Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
32 slides from Alsok's earnings presentation, Oct 28, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算説明会
２０１７年３月期 第２四半期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０１６年１０月２８日（金） F9 2016/10/27 3:08 PM
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０１７年３月期第２四半期の決算概要 2 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 20 Section ３ 当社グループの取り組み 23 1
Slide 3: Section1 2017年3月期第2四半期の決算概要
Section1 Section １ ２０１７年３月期第２四半期の決算概要 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算Topics
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 決算Topics Section1 １ 売上、利益とも中間期の過去最高を更新 ・中間期ベースで、売上は６期連続増収、利益は５期連続増益を達成 ２ 主力のセキュリティ事業が堅調な伸び ・とりわけ常駐警備事業が高い伸び ３ ４月よりグループ入りした㈱ウイズネットが売上面に大きく貢献 ・介護事業の売上は、前年同期比約３倍と大幅増加 3
Slide 5: 売上・損益の状況【前年同期比】
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 売上・損益の状況 【前年同期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する四半期純利益 +8.4% 199,206 183,759 +5.4% 49,418 +0.9% 46,869 +0.04% +3.7% 12,527 13,480 12,522 13,362 7,665 7,950 16/3期2Q 17/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q (単位：百万円) 4
Slide 6: 売上・損益の状況【計画比】
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 売上・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：百万円） 17/3期2Ｑ 実績 17/3期2Ｑ 計画 計画比 達成率 売 上 高 199,206 200,500 ▲ 1,293 99.4% 売 上 総 利 益 49,418 49,700 ▲ 281 99.4% 営 業 利 益 12,527 12,600 ▲ 72 99.4% 経 常 利 益 13,480 13,700 ▲ 219 98.4% 親 会 社株 主に帰属 する 四 半 期 純 利 益 7,950 8,400 ▲ 449 94.6% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前年同期比】
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 業務別売上高の状況【前年同期比】 Section1 (単位：百万円) 17/3期2Q 実績 16/3期2Q 実績 前年同期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 159,381 154,261 5,120 3.3% 機 械 警 備 82,345 81,067 1,277 1.6% 常 駐 警 備 49,191 46,086 3,104 6.7% 警 備 輸 送 27,844 27,106 738 2.7% 綜合管理・ 防災事業 25,616 24,024 1,592 6.6% 介 護 事 業 12,503 3,809 8,693 228.2% そ の
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) [契約収入： 前年同期比 +1.1% ] +1.6% [工事収入： 前年同期比 -1.1% ] 81,067 82,345 [売却収入： 前年同期比 +4.2% ] ・機械警備契約収入は着実に増加 ・機器売却収入も順調な伸び 16/3期2Q 17/3期2Q 前年同期比 1.6％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 (単位：件) 486,249 471,883 [契約件数： 486,249 件] 455,372 433,451 ・契約件数は前年同期対比で 415,320 １４,３６６件の増加 （＋３.０％） ・平均単価は前年同期対比で低下 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q 8
Slide 10: 機械警備業務等の状況【個人向け】
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 機械警備業務等の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 (単位：件) 383,484 361,077 [契約件数： 383,484 件] ・契約件数は前年同期対比で 254,910 224,141 ２２,４０７件の増加 （＋６.２％） 190,686 ・平均単価は前年同期対比で低下 ・集合住宅における対象戸数を 含めると、約１０２万件 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q （初の１００万件突破） 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) +6.7% ・ 引き続き、長期契約の受注が好調 49,191 46,086 大手製造業、金融機関 等 ・ 臨時警備も好調 官公庁、サミット警備 等 16/3期2Q 17/3期2Q 前年同期比 6.7％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・ ATM綜合管理管理台数 約62,100台 メガバンク等のアウトソーシングニーズ拡大 +2.7% 27,106 27,844 ・ 入金機オンラインシステム稼働台数 約18,600台 16/3期2Q 17/3期2Q 前年同期比 2.7％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・ 建設工事部門 前年同期比 大幅増収 ・ ビル管理・防災は堅調 +6.6% 25,616 24,024 ・ ＡＥＤの累計販売台数 約125,000台 16/3期2Q 17/3期2Q 前年同期比 6.6％増 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 介護事業の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) +228.2% ・ウイズネットの新規連結 売上拡大 12,503 3,809 16/3期2Q 17/3期2Q 前年同期比 228.2％増 13
Slide 15: その他の状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 その他の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・ 情報セキュリティ ・ まもるっく ・ 電報 等 +2.4% 1,665 1,704 16/3期2Q 17/3期2Q 前年同期比 2.4％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 2,000 229 (11.5%) 個人 142 (7.7%) 93 (5.4%) 81 (5.3%) 86 (5.4%) 116 (6.3%) 138 (6.9%) 公共法人 1,500 119 (6.9%) 98 (6.4%) 104 (6.6%) 451 448 460 (22.6%) 金融機関 (25.0%) 446 445 (26.1%) 1,000 (28.9%) (28.1%) 事業法人 1,052 1,118 1,173 500 914 945 (61.6%
Slide 17: 損益の分析
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：百万円） 17/3期2Ｑ 累計 16/3期2Ｑ 累計 前年同期比 増減率 売 上 高 199,206 183,759 15,446 +8.4% 売 上 原 価 149,788 136,889 12,898 +9.4% 労 務 費 76,115 69,748 6,366 +9.1% 外 注 費 等 44,101 39,149 4,951 +12.6% 減 価 償 却 費 5,702 5,060 642 +12.7% 工事・売却原価 23,868 22,931 936 +4.1% 販 売 管 理 費 36,890 34,
Slide 18: 連結貸借対照表
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：百万円） 17/3期2Ｑ 16/3期末 前期末比 17/3期2Ｑ 16/3期末 前期末比 流動資産 183,028 188,013 ▲ 4,984 流動負債 77,496 87,222 ▲ 9,725 現金及び預金 57,304 42,750 14,553 支払手形及び買掛金 16,546 22,602 ▲ 6,056 警備輸送業務用現金 56,385 73,142 ▲ 16,757 短期借入金 20,494 23,738 ▲ 3,244 受取手形及び売掛金 41,875 45,643 ▲ 3,767 その他 4
Slide 19: 連結キャッシュ・フローの状況
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：百万円） 17/3期2Ｑ 16/3期2Ｑ 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 23,875 12,530 11,344 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 5,204 ▲ 6,385 1,181 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 4,782 ▲ 10,360 5,577 現金及び現金同等物の期末残高 49,498 33,747 15,751 １７/３期２Ｑの主な内訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 13,469 減価償却費 6,660 売上債権の増減額（
Slide 20: 設備投資等
２０１７年３月期第２四半期 の決算概要 設備投資等 Section1 ■設備投資推移 （単位：百万円） 15/3期2Ｑ 累計 16/3期2Ｑ 累計 17/3期2Ｑ 累計 5,206 7,106 4,822 ■減価償却費推移 （単位：百万円） 15/3期2Ｑ 累計 16/3期2Ｑ 累計 17/3期2Ｑ 累計 5,463 5,844 6,660 19
Slide 21: Section2 2017年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０１７年３月期第２四半期の決算概要 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 20
Slide 22: 2017年3月期 業績計画
２０１７年３月期の業績計画 ２０１７年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 11.3% 425,000 381,818 8.0% 106,900 14.1% 98,937 35,000 13.0% 30,667 32,800 29,036 23.1% 22,000 17,868 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 （単位：百万円） 21
Slide 23: 配当額の推移
２０１７年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 17/3期 14/3期 15/3期 16/3期 （予想） 1株 あたり 30 38 50 55 （12.5）中間 （17.5）中間 （20.0）中間 配当額 （27.5）中間 （17.5）期末 （17.5）期末 （30.0）期末 （円） （3.0）記念 （27.5）期末 配当性向 27.5% 28.2% 28.1% 25.1% ※（ ）内は、1株あたり配当金 22
Slide 24: Section3 当社グループの取り組み
Section3 Section １ ２０１７年３月期第２四半期の決算概要 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 23
Slide 25: 広がるアウトソースニーズへの取り組み
当社グループの取り組み Section3 １ 広がるアウトソースニーズへの取り組み ■金 融 ■公 共 ・ 店舗内ATM管理の拡大 □インフラ監視 ・ 事務センターの運営 ・ トンネル/道路 ・ 橋梁 ・ インバウンド対応 等 ・ 港湾 ■事業法人 □設備管理の民間委託 ・ 自社で行っていた警備業務を外部に委託 する動きが拡大 PPP/PFI 仙台地下鉄 等 大手製造業 等 24
Slide 26: 多様化する警備ニーズへの取り組み
当社グループの取り組み Section3 ２ 多様化する警備ニーズへの取り組み ■重要エリア、イベント会場等のＩＣＴによる監視 Ｇ７伊勢志摩サミット/関係閣僚会合 2020年 東京2020 2019年 オリンピック・ パラリンピック サミットや関係閣僚会合の ラグビーワールドカップ 競技大会 安全な運営に貢献 2017年 冬季アジア札幌大会 2016年 リオ２０１６オリンピック 大規模イベントはＡＬＳＯＫグループの総力を挙げて対応 25
Slide 27: 高齢者向けサービスの強化への取り組み
当社グループの取り組み Section3 ３ 高齢者向けサービスの強化への取り組み 介護３社体制 売上規模 257億円 （売上規模介護業界8位） 利用者数 ： 12,800名 施 設 数 ： 137施設 ※平成28年3月末 現在 ＡＬＳＯＫ 高齢者向けサービス 26
Slide 28: 警備業務のICT化の取り組み
当社グループの取り組み Section3 ４ 警備業務のICT化の取り組み 最先端ICTを活用したアドバンストテクノロジーの導入 ウエアラブルカメラ ドローン Reborg・X 感情認識技術 タフスマホ その他 ・ ＡＩ ・ ビックデータ ・ＩoＴ ■ 少子高齢化で進む人材不足をICTによる効率化で対応 ⇒ 警備業務の効率化・生産性の向上 27
Slide 29: 海外事業の展開
当社グループの取り組み Section3 ５ 海外事業の展開 従来 日系企業の海外進出のサポートを中心に、セキュリ ソウル駐在員事務所 ティコンサルティング、常駐・機械警備業務、警備関 連機器の販売 ALSOKインディア ALSOK上海 台湾新光保全※ 今後 ALSOKコンサルティング（タイランド） ミャ ンマー支店 自社警備体制を拡充し、当社ノウハウ・技術を取り入 マニラ駐在員事務所 れた高品質なセキュリティサービスの提供へ ALSOKタイ ALSOKベトナム ALSOKベトナムセキュリティ ■ ALSOK Vietnam Security Services Joint Stock ALSO
Slide 30: コスト削減への取り組み
当社グループの取り組み Section3 ６ コスト削減への取り組み ■ 多機能化による生産性の向上 ○ 機械警備隊員のマルチタスク化をグループ会社に拡大中 ○ 常駐警備隊員の対応業務の拡充 ○ 技術員をマルチエンジニアに育成 ■ ガードセンターの統合 ○ 今期全国８ガードセンター体制を４ガードセンター体制へ再編 29
Slide 31: リオ2016オリンピック 結果報告
リオ2016オリンピック 結果報告 Rio 2016 Rio 2016 Rio 2016 伊調 馨選手 田知本 遥選手 八木 かなえ選手 Patrick Smith/ ｹﾞｯﾃｨｲﾒｰｼﾞｽﾞ Lars Baron/ｹﾞｯﾃｨｲﾒｰｼﾞｽﾞ Rio 2016 太田 忍選手 高谷 惣亮選手 Alex Livesey/ｹﾞｯﾃｨｲﾒｰｼﾞｽﾞ 松本 潮霞選手 Rio 2016 Rio 2016 岡田 直也選手 藤澤 勇選手 Lars Baron/ｹﾞｯﾃｨｲﾒｰｼﾞｽﾞ Julian Finney/ｹﾞｯﾃｨ ALSOKはJOCオフィシャルパートナー（セキュリティサービス＆プランニング）です。 3
Slide 32: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。 31