Slide 1: 2019年3月期 決算説明資料
2019年3月期 決算説明資料 2019年5月14日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） https://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 目次
目次 2019年3月期 決算概要 ・・・・・ 2 2020年3月期 業績予想 ・・・・・ 16 1
Slide 3: 2019年3月期 決算概要
2019年3月期 決算概要 2
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円,%） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 増 減 要 因 2019/3期予想 増 減 (2018年11月公表) 営業収益 1,222,779 1,236,905 14,125 1.2 「セグメント別業績」参照 1,238,000 △ 1,094 営業利益 64,643 67,779 3,136 4.9 「セグメント別業績」参照 64,000 3,779 営業外収益 9,559 11,533 1,973 20.6 うち持分法による投資利益 5,976 7,140 1,164 19.5 営業外費用 12,879 12,183 △ 696 △ 5.4 うち
Slide 5: 決算ポイント（営業収益）
決算ポイント（営業収益） 運輸業で大阪北部地震や台風等の自然災害により鉄軌道部門が減収となったが、不動産業でマンション販 売戸数が増加したことや、ホテル・レジャー業で海外旅行の販売が好調であったため、連結全体で増収 （単位：百万円） +1,793 +3,148 +14,680 △1,916 △2,147 1,236,905 △1,432 1,222,779 2018/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2019/3期 レジャー 4
Slide 6: 決算ポイント（営業利益）
決算ポイント（営業利益） 運輸業で鉄軌道部門における費用が減少したほか、不動産業で販売部門や賃貸部門が好調であったため、 ホテル・レジャー業でのホテルの改装に伴う客室の一部売り止めや費用の増加を吸収し、連結全体で増益 +702 （単位：百万円） +2,401 +3,737 △3,442 △120 △140 67,779 64,643 2018/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2019/3期 レジャー 5
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 2019/3期予想 増 減 増減率 増 減 (2018年11月公表) 営業収益 228,186 226,754 △ 1,432 △ 0.6 224,000 2,754 運 輸 営業利益 29,206 32,943 3,737 12.8 30,600 2,343 営業収益 149,565 164,245 14,680 9.8 167,000 △ 2,754 不動産 営業利益 16,297 18,698 2,401 14.7 18,100 598 営業収益 395,817 393,670 △ 2,147 △ 0.5 392,0
Slide 8: 運輸
運輸 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 営業収益 228,186 226,754 △ 1,432 △ 0.6 鉄軌道 158,089 156,444 △ 1,644 △ 1.0 バス 34,677 34,636 △ 41 △ 0.1 タクシー 11,497 11,537 39 0.3 鉄道施設整備 27,655 28,347 692 2.5 その他運輸関連 22,032 21,426 △ 605 △ 2.7 調整 △ 25,764 △ 25,637 127 営業利益 29,206 32,943 3,737 12.8 （ 主 鉄軌道 26,222 30,001
Slide 9: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率(％) 輸送人員 （千人） 578,375 578,037 △ 338 △ 0.1 定期外 236,583 235,556 △ 1,027 △ 0.4 定期 341,792 342,481 689 0.2 営業収益 （百万円） 157,330 156,444 △ 886 △ 0.6 旅客収入 149,912 149,292 △ 620 △ 0.4 定期外収入 102,376 101,687 △ 688 △ 0.7 定期収入 47,536 47,605 68 0.1 運輸雑収等 7,417 7,151 △ 266 △ 3.6
Slide 10: 不動産
不動産 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 営業収益 149,565 164,245 14,680 9.8 不動産販売 68,308 77,725 9,416 13.8 不動産賃貸 45,849 47,374 1,524 3.3 不動産管理 40,966 43,408 2,442 6.0 調整 △ 5,558 △ 4,262 1,296 営業利益 16,297 18,698 2,401 14.7 （ 主 な 不動産販売 4,050 5,298 1,248 30.8 内 訳 不動産賃貸 10,909 11,892 983 9.0 ） ≪不動産販売≫ • マンショ
Slide 11: 流通
流通 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 営業収益 395,817 393,670 △ 2,147 △ 0.5 百貨店 281,817 282,220 402 0.1 ストア・飲食 115,286 112,647 △ 2,638 △ 2.3 調整 △ 1,286 △ 1,198 88 営業利益 7,080 7,783 702 9.9 （ 主 百貨店 4,837 5,812 975 20.2 な 内 訳 ストア・飲食 2,240 1,970 △ 270 △ 12.1 ） ≪百貨店≫ • インバウンドに訴求力のあるショップの拡充や特選ブランドの低層階への集積等の施
Slide 12: ホテル・レジャー
ホテル・レジャー （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 営業収益 478,669 481,818 3,148 0.7 ホテル 61,183 57,389 △ 3,793 △ 6.2 旅行 405,172 411,821 6,649 1.6 映画 3,544 3,618 73 2.1 水族館 9,015 9,175 160 1.8 調整 △ 246 △ 186 59 営業利益 9,627 6,185 △ 3,442 △ 35.8 （ ホテル 4,473 1,481 △ 2,992 △ 66.9 主 な 内 旅行 3,177 2,532 △ 645 △ 20.3 訳
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減要因 流動資産 282,328 289,716 7,387 団体旅行前払金 4,183 未収入金 3,684 設備投資 78,229 固定資産 1,628,999 1,643,828 14,829 減価償却費 △52,196 減損損失 △7,931 資産合計 1,914,480 1,936,417 21,937 １年以内償還社債 29,200 団体旅行前受金 9,145 流動負債 559,904 576,515 16,611 未払金 7,821 短期借入金 △35,242 固定負債 960,337 946,851 △
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 88,798 102,319 13,521 うち、税金等調整前当期純利益 50,494 55,521 5,026 うち、売上債権の増減額 △ 83 △ 3,824 △ 3,741 うち、たな卸資産の増減額 △ 5,416 4,582 9,999 うち、法人税等の支払額 △ 18,010 △ 12,695 5,314 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 50,796 △ 64,148 △ 13,351 うち、投資有価証券の売却 355 1,576 1,220 うち、固定資産
Slide 15: 設備投資・借入金・社債残高・EBITDA
設備投資 借入金・社債残高 （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 増 減 要 因 設備投資 54,057 78,229 24,172 運 輸 24,868 27,970 3,101 （うち鉄軌道） (21,282) (24,821) (3,538) 「近鉄博多ビル」建設、「都シティ東京高輪」リース取得、 不動産 15,583 34,927 19,343 「近鉄銀座中央通りビルⅡ・Ⅲ」取得 流 通 6,038 7,739 1,700 ホテル・レジャー 5,526 6,004 478 その他 1,612 1,254 △ 357 調 整 427 333 △ 94 借入金・社債残高
Slide 16: 減価償却費・EBITDA
減価償却費・EBITDA （単位：百万円） 2018/3期 2019/3期 増 減 減価償却費 27,263 27,185 △ 78 運 輸 EBITDA 56,469 60,128 3,658 減価償却費 11,429 11,558 129 不動産 EBITDA 27,727 30,257 2,530 減価償却費 7,165 7,049 △ 115 流 通 EBITDA 14,246 14,833 586 減価償却費 4,168 4,392 223 ホテル・レジャー EBITDA 13,796 10,577 △ 3,219 減価償却費 1,836 1,728 △ 108 その他 EBITDA
Slide 17: 2020年3月期 業績予想
20202 FSARA Sete PAs 16
Slide 18: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円,%） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 通期実績 通期予想 営業収益 1,236,905 1,249,000 12,094 1.0 営業利益 67,779 65,000 △ 2,779 △ 4.1 経常利益 67,129 65,000 △ 2,129 △ 3.2 親会社株主に帰属する 35,962 36,000 37 0.1 当期純利益 持分法による投資利益 7,140 7,500 359 5.0 支払利息 8,611 9,000 388 4.5 【主な増減要因】 ※営業収益・営業利益は次ページ以降をご参照ください 経常利益 営業減益により減益見込み
Slide 19: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 通期実績 通期予想 営業収益 226,754 227,000 245 0.1 運 輸 営業利益 32,943 31,800 △ 1,143 △ 3.5 営業収益 164,245 168,000 3,754 2.3 不動産 営業利益 18,698 17,500 △ 1,198 △ 6.4 営業収益 393,670 388,000 △ 5,670 △ 1.4 流 通 営業利益 7,783 7,000 △ 783 △ 10.1 営業収益 481,818 494,000 12,181 2.5 ホテル・レジャー 営業
Slide 20: 主な増減要因
主な増減要因 ≪運 輸≫ • 営業収益は、鉄軌道部門で、本年10月に予定される消費税率引き上げによる影響を見込むものの、前 期の自然災害による減収の反動増に加え、大型連休による行楽需要や改元による伊勢志摩方面への誘 客等を織り込み増収予想 • 営業利益は、鉄軌道部門での減価償却費や動力費の増加により減益見込み ≪不動産≫ • 不動産販売部門で、マンション販売戸数の増加により増収を見込むが、売上原価や販売経費の増加も 見込まれるため減益予想 ≪流 通≫ • 百貨店部門で、中国の景気減速など、不透明な海外情勢を勘案して免税売上高を保守的に見込むほ か、消費税率引き上げの影響を織り込み減収減益予想
Slide 21: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率(％) 通期実績 通期予想 輸送人員 （千人） 578,037 576,852 △ 1,185 △ 0.2 定期外 235,556 236,474 918 0.4 定期 342,481 340,378 △ 2,103 △ 0.6 営業収益 （百万円） 156,444 156,500 55 0.0 旅客収入 149,292 149,732 440 0.3 定期外収入 101,687 102,380 693 0.7 定期収入 47,605 47,352 △ 252 △ 0.5 運輸雑収等 7,151 6,767 △ 384 △
Slide 22: 設備投資・借入金・社債残高・EBITDA
設備投資 借入金・社債残高 （単位：百万円,倍） 2019/3期 2020/3期 増 減 通期実績 通期予想 設備投資 78,229 85,000 6,770 運 輸 27,970 33,000 5,029 （うち鉄軌道） (24,821) (25,000) (178) 不動産 34,927 25,000 △ 9,927 流 通 7,739 13,000 5,260 ホテル・レジャー 6,004 10,000 3,995 その他 1,254 2,000 745 調 整 333 2,000 1,666 借入金・社債残高 1,055,904 1,050,000 △ 5,904 EBITDA 119
Slide 23: 減価償却費・EBITDA
減価償却費・EBITDA （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 通期実績 通期予想 減価償却費 27,185 29,000 1,814 運 輸 EBITDA 60,128 60,800 671 減価償却費 11,558 12,000 441 不動産 EBITDA 30,257 29,500 △ 757 減価償却費 7,049 7,500 450 流 通 EBITDA 14,833 14,500 △ 333 減価償却費 4,392 5,000 607 ホテル・レジャー EBITDA 10,577 11,100 522 減価償却費 1,728 2,000 271 その他 EBI
Slide 24: 【参考】連結業績予想（第2四半期累計期間）
【参考】連結業績予想（第2四半期累計期間） （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 第2四半期実績 第2四半期予想 営業収益 601,126 605,000 3,873 0.6 営業利益 33,707 30,000 △ 3,707 △ 11.0 経常利益 33,678 29,000 △ 4,678 △ 13.9 親会社株主に帰属する 21,467 17,000 △ 4,467 △ 20.8 当期純利益 持分法による投資利益 3,922 3,000 △ 922 △ 23.5 支払利息 4,364 4,500 135 3.1 23
Slide 25: 【参考】セグメント別業績（第2四半期累計期間）
【参考】セグメント別業績（第2四半期累計期間） （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 第2四半期実績 第2四半期予想 営業収益 111,636 113,000 1,363 1.2 運 輸 営業利益 16,882 16,700 △ 182 △ 1.1 営業収益 66,730 66,000 △ 730 △ 1.1 不動産 営業利益 8,290 6,000 △ 2,290 △ 27.6 営業収益 195,247 190,000 △ 5,247 △ 2.7 流 通 営業利益 3,329 2,500 △ 829 △ 24.9 営業収益 242,695 250,000 7,30
Slide 26: 【参考】近畿日本鉄道（第2四半期累計期間）
【参考】近畿日本鉄道（第2四半期累計期間） （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率(％) 第2四半期実績 第2四半期予想 輸送人員 （千人） 292,997 298,280 5,283 1.8 定期外 115,837 117,788 1,951 1.7 定期 177,160 180,492 3,332 1.9 営業収益 （百万円） 77,594 79,000 1,405 1.8 旅客収入 74,287 75,752 1,464 2.0 定期外収入 49,957 50,969 1,011 2.0 定期収入 24,329 24,782 452 1.9 運輸雑収等 3,30
Slide 27: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail：ir-info@rw.kintetsu.co.jp 26