Slide 1: YDI)Ip—F
201543 Ai YDI)Ip—F AR AZ 20154F5A 298
Slide 2: 連結業績概要
目次 項目 スライドNO. ◆ 連結業績 3 ◆ セグメント別業績 9 国内セグメント 海外セグメント 9 20 連結業績 ◆ 2016年3月期計画 28 ◆ 参考資料 31 2 3 連結業績概要 連結業績概要 （百万円未満切捨） 15/3期 14/3期 15/3期 期初 15期連続 増収 前期比 実績 実績 期初計画 計画比 ① 営業収益 160,050 125,332 + 27.7% 142,000 + 12.7% 営業利益 8,746 7,212 + 21.3% 8,250 + 6.0% 6期連続 最高益更新 経常利益 9,863 8,252 + 19.5% 9,100 + 8.4% ②
Slide 3: 連結業績推移・ROE・配当
連結業績推移 ROE 経常利益 ROE 2011/3期 2015/3期 21.2％ 52.3億円 98.6億円 15/3期 当社ROE 21.2％ 東証一部平均 第一次オリンピック作戦 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 6 7 配当 配当金 配当性向 （単位：円/株） 124円 30% セグメント別業績 12期連続増配 国内セグメント 7.5円 03/3期 05/3期 07/3期 09/3期 11/3期 13/3期 15/3期 8 9
Slide 4: 国内セグメント業績
国内セグメント 業績 国内セグメント 営業利益 営業収益 社宅管理 1,312億円 前期比 31.6%増 福利厚生 営業利益 賃貸管理 85億63百万円 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 前期比 21.6%増 10 11 社宅管理・賃貸管理事業 業績 社宅管理事業 営業利益 営業収益 社宅管理戸数 リログループの強み 1,137億円 すべての矢面に立つ 前期比 29.4%増 「転貸方式」 営業利益 + 46億11百万円 102,559戸 敷金預け入れ不要 23.4%増 「リロ補償」 21.2%増 前期末比 前期比 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 05/03期 08
Slide 5: 賃貸管理事業・福利厚生事業 業績
賃貸管理事業 賃貸管理事業 賃貸管理戸数 賃貸管理事業 賃貸仲介 工事 売買仲介 2011年3月期 営業利益 約 4億円 付帯的な収益 31,027戸 前期末比10.5％増 2015年3月期 ストックから発生する安定収益 営業利益 約 13億円 管理手数料 更新手数料 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 14 15 福利厚生事業 業績 福利厚生事業 会員数 営業利益 営業収益 会員数 新規入会および既存企業の 175億円 会員数増加が寄与 前期比 47.8%増 福利厚生代行 営業利益 会員数 467 万人 39億52百万円 前期末比 33 万人 増 12/3
Slide 6: 国内セグメント 2016年3月期計画
第二の成長カーブ 国内セグメント 2016年3月期計画 営業利益 営業収益 システム ユーザ サービス 1,439億円 投資 ビリティ向上 利用増加 前期比 9.6%増 営業利益 会員基盤の 低価格商品 利用関連 97億円 拡大 開発 収益拡大 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 前期比 13.3%増 18 19 海外セグメント 業績 営業利益 営業収益 セグメント別業績 257億円 前期比 13.0%増 海外セグメント 営業利益 14億58百万円 2.3%増 ※注1 前期比 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 ※注1 12/3期 営業利益は、不動産売却益約1億円を除い
Slide 7: 海外赴任サポート事業・海外現地サポート事業
海外赴任サポート事業 海外赴任サポート事業 海外赴任完了数（世帯） Panasonic Excel International • パナソニックグループの 海外人事担当 • 海外事業立ち上げノウハウ 2,924世帯 • 豊富な研修コンテンツ 6.2%増 前期末比 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 海外赴任サポート分野では圧倒的なシェア 22 23 海外現地サポート事業 海外現地サポート事業 Boston Detroit SJ Chicago NY サービス 赴任者向け LA NJ アパートメント 住宅斡旋 住宅斡旋件数 1,610件 24時間多言語 緊急電話サポート 前期比 8.
Slide 8: 海外セグメント 2016年3月期計画
海外現地サポート事業 海外セグメント 2016年3月期計画 営業利益 営業収益 Mexico 300億円 前期比 16.6%増 営業利益 19億円 社宅仲介・管理 サービスアパートメント レンタルオフィス等 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 前期比 30.3%増 26 27 2016年3月期 連結業績計画 （百万円未満切捨） 15/3期 16/3期 前期比 実績 計画 営業収益 160,050 177,000 +10.6% 2016年3月期 計画 営業利益 8,746 10,500 +20.1% 経常利益 9,863 11,300 +14.6% 当期純利益 6,085 7,000
Slide 9: 2016年3月期 連結業績計画
2016年3月期 セグメント別業績 （百万円未満切捨） 営 業 収 益 営 業 利 益 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 参考資料 前期比 前期比 計画 実績 計画 実績 国内事業 143,950 131,292 +9.6% 9,700 8,563 +13.3% 海外事業 30,000 25,736 +16.6% 1,900 1,458 +30.3% その他の事業 3,050 3,021 +0.9% 400 352 +13.6% 連結消去 - - - ▲ 1,500 ▲ 1,628 - 連結 177,000 160,050 +10.6% 10,500 8,746 +20.1% 3
Slide 10: YDIIp—D
201543 Al YDIIp—D AR AZ 20154F5 A298
Slide 11: 第二次オリンピック作戦 目標
第二次オリンピック作戦 目標 第二次オリンピック作戦 目標 （百万円未満切捨） 15/3期 19/3期 15/3期比 実績 計画 ～2015/3期 ～2019/3期 営業収益 160,050 270,000 +68.7% 営業収益 経常利益 9,863 20,000 +102.8% 営業収益： EPS（円） 413.15 800.00 +93.6% 2,700億円 経常利益 1株当たり 経常利益： 年間配当金（円） 124 240 +116円 200億円 19期連続増収、10期連続最高益更新、16期連続増配 11/3期 13/3期 15/3期 19/3期 2 3 「第二の創業」 使命 第一次オ
Slide 12: 第一次オリンピック作戦の成果・外部環境の変化
第一次オリンピック作戦の成果 外部環境の変化 ・賃貸管理 世界企業との 人口減少 内需縮小 東都は利益が3倍に成長 競争激化 ・福利厚生コンテンツ ホテル運営などの事業立ち上げに成功 非効率な仕組みは維持できなくなる ・海外現地事業 福利厚生分野の RELO REDACの利益が4倍に成長 アウトソーシング 主力事業以外の 事業売却が加速 活発化 主力事業分野で追い風 6 7 外部環境の変化 社宅マネジメント事業 目標 世界企業との 管理戸数10万戸⇒20万戸体制に 人口減少 内需縮小 競争激化 社宅管理戸数 2019/3 目標 国の借金が 日本経済の 2011/3期 2015/3期 財政圧迫
Slide 13: 社宅マネジメント事業 当社の強み・市場環境
社宅マネジメント事業 社宅マネジメント事業 当社の強み：転貸方式 ハイ エンド 第一次オリンピック作戦中 企業 貸主 価格＆サービス • 契約管理 ミドル レンジ ハイエンドサービスに加え、 • 敷金立替 ミドルレンジサービスを導入 • 精算 等 フロント 商品 企業担当者の手間を大幅に軽減できる 資金力が必要なため参入障壁が高い 中価格帯サービスを軸に大手市場を獲得 10 11 社宅マネジメント事業 市場環境 第二の成長カーブ 横展開 借上社宅市場 約100万戸 システム ユーザ リロネット 福利厚生 未開拓 中価格帯 投資 ビリティ向上 利用率向上 事業と 市場 サービスを 連携し 軸に
Slide 14: 社宅マネジメント事業 目標
社宅マネジメント事業 目標 賃貸管理事業 管理戸数20万戸、業界No.1 東都 管理戸数 社宅管理戸数 第二次オリンピック作戦 目標 東都 2023/3 2015/3期 2019/3期 目標 2011年3月期 10万戸 20万戸 40万戸 営業利益 約4億円 管理戸数 11/3期比 約 1.5倍 2015年3月期 営業利益 約13億円 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 19/3期 23/3期 14 15 賃貸管理事業 賃貸管理事業 市場環境 ◆ 東都 成長の要因 賃貸管理事業者 • 借上社宅の法人需要を活用
Slide 15: 賃貸管理事業 目標
賃貸管理事業 賃貸管理事業 目標 全国7ブロック展開、管理戸数10万戸 地方創生 企業の移転 賃貸管理戸数 人の移動 経済特区 インバウンド 2023/3 目標 社宅マネジメント 第二次オリンピック作戦 目標 2015/3期 2019/3期 30万戸 3万戸 10万戸 賃貸管理全国7ブロック展開 人の移動に関する一切をサポートする 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 19/3期 23/3期 18 19 福利厚生事業 外部環境の変化 営業利益 経済環境の改善 労働人口の減少 第二の成長カーブ 中堅中小企業からの パートアルバイトの 問合せ増加 社員化ニーズ増加 第一次オリ
Slide 16: 福利厚生事業・海外赴任サポート事業
福利厚生事業 周辺事業との連携 中堅・中小企業 大手企業 保養所の 保険見直し 収益化 などの • 地方拠点の営業強化 • 大手企業向け新商品 主力 コスト削減支援 • 地方メニューの拡充 • 法定内福利厚生費 事業 削減メニュー 健康保険組合サポートの最大手 システムを活用した 「健康管理サービス」の提供 主力事業のさらなる顧客獲得につなげる 22 23 海外赴任サポート事業 世界展開に向けた基盤の創造 海外赴任サポート世帯数 Panasonic Excel International リロ・パナソニックエクセル社の信用やノウハウを活用 海外赴任サポート & • サービスメニュー
Slide 17: 海外現地事業
世界展開に向けた基盤の創造 海外現地事業 Panasonic Excel International RELO REDAC, INC. リロ・パナソニックエクセル社の信用やノウハウを活用 海外からのインバウンド対応強化 2011年3月期 営業利益 約 0.4億円 2015年3月期 第二次オリンピック作戦 目標 営業利益 約1.8億円 海外赴任サポート世帯数 2019/3期 10,000世帯 北米 26 27 海外現地事業 海外現地事業 ◆ 成長の要因 ・ 日本からの送客・連携 西海岸でのサービス ・ アパートメント拡充 ２４時間同時通訳 ・ サービスJANの活用 海外版借上社宅管理 北
Slide 18: 株価・お問い合わせ
株価 第二の創業 当社株価 上場来最高値更新 第二次オリンピック作戦 2015/2/23 10,000 主力事業No.１の地位確立 8,000 6,000 4,000 第三次オリンピック作戦 2,000 第一次 オリンピック作戦 世界のリロケーションカンパニーへ 0 の道を切り開く 30 31 お問い合わせ ご連絡先 （株）リロ・ホールディング 企画IRグループ TEL: 03-5312-8704 E-Mail: ir@relo.jp URL : http://www.relo.jp/ 本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。 また、本資料は2015年5月現在のデ