Slide 1: 平成29年3月期 第2四半期決算報告
サンコール株式会社 〜 平成２９年３⽉期 第２四半期決算報告 〜 ご注意 本⽇の説明および配布資料には、当社の事業に関する業績⾒通し、将来の計画・⽅針等に関する記述が含まれ ていますので、株券等の取引を⾏う際には、⾦融商品取引法その他の法令の遵守をお願い申し上げます。 また、将来予想は、現時点で⼊⼿できる情報に基づき作成しており、既知または未知のリスク・不確実な要因等を 含んでいるため、当社の実際の業績、事業活動や財政状態が、将来予想の内容と⼤きく異なる場合がありますが、 そのような場合であっても当社は、将来予想の内容を更新または修正して公表・開⽰する責任を負うものではありま せん。 平成２８
Slide 2: 決算報告 目次
サンコール株式会社 決算報告 １．会社概要 ２．平成29年3月期 第2四半期決算要約 ３．平成29年3月期 業績⾒通し ４．第2四半期トピックス 1
Slide 3: 会社概要
１．会社概要 【会社概要】 【海外拠点】 6か国13拠点 国・地域 出資⽐率 生産品目 1 インディアナ州 100% 弁ばね、リングギアほか アメリカ 2 サウスカロライナ州 100% 光通信部品の販売拠点 3 アグアスカリエンテス州 100% 弁ばね用材料、リングギア メキシコ 4 アグアスカリエンテス州 50% シートベルト用ぜんまいばね 京都本社 5 広州 100% 弁ばね、リングギアほか 6 広州 100% 弁ばね用材料の販売拠点 7 佛山 25% 弁ばね用材料 中国 設⽴ ：1943年6月 8 天津 100% リングギア 9 深圳 100% プリンター用ローラー、光通信部品 資本⾦
Slide 4: 決算概要
2．平成29年3月期 第２四半期決算要約 決算概要 平成28年3⽉期 平成２9年3⽉期 第2四半期 第2四半期 前年同期⽐ 前年同期⽐ 実績 実績 （単位：百万円） 増減額 増減率 売上高 １８，３８５ １８，５６４ ＋１７９ ＋１．０％ 営業利益 １，１９４ １，１６７ △２７ △２．２％ 経常利益 １，２９８ ４５０ △８４８ △６５．３％ 当期純利益 ８０５ ２０９ △５９６ △７３．９％ ⼀株当たり利益 ２５．３９円 ６．６１円 △１８．７８円 --- 平均為替レート △１６．５０円 １２１.８０円 １０５.３０円 円/USD --- １３５.０７円 １１８.１６円 △１６．９１円 円
Slide 5: 営業外損益
2．平成29年3月期 第２四半期決算要約 営業外損益 平成28年3⽉期 平成２9年3⽉期 第2四半期 第2四半期 前年同期⽐ 実績 実績 （単位：百万円） 増減額 受取配当⾦ ６３ ５７ △６ その他 ８０ ８５ ＋５ 営業外収益合計 １４４ １４３ △１ 持分法投資損失 － ▲３９ △３９ 為替差損 ▲２５ ▲７８９ △７６４ その他 ▲１５ ▲３１ △１６ 営業外費用合計 ▲４０ ▲８６１ △８２１ 営業外損益合計 １０４ ▲７１８ △８２２ ・ 持分法投資損益：平成２８年3月期第3四半期から連結した中国合弁企業の連結取込 ・ 為替差損 : 円⾼進⾏による（期⾸112.69円→2Q末101
Slide 6: 事業別売上推移・比率
2．平成29年3月期 第２四半期決算要約 事業別売上推移・⽐率 売上推移 売上⽐率 その他 18,385 18,564 電子情報 17,428 0.2% 17,056 通信事業 16,366 26.1% 電⼦情報通信事業 △5.3% ⾃動⾞関連事業 ⾃動⾞関連事業 +3.4% 73.7% － H29/3期第2四半期実績 ・ ⾃動⾞関連事業 ：米国、中国、タイでエンジン用部品の需要が増加し増収。 ・ 電⼦情報通信事業 : HDD用サスペンションの需要が回復、光通信部品の販売堅調なるも プリンター関連部品の販売が香港、ベトナムで落ち込み減収。 5
Slide 7: 地域別売上推移・比率
2．平成29年3月期 第２四半期決算要約 地域別売上推移・⽐率 地域別売上推移 地域別売上比率 18,385 18,564 17,059 17,429 16,369 その他 +0.1% 中国 △3.2% 北米 +4.9% 日本 +1.8% ＊売上高は顧客の所在地に基づく分類 － H29/3期第2四半期 ・ 日本 ： 自動車関連部品の販売堅調 ・ 北米 ： 自動車エンジン用部品の販売増、メキシコ子会社第2四半期から量産販売 開始、光通信部品の需要増などにより増収 ・ 中国 ： HDD用サスペンションの顧客生産拠点移管による減収 ・ その他 ： 自動車関連部品の需要増、HDD用サスペンションの中国
Slide 8: 連結財政状態
2．平成29年3月期 第２四半期決算要約 連結財政状態 （単位：百万円） 平成28年3月末 平成28年9月末 増減 資産合計 43,048 41,903 △ 1,145 現預金 7,616 7,237 △ 379 売上債権 7,492 7,568 76 棚卸資産 4,936 4,476 △ 460 その他流動資産 901 940 39 固定資産 22,101 21,680 △ 421 負債合計 9,975 10,510 1,121 流動負債 7,749 7,721 △ 28 固定負債 2,225 2,789 564 （有利子負債） 551 1,136 585 純資産合計 33,073 31,3
Slide 9: フリーキャッシュフロー
2．平成29年3月期 第２四半期決算要約 フリーキャッシュフロー --営業CF -- 投資CF -- ﾌﾘｰCF (⻘ ﾌﾟﾗｽ) (赤ﾏｲﾅｽ) 3,000 百万円 2,500 2,000 ▲1,086 1,659 ▲332 1,500 946 2,616 2,580 ▲220 1,000 1,958 1,977 1,645 1,531 1,306 500 1,012 1,086 957 0 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期 H29/3期 第2Q 第2Q 第2Q 第2Q 第2Q 8
Slide 10: 投資・償却金額
2．平成29年3月期 第２四半期決算要約 投資・償却⾦額 投資・償却 売上 営業利益 純利益 百万円 百万円 9
Slide 11: 平成29年3月期 業績見通し
３．平成29年3月期 業績⾒通し 【事業環境】 計画 第2四半期期中平均 通期⾒通し - 為替レート ： ドル ＝ 107円 → 105.30円 102~105円 変動懸念⼤ ユーロ ＝ 121円 → 118.16円 112~118円 - 需要動向 ・ ⾃動⾞関連事業 : 主要客先 国内生産計画は下期微減の傾向 ・ HDD用サスペンション : 第３/４四半期の需要変動（要⾒極め） ・ プリンター関連事業 : 前年⽐減収で需要横ばい 【通期⾒通し】 平成29年3⽉期 第2四半期 平成２9年3⽉期 ⾒通し 計画 実績 （16年5⽉公示 （単位：百万円） 据え置き） 売上高 １８，４００ １８，５６
Slide 12: 配当性向
３．平成29年3月期 業績⾒通し 配当性向 百万円 1株当たり 1株当たり 1株当たり 配当⾦ 配当⾦ 配当⾦ 18円 18円 15円 （予定） 配当政策 ： 現⾏配当額1株18円の維持を下限目標 － 平成29年3月期 ： 中間配当 8円 / 期末配当 10円 （ 予定 ） 合計 18円 / 配当性向 5１.9% 11
Slide 13: 中期経営方針 取組事例
４．第2四半期トピックス － 中期経営⽅針 取組事例 － 中期経営方針 ： 『企業価値向上』を目指し、コア事業の経営資源の効率化と成⻑分野への 投資による事業の拡⼤発展を進める。 １）⾃動⾞関連事業 既存事業の基盤強化と拡⼤ ⾃動⾞用線材生産能⼒引き上げによるグローバル最適生産・供給体制 の構築 2）電⼦情報通信事業 経営資源の集中と開発⼒、営業⼒の強化によるシェアの維持・拡⼤ 3）新規事業 ⾃動⾞電動化部品の開発、新素材の研究開発、医療・環境事業への 参⼊ 12
Slide 14: 材料供給能力拡大 メキシコ
４．第2四半期トピックス － 中期経営⽅針 取組事例 / 材料供給能⼒拡⼤－ 基盤強化と拡大 : 自動車用線材生産能力引き上げ － エンジン弁ばね用材料 グローバル生産体制の確⽴ SUNCALL TECHNOLOGIES MEXICO,S.A.DE C.V. 設⽴ 2013年9月 アグアスカリエンテス州 需要⾒通し 所在地 サンフランシスコ工業団地 メキシコ 敷地面積 40,000㎡ 89.7百万台 ⾃動⾞用弁ばね材、リングギア、 生産能⼒ 中国 製品 シートベルト用ぜんまい +12% 従業員 106名 京都 トン メキシコ生産状況/計画 千個 所在地 工場外観 生産設備 製品（材料） 13
Slide 15: シートベルト用ぜんまいばね 生産計画
４．第2四半期トピックス － 中期経営⽅針 取組事例 / 材料供給能⼒拡⼤－ 基盤強化と拡大 : ⾃動⾞用線材生産能⼒引き上げ － シートベルト用ぜんまいばね － グローバル需要予測に基づく生産計画 トン 当社調べ － 製品 － 生産拠点 / 生産品目 生産拠点 生産品目 形態 シートベルト用ぜんまいばねの需要増加と生産能⼒ 韓国 材料 合弁 拡⼤により、シェア増を図る 材料供給 ・ 材料：韓国（合弁会社）生産能⼒拡⼤を計画 日本 加工品 子会社 ・ 製品：⽇本、中国、タイ、メキシコ（合弁）の 中国 加工品 子会社 グローバル生産体制をフル活用し、現地 タイ 加工品 子会社 客先ニーズへ対応
Slide 16: 新規事業 製品概要
４．第2四半期トピックス － 中期経営⽅針 取組事例 / 新規事業 － ⾃動⾞関連事業 電子情報通信事業 基盤強化・拡⼤ 経営資源集中 開発・営業⼒強化 エンジン・ミッション系 サスペンション プリンター関連 精密機能材料 既存事業 製 エンジン系部品 ミッション系部品 送紙ローラー 弁ばね/ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ ダンパースプリング ハードディスクドライブ用 トルクリミッター /品 リングギア サスペンション クラッチばね 安全部品 デジトロ精密部品 各種線材 光通信用コネクター/アダプター 安全装置 テストプローブ・ピン ぜんまいばね 複写機用トナー搬送スクリュー 電動化部品 医療・介護
Slide 17: 自動車電動化部品開発
４．第2四半期トピックス － 中期経営⽅針 取組事例 / 新規事業 － 成⻑分野への参⼊ : ⾃動⾞電動化部品開発 ＥＶ・ＨＥＶ・ＰＨＥＶ・ＦＣＶ 全世界市場予測（万台） － 既存製品 ： バスバー 年度 2015 2020 2025 全体 9,000 11,000 13,500 ＨＥＶ他 180 1,100 2,700 比率 2.0% 10.0% 20.0% 成長率 — 611.1% 245.5% バッテリーユニット電源供給ラインなど － ⾞載・使用部位 ・バッテリーパック で使用されるターミナルバスバー ・インバータ ・DC/DCコンバータ － 開発製品 ： シャントオンバスバー KOA株
Slide 18: 医療・介護機器
４．第2四半期トピックス － 中期経営⽅針 取組事例 / 新規事業 － 成⻑分野への参⼊ : 医療・介護機器 歩⾏用リハビリ⽀援システムKAI-R HOSPEX JAPAN 2016 人⼝膝関節置換⼿術後の歩⾏リハビリ ⼤⽇本印刷と共同へ出展 に使用 患者の早期回復、歩⾏矯正を目的とする － 共同開発企業： フィンガルリンク㈱ / サンコール㈱ / ⼤⽇本印刷 開発コンサルタント エムアイテック㈱ 販売コンサルタント フィンガルリンク㈱ 装着型運動⽀援装置（仮称） 脳卒中後の⽚⿇痺患者の歩⾏リハビリ に使用 患者⾃⾝の⼒を主体とした歩⾏訓練を 基本に患者の歩容を矯正し、理想的な 2016年10
Slide 19: 中期経営方針 定量イメージ
－ 中期経営⽅針 定量イメージ － 600 億円 連結売上目標 （ガイドライン） 500 500 390 400 367 電子情報通信事業 300 200 ⾃動⾞関連事業 営業利益率 100 営業利益率 営業利益率 10% 5.7% 5.0% 0 H28/3期 H29/3期 3ヶ年先 (⾒通し) － 定量イメージ ： 連結売上500億円 / 営業利益率 10% 投資⾦額 3ヶ年累計 120億円 － 配当⾦（中期計画期間/2018年までの目標） ： 株主帰属当期純利益に対する配当性向 25億円までの部分 25% 25億円を超える部分 35% 現⾏配当額1株18円の維持を下限目標とする 18
Slide 20: Fine Precision, Nano Solution
Fine Precision, Nano Solution iy SUNCALL