Briq Properties Real Estate Investment Company · ATHEX:BRIQ
Briq Properties Real Estate Investment — Merger or Acquisition (November 2024)
15 slides from Briq Properties Real Estate Investment's merger presentation, Nov 15, 2024
Slide 1: Συγχώνευση BriQ - ICI
Συγχώνευση BriQ - ICI Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15 Νοεμβρίου 2024
Slide 2: Σύνοψη συναλλαγής
Σύνοψη συναλλαγής Στάδιο Ι: Αγορά ακινήτων της ICI Πώληση 17 ▪ 31.01.2024 - Αγορά 16 ακινήτων από την ICI ακινήτων από την ICI στην BriQ για ▪ 17.06.2024 Αγορά του 17ου ακινήτου από την ICI € 60,58 εκ. ▪ Συνολικό τίμημα απόκτησης €60,58 εκ., με αξίες ICI @30.06.2022 ▪ 100% χρηματοδότηση μέσω δανεισμ
Slide 3: Σχέση ανταλλαγής και νέες μετοχές προς έκδοση
Σχέση ανταλλαγής και νέες μετοχές προς έκδοση Εταιρεία BriQ ICI NAV ανά μετοχή 30.06.2024 (προσαρμοσμένο, χωρίς ίδιες μετοχές, €3,87/μετοχή €3,24/μετοχή στρογγυλ.) Σχέση ανταλλαγής 1,1944444444 1,0 Σχέση ανταλλαγής εντός του εύρους των δύο ανεξάρτητων ελεγκτών min/max (€) Εύρος σχέσης ανταλλαγής 1,1
Slide 4: Οφέλη της συγχώνευσης
Οφέλη της συγχώνευσης ≈ € 283 εκ. ✓ Διπλασιασμός της αξίας του χαρτοφυλακίου (Αξία ακινήτων-GAV) ≈ € 21 εκ. ✓ Διπλασιασμός των ετήσιων εσόδων από ενοίκια (Ετησιοποιημένα έσοδα) ≈€ 1 εκ. ✓ Μείωση κόστους λόγω συνεργειών συνεισφέρει στην αύξηση κερδοφορίας (Μείωση κόστους 2025) 7,6% ✓ Αύξηση της απόδο
Slide 5: Διπλασιασμός της αξίας χαρτοφυλακίου σε €283 εκ.
Διπλασιασμός της αξίας χαρτοφυλακίου σε €283 εκ. BriQ ICI BriQ πριν από τη συγχώνευση(1) Πριν από τη συγχώνευση (1) μετά τη συγχώνευση (2) Ξενοδοχεία Καταστήματα 12% Ξενοδοχεία 67% Καταστήματα 20% Logistics 25% Γραφεία & 51% € 149 εκ. € 118 εκ. Μικτής € 283 εκ. Logistics χρήσης 30% Καταστήματα 31% Γ
Slide 6: Μεγαλύτερα επενδυτικά ακίνητα
Μεγαλύτερα επενδυτικά ακίνητα Ασπρόπυργος, Αττική Α.Ο., έξοδος 3 Μάνδρα, Αττική Λεωφ. Κηφισίας 266, Χαλάνδρι Ηράκλειο, Κρήτη Κατηγορία: Logistics Κατηγορία: Logistics Κατηγορία: Γραφεία Κατηγορία: Καταστήματα Eπιφάνεια (τ.μ.): 44.492 Eεπιφάνεια (τ.μ.): 58.642 Επιφάνεια (τ.μ.): 5.255 Επιφάνεια (τ.μ.)
Slide 7: Γεωγραφική διασπορά
Γεωγραφική διασπορά ▪ Στις 31.12.2023, το 85% της αξίας του Θεσσαλονίκη χαρτοφυλακίου της BriQ βρισκόταν στην 2 Καταστήματα 1 Ειδικής χρήσης Βόλος 1 Γραφείο & περιφέρεια της Αττικής Μικτής χρήσης Κέρκυρα 1 Κατάστημα ▪ Μετά τη συγχώνευση, η αξία του 1 Ξενοδοχείο χαρτοφυλακίου θα κατανέμεται: 1 Γραφεί
Slide 8: Διασπορά μισθωτών
Διασπορά μισθωτών ▪ Το 2023, το 61% των εσόδων της BriQ προήλθε από δύο 11,7% μισθωτές, τον Όμιλο Quest (33%) και τη Sarmed Logistics (28%). 11,7% ▪ Μετά τη συγχώνευση, το 54% 25,7% των εσόδων θα προέρχεται από τρείς μισθωτές, την Alpha Bank, 25,7% τον Όμιλο Quest και την Sarmed 16,5% Logistics, ενώ
Slide 9: Μείωση κόστους
Μείωση κόστους ▪ Άμεση εξοικονόμηση κόστους Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους ≈ € 1 εκ. ετησίως, λόγω εξάλειψης διπλών κανονιστικών δαπανών (Χ.Α, Ε.Κ. κτλ.) καθώς και διοικητικών και άλλων λειτουργικών δαπανών ▪ Μεσοπρόθεσμη αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους Δυνατότητα για περαιτέρω μελλοντικές συνέρ
Slide 10: Στοιχεία ισολογισμού Pro forma
Στοιχεία ισολογισμού Pro forma BriQ ICI BriQ 3M Euribor / Συντελεστής φόρου ΑΕΕΑΠ μετά τη 3,97% (31.12.2023) (31.12.2023) συγχώνευση(1) 5,00% 3,67% 3,92% 3,68% 4,00% 3,17% 2,34% 3,03% Αξία Ακινήτων (εκ. €) 148,9 117,7 283,0 3,00% 1,43% 2,00% 0,04% 0,48% 0,40% 0,45% 0,50% 0,45% 0,43% Συνολικό Χρέος (
Slide 11: Μετοχική σύνθεση μετά τη συγχώνευση
Μετοχική σύνθεση μετά τη συγχώνευση ▪ Ο αριθμός των μετοχών της BriQ μετά τη συγχώνευση θα αυξηθεί σε 44.885.774 (έναντι 35.765.593 σήμερα) Διασπορά ▪ Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της BriQ θα κατέχουν τον 41,3% ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν πριν από τη Ίδιες Επενδυτικό Θεσμικοί κοινό συγχώνευση μετοχές
Slide 12: BriQ Properties
Napaptnya PROPERTIES
Slide 13: ICI Χαρτοφυλάκιο
ICI Χαρτοφυλάκιο Κατηγορίες Μεγέθους Εύλογη Αξία 30.06.2024 Αρ. Διεύθυνση Πόλη Τομέας Κύριος Μισθωτής Κύριος Χρήστης (€ εκατ.) (€ εκατ.) 1 64, Οδός 25ης Αυγούστου Ηράκλειο, Κρήτη >10μ Καταστήματα Alpha Bank H&M 13,18 € 2 18-18α, Ακτή Μουτσοπούλου, Μαρίνα Ζέας Πειραιάς <5μ Καταστήματα Alpha Bank Alba
Slide 14: Disclaimer
Disclaimer Important Notice of Confidentiality and Disclaimer of Liability THIS DOCUMENT MAY ONLY BE USED IN CONJUNCTION WITH AND SUBJECT TO THE TERMS OF THIS NOTICE By having access to these materials (the “Materials”) by any means, you agree to the following: The Materials have been prepared by BR
Slide 15: Ευχαριστούμε !
Ευχαριστούμε ! If you wish to receive news and announcements of our Company, please subscribe here or send us an email at ir@briqproperties.gr Website: www.briqproperties.gr
BriQ Properties Real Estate Investment Company — Merger or Acquisition (November 2024) on 6ix