Slide 1: Grupa ZUE
a / UY GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2017
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE za rok 2017 21 marca 2018
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy i ryzyka branży Inwestycje w sprzęt Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w liczbach
Grupa ZUE w liczbach Przychody Grupy ZUE : 465 mln PLN Wynik brutto na sprzedaży : 19,1 mln PLN EBITDA : 11,5 mln PLN Wynik z działalności operacyjnej : 1,6 mln PLN Wynik netto : 0,2 mln PLN Środki pieniężne w Grupie ZUE : 117,8 mln PLN Podpisanie w 2017 umów na roboty budowlane o wart
Slide 6: Strategia Grupy ZUE
Strategia Grupy ZUE CELE STRATEGICZNE GRUPY ZUE GŁÓWNE CELE NAJWAŻNIEJSZE W 2018 – 2021 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej 2014–2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Rozwój dzia
Slide 7: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy i ryzyka branży Inwestycje w sprzęt Podsumowanie 7
Slide 8: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 2016 2017 4Q 2017 Przychody i wyniki finansowe – W IV kwartale 2017 Spółka efektywnie wykorzystała możliwości operacyjne Przychody ze sprzedaży 311 086 408 487 196 207 na nowo pozyskanych kontraktach, których realizacja rozpoczęła się w 2017. Były to głównie kontrak
Slide 9: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 2016 2017 Przepływy operacyjne – wpływ miały głównie zmiany stanu kaucji, należności i zobowiązań w związku Przepływy z działalności operacyjnej -33 820 16 069 z wejściem w fazę realizacji nowo pozyskanych kontraktów jak również w związku z rozliczeniem Przepływy z
Slide 10: Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE
Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE Wzrost środków pieniężnych 4Q 2017/3Q 2017 Poziom środków pieniężnych zapewniający optymalne finansowanie kontraktów bez udziału kapitału obcego. Kapitał pracujący, środki pieniężne (tys. PLN) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 00
Slide 11: Dane finansowe Grupa ZUE
Dane finansowe Grupa ZUE Pozycja 2016 2017 4Q 2017 Pozycja 2016 2017 Przychody ze sprzedaży 343 017 465 316 231 857 Przepływy z działalności operacyjnej -38 014 18 863 Wynik brutto na sprzedaży 16 663 19 092 15 338 Przepływy z działalności inwestycyjnej -63 227 34 717 Koszty zarządu 20 212 19 753 4
Slide 12: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży Grupy ZUE w 2017* Działalność projektowa Działalność 4% handlowa 15% Działalność budowlana 81% Sezonowość sprzedaży ZUE w 2017 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 30 383 69 712 112 185 196 207 % - kwartały 7% 18% 27% 4
Slide 13: Wyniki spółek zależnych
Wyniki spółek zależnych Zwiększenie przychodów w segmencie projektowym o 75%. Poprawa marży handlowej Railway gft Polska – zwiększenie sprzedaży zewnętrznej (zmiana strategii działalności) Poprawa r/r wyników spółek zależnych. BPK Poznań Railway gft Polska Dane w tys. PLN* (projektowanie) (handel) 2
Slide 14: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy i ryzyka branży Inwestycje w sprzęt Podsumowanie 14
Slide 15: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE o wartości ok. 2,4 mld PLN ZUE w 2017 roku pozyskało kontrakty o wartości ok. 2,3 mld PLN. W 2018 roku o wartości 330 mln PLN. Wykaz pozyskanych w 2017 i aktualnie realizowanych kontraktów – załączniki 1 i 2 15
Slide 16: Aktualne przetargi
Aktualne przetargi Szacowana Najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota Typ zadania (mln PLN)* Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska 71 buduj tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicz
Slide 17: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy i ryzyka branży Inwestycje w sprzęt Podsumowanie 17
Slide 18: Perspektywy - infrastruktura kolejowa
Perspektywy - infrastruktura kolejowa Planowane nakłady PKP PLK S.A. w ramach Stan realizacji KPK (mld PLN) Krajowego Programu Kolejowego (mld PLN) 13,5 W 2017 zostały podpisane umowy na zadania 12,8 o wartości ok. 18,5 mld PLN (wartość kosztorysowa 11 tych zadań 23,5 mld PLN czyli ok. 35% wartośc
Slide 19: Perspektywy - infrastruktura tramwajowa
Perspektywy - infrastruktura tramwajowa Ogłoszone plany przetargowe takich miast jak Kraków, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Gorzów Wlk., Poznań, Szczecin na rok 2018 – łącznie ok. 1,8 mld PLN wydatków na infrastrukturę tramwajową. Źródło: Ogłoszone do dnia 20 marca 2018 plany przetargów na rok 2018 polsk
Slide 20: Perspektywy - infrastruktura energetyczna
Perspektywy - infrastruktura energetyczna Planowane nakłady inwestycyjne Polskich Sieci Energetycznych S.A. (PSE) na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych mogą sięgnąć ok. 13 mld PLN. Obecnie trwają prace i konsultacje nad projektem „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
Slide 21: Ryzyka – wzrost cen
Ryzyka – wzrost cen Wzrost cen materiałów budowlanych i usług Kluczowe materiały dla branży – od 4Q 2016 wzrost cen: szyny ok. 15%, tłuczeń ok. 21%, rozjazdy ok. 27%, podkłady ok. 17%. Surowce: od 4Q 2016 wzrost cen: miedź ok. 48%, cynk ok. 52%, złom stalowy ok. 80%. Wzrosły również ceny węgla k
Slide 22: Ryzyka – inne czynniki
Ryzyka – inne czynniki Pozostałe czynniki mogące mieć wpływ na branżę budownictwa infrastrukturalnego Wzrost oczekiwań płacowych w budownictwie, wzrost płacy minimalnej (o 17% od 2015), minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych, obniżenie wieku emerytalnego, 90 dniowe wizy do obywateli U
Slide 23: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Przetargi Perspektywy i ryzyka branży Inwestycje w sprzęt Podsumowanie 23
Slide 24: Inwestycje w środki trwałe 1/4
Inwestycje w środki trwałe 1/4 Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe w 2017 wyniosła 20,9 mln PLN (99% to inwestycje ZUE) Kluczowy zakup zrealizowany w 2017: ZUE S.A. odebrało wszystkie z zamówionych 10 sztuk transporterów materiałów sypkich typu TMS40.01 o łącznej wartości 14,6 mln PL
Slide 25: Inwestycje w środki trwałe 2/4
Inwestycje w środki trwałe 2/4 ZUE nadal rozbudowuje park maszynowy. Najważniejsze inwestycje w toku: Mobilna drogowa zgrzewarka do szyn KCM-007 na podwoziu samochodu ciężarowego Volvo FMX 8x4 oferowana przez KZESO Machinery Sp. z o.o. Planowane nakłady – 1,3 mln EUR. Planowane przyjęcie do środków
Slide 26: Inwestycje w środki trwałe 3/4
Inwestycje w środki trwałe 3/4 W 2018 roku została przyjęta do środków trwałych Palownica kolejowa typu PV 15RPR o wartości 3,2 mln PLN. 26
Slide 27: Inwestycje w środki trwałe 4/4
Inwestycje w środki trwałe 4/4 W 2018 roku zostało zakupione 35 szt. wagonów towarowych Eaos na łączną kwotę 4,6 mln PLN. 27
Slide 28: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Przetargi Perspektywy i ryzyka branży Inwestycje w sprzęt Podsumowanie 28
Slide 29: Podsumowanie
Podsumowanie Zwiększenie r/r przychodów o 36%. Podpisanie w 2017 umów na roboty budowlane o wartości ok. 2,3 mld PLN. Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 2,4 mld PLN. Aktualnie start w przetargach o szacowanej wartości ok. 2,3 mld PLN. Szacunkowe zabezpieczenie dostaw strategicznych materiałó
Slide 30: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200
Slide 31: Zał. 1 - Nowe kontrakty (1/2)
Zał. 1 - Nowe kontrakty (1/2) Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE w 2017 – łącznie 2,3 mld PLN wartość netto termin kontrakt dla ZUE rodzaj kontraktu realizacji (mln PLN) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 6
Slide 32: Nowe kontrakty (2/2)
Nowe kontrakty (2/2) wartość netto termin rodzaj kontrakt dla ZUE realizacji kontraktu (mln PLN) Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz 13,2 12-2017 buduj przebu
Slide 33: Zał. 2 - Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5
Zał. 2 - Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/5 Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny – Tarnów. 45,6 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie rob
Slide 34: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/5 Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach 71,9 projektu POIiŚ 7.1-19.1.a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – R
Slide 35: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/5 Rynek infrastruktury miejskiej Wartość netto Kontrakt dla ZUE (mln PLN) Budowa węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych 27,6 Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie". Utrzymanie, konserwacj
Slide 36: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/5 Kontrakty projektowe BPK Poznań Wartość netto Kontrakt (mln PLN) Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – oś. Lecha - Rondo Żegrze". 1,6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)
Slide 37: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/5 Kontrakty projektowe BPK Poznań Wartość netto Kontrakt (mln PLN) Zaprojektowanie robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola. 5,3 Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę peronu na st. Poznań Główny wraz z przebudową p
Slide 38: Zał. 3 - Akcjonariat Grupy ZUE
Strategia Zał. 3 - Akcjonariat Grupy ZUE ZUE 24,88% Wiesław Nowak MetLife OFE 6,51% PKO Bankowy OFE 62,53% 6,08% Pozostali Metlife OFE - na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 8 gru