Gurunavi Inc. · TSE:2440
Gurunavi — Q1 FY2012.3 Earnings Presentation
30 slides from Gurunavi's earnings presentation, July 2011
Slide 1: 2012年3月期 第1四半期 決算補足説明資料
Gurunavi, Inc. 株式会社ぐるなび 2012年3月期 第1四半期 決算補足説明資料 代表取締役社長 久保 征一郎 http://www.gnavi.co.jp 1 1
Slide 2: 目次
目次 2012年3月期1Q 決算ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P３ 2012年3月期1Q TOPICS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P４ 震災の影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P５ 売上高とコストの内訳（連結） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P６ 加盟飲食店数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P７ ぐるなび会員数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P８ 四半期別 データ（連結） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P９ 2012年3月期 業
Slide 3: 2012年3月期 決算ハイライト
2012年3月期 決算ハイライト ◆東日本大震災の影響により売上高、利益ともに減少 ◆エントリー会員施策により、総加盟店舗数は増加 ◆会員拡大各施策により、ぐるなび会員数は順調に増加 売上高 売上高 5,572百万円 5,572百万円 前年同期比△5.6％ 前年同期比△5.6％ 経常利益 経常利益 659百万円 659百万円 前年同期比△29.3％ 前年同期比△29.3％ 当期純利益 当期純利益 376百万円 376百万円 前年同期比△18.2％ 前年同期比△18.2％ 総加盟店舗数 総加盟店舗数 76,726店 76,726店 前年同期比+27.6% 前年同期比+27.6% （有料＋無料）
Slide 4: 2012年3月期 第１四半期 TOPICS
2012年3月期 第１四半期 TOPICS 貯まったポイントが飲食店で使える ケータイでもスマートフォンでも使える ポイントご利用券 ぐるなびNewタッチ 認証クーポン ご利用券が使えるお店 タッチしてクーポンを使うと今なら100ポイントプレゼント 約5,200店 導入店舗数 約3,000店 4/1 6/13 シェフが教える料理教室 全国市町村の食材情報紹介サイト ぐるなびクッキング ニッポン全国 ふるさと食材図鑑 期中開催目標 1,000店 ●お店の味を習う ●プロの技を学ぶ ●シェフと親しくなる シェフの実演でコツを教わった後は試食 新しいレストランの楽しみ方です 5/16 5/11 4
Slide 5: 震災の影響
震災の影響 ■売上への影響 震災直後、被災地４県への請求を休止し加盟店舗数から除外 ⇒ 被災地エリアの加盟店の約８割がぐるなび再開 震災直後、首都圏等でも解約が著しく増加 ⇒ ６月にはほぼ震災前の水準まで回復 ■ユーザーの動向 ■外食産業の売上動向 アクセスは早期に回復 ●主要外食35社の6月既存店売上高のうち、19社が前年超え（7/25 日経流通新聞） 日別レストランPV 前年比推移 ●外食企業主要7社売上高 月次データ ●外食月次データ 各社開示資料より 各社開示資料より 5 3/26 0 3/10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 2011年2月 20
Slide 6: 売上高とコストの内訳（連結）
売上高とコストの内訳（連結） 売上高 コスト （百万円） 5,902 5,572 （百万円） 6,000 6,000 およそ 256 △ 600 162 震災影響による売上減 192 322 113 ・販促パック+継続型△450 4,977 4,919 戦略経費内訳 5,000 200 ・プロモーション △150 5,000 107 ・ぐるなびポイント 937 230 ・ぐるなびタッチ 828 ・エントリー会員 ほか 1,069 876 4,000 4,000 350 312 301 306 3,000 3,000 308 313 4,353 2,000 4,107 2,000 1,706 1
Slide 7: 加盟飲食店数の推移
加盟飲食店数の推移 （加盟店数：店） （単価：円 / 月額） 80,000 50,000 ●総加盟店舗数（有料＋無料） ：76,726店 前4Q比 ＋2,537店 76,726 ●加盟店舗数（有料） ：48,035店 前4Q比 △94店 45,000 70,000 ●ARPU（販促パック＋継続型） ：34,219円 前4Q比 △519円 40,000 加盟店数（無料掲載） 60,000 加盟店数（有料掲載） 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス＋スポット型サービス） 35,000 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス） 50,000 50,924 50,127
Slide 8: ぐるなび会員数の推移
ぐるなび会員数の推移 （万人） 900 845 ぐるなび会員数 800 802 754 719 700 705 696 685 670 656 641 621 600 601 595 588 568 543 534 500 515 500 470 433 400 300 200 100 0 2007.3 1Q 2007.3 2Q 2007.3 3Q 2007.3 4Q 2008.3 1Q 2008.3 2Q 2008.3 3Q 2008.3 4Q 2009.3 1Q 2009.3 2Q 2009.3 3Q 2009.3 4Q 2010.3 1Q 2010.3 2Q 2010.3 3Q 2010
Slide 9: 四半期別 データ（連結）
四半期別 データ（連結） 2009.3 2010.3 2010.3 2010.3 2010.3 2011.3 2011.3 2011.3 2011.3 2012.3 売上高 （単位：百万円） 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 販促パックサービス 3,879 3,979 4,131 4,338 4,319 4,353 4,336 4,434 4,295 4,107 継続型サービス 806 830 861 917 936 937 941 925 865 828 スポット型サービス 287 192 156 390 267 192 186 403 293 200 飲食店販促サ
Slide 10: 2012年3月期 業績見通し
2012年3月期 業績見通し 単位：百万円 2011年3月期 2012年3月期 実 績 予 想 売上高 25,238 25,453 営業利益 3,369 3,218 経常利益 3,406 3,285 当期純利益 1,813 1,864 【今期業績見通しの前提】 １．東日本大震災が今期売上高にあたえる影響を18億円程度と試算 ２．7月以降、景気は緩やかに回復し4Ｑには前年度並程度まで回復と想定 ３．前年度から実施している戦略投資の成果を3Ｑ以降に見込む ４．人員は営業を中心に若干名程度の増員にとどめ、効率向上をはかる。 ５．今期取組みを行うための戦略的経費として約16億円を見込む。 あ （主な実
Slide 11: 2012年3月期 業績見通し 売上高の主な増減要因
2012年3月期 業績見通し 売上高の主な増減要因 2012年3月期 売上高 25,453 百万円 単位：百万円 第２創業期戦略投資の成果 ぐるなび会員数及び 属性取得増加を活かし +500 25,000 ターゲットe-DM強化 +400 25,238 +400 25,453 -1,800 食材/ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 食市場 官公庁関連の デリバリー強化 +700 復興支援 23,000 2011.3月期 震災影響 2Ｑ以降 飲食店販促 地産他消 EC事業 2012.3月期 実績 緩やかに回復 プラスオン 食材/ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ プラスオン 見通し 復興支援等 11
Slide 12: 2012年3月期 配当予想
2012年3月期 配当予想 2012年3月期の配当につきましては、 1株当たり配当金20円（中間配当として10円、期末配当として10円）と 前年度同額を維持する予定であります。 （円） １株当たり配当金の推移 25 期末配当 20 中間配当 15 10 5 0 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 ※ 当社は2011年４月１日付けで普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。 2011年3月期以前のグラフは遡及修正して掲載しております。 12
Slide 13: 2012年3月期の重点施策
2012年3月期の重点施策 ぐるなびの事業モデルを支える2つのプラットフォーム ぐるなび会員の拡大 ●オンライン・プラットフォーム 飲食店のオフィシャルな情報を発信するサイト ポイント ●オフライン・プラットフォーム 1,000人の多面的な営業体制 ターゲティングe-DM ぐるなびが対象とする事業テーマとその市場規模 ぐるなびNewタッチ マルチデバイス対応 高級店対応 地産他消 ＥＣ事業拡大 料理教室 シェフネットワーク 食市場 デリバリー 13 13
Slide 14: ターゲティングe-DM、ぐるなび会員拡大施策
ぐるなび会員拡大施策 ぐるなびユーザー ぐるなびユーザー ぐるなび会員 ぐるなび会員 ポイント付与 ポイント付与 ポイント付与 ターゲティングe-DM 新サイト ログイン施策 タッチ 高級店対応 シークレットクーポン お店の会員 エントリー会員 チョットぐ レストランメール ソーシャル対応 ＳＥＯ マルチデバイス 900 ぐるなび会員数の推移 845 ぐるなび会員数 800 802 754 719 700 ぐるなび利用者の裾野拡大 705 696 685 670 656 641 621 600 601 × 595 588 568 543 534 500 515 500 属性が明確なぐるなび会員
Slide 15: ターゲティングe-DM
ターゲティングe-DM ぐるなびサイトから ぐるなびタッチから 15年間の「お店のウリ」データ蓄積 リアルな位置情報 ウリデータに基づく「ぐるなび特集」 ユーザーの利用履歴 ユーザーの行動履歴 当社オリジナルのユーザー属性 当社オリジナルの詳細かつ具体的なユーザー属性を活用し ぐるなび会員に向け、飛躍的に効果的なＤＭを配信します。 15
Slide 16: ぐるなびNewタッチとは
ぐるなびNewタッチ ぐるなびNewタッチとは・・ 店舗と来店客とを結びつけるインフラ まずは3,000台 ●お店のレストランメール会員獲得 ●認証システムを利用したユーザー別サービス （来店回数に応じてクーポン発行） ●認証システムを利用した予約特典 ●認証システムを利用したポイント決済 新規客獲得 リピート促進 16
Slide 17: 地産他消
地産他消 「ふるさと」をキーに市区町村、飲食店をつなぎ「地産他消」を実現 料理教室 シェフネットワーク 17
Slide 18: EC事業
ＥＣ事業 ▼食市場 ▼デリバリー EC事業売上高推移 ポテンシャル （百万円） 700 600 500 400 今期施策 今期施策 8月リニューアル予定 OMOTENASHIカタログ発行 店舗管理画面の改良により大 企業需要の取込み 手ショップが新規加盟見込み 新たな収益モデル 300 （掲載料＋販売手数料） 200 100 0 2006 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 将来 18
Slide 19: 参考資料
参考資料 19 19
Slide 20: 損益計算書／売上高内訳（連結）
2012年3月期 第1四半期 損益計算書／売上高内訳（連結） 要約損益計算書 （単位：百万円） 売上高内訳 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2011年3月期 2012年3月期 百分比 百分比 前年同期比 前年同期比 第1四半期 第1四半期 第1四半期 第１四半期 売上高 5,902 100.0% 5,572 100.0% △5.6% 売上高 5,902 5,572 △5.6% 売上原価 1,133 19.2% 1,148 20.6% 1.3% 飲食店販促サービス 5,484 5,136 △6.3% 売上総利益 4,769 80.8% 4,423 79.4% △7.2% 販
Slide 21: 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結）
2012年3月期 第1四半期 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結） 売上原価/販売費一般管理費内訳 (単位：百万円) 2011年3月期 2012年3月期 売上比 売上比 売上比 増減 内 容 第1四半期 第1四半期 売 上 原 価 1,133 19.2% 1,148 20.6% ＋1.4p ・（今期戦略的経費）73百万円による影響+1.3p （内今期戦略的経費） （ 73 ） 販売費一般管理費 3,844 65.1% 3,771 67.7% +2.6p ・人件費増による影響＋1.8ｐ （内今期戦略的経費） ( 107 ) ( 156 ) ・（今期戦略的経費）156百万円による影響＋0.8p
Slide 22: 貸借対照表（連結）
2012年3月期 第1四半期 貸借対照表（連結） 要約貸借対照表 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2011年3月期 2012年3月期 年度末 第1四半期 比較増減 年度末 第1四半期 比較増減 （2011.3.31） （2012.6.30) （2011.3.31） （2012.6.30) 流 動 資 産 合 計 15,076 10,434 △4,642 流 動 負 債 合 計 8,133 3,297 △4,836 支 払 手 形 及 び 現 金 及 び 預 金 10,398 6,187 △4,210 買 掛 金 127 75 △51 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3
Slide 23: メディアパワー推移
199 6年4月 1996年10月 1997年4月 1997年10月 1998年4月 ※アプリＰＶ含まず 1998年10月 199 9年4月 1999年10月 2000年4月 8.6億ＰＶ／月間 2000年10月 2001年4月 2001年 10月 2002 年4月 ■PV数推移 （ PC＆モバイル ） 2002年10月 2003年4月 2003年10月 2004年4月 2004年1 0月 2005年 4月 2005年10月 ※月間ユニークユーザー ： 月間でぐるなびを見たブラウザー数 （ 2010年12月現在、 200 6年4月 2006年10月 2007年4月 ※PV（ページビュー） ：
Slide 24: マルチデバイス対応
マルチデバイス対応 iPhone版 Android版 お店のウリ検索 ■最近の対応状況 4月 ぐるなびアプリ内に「お店のウリ検索」 6月 ソーシャルタウンガイドアプリ「Square Clip」 7月 スマートフォンWeb版改修 7月 ケータイ版、スマートフォン版「ぐるたび」 ■アプリDL数推移イメージ iPhoneアプリ（レストラン） iPadアプリ（レストラン） Square Clip iPadアプリ（レシピ） iPad版 Android版レシピ Androidアプリ（レストラン） others 計 240万DL 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 24
Slide 25: 復興応援活動 pick up
復興応援活動 pick up 「外食の日」飲食店にエールを！ 震災以降、厳しい状況におかれている外食産業の活性化のため、少なく とも週に一度は外食を行う取り組みです。 当社の「水曜は外食の日」を皮切りに、賛同企業を募集 現在177社、25,000人以上 参加！ 3/13～ 避難生活者のための本格移動型レストラン Happy Restaurant 被災された方々に、食を通じて「楽しいひととき」や「特別な思い出」 を作っていただき、明日の活力として頂くため、BEST OF MENU入賞 シェフや芽生会等、当社の飲食店ネットワークを活かし、プロの料理人 による本格コース料理を提供。 ＠群馬県吾妻郡
Slide 26: ぐるなびの事業モデルとイノベーション
ぐるなびの事業モデルとイノベーション ぐるなび 生活者の新しい 飲食店の ライフスタイル ライフライン ＜店舗ページ＞ ぐるなび 飲食店情報検索 店舗基本情報 基本加盟（加盟料金） インターネットユーザー 店舗ウリ情報 加 など 自店情報の入力 PRO 飲食店情報入手 盟 飲 飲食店情報入手 食 特集 販促パック（サービス料金） 店 バナー広告 E-DM 年間スケジュール ぐるなび通信 販促計画の推進 巡回スタッフ コールセンター ぐるなび大学 来 店 26
Slide 27: 加盟店の成長戦略
加盟店の成長戦略 2011年6月末データ：総掲載店舗数 50万店、総加盟店舗数 76,726店 有料加盟店舗数 48,035店、販促正会員数 13,811店、ビギナー会員数 34,224店 2011年6月末現在の会員構成像 １.4万店 当社が目指す会員構成像 1万店 販促正会員 正会員 10万店 4.8万店 ビギナー会員 販促会員 約20万店 ビギナー会員 有料加盟店 約50万店 約50万店 エントリー会員 無料加盟店 リスト掲載店 リスト掲載店 未加盟店 27
Slide 28: 関連事業 紹介
関連事業 紹介 食のトータルサイト 「ぐるなび」 に加え、 “食”をキーワードとした関連事業を展開しています。 28
Slide 29: 会社概要（2011年6月末）
会社概要（2011年6月末） 社 名 株式会社ぐるなび （証券コード：2440） 設立年月日 1989年10月2日（会社設立） 2000年2月29日（株式会社ぐるなび発足） 本社所在地 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資 本 金 2,334百万円（発行済株式数 25,984,000株） 事 業 内 容 インターネットを活用した飲食店向けＰＲ・販売促進支援等のサービス事業 役 員 代表取締役会長 滝 久雄、代表取締役社長 久保 征一郎、 取締役 香月 壯一、菊池 俊彦、鈴木 清司、吉田 真由美、溝上 宏、渡辺 昌宏、中島 邦雄、津田 暁夫 執行役員6名、監査役（常）1名（非）
Slide 30: IRに関するお問合せ
http://www.gnavi.co.jp/ ＩＲに関するお問合せ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir Disclaimer:本資料は、2012年3月期第1四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的とした ものではありません。 又、本資料は2011年6月末日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当社 の判断であり、その情報の正確性・完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。 3