Slide 1: 2021年3月期 決算説明会資料
2021年3月期 決算説明会資料 （2020年4月1日～2021年3月31日） 2021年5月26日 （2908） https://www.fujicco.co.jp/
Slide 2: 2020年度の経営業績と2021年度に向けて
2020年度の経営業績と 2021年度に向けて
Slide 3: 2020年度の経営業績と2021年度に向けて
2020年度の経営業績と2021年度に向けて コロナ禍で売上重視から、利益志向に転換 ① “ニュー・フジッコ”の創造。 経営品質の向上。 ② 株主をより重視する資本政策に。 ③ コーポレート・ガバナンスの強化。 © FUJICCO Co., Ltd. 3
Slide 4: “ニュー・フジッコ”の創造スタート
“ニュー・フジッコ”の創造スタート “ニュー・フジッコ”の創造 生産性の高い 経営品質の優れた 社員が働き甲斐のある 強靭な会社づくり © FUJICCO Co., Ltd. 4
Slide 5: “ニュー・フジッコ”の創造 ～ 経営品質の向上 ～
“ニュー・フジッコ”の創造 ～ 経営品質の向上 ～ 経営品質の向上を第一として 利益優先の取り組みを進める ① 惣菜製品の利益率を改善する ② 昆布佃煮・煮豆の「スター商品」化 とSKUの整理 ③ ヨーグルト好調、大豆ヨーグルト・ Yoplait(ヨープレイト)はこれから © FUJICCO Co., Ltd. 5
Slide 6: 成長ステップを踏まえ“選択と集中”
成長ステップを踏まえ“選択と集中” “選択と集中”でブランドの強靭化から 未来志向の次世代事業に拡大投入へ 成長ステップのイメージ 売上・企業規模 • 強いブランドをより強く 製品群 • 下位製品の整理と上位商品拡大策の実施 • 次期新商品の開発強化 フジッコ 2030 • スーパーの棚シェア拡大 既存事業の更なる成長・ チャネル • EC・宅配／生協の参入・強化 次世代事業の育成 • DtoC市場への参入 SKU削減・ スリム化 • ダイズライス事業 新ステージへ ニュー 現状 • インドネシア事業本格化 フジッコ 新事業開発 ブランド強靭化 収益性 © FUJICCO Co., Ltd.
Slide 7: 事業ポートフォリオ ～「スター」づくりの準備～
事業ポートフォリオ ～ 「スター」づくりの準備 ～ 2020年度 2021年度 ：事業規模 ：事業規模 高 高 スター 問題児 スター 問題児 包装 通販 通販 ダイズ 惣菜 海外 ヨーグルト デザート 包装 惣菜 ヨーグルト 市場成長率 市場成長率 デザート デリカ デリカ 昆布事業 豆事業 昆布事業 豆事業 低 低 金のなる木 負け犬 金のなる木 負け犬 高 相対シェア 低 高 相対シェア 低 © FUJICCO Co., Ltd. 7
Slide 8: ダイズライスの事業化
ダイズライスの事業化 次代の豆製品 の挑戦 豆を通じて理想の体づくりや 健康的な食生活をサポート © FUJICCO Co., Ltd. 8
Slide 9: 大豆ヨーグルトの育成
大豆ヨーグルトの育成 TVCM 近畿圏・中部：2021年5月10日～5月31日 首都圏 ：2021年6月1日～6月20日 © FUJICCO Co., Ltd. 9
Slide 10: 「大豆で作ったヨーグルト」TVCM
「大豆で作ったヨーグルト」TVCM © FUJICCO Co., Ltd. 10
Slide 11: 「カスピ海ヨーグルト」が好調
「カスピ海ヨーグルト」が好調 免疫力向上意識の高まり TVCM エリア ：東北、信越、中国、九州 放映期間：2021年5月1日～5月20日 © FUJICCO Co., Ltd. 11
Slide 12: 「カスピ海ヨーグルト」TVCM
「カスピ海ヨーグルト」TVCM © FUJICCO Co., Ltd. 12
Slide 13: “ニュー・フジッコ”の取り組み成果
“ニュー・フジッコ”の取り組み成果 ① 関東工場 新工場棟竣工 ② 東京FFセンター新築 ③ 有休資産の売却、資本の効率化 ④ 業務効率化、FCR運動の全社展開 ⑤ 働き方改革、残業ゼロの取り組み ⑥ 生産性改善の加速、人件費コントロール © FUJICCO Co., Ltd. 13
Slide 14: 関東工場 新工場棟竣工
① 関東工場 新工場棟竣工 生産ラインの統合を加速し、 豆製品の再成長と生産性向上に挑む 2021年3月竣工 投資総額55億円 © FUJICCO Co., Ltd. 14
Slide 15: 東京FFセンター新築
② 東京FFセンター新築 ～ 2021年4月5日開設 ～ “５つの健康“を実現するオフィス 3．健康提供 1．健全経営 お客様へ 会社・株主へ 美味しさ追求 生産性向上 おいしい提案 働きやすい環境 食育 BCP 4．健康社会 社会(国・地域)へ 地域交流 イベント 2．健康経営 従業者へ 5．地球健康 働き方改革 地球へ 女性活躍 禁煙 SDGs・環境 バリアフリー ZEB © FUJICCO Co., Ltd. 15
Slide 16: “ニュー・フジッコ”の創造を加速します！
“ニュー・フジッコ”の創造を加速します！ 3本柱 ブランド価値の強靭化 生産性向上 働き方改革 © FUJICCO Co., Ltd. 16
Slide 17: 資本政策の転換
資本政策の転換 株主をより意識した経営に転換します ① ′21/3期：年間41円（1円増配） ② ′22/3期：年間45円（4円増配） ③ 配当性向40％を目標とする 一株当り年間配当金（円） © FUJICCO Co., Ltd. 17
Slide 18: 「コーポレート・ガバナンス」の強化 ～取締役会の刷新～
「コーポレート・ガバナンス」の強化 ～ 取締役会の刷新 ～ 取締役会の多様性と実効性向上 社外取締役の増員（独立社外比率50％） 女性取締役２名の登用 【2021年6月23日からの新体制（予定）】 ＜社内取締役＞ ５名 ＜社外取締役＞ ５名 監査等委員以外の取締役 （男性） 監査等委員以外の取締役 （女性） 監査等委員である取締役 （男性） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 総員数 13 10 10 9 10 10 監査等委員以外 10 7 7 6 7 7 監査等委員 3 3 3 3 3 3 独立社外取締役 3 3 3 3 4 5 （比率） （
Slide 19: 2020年度決算の概要と2021年度業績の見通し
2020年度決算の概要と 2021年度業績の見通し
Slide 20: 2020年度決算の概要
2020 ER iREORE
Slide 21: 連結損益計算書（前期比）
連結損益計算書（前期比） 2020/3期 2021/3期 増減額 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 66,171 100.0 64,204 100.0 △1,966 売上原価 39,691 60.0 37,891 59.0 △1,799 売上総利益 26,480 40.0 26,313 41.0 △167 販売費及び一般管理費 21,991 33.2 21,995 34.3 4 営業利益 4,489 6.8 4,317 6.7 △171 営業外損益 349 0.5 393 0.6 44 経常利益 4,838 7.3 4,711 7.3 △127 特別損益 △16 △0.0 8 0.0 25 税引
Slide 22: 本決算ハイライト
本決算ハイライト 売上高は減収、 営業利益、経常利益いずれも減益、当期純利益は増益 ◎売上高は1,966百万円の減収 ◎売上原価率は59.0％、前期より1.0ﾎﾟｲﾝﾄの改善 ◎販管費率は34.3％、前期より1.1ﾎﾟｲﾝﾄの悪化 ◎その結果、営業利益は171百万円の減益、 営業利益率は6.7％と前期より0.1ﾎﾟｲﾝﾄの悪化 ◎経常利益は127百万円の減益 ◎当期純利益は304百万円の増益 税効果会計の影響による ◎1株当り当期純利益は113円70銭、前期より10円12銭の増加 © FUJICCO Co., Ltd. 22
Slide 23: 四半期会計期間の売上・営業利益の増減推移
四半期会計期間の売上・営業利益の増減推移（前期比） （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 前第１Ｑ 15,563 936 6.0％ 第１Ｑ 実績 15,487 958 6.2％ （４－６月） 増減 △75 ＋22 － 前同四半期比 99.5％ 102.4％ － 前第２Ｑ 16,243 1,036 6.4％ 第２Ｑ 実績 16,008 1,218 7.6％ （７－９月） 増減 △235 ＋182 － 前同四半期比 98.5％ 117.6％ － 前期第３Q 18,670 1,669 8.9％ 第３Ｑ 実績 17,897 1,514 8.5％ （10－12月） 増減 △773 △154 －
Slide 24: 連結製品分類別売上高
連結製品分類別売上高 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （百万円） 前期差 実績 ％ 実績 ％ ％ 惣 菜 製 品 22,684 34.3 21,732 33.9 △952 95.8 昆 布 製 品 18,060 27.3 17,342 27.0 △717 96.0 豆 製 品 13,767 20.8 13,085 20.4 △681 95.1 ヨーグルト製品 6,907 10.4 7,465 11.6 558 108.1 デザート製品 3,165 4.8 2,785 4.3 △380 88.0 そ の 他 製 品 1,586 2.4 1,793 2.8 206 113.0 合 計 66,1
Slide 25: 営業利益の増減要因分析（前期比）
営業利益の増減要因分析（前期比） 【総括】 単位：百万円 ■売上高は大きく減収、営業利益も減益 エネルギー費用の減少 売上減少による影響 となった。 169 トータル人件費 ■減価償却費、荷造運賃、外注費、研究 570 865 開発費等は増加した。 の減少 減価償却費等の増加 ■日配惣菜、フーズパレットの販売不振、 材料費比率の 632 271 荷造運賃等の増加 「おかず畑ミニ」の終売等による野菜 減少 原料の使用量が減少し材料費比率が減 218 外注費比率の増加 少、重油価格の値下がりによりエネル ギー費用等が減少した。 105 81 ■トータル人件費は減収による製造人件 費の減少。特に、日
Slide 26: 2021年度業績の見通し
2021年度業績の見通し
Slide 27: 連結製品分類別売上高（新基準）
連結製品分類別売上高（新基準） 2021/3 構成比 2022/3 構成比 設定率 （単位：百万円） 前期差 実績 ％ 予想 ％ ％ 惣 菜 製 品 20,081 35.0 19,551 34.9 △529 97.4 昆 布 製 品 14,799 25.8 14,205 25.4 △594 96.0 豆 製 品 11,413 19.9 10,613 19.0 △799 93.0 ヨーグルト製品 6,997 12.2 7,512 13.4 514 107.4 デ ザ ー ト 製 品 2,259 3.9 2,232 4.0 △27 98.8 そ の 他 製 品 1,786 3.1 1,884 3.
Slide 28: 連結業績予想（新基準）
連結業績予想（新基準） 2021/3期 2022/3期予想 増減額 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 57,338 100.0 56,000 100.0 △1,338 売上原価 37,891 66.1 36,500 65.2 △1,391 売上総利益 19,446 33.9 19,500 34.8 53 販売費及び一般管理費 15,128 26.4 15,000 26.8 △128 営業利益 4,317 7.5 4,500 8.0 182 営業外損益 393 0.7 300 0.5 △93 経常利益 4,711 8.2 4,800 8.6 88 特別損益 8 0.0 － － △8 税引前利益 4
Slide 29: 連結業績予想（従来基準との比較）
連結業績予想（従来基準との比較） 2021/3期 2021/3期 2022/3期 増減率** 実績 会計基準適用後 予想 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高* 64,204 100.0 57,338 100.0 56,000 100.0 △2.3 営業利益 4,317 6.7 4,317 7.5 4,500 8.0 4.2 経常利益 4,711 7.3 4,711 8.2 4,800 8.6 1.9 当期純利益*** 3,405 5.3 3,405 5.9 3,300 5.9 △3.1 * 2021/3期の売上高は、これまでの計上基準と比較して6,866百万円の減少となります。 *
Slide 30: 営業利益の増減要因分析（新基準）
営業利益の増減要因分析（新基準） 単位：百万円 【ポイント】 外注費比率の減少 売上減少による影響 104 ① 「スター商品」の拡販 材料費比率の増加 製造固定費の減少 477 718 エネルギー費用の増加 ② FCR運動の推進 トータル人件費 136 荷造運賃等の増加 の減少 648 123 69 ・残業ゼロの取り組み ・生産性向上 ③ 販管費率の改善 4,500 4,317 ・販売経費の総枠管理 営業利益 182百万円 ・トータル物流費の低減 営業利益率 営業利益率 7.5％ 前期を上回る 8.0％ 2021/3 2022/3 実績 104.2％ 会社予想 © FUJICCO Co., L
Slide 31: 連結設備投資の状況
連結設備投資の状況 設備投資額の推移 2022/3 （百万円） 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 計画 設備投資額 3,513 7,268 3,638 5,656 8,232 4,500 2022/3期 設備投資計画 単位：百万円 投資区分 計画金額 成長投資 1,300 合理化投資 1,300 更新投資 1,900 合計 4,500 © FUJICCO Co., Ltd. 31
Slide 32: © FUJICCO Co., Ltd. 32
この資料には、当社の現在の業績見通しなどが含まれております。それ ら将来の予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が予測し たものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素により この予想などとは異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、 保証するものではございません。 ～ お問合せ先 ～ 経営企画部 尾西・小松まで ＴＥＬ 078-303-5921 ＦＡＸ 078-303-5949 © FUJICCO Co., Ltd. 32