Slide 1: 2021年度 第3四半期 決算説明資料
2021年度 第3四半期 決算説明資料 2021年11月9日 株式会社オークネット （東証1部：3964）
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年度 第3四半期 決算概要 ・累計連結業績 P. 2 ・第3四半期（３ヶ月間）ハイライト P. 3 ・セグメント別連結業績 P. 5 2. セグメント別実績 ・四輪事業 P. 7 ・デジタルプロダクツ事業 P. 9 ・コンシューマープロダクツ事業 P. 11 ・その他 P. 13 3. 参考資料 P. 15 © 2021 AUCNET INC. 1
Slide 3: 2021年度 第3四半期累計 連結業績
2021年度 第3四半期累計 連結業績 第２四半期までの好調なトレンドは落ち着いたものの、増収増益 2020年10月に株式会社ギャラリーレアを連結に加えた影響により、売上高が大きく増加 FY2021 通期修正予想 (百万円) FY2020 3Q累計 FY2021 3Q累計 YoY （2021/8/10） 進捗率 売上高 15,763 27,263 +72.9% 36,655 74.4% 営業利益 2,760 4,797 +73.8% 5,600 85.7% 営業利益率 17.5% 17.6% +0.1pt 15.3% 経常利益 2,746 5,013 +82.5% 5,756 87.1
Slide 4: 2021年度 第3四半期（３ヶ月間）ハイライト
2021年度 第3四半期（３ヶ月間） ハイライト • ギャラリーレアの連結により売上高が大幅に増加 • デジタルプロダクツ事業とコンシューマープロダクツ事業は、想定通り、第2四 FY2021 3Q 半期の業績を下回ったものの、前年同期比において増収増益 • 第３四半期よりグランブーケ大多喜を連結 親会社株主に帰属する 売上高 8,651百万円 営業利益 1,281百万円 経常利益 1,294百万円 四半期純利益 666百万円 前年同期比 +61.8% 前年同期比 +29.2% 前年同期比 +37.2% 前年同期比 +18.9% ～ 上期のトレンドは落ち着いたものの引き続き、デジタルプロダクツ事
Slide 5: 2018～2021年度 四半期別連結業績推移
2018～2021年度 四半期別連結業績推移 売上高 営業利益 （百万円） 9,268 9,343 8,651 8,314 1,808 1,707 5,089 5,591 5,205 4,868 5,347 5,071 4,828 4,871 4,842 4,824 1,281 4,387 1,127 1,136 991 945 847 724 697 694 669 632 483 499 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2018 FY201
Slide 6: 2021年度 第3四半期累計 セグメント別増減分析
2021年度 第3四半期累計 セグメント別増減分析 売上高 営業利益 四輪事業 デジタルプロダクツ事業 コンシューマープロダクツ事業 27,263 その他 2,700 調整 （百万円） 10,451 4,797 15,763 921 2,285 2,760 967 5,353 361 4,283 3,010 1,806 8,703 9,148 2,624 2,892 △475 △390 △255 △167 △1,777 △1,859 FY2020 3Q累計 FY2021 3Q累計 FY2020 3Q累計 FY2021 3Q累計 © 2021 AUCNET INC. 5
Slide 7: 2021年度 第3四半期累計 セグメント別取扱高
2021年度 第3四半期累計 セグメント別取扱高 取扱高総額 337,491 百万円 （前年同期比＋22.3％） 四輪事業 デジタルプロダクツ事業 259,951百万円 33,094百万円 （前年同期比＋13.0％） （前年同期比＋32.1％） コンシューマープロダクツ事業 その他 29,872百万円 14,572百万円 （前年同期比＋175.6％） （前年同期比＋44.6％） ※ 中古バイク事業、花き事業及び医療事業等 ※ 花き事業については、2020年3Qより、㈱東京砧花き園芸市場の取扱高を合算 ※ 2020年4Qより、㈱ギャラリーレアの取扱高を合算しております しております ※ 取扱高は
Slide 8: 四輪 2021年度 第3四半期累計実績
四輪 2021年度 第3四半期累計実績 第3四半期累計前年同期比で増収増益（売上高 +5.1%、セグメント利益 +10.2%） →第3四半期（３ヶ月間）前年同期比で減収減益（売上高△1.0％、セグメント利益△2.7％） 新車の長納期化を背景に、中古車の供給不足が深刻化していることから、第3四半期（３ヶ月間）の前年同期比で中古車 オークションの成約台数及び、ライブ中継オークション・落札代行サービスの落札台数が微減。第２四半期と比較すると 落札シェアは微増 車両検査サービスにおいて、市況の影響を受け、現車会場受託及び自社開催のオークション検査台数は鈍化する一方、 第２四半期に引き続き中
Slide 9: 四輪 2018～2021年度 四半期別実績推移
四輪 2018～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 3,197 3,108 3,052 3,097 3,096 3,011 3,029 2,982 2,985 2,961 2,954 2,867 2,895 2,826 2,758 1,058 1,003 1,044 911 952 955 926 950 956 922 925 843 807 842 748 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2021 AUCNET INC. 8
Slide 10: デジタルプロダクツ 2021年度 第3四半期累計実績
デジタルプロダクツ 2021年度 第3四半期累計実績 第3四半期累計前年同期比で増収増益（売上高 +25.0％、セグメント利益 +66.6％） →第3四半期（３ヶ月間）は前年同期比で増収増益（売上高＋7.5％、セグメント利益＋33.7％） 国内事業において、新型スマートフォン発売前の買い控えにより、想定通り第2四半期までのトレンドが落ち着いたも のの、第3四半期（３ヶ月間）の前年同期比で流通台数は増加したほか、端末単価が高値を維持したことや費用が抑え られたことにより利益率が大きく改善 米国事業において、商品化ビジネスを中心に赤字幅を縮小させてきたものの、コロナ禍による渡航制限に加
Slide 11: デジタルプロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移
デジタルプロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 2,008 1,915 1,704 1,594 1,429 1,329 1,231 1,248 1,178 1,127 1,105 1,124 1,005 912 866 863 744 779 707 718 583 585 480 465 478 397 345 323 85 40 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2021 AUCNET INC. 10
Slide 12: コンシューマープロダクツ 2021年度 第3四半期累計実績
コンシューマープロダクツ 2021年度 第3四半期累計実績 第3四半期累計前年同期比で増収増益（売上高 +980.7%、セグメント利益 +154.8%） →第3四半期（３ヶ月間）は前年同期比で増収増益（売上高＋845.1％、セグメント利益＋124.3％） B2B事業は、オンラインオークションの需要の力強さを維持。相場の高騰による平均成約単価の上昇により、国内・海外 取扱高が拡大し、セグメント利益の増加に寄与 C向け事業についても、ギャラリーレアの連結による売上高の大幅増加に加え、PMIによるコスト管理の徹底等を理由に、 予想を上回って好調に推移 第3四半期の前年同期比において、
Slide 13: コンシューマープロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移
コンシューマープロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 3,524 3,534 3,392 2,973 373 320 340 309 261 253 268 272 271 240 174 135 121 97 92 83 89 104 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2019 FY2020 FY2021 ※ 2018年以前の数値については、その他情報流通事業としての開示のため、セグメントでは公表しておりません © 2021 AUCNET INC. 12
Slide 14: その他 2021年度 第3四半期累計実績
その他 2021年度 第3四半期累計実績 第3四半期累計前年同期比で増収増益（売上高 +18.2%） →第3四半期（３ヶ月間）は前年同期比で増収減益（売上高＋6.3％） 花きと中古バイクにおいて、セグメント変更後も黒字で推移 メネルジアにおいて、サービスのシステム改善等に注力し、品質の向上を目指す 売上高 セグメント利益 (百万円) 売上構成 2,700 (百万円) FY2020 3Q累計 FY2021 3Q累計 YoY 2,285 花き 686 1,080 +57.5% 中古バイク 546 614 +12.3% その他 1,052 1,005 △4.4% 売上高 2,285 2,
Slide 15: トピックス その他事業（花き） グランブーケ大多喜を子会社化
トピックス その他事業（花き） グランブーケ大多喜を子会社化 2021年９月１日、株式会社グランブーケ大多喜を子会社化 グランブーケ大多喜はICTを活用した高品質な胡蝶蘭の栽培に強みがあり、オークネット花き事業が持つ流通 データをITでつなげることで、業界初の製販一体化によるＤＸ化を推進 将来的には、ICTを活用したノウハウを生産者に提供することで、業界の持続的な発展に貢献 会社概要 会社名 株式会社グランブーケ大多喜 設立 2016年10月3日 事業内容 ICTを活用した胡蝶蘭栽培 資本金 115百万円 © 2021 AUCNET INC. 14
Slide 16: 参考資料
参考資料 © 2021 AUCNET INC. 15
Slide 17: 2017～2020年度 年度別連結業績推移
2017～2020年度 年度別連結業績推移 売上高 営業利益 営業利益率 (百万円) 16.7% 16.5% 17.0% 15.4% 30,000 15.0% 12.8% 24,078 25,000 13.0% 19,409 19,492 19,672 11.0% 20,000 9.0% 15,000 7.0% 10,000 5.0% 3.0% 5,000 3,245 3,219 3,705 2,525 1.0% 0 -1.0% FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 © 2021 AUCNET INC. 16
Slide 18: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産 FY2020 FY2021 負債・純資産 FY2020 FY2021 増減 増減 (百万円) 12月末 9月末 (百万円) 12月末 9月末 流動資産 25,798 30,242 +4,444 流動負債 10,665 11,863 +1,197 現金及び預金 16,776 19,767 +2,990 オークション借勘定 7,032 8,179 +1,146 オークション貸勘定 4,253 5,385 +1,132 その他 3,632 3,683 +50 その他 4,768 5,089 +321 固定負債 2,977 3,058 +81 固定資産 7,482 6,836 △
Slide 19: KPI
KPI FY2018 FY2019 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取扱高 (百万円) 91,604 87,835 82,512 75,672 79,678 75,559 80,728 73,206 オークション関連 総成約・ 落札台数 (台) 114,481 112,557 105,370 103,706 111,672 106,321 111,119 104,544 四輪事業 会費 会員数 (会員) 14,405 14,399 14,290 14,160 14,173 14,117 14,112 14,146 検査料※1 検査台数 (台) 218,603 224,102 2