Slide 1: 2021年3月期第3四半期決算報告・業績見通し
2021年3月期第3四半期決算報告 2021年3月期業績見通し 2021年2月12日 コ ー ド : 5 9 8 5 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 2: 目次
1.2021年3月期第3四半期決算概要 2.2021年3月期業績見通し 2 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 3: 2021年3月期第3四半期決算概要
1.2021年3月期第3四半期決算概要 3 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 4: 2021年3月期第3四半期累計決算のポイント
2021年3月期第3四半期累計決算のポイント • 売上高 28,605百万円（前年同期比▲9.3％） • 営業損失 ▲1,217百万円（前年同期:1,070百万円） 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け減収減益となるも、 自動車分野は1Qを底に回復。３Qは営業利益黒字化（87百万円） 新型コロナウイルス感染症の影響 ＊ 自動車販売及び生産は各地域とも回復傾向。昨年9月以降プラスに転じる。 ＊ 一方で、先進国においては感染拡大による行動規制強化により、不透明な状況が継続 自動車分野 電子情報通信分野 ＊自動車関連 ＊HDD用サスペンション 3Q累計売上高は上期の影響が大きく データセンター投
Slide 5: 2021年3月期第3四半期累計 決算概要
2021年3月期第3四半期累計 決算概要 売上高 新型コロナ感染拡大の影響を受け、前年同期比9.3％減収 （３QはHDD用サスペンション需要増加及び自動車分野回復により、同11.7％増収） 営業利益 減収の影響及び積極的な戦略投資に伴う減価償却費増により、営業損失を計上。 操業度に応じて人件費（派遣費用・時間外）削減、経費コントロールを実施。 （３Qは、営業利益以下黒字化） 2020年3月期 2021年3月期 （百万円） 第3四半期累計 第3四半期累計 実績 実績 増減額 増減率 売 上 高 31,547 28,605 ▲2,942 ▲9.3％ 営 業 利 益 1,070 ▲1,217
Slide 6: 四半期別 決算概要
四半期別 決算概要 3Qで業績回復、営業黒字化を達成 自動車関連及び電子情報通信関連がともに大幅回復し、前年同期比でも増収を達成 2020年3月期 2021年3月期 （百万円） 2Q比 2Q比 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q 増減額 増減率 売 上 高 10,270 10,737 10,540 10,807 7,964 8,872 11,767 +2,895 +32.6% 営 業 利 益 156 301 613 304 ▲745 ▲560 87 +647 － 経 常 利 益 200 290 669 176 ▲876 ▲484 246 +730 － 当期 純 利 益 120 2
Slide 7: 製品区分別 四半期売上
製品区分別 四半期売上 自動車分野 材料関連 :自動車生産低迷の影響受けるが、メキシコ・中国を中心に3Qから回復 自動車関連 :新型コロナ感染拡大の影響により減収も３Qから前年レベルに回復 電子情報通信分野 HDD用サスペンション:データセンター投資に伴う需要増加で堅調 プリンター関連 :オフィス向けは需要減も、家庭用特需により2021/3期3Q以降回復 その他 スマートフォン部品販売売上が減少 2020年3月期 2021年3月期 （百万円） 2Q比 2Q比 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減額 増減比 売 上 高 10,270 10,737 10,540 10,807 7
Slide 8: 製品区分別売上高要因分析
製品区分別売上高要因分析（第2-第3四半期累計比） 自動車分野 2,492百万円 （百万円） 材料関連: メキシコ・中国売上回復 プリンター関連: オフィス向けは低迷だが 家庭向け特需が発生 HDD用サスペンション: データセンター向け需要好調継続 自動車関連: 全地域で市場回復 8 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 9: 地域別四半期売上
地域別四半期売上 日本 自動車分野:新型コロナ感染拡大による大幅減収（１Q）から回復 米国 自動車関連製品:新型コロナ感染拡大により、4-5月ロックダウンとなった２Qに比べて３Q回復 中国 自動車分野:1-3月の新型コロナ感染拡大により１Q減収となったが、4月以降は急回復 フィリピン HDD用サスペンションが好調継続 その他 新型コロナ感染拡大によりタイ他自動車関連製品販売が不振だった２Qに比べて３Q回復 HDD用サスペンション:その他地域への納入増加 2020年3月期 2021年3月期 （百万円） 2Q比 2Q比 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減額 増減率
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 固定資産増加 : 有形固定資産+757百万円、投資有価証券・関係会社株式+1,132百万円 有利子負債増加 :短期借入金+1,762百万円 純資産減少 :当期純利益▲790百万円、配当金▲639百万円、 為替換算調整勘定▲636百万円、投資有価証券評価差額金+777百万円 2020年3月期 2021年3月期第3四半期 （百万円） 実績 実績 前期末比増減額 流 動 資 産 25,797 24,154 ▲1,642 現 預 金 8,743 6,087 ▲2,656 売 上 債 権 9,444 10,460 +1,016 棚 卸 資 産 6,835 6,423 ▲412
Slide 11: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 営業C/F:税引前利益が前年同期比▲2,845百万円 投資C/F:自動車関連やHDD用サスペンションを中心に設備投資を実施 財務C/F:親会社で短期借入、米国・メキシコ子会社で短期・⾧期資金借入を実施 2020年3月期第3四半期 2021年3月期第3四半期 （百万円） 実績 実績 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,825 432 ▲1,393 税 引 前 当 期 純 利 益 1,708 ▲1,137 ▲2,845 減 価 償 却 費 2,338 2,980 +641 売 上 債 権 増 減 ▲159 ▲1,181 ▲1,021 棚 卸 資 産 増
Slide 12: 設備投資・減価償却の状況
設備投資・減価償却の状況 自動車分野・HDD用サスペンションを中心に新製品・成⾧製品へ高水準の投資を継続 そのため、高水準の償却負担は継続する見込み 設備投資 減価償却 （百万円） 6,200 (＋20.6％) 2020/3期 2021/3期 5,142 第3四半期 第3四半期 4,237 （百万円） (＋28.7％) 実績 実績 増減額 増減率 4,156 3,292 2,928 3,067 設備投資 3,341 4,156 +815 +24.4% 2,980 減価償却 2,338 2,980 +641 +27.4% 2019/3期 2020/3期 2021/3期 実績 実績 見通し
Slide 13: 2021年3月期通期業績見通し
2.2021年3月期通期業績見通し 13 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 14: 2021年3月期 通期業績見通しのポイント
2021年3月期 通期業績見通しのポイント • 売上高 40,000百万円（前期比▲5.6％、▲2,354百万円） • 営業利益 ▲1,270百万円（前期比▲2,645百万円） 新型コロナウイルスによる各国行動制限の中、下期業績は着実に回復 ⇒8/6公表の業績見通しに対して通期業績見通しを上方修正 売上高 :前回 38,000百万円 ⇒ 40,000百万円（＋2,000百万円） 営業利益 :前回 ▲1,900百万円 ⇒ ▲1,270百万円（＋630百万円） 自動車分野（前年同期比▲11.1%） 電子情報通信分野（前年同期比+16.0%） 上期（同▲28.7%） 下期（同+6.7%） 上期（同+
Slide 15: 2021年3月期業績見通し
2021年3月期業績見通し 主に自動車分野が貢献し、業績回復へ 前回通期予想を上方修正（売上高＋2,000百万円、営業利益+630百万円） ４Q特別利益:退職給付制度改定益約3億円、米国給与保護プログラム債務免除益約1億円を想定 2020年 2021年3月期 3月期 （百万円） 今回 前回 実績 上期実績 下期予想 前期比（額） 前回比（額） 通期予想 通期予想 売 上 高 42,354 16,837 23,162 40,000 ▲2,354 38,000 ＋2,000 営 業 利 益 1,375 ▲1,305 35 ▲1,270 ▲2,645 ▲1,900 ＋630 経 常 利 益
Slide 16: 2021年3月期 製品区分別売上高見通し
2021年3月期 製品区分別売上高見通し 自動車分野 材料関連:中国・メキシコの弁ばね用鋼材好調で下期挽回へ 自動車関連:下期は前年同期比＋2.2％まで回復へ 電子情報通信分野 HDD用サスペンション:新規機種の増産ラインが完成し前年比で大幅増へ プリンター関連の販売:下期は家庭向け特需で挽回へ その他 スマートフォン用部品:数量減等 2020年3月期 2021年3月期 （百万円） 実績 通期予想 前期実績比 前年上期実績比 前年下期予想比 売 上 高 42,354 40,000 ▲5.6％ ▲19.9% ＋8.5％ 自 動 車 分 野 30,249 26,900 ▲11.1％ ▲
Slide 17: 2021年3月期 配当方針
2021年3月期 配当方針 通期見通しは、新型コロナの影響や将来に向けた積極的な投資の継続による一時的な損失であると見込み、 「中期経営計画GGP21」の安定配当方針に則り、期末配当11円、年間配当20円を予定 当期純利益が 配当方針 25億円まで配当性向 30％ 配当下限目標 20円 25億円超配当性向 40％ (百万円) 当期純利益 配当性向 56.6% 3,000 52.3% 60.0% 2,314 2,500 2,125 50.0% 2,000 40.0% 1,500 1,093 1,123 30.0% 1,000 20.0% 500 26.9% 26.2% 10.0% 0 0.0
Slide 18: appendix
appendix ©SUNCALL CORPORATION All Right 18 Reserved.
Slide 19: 製品区分別売上（2021/3期3Q累計）
製品区分別売上（2021/3期3Q累計） 2020年3月期 2021年3月期 （百万円） 第3四半期累計 第3四半期累計 実績 実績 増減額 増減率 売 上 高 31,547 28,605 ▲2,942 ▲9.3％ 自 動 車 分 野 22,861 18,855 ▲4,006 ▲17.5％ 材 料 関 連 3,782 3,642 ▲140 ▲3.7％ 自 動 車 関 連 19,079 15,212 ▲3,866 ▲20.3％ 電 子 情 報 通 信 分 野 7,484 8,930 +1,445 +19.3％ HDD用サスペンション 4,178 5,849 +1,671 +40.0％ プ リ ン
Slide 20: 地域別売上（2021/3期3Q累計）
地域別売上（2021/3期3Q累計） 2020年3月期第3四半期累計 2021年3月期第3四半期累計 （百万円） 実績 実績 増減額 増減率 売 上 高 31,547 28,605 ▲2,942 ▲9.3％ 日 本 14,610 11,809 ▲2,800 ▲19.2％ 米 国 3,332 2,360 ▲971 ▲29.2％ 中 国 2,902 2,940 +37 +1.3％ フ ィ リ ピ ン 4,179 5,036 +857 +20.5％ そ の 他 6,522 6,457 ▲64 ▲1.0％ 20 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 21: 会社概要
会社概要 社名 : サンコール株式会社 SUNCALL CORPORATION 設立 : １９４３年６月 資本金 : ４８億８百万円 本社 : 京都市右京区梅津西浦町１４番地 証券取引所 : 東京証券取引所 第一部 従業員数 : ２,３１５名（連結） ６３２名（単体） 主要株主 : 伊藤忠商事㈱ ２６．６％ 日本マスタートラスト信託銀行㈱ （退職給付信託口・㈱神戸製鋼所口） 15.8％ （2020年12月末時点） 21 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 22: 経営理念 技翔創変
技術をより良い世界のために 経営理念 技翔創変 サンコールは『技翔創変』という経営理念の基で企業の飛躍に邁進しております。 『技翔』とは、技術を飛翔させていくこと 特異な技術無くして、SUNCALLは存在し得ない 『創変』とは、変化を自分で作りだして行くこと 世の中の変化についていくのではなく、変化をリードし、創造していく 22 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 23: 事業分野 / 主要製品
事業分野 / 主要製品 2020年12月 （累計実績） 自動車分野 % % 電子情報通信分野 ＨＤＤ部品 プリンター部品 通信関連部品 精密機能材料 精密機能部品 ＨＤＤ ローラー 光コネクタ 弁バネ用線 弁バネ リングギア サスペンション ﾄﾙｸﾘﾐｯﾀｰ 光アダプタ 精密異形線 ぜんまいバネ リアクターコイル モーターコア部品 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾗｯﾁ 23 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 24: 多様な用途に使用される当社精密部品-自動車分野
多様な用途に使用される当社精密部品-自動車分野 材料から加工まで一貫生産 一貫生産を支える当社の芯。 数々の独自技術に展開する コア事業。安心・安全・高品質で ① ③ 新規領域へ。 ④② 材料関連事業・弁ばね用銅線 精密異形線 ④バスバー ユニットの形状に合わせて個別に 設計。これからの配線の主役。 ④シャントonバスバー 電流を流しながら、電圧を測定 ①弁ばね できるという機能を盛り込んだ、 国内シェアトップクラス。材料から バスバー一体型センサー。 加工まで一貫生産により、高品 リチウムイオン電池のような大電流 質、1億回の伸縮にも耐えられる にも対応。 高耐久性を実現。 ④フューズセンサ
Slide 25: 多様な用途に使用される当社精密部品-電子情報通信分野
多様な用途に使用される当社精密部品-電子情報通信分野 進展する5G・IOTや増加する在宅勤務で 需要拡大が期待される製品群のキーデバイス サスペンション HDD ﾄﾙｸﾘﾐｯﾀｰ ローラー ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾗｯﾁ HDD磁気ヘッドを、 数十ナノメ－トル単位で位置決めす る極限レベルの精度要求に対応 ⾧尺・軽量・高精度シャフト 供給によりW/Wトップシェア プリンター データセンター パソコン 光コネクタ 光アダプタ 25 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserved.
Slide 26: 国内・海外拠点
国内・海外拠点 国内14拠点 海外7ヵ国15拠点 本社 京都府京都市 国 地域 出資比率 生産品目 生産拠点 インディアナ州 100% 弁ばね、リングギアほか 本社工場 京都府京都市 アメリカ サウスカロライナ州 100% 光通信部品（販売拠点） 豊田工場 愛知県豊田市 テキサス州 100% 広瀬工場 愛知県豊田市 アグアスカリエンテ州 100% 弁ばね用材料、リングギア メキシコ 国内子会社 アグアスカリエンテ州 50% シートベルト用ぜんまいばね サンコールエンジニアリング 広州 100% 弁ばね、リングギアほか 山梨県南アルプス市 株式会社 広州 100% 弁ばね用材料（販売拠点） サン
Slide 27: ご注意
【ご注意】 本日の説明資料には、当社の事業に関する業績見通し、将来の計画・方針等に関する記述が含まれ ていますので、株券等の取引を行う際には、金融商品取引法その他の法令の遵守をお願い申し上げま す。また、将来予想は、現時点で入手できる情報に基づき作成しており、既知または未知のリスク・不 確実な要因等を含んでいるため、当社の実際の業績、事業活動や財政状態が、将来予想の内容と 大きく異なる場合がありますが、そのような場合であっても当社は、将来予想の内容を更新または修正し て公表・開示する責任を負うものではありません。 27 ©SUNCALL CORPORATION All Right Reserv