ３Ｄプリンタービジネス ②半導体デバイス事業 品揃えの強化、保有技術⼒の 高い技術⼒と営業⼒ ブラッシュアップ 強い半導体専門商社 ③施設事業 地域のサービスレベルの均一化 第三の柱として主要事業化 ④ＭＳ事業 アジアでの製造委託先開拓 「ものづくり商社」 ⑤海外事業 アジアのローカルマーケット開拓 拠点のローカル化 28
Slide 29: 体質改善のための基盤強化
体質改善のための基盤強化 ②新しい時代を⾒据えた ①社内実務のOA化 人事制度改革 単純作業からの脱却を図り、より高度な業務、 将来の発展のための業務へと人材の流動化を促進 ・変化する時代に適合する人材の育成 ・利益生産性を高め、高収益体質へと変革する ・ガバナンスに重点をおいて、経営体質を強化する 29
Slide 30: トピックス
06 トピックス 30
Slide 31: サステナビリティ委員会を設置しました
『サステナビリティ委員会』を2023年4月1⽇付で設置しました。 サスティナビリティ委員会について 持続可能な環境や社会への貢献と持続的な企業価値の向上が重要な経営課題 であるとの認識に⽴ち、当社の環境・社会・ガバナンスへの取り組みをより 一層強化するため、「サステナビリティ委員会」を設置することとしました。 本委員会は、取締役会の監督・指示のもとでサステナビリティに関する基本 方針の策定や重要課題（マテリアリティ）の特定と、それに基づく⽬標設定、 それらの進捗管理を⾏うことで、全社的なサステナビリティへの取り組みを 推進します。 31
Slide 32: なごみ会が発足しました
『なごみ会』が2023年4月1⽇付で発足しました。 なごみ会について 当社経営の基本方針である「人基軸経営」に則り、従業員並びに会社の成⻑と 幸せこそ会社の重要な課題であるとの認識に⽴ち、これらを少しでも実⾏、実 現していくことを⽬的として、「なごみ会」を発足させました。 今後、社員の⾃⼰研鑽の援助や社員親睦活動のための活動を鋭意推進していき ます。 32
Slide 33: FOOMA JAPAN 2023に出展します
『FOOMA JAPAN 2023』に出展します。 会期︓2023年6月6⽇（⽕）〜2023年6月9⽇（⾦） 場所︓東京ビッグサイト 「IoT、M2Mシステム技術に強い」電機・機械・電子・情報の技術商社として、 変革期にある食品業界のニーズに迅速に応える。 出展テーマ 見える化・省人化・リモートメンテナンス!! “食品業界の課題を解決までトータルコーディネート” 見える化 省人化 リモート メンテナンス 工程 33 研究開発 製品企画 工程設計 ⽣産管理 製造 梱包/出荷 リモートメンテナンス
Slide 34: EdgeTech＋WEST2023に8年連続で出展します
『EdgeTech＋WEST2023』に8年連続で出展します。 会期︓2023年7月27⽇（木）〜2023年7月28⽇（⾦） 場所︓グランフロント大阪 ■リアルとオンラインで、全国のお客様とつなぐハイブリッド展示 に加え、Webinarを併設 ・大阪から全国のお客様へお届け ・出展しきれない要素技術デモは 本社会場からオンランイン配信 ・展開豊富なEGNAシリーズを 中心に話題の要素技術を展示 ⇒無線技術(LoRa/BLE)/ エッジAI技術(画像認識)など 昨年度 ET+West グランフロント大阪風景 34
Slide 35: 里山保全活動 枚方市『なごみの里』が完成しました
⾥山保全活動 枚方市『なごみの⾥』が完成しました!! 2023年4月 35
Slide 36: 『なごみの里』（大阪府枚方市）
『なごみの⾥』（大阪府枚方市） 当社は、2019年8月より、大阪府のアドプトフォレスト制度を活用した、⾥山保 全活動を大阪府枚方市で進めております。 当社は「技術商社」として地球環境にやさしい製品の取り扱いの増加を進めてお りますが、地域社会に貢献し、かつCO2削減対策にもつながるこの⾥山の保全活 動を引き続き積極的に推進してまいります。 36
Slide 37: ご清聴いただき、誠にありがとうございました
ご清聴いただき、誠にありがとうございました。 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 お問い合わせ先 ㈱⽴花エレテック 広報ＩＲ部 Tel: (06)6539-2718 Fax: (06)6539-8820 当社ホームページはこちらから⇒ 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で⼊⼿可能な情報に基づき 当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されて いる将来⾒通しとは異なる結果となることがあることをご承知おきください。 37