Slide 1: 2017年5月期 通期 決算説明会
2017年5月期 通期 決算説明会 2017年7月19日 (証券コード:6044) 本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したもので あります。これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績などは、記載の⾒ 通しとは異なる可能性があります。
Slide 2: 企業概要
企業概要 社名 株式会社三機サービス 設立 1977年7月 資本金 383,927千円 従業員数 連結 361名（2017年5月末現在） 代表者名 代表取締役社長 中島 義兼 本社（事業拠点） 兵庫県姫路市阿保甲576番地１ 空調機器メンテナンス事業 パナソニック空調機器のメーカーサービス指定店 事業内容 トータルメンテナンス事業（以降TMと記載する場合有） 店舗・施設等を対象としたトータルメンテナンスサービス 技術とノウハウを内在した、 企業目標 日本一のメンテナンス会社になる 1
Slide 3: 目次
目 次 Ⅰ. 2017年５月期 決算概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ Ⅱ. 2017年５月期 トピックス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １１ Ⅲ. 2018年５月期 業績予想 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １５ Ⅳ. 今後の取組み ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １７ Ⅴ. 株主還元について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２２ 2
Slide 4: 2017年5月期 決算概要 連結業績ハイライト
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔連結業績 ハイライト〕 単位：百万円 売上高 営業利益 10,000 600 538 9,000 8,777 500 8,000 366 394 400 7,000 6,617 295 5,897 300 6,000 5,419 5,481 5,000 200 144 4,000 100 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 当期純利益 400 360 350 300 ３期連続３項目全て 251 250 213 166 過去最高を更新 200 164 150 100 13/5 14/5 15/5
Slide 5: セグメント別 連結損益計算書
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔セグメント別 連結損益計算書〕 トータルメンテナンス事業は売上高利益共に大幅に増え、利益率も改善する 空調機器メンテナンス事業は売上拡大するも、例年期末にある利益率の高い案件の割合が 減ったことにより営業利益は微増となり計画に届かず 2016年5月期 2017年5月期 計画比 前年同期比 構成比 構成比 通期 (利益率) 通期 (利益率) 差異 達成率 増減 増減率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 空調機器メンテナンス 2,609 39.4 2,757 31.4 7 100.3 147 5.7 売 上 トータルメンテナンス 4,008 60.
Slide 6: 四半期毎の利益分布と今期の状況
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔四半期毎の利益分布と今期の状況〕 空調機器メンテナンス事業 営業利益 単位：百万円 200 150 2016.5 100 本来 50 2017.5 0 1Q 2Q 3Q 4Q トータルメンテナンス事業 営業利益 160 120 2016.5 80 本来 40 2017.5 0 -40 1Q 2Q 3Q 4Q 空調機器メンテナンス事業では、期末の大型空調機メンテナンスが想定より少なかった トータルメンテナンス事業では、２Ｑより受託した大手コンビニへのメンテナンス対応のための体制づくりに注力した結果、 ４Ｑに受注を見込む空調メンテナンスの受注量が減った
Slide 7: 売上高の増加要因 ポイント
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔売上高の増加要因 ポイント〕 前年度途中から受託した大手スーパー向けFM事業に加え、 今期１０月に大手コンビニ向け全国空調一括メンテナンスを受託したことにより成長が加速 単位：百万円 空調機器メンテナンス事業 トータルメンテナンス事業 コンビニ向け 10,000 空調メンテ受託 スーパー向け FM受託 8,000 6,000 6,020 4,008 4,000 3,589 3,439 2,000 2,296 2,609 2,757 2,007 0 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 6
Slide 8: 顧客属性別 売上高構成の変化
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔顧客属性別 売上高構成の変化〕 メインターゲットであった小売業の構成比が、大口受託の影響により大幅に増える 9,000 単位：百万円 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 37.6％ 2,000 14.9％ 1,000 0 2015年５月期 2016年５月期 2017年５月期 06.その他 1,087 1,352 1,565 05.医療・介護・福祉 331 194 328 04.イベント施設 76 96 48 03.設備管理・不動産 1,755 1,888 1,748 02.小売業 750 946 3,217 01.飲食 1
Slide 9: 営業利益の増減要因
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔営業利益の増減要因〕 大型案件の受注に伴い人件費も大幅に増加 工事案件の増加により原価率が上がる 収益関連 原価関連 間接費、その他 単位：百万円 1,000 工事案件 省エネ工事関連 増加による原価増 58 △111 900 大型TM受託 原価 445 人件費増 販管 800 △57 人件費増 △125 700 その他 △66 600 538 500 394 400 300 200 100 0 2016年5月期 2017年5月期 8
Slide 10: 連結貸借対照表
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔連結貸借対照表〕 単位：百万円 主な増減要因 単位：百万円 純資産 固定負債 流動負債 固定資産 流動資産 （資産） 4,000 ＋２２６ 現金及び預金 ＋１１６ 売掛債権 3,500 ＋ ２７ 前渡金 3,000 1,305 （負債） 2,500 1,161 ＋ ６９ 未払消費税 ＋ ４９ 未払法人税等 2,000 2,855 469 ＋ ４５ 工事未払金等 2,484 512 ＋ ２１ 賞与引当金の増加 1,500 △ ９３ 長期借入金 1,000 1,422 1,697 （純資産） 500 ＋３６０ 当期純利益 612 616 △ ８３ 配当金の支払
Slide 11: 連結キャッシュフロー計算書
Ⅰ. 2017年5月期 決算概要 〔連結キャッシュフロー計算書〕 前年との変化の主な要因 500 1000 営業CF 400 営業活動CF 300 800投資CF 200 財務CF ＋１７７ 税引前当期純利益の増加 100 600 △２１３ 前期大型受託案件による工事未払金の増加 ＋１５０ 売上増に伴う未払消費税の増加 0 400 (100) (200) 200 投資活動CF (300) (400) 0 ＋３０９ 前期の研修センター取得による 2016年5月期 2017年5月期 単位：百万円 2016年 2017年 5月期 5月期 増減 財務活動CF 営業活動CF 313 453 139 △１
Slide 12: 2017年5月期 トピックス
Ⅰ. 2017年５月期 決算概要 Ⅱ. 2017年５月期 トピックス Ⅲ. 2018年５月期 業績予想 Ⅳ. 今後の取組み Ⅴ. 株主還元について 11
Slide 13: 2017年4月 東証1部指定
Ⅱ. 2017年５月期 トピックス 〔２０１7年４月 東証１部指定〕 2017年4月 2016年4月 • 東証１部指定 • 東証２部市場 2015年4月 変更 • JASDAQ上場 12
Slide 14: 2018年5月期 組織体制の大幅変更
Ⅱ. 2017年５月期 トピックス 〔２０１８年５月期 組織体制の大幅変更〕 従来は、事業部単位で営業、メンテナンス機能を保有している事業部制組織を採用していました。 流動的にサービスマンを活用し多能工化の推進力を高め、営業担当者間での情報共有を活性化 し、対応力を高めるため、機能別組織に変更し生産性向上を目指す。 ２０１７年５月期組織 ２０１８年５月期組織 （事業部制組織） （機能別組織） 三機サービス 三機サービス 組 織 メンテナンス サービス本部 TM本部 営業本部 本部 ミ 企業全体の メンテナンス ッ 空調M事業 TM事業 シ 営業機能 実働機能 ョ を担当 を担当 ン を担当 を
Slide 15: 研修センターの活用状況と成果
Ⅱ. 2017年５月期 トピックス 〔研修センターの活用状況と成果〕 • 今期の新入社員研修により（１２人）、３ヶ月の研修で一人あたり年間 ７５万円生産性向上が見込める研修プログラムを実行 • 従来は約２年間かかっていた技術習得期間を半分に短縮 約３ヶ月 約９ヶ月 短縮 今期 研修期間 OJT期間 従来 点検作業可能 約１年 約２年 14
Slide 16: 2018年5月期 業績予想
Ⅰ. 2017年５月期 決算概要 Ⅱ. 2017年５月期 トピックス Ⅲ. 2018年５月期 業績予想 Ⅳ. 今後の取組み Ⅴ. 株主還元について 15
Slide 17: 2018年5月期 連結損益計算書
2018年5月期 業績予想 〔２０１８年５月期 連結損益計算書〕 引き続きトータルメンテナンス、省エネ工事等の 需要増加トレンドが続くと予想し、安定的な成長を継続 来期期末配当 ３円増を予想 2017年５月期 2018年５月期 対前期 利益率・配当性向 利益率・配当性向 （百万円） （百万円） 増減（百万円） 成長率（％） （％） （％） 売上高 8,777 - 10,000 - 1,223 113.9 営業利益 538 6.1 630 6.3 92 117.1 経常利益 533 6.1 623 6.2 90 116.9 当期純利益 360 4.1 417 4.1 57 115.8 一株当たり
Slide 18: 今後の取組み
Ⅰ. 2017年５月期 決算概要 Ⅱ. 2017年５月期 トピックス Ⅲ. 2018年５月期 業績予想 Ⅳ. 今後の取組み Ⅴ. 株主還元について 17
Slide 19: 事業ポートフォリオ(PPM)
Ⅳ. 今後の取組み 〔事業ポートフォリオ（PPM）〕 高 問題児 現状維持 花形 投資を強化 外食 チェーン シェアアップを目指す 向けTM 方向性を検討中 コンビニ 中規模 向け空調 市 一括メンテ 店舗 場 向けFM 成 省エネ事業 長 負け犬 金のなる木 率 現状維持 シェアアップ 方向性を検討中 メーカー メーカー メンテ② メンテ① 低 低 市場におけるシェア 高 18
Slide 20: 重点項目
Ⅳ. 今後の取組み 〔重点項目〕 突発修理対応 → 定期メンテナンス実施 へ、コスト構造の転換を促す 定期点検後の修理発生分析・効果分析 お客様の予算に合わせ、インバータ、補助金、ESCO等を活用した省エネビジネスの拡大 エンジニアの短期育成・多能工化の推進 高利益率・多能工のエンジニアを育成するための研修センター活用 研修プログラムのデジタルコンテンツ化を進める → 海外でも活用 女性が活躍する会社への取組 女性メンテナンス部隊の構築 → 女性採用の活性化 ITシステムの強化 ファシリティマネジメント、海外展開を見据えた、次世代トータルメンテナンスシス
Slide 21: FM事業での取組事例のご紹介
Ⅳ. 今後の取組み 〔FM事業での取組事例のご紹介〕 • お客様のご都合によって、海外メーカーの 設備を現状は使用しているという状況があ りました。 • 海外メーカーのため、メンテナンス網が行き 届かず、トラブルが発生した際に支障をきた しているという事が当社の分析により判明し ました。 • これを察知した当社が、国内のメーカー様に この話を持ち込み、お客様仕様の試作品を 作っていただきました。 • 現在テスト導入を検討中 20
Slide 22: 中期・長期成長イメージ
Ⅳ. 今後の取組み 〔中期・長期成長イメージ〕 中国エリア拡大 ASEAN進出目標 （２０１８年～２０１９年） 海外ビジネス トータル メンテナンス メーカー 国内トータルメンテナンス事業 メンテナンス 早期に売上２００億を目指す 21
Slide 23: 株主還元について
Ⅰ. 2017年５月期 決算概要 Ⅱ. 2017年５月期 トピックス Ⅲ. 2018年５月期 業績予想 Ⅳ. 今後の取組み Ⅴ. 株主還元について 22
Slide 24: 株主還元について
株主還元について 配当政策 経営成績及び財務状態を勘案したうえで、配当性向30％を目途に利益還元 2017年5月期は一株当たり16円の予定を20円に増配（前期15円） 2018年5月期は23円（3円増配）を予定 内部留保については、企業体質の強化及び将来の事業展開のための財源として利用 （海外進出、研修設備強化、ITシステム強化、M&A 等） 株主優待制度 長期的に当社の株式を保有して頂く株主様の増加を目的として、 保有株式数 1単元（100株）以上に対し、1,000円分のクオカードを配布 23