Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q1 FY2018 Earnings Presentation
16 slides from Workman's earnings presentation, Mar 1, 2018
Slide 1: 2018年3月期 第1四半期 決算説明会補足資料
銘柄コード：７５６４ （ ２０１８年３月期 第１四半期 ）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第１四半期累計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 （２）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ３ ．期別売上高前年同期比の推移 ・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 第1四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 2014年(平成26年)4月～6月 2015年(平成27年)4月～6月 2016年(平成28年)4月～6月 2017年(平成29年)4月～6月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 1,611,084 99.3% 25.7%
Slide 4: 決算の概要 通期の推移
（２） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３４期 第３５期 第３６期 第３７期予想 2015年(平成27年)3月期 2016年(平成28年)3月期 2017年(平成29年)3月期 2018年(平成30年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 6,262,651 93.6% 6,642,873 106.1% 7,951,268 119.7% 8,213,200 103.3% 加盟店売上高 62,923,277 101.3% 64,822,876 103.0% 66,340,153 102.3% 69,046,800 104.1% チェーン
Slide 5: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜通 期＞ （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 15,000 60,000 14,035 13,257 54,249 52,077 12,522 12,671 49,577 12,500 50,000 48,426 10,000 8,229 40,000 7,962 32,258 30,740 7,696 7,680 29,208 29,785 7,500 30,000 5,000 20
Slide 6: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 8.0 25,000 19,151 19,950 20,000 18,127 6.0 5.6 17,365 4.4 4.5 4.2 15,000 4.0 3.1 3.3 17,702 10,000 16,456 17,306 15,754 2.0 1.2 1.2 5,000 1,611 1,670 1,845 2,247 0.0 0 14/4～6 15/4～6 16/4～6
Slide 7: 地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 20.0 20.0 15.9 15.0 15.2 12.9 15.0 10.0 11.3 7.6 10.0 6.4 4.1 4.7 5.0 4.4 4.0 3.5 3.1 3.0 2.9 6.4 2.1 1.8 1.7 1.0 4.7 0.3 0.5 5.0 0.0 0.0 △ 1.7 △ 1.4 △ 1.7 1.7 △ 2.0 1.3 1.4 △ 3.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 △ 5.0 0.0 北海道 東
Slide 8: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2015年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ・ストア 621 626 632 631 629 629 639 643 642 644 644 641 635 900 100 業 務 委 託 店 舗 89 86 83 82 84 82 72 71 76 76 76 77 80 トレーニング・ストア 23 22 21 25 25 26 28 28 25 23 24 31
Slide 9: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 部 門 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,504 8.7% 102.3% 1,584 8.7% 105.3% 1,796 9.4% 113.4% 1,816 9.1%
Slide 10: 商品別売上高 フランチャイズ・ストア
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 部 門 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,369 8.7% 102.7% 1,444 8.8% 105.5% 1,631 9.4% 113.0% 1,615 9
Slide 11: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2015年6月末 2016年6月末 2017年6月末 80 76 72 71 70 60 49 5050 50 50 47 47 47 45 46 40 35 3535 36 34 34 30 27 2728 24 2323 25 2525 22 2222 19 1919 19 20 17 14 1413 15 12 1212 11 1111 11 1111 12 1212 12 1212 10 7 8 8 9 6 2 4 4 4 3 4 4 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石
Slide 12: 月次売上高・客数前年同月比の推移
（％） 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 （％） △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 0.0 5.0 △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 4 0.2 4 △ 1.2 0.7 △ 1.6 5 3.8 5 1.9 2014年 1.4 3.4 2014年 6 6 0.7 2.5 3.1 4.9 7 7 0.5 2.2 1.9 3.4 8 7.1 8 3.6 5.1 8.6 9 9 △ 3.5 △ 2.4 △ 1.2 △ 0.2 10 0.7 10 △ 3.8 △ 2.6 △ 0.5 11 △ 1
Slide 13: 月次客単価と前年同月比の推移
10.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 △ 4.0 △ 2.0 2,000 2,500 3,000 （円） （％） 4 △ 0.5 △ 0.4 2,480 5 0.3 0.5 2,601 ４月 2014年 2,616 6 2.3 2.4 7 1.3 1.3 2,546 8 3.4 3.4 2,642 ５月 9 2.3 2.3 2,659 3.4 3.5 2,540 3.4 3.5 2,647 ６月 2,627 10 11 12 4.5 4.6 1 4.2 4.3 11．月次客単価と前年同月比の推移 2,401 2 2.7 2.9 ７月 2,472 2015年 3 △ 1.7 △ 1.
Slide 14: 売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 部 門 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 134,824 83,239 61.7% 139,650 86,838 62.2%
Slide 15: 販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 第３７期 第１四半期累計期間 科 目 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 2017年4月～6月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 501,750 104.1% 471,203 93.9% 516,486 109.6% 576,074 111.5% 59,588 販 売 費 104,643 91.9% 147
Slide 16: お問い合わせ先
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