Data Applications Company, Limited · TSE:3848
Data Applications — Investor Presentation (June 2008)
32 slides from Data Applications's investor presentation, June 2008
Slide 1: 会社説明資料 2008年6月
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 0 会社説明資料 2008年6月 株式会社データ・アプリケーション ～ ソフトウェア産業を元気にすることを目指して ～ 証券コード 3848 Data Applications company Limited
Slide 2: 企業概要
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 1 企 業 概 要 当社の事業内容等についてご説明いたします。本資料の内容には、将来に対する見通しが含まれて いる場合がありますが、実際の業績はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果となり 得ることをご了承下さい。また、会社の業績に影響を与え得る事項の詳細内容につきましては、決算 短信の「事業等のリスク」をご参照下さい。しかしながら、業績に影響を与え得る要素は「事業等のリ スク」に記載されている事項に限定されるものではないことをご留意下さい。
Slide 3: 会社概要
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 2 会社概要 設 立 1982年9月27日（3月決算） 株式上場日 2007年4月25日 資 本 金 3億8千6百万円 発行済株式数 17,300株 単元株数１株 事 業 内 容 データ交換ミドルウェアや汎用ツールソフトウェア等の基盤型ソフトウェア製品の開発 収益セグメント 1.ソフトウェア事業 2.メンテナンス事業 3.サービス事業他 主 要 株 主 ㈱アイネス 12.7％ 橋本慶太 12.0％ 従業員持株会 4.8％ 自己株式 6.5％ 武田好修 6.1％ （2008年 2008年3月末） 代 表 者 代表取締役社長 橋本慶太 （1999年 1999年4月就任
Slide 4: ビジネスモデル（研究開発型企業）
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 3 ビジネスモデル（研究開発型企業） エンドユーザー （１,０８５社） 製造業 41.4％ サービス業 25.9％ 流通業 21.4％ 金融業他 11.3％ 顧客･代理店のニーズ把握 次世代製品トレンドの把握 基本は間接販売 販売代理店 （６７社） ソフトウェア製品の販売 製品メンテナンス/サービスの提供 データ・アプリケーション コンプレオ 業界標準・市場データ 68.5％出資 データ交換ミドルウェア 汎用ツールソフトウェア 【コア事業＆高収益】 【安定収益事業】 【付加価値事業】 粗利益率 99％ 粗利益率 39％ 粗利益率 29％ ソフトウェア事業 製品戦略
Slide 5: 当社製品の特性
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 4 当社製品の特性 産業構造の基盤である情報システムを支える 必要不可欠なソフトウェア製品です。 物の流れ 素材 部品 完成品 配送 陳列 商品購入 情報の流れ 素材 部品 組立 小売 消費者 流通 メーカー メーカー メーカー 企業間の「情報の流れ」を支える基盤ソフトウェア製品
Slide 6: 当社のポジション EDIミドルウェア市場トップシェア
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 5 当社のポジション ＥＤＩミドルウェア市場 ＥＤＩミドルウェア市場 トップシェア！ トップシェア！ 2006年度EDIミドルウェア市場シェア B社 C社 業界 Ｎｏ.1 20.0％ 9.6％ その他 11.4％ A社 20.0％ 38.3% 前年度から８ポイントＵＰ！ 市場規模 ３６億円 出典：株式会社富士キメラ総研「パッケージソリューション・マーケティング便覧2007」
Slide 7: 当社の強み ①技術力・製品力
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 6 当社の強み ①技術力・製品力 １つの製品でより効率的に運用！ 旧 次世代 旧 次世代 ＥＤＩ ＥＤＩ ＥＡＩ ＥＤＩ ＥＤＩ ＥＡＩ Ａ製品 Ａ製品 Ｂ製品 Ｂ製品 Ｃ製品 Ｃ製品 ？ ？ 旧ＥＤＩから次世代ＥＤＩまで 複数運用の問題 １つの製品で統合運用
Slide 8: 当社の強み ②強力な販売パートナー
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 7 当社の強み ②強力な販売パートナー ６７社 ※（順不同）主なビジネスパートナー
Slide 9: 会社沿革と成長ステージ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 8 会社沿革と成長ステージ １０倍の市場へ向けた事業成長！ 基盤型ソフトウェアの 事業領域拡大 データエクス ＥＤＩミドルウェア チェンジ市場 ベンダー Ｎｏ．１ ３４１億円 ソフトウェア システム 製品メーカーへ転換 ＥＤＩ市場 インテグレーター ３６億円 事業 創業 転換 1982～1989年 1990～2006年 2007年～ データエクスチェンジ市場に本格参入 通信ネットワークシステ ミドルウェア・ＥＤＩ製品開 ム構築専門企業 発企業へ転換 汎用ツールソフトウェアとの技術シナジー
Slide 10: 業績について
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 9 業 績 に つ い て 当社グループの業績についてご説明いたします。本資料の内容には、将来に対する見通しが含まれ ている場合がありますが、実際の業績はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果とな り得ることをご了承下さい。また、会社の業績に影響を与え得る事項の詳細内容につきましては、決 算短信の「事業等のリスク」をご参照下さい。しかしながら、業績に影響を与え得る要素は「事業等の リスク」に記載されている事項に限定されるものではないことをご留意下さい。
Slide 11: 08年3月期 ハイライト
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 10 08年3月期 ハイライト 戦略製品は順調に推移するも、第４四半期以降はＥＤＩ系製品の販売低迷。 戦略製品は順調に推移するも、第４四半期以降はＥＤＩ系製品の販売低迷。 周辺事業領域拡大 データエクスチェンジ市場 （ に向けて企業価値拡大 ■垂直戦略 垂直戦略） （成長戦略） 周辺事業領域（ＥＡＩ含む）データエクスチェンジ市場への本格的参入 ＥＡＩ統合製品の販売強化 （アライアンス推進） ■水平戦略 製品ラインナップ拡充によるＥＤＩ市場シェアの拡大 既存市場シェア拡大 ＡＣＭＳ Ｌｉｔｅ（クライアント製品）、ＷＥＢ-ＥＤＩの製品展開 （水平戦略） 【08/3期
Slide 12: 販売実績
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 11 販売実績 ＡＣＭＳ製品の導入企業数は累計で1,000社を突破、 ＡＣＭＳ製品の導入企業数は累計で1,000社を突破、 累計出荷数は約4,000本と伸長 累計出荷数は約4,000本と伸長 ■ ライセンス出荷数 3,992 本 ■ 導入企業数 1,085 社 3,504 本 963 社 3,154 本 850 社 2,614 本 712 社 2,044 本 578 社 415 社 1,326 本 327 社 228 社 671 本 安定的伸長 安定的伸長 325 本 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY00 FY0
Slide 13: 弊社業績の傾向
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 12 弊社業績の傾向 弊社の業績は第２四半期、第４四半期に偏重の傾向。 弊社の業績は第２四半期、第４四半期に偏重の傾向。 08/3期のＱ４は前年度割れ 08/3期のＱ４は前年度割れ 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 百万円 （単体） （連結） （連結） （連結） 500 400 300 200 100 0 第１Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 05年3月期 232 315 209 351 06年3月期 203 338 259 362 07年3月期 279 383 289 425 08年3月期 287 467 310 339 ※当社は、08年3月期の第2四半
Slide 14: 連結損益計算書 サマリー
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 13 連結損益計算書 サマリー 当期は子会社を取得し、新たな展開を開始するも、ソフトウェア売上低迷により連結赤字 当期は子会社を取得し、新たな展開を開始するも、ソフトウェア売上低迷により連結赤字 (a) (b) (a)-(b) (a)/(b) 百万円 08/3期 （連結） 08/3期 （単体） 07/3期 （単体） 前期増減 前期比 ソフトウェア 695 611 764 -69 91.0% メンテナンス 589 574 477 +112 123.5% サービス他 117 113 134 -17 87.3% 売上高 1,403 1,299 1376 +27 102.
Slide 15: 製品別売上高分析
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 14 製品別売上高分析 EAI統合製品は約2.5倍に伸長、子会社売上は概ね計画通り EAI統合製品は約2.5倍に伸長、子会社売上は概ね計画通り 百万円 08/3期 （連結） 07/3期 （単体） 前期増減 前期比 (構成比) (構成比) ①ＥＤＩ系製品 356 51.2% 518 67.8% -162 68.7% ②Ｗｅｂ系製品 24 3.5% 30 3.9% -6 80.0% ③Ａｎｙ系製品 66 9.5% 75 9.8% -9 88.0% ④ＥＡＩ統合製品 151 21.7% 61 8.0% +90 247.5% ⑤その他製品 15 2.2% 79 10.3%
Slide 16: 連結貸借対照表
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 15 連結貸借対照表 純資産は前期末に比し258百万円増加、自己資本比率は82％ 純資産は前期末に比し258百万円増加、自己資本比率は82％ 百万円 08/3期（連結） 07/3期（単体） 百万円 08/3期（連結） 07/3期（単体） 現預金 675 599 買掛金 49 49 売掛金 190 259 短期借入金 40 20 たな卸資産 1 - 前受金 107 65 その他 71 33 その他 30 158 流動資産 937 892 流動負債 228 293 負債合計 228 293 有形固定資産 43 16 無形固定資産 37 16 資本金 386 200 投
Slide 17: 今後の経営方針
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 16 今後の経営方針 業界動向についてご説明いたします。本資料の内容には、将来に対する見通しが含まれている場合 がありますが、実際の業界動向および需要はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果 となり得ることをご了承下さい。また、会社の業績に影響を与え得る事項の詳細内容につきましては、 決算短信の「事業等のリスク」をご参照下さい。しかしながら、業績に影響を与え得る要素は「事業等 のリスク」に記載されている事項に限定されるものではないことをご留意下さい。
Slide 18: 経営方針および重点施策
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 17 経営方針 および 重点施策 企業成長のための経営基盤強化、および収益性の向上 企業成長のための経営基盤強化、および収益性の向上 (株)データ・アプリケーション データ交換（サーバ系）向けソフトウェア製品の開発、販売 100％出資 100％出資 68.5％出資 (株)ホロン (株)鹿児島 テクノロジー データ･アプリケーション (株)コンプレオ メンテナンス事業 汎用ツールソフトウェア製品の開発、 新規サービス事業 クライアント系ソフトウェア製品の開発 コンサルティングサービス事業 新規事業・顧客満足向上 製品開発力の強化 事業シナジーの創出 Ｒ＆Ｄ ① 製品
Slide 19: 09年3月期 連結業績見通し
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 18 09年3月期 連結業績見通し ソフトウェア製品の販売強化により、売上高は1,750百万円（前期比約+25％）、 ソフトウェア製品の販売強化により、売上高は1,750百万円（前期比約+25％）、 経常利益は110百万円（前期比+120百万円）、当期純利益は65百万円（前期比 経常利益は110百万円（前期比+120百万円）、当期純利益は65百万円（前期比 約+80百万円）と増収増益の計画。 約+80百万円）と増収増益の計画。 百万円 09/3期 09/3期 （予想） 08/3期 08/3期 前期増減 前期比 ソフトウェア 985 695 +290 141.7%
Slide 20: 配当について
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 19 配当について 08/3期および09/3期の一株当たり配当金は、￥1,500を予定 08/3期および09/3期の一株当たり配当金は、￥1,500を予定 09/3期 09/3期（予想） 08/3期 08/3期 07/3期 07/3期 06/3期 06/3期 一株当たり配当金 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 ＥＰＳ \4,017 (\1,246) \8,724 \3,886 配当金総額 （百万円） 24 24 21 21 当期純利益 （百万円） 65 ▲ 19 123 63 配当性向 37.3% -120.4% 17.2% 38.6% ＲＯ
Slide 21: 業界動向
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 20 業 界 動 向 業界動向についてご説明いたします。本資料の内容には、将来に対する見通しが含まれている場合 がありますが、実際の業界動向および需要はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果 となり得ることをご了承下さい。また、会社の業績に影響を与え得る事項の詳細内容につきましては、 決算短信の「事業等のリスク」をご参照下さい。しかしながら、業績に影響を与え得る要素は「事業等 のリスク」に記載されている事項に限定されるものではないことをご留意下さい。
Slide 22: 次世代EDIへ生まれ変わる時期が到来
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 21 次世代ＥＤＩ>> 流通ＢＭＳ （ビジネス・メッセージ・スタンダード） インターネット環境の向上により、新しい企業間電子商取引（EDI）へ生まれ変わる時期が到来 インターネット環境の向上により、新しい企業間電子商取引（EDI）へ生まれ変わる時期が到来 大企業 約 4,800社 卸・小売企業 中小企業 約 160,000社 流通業界 全面的な切り替え 流通業界 経済産業省主導の普及 関連業界 ２０年以上にわたる メーカーや物流企業への 旧システムの 「波及効果」 構築と利用 DAL 次世代ＥＤＩ 共同実証プロジェクト 旧 ＥＤＩ 次世代 ＥＤＩへ 流通ＢＭＳ関連
Slide 23: 流通BMSの普及
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 22 流通ＢＭＳの普及 「官」主導ではなく、大手流通企業が参画して、次世代ＥＤＩを推進 「官」主導ではなく、大手流通企業が参画して、次世代ＥＤＩを推進（現場ニーズに基づく規格） （現場ニーズに基づく規格）
Slide 24: 総括（要点ポイント）
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 23 総括（要点ポイント） １．研究開発型のソフトウェアメーカー ２．企業で必要不可欠なソフトウェアに特化 ３．ＥＤＩミドルウェア市場 Ｎｏ.１ ４．次世代ＥＤＩの潜在需要拡大！ ５．約１０倍の市場へ向けて事業成長！ Data Applications company Limited
Slide 25: お問合せ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 24 お 問 合 せ ＩＲに関するお問合せは eMAIL： ir@ｄａｌ.co.jp Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-5640-8540 本資料は当社の会社内容を説明するために作成されたものであり、 投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、 当社が作成する有価証券報告書をご覧いただいた上で、投資家ご自 身の判断で行うようお願いいたします。 Data Applications company Limited
Slide 26: 補足資料
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 25 補 足 資 料 当社事業におけるソフトウェア製品や、その活用イメージ、専門用語等についてご説明いたします。本 資料の内容には、将来に対する見通しが含まれている場合がありますが、実際の業界動向および需 要はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果となり得ることをご了承下さい。また、会 社の業績に影響を与え得る事項の詳細内容につきましては、決算短信の「事業等のリスク」をご参照 下さい。しかしながら、業績に影響を与え得る要素は「事業等のリスク」に記載されている事項に限定 されるものではないことをご留意下さい。
Slide 27: EDI（電子データ交換）とは？
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 26 ＥＤＩ（電子データ交換）とは？ （Electronic Data Interchange） ＥＤＩの定義 異なる企業間で、商取引のためのデータを、通信回線を介して標準的な規約（可能な限り広く 異なる企業間で、商取引のためのデータを、通信回線を介して標準的な規約（可能な限り広く 合意された各種規約）を用いて、コンピュータ（端末を含む）間で交換すること。 合意された各種規約）を用いて、コンピュータ（端末を含む）間で交換すること。 出所；電子商取引推進協議会 Ａ.発注側企業 Ｂ.受注側企業 アプリケーション アプリケーション データ データ 【流通】 データ変換
Slide 28: EDI 主力分野
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 27 ＥＤＩ 主力分野 企業間取引を自動化します。 未導入 社内システム 社内システム で伝票発行 ＦＡＸ 郵便 へ手入力 〒 ＥＤＩ導入 インターネット 電話回線 自動的に送信 自動的に受信
Slide 29: EAI／ETL 強化分野
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 28 ＥＡＩ／ＥＴＬ 強化分野 企業内システムの連携を自動化します。 ＥＤＩ ＥＡＩ 注文から出荷へ ＥＴＬ 販売情報の管理 売上金額 勘定科目 商品コード 売上データ ＝ 商品コード 注文伝票 会計システム 受発注システム 商品名／数量 販売システム 出荷先 出荷データ 地域別出荷額分析 出荷システム
Slide 30: 用語解説
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 29 用 語 解 説 業界用語 用語解説 ミドルウェア ミドルウェアとはオペレーティングシステム（OS）の上位に位置づけられるソフトウェアで ユーザーの業務システム構築の基盤となるソフトウェア。OSとアプリケーションソフトの中 間に位置付けられ、汎用性を有している。なお、当社ミドルウェア製品は、企業情報シ ステムのコア・エンジンとなっております。 ＥＤＩ 商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、企業間で電子的に交換する仕組み。 （Electronic Data Interchange） Interchange） 受発注や見積もり、決済、出入荷などに関わるデータ
Slide 31: 当社グループの製品ラインナップ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 30 当社グループの製品ラインナップ 基盤型ソフトウェアソフトウェア製品に特化 基盤型ソフトウェアソフトウェア製品に特化 ＥＤＩ分野 基盤型ソフトウェア製品 データエクスチェンジ ミドルウェア事業 データ連携分野 プロセス連携分野 ワークフロー分野 汎用ツール ソフトウェア事業 自動化ツール分野
Slide 32: 業績推移
ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＰＬＡＮ 31 業績推移 売上高および経常利益の推移 売上高および経常利益の推移 （※08/3期から連結会計） （※08/3期から連結会計） （単位：百万円） ソフトウェア売上 メンテナンス売上 サービス売上他 経常利益 250 連結業績予想 １，７５０ 1,800 204 125 200 182 182 1,500 １，４０３ １，３７６ 117 150 134 640 １，１６４ 1,200 １，１０８ １，０５０ 165 ８６４ 110 179 477 100 93 589 202 900 410 76 184 358 303 50 600 985 247 695 7
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