Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Investor Presentation (2019)
40 slides from Gentera Sab De Cv's investor presentation, 2019
Slide 1: Presentación Corporativa 1T19
Presentación Corporativa 1T19
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Filosofía c) Estructura corporativa d) Gobierno Corporativo e) Valores y estrategia f) Mercado potencial y productos g) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, 28 años de evolución
Nuestra historia, 28 años de evolución 1T19* 3,458,065 clientes * 3,196,675 clientes de crédito y 219,526 usuarios de ahorro, remesas, seguros. 5
Slide 6: Nuestra Filosofía
Nuestra Filosofía Somos el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera, llevamos oportunidades a las personas para su desarrollo a través servicios financieros adecuados y accesibles generando valor compartido. Valores Institucionales Valor social: Ofrecemos oportunidades de inclusión al mayo
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura Corporativa Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente l
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros Código de Ética y relacionados Conducta de suma impo
Slide 9: Mercado potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 9
Slide 10: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 70,000 57.0% › Crédito grupal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes Ps. 8,017 65.3% › Garantía solid
Slide 11: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 12.1% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 22,124 5.0% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 12: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para Crédito Mujer, Crédito Comerciante e Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 8,000 a Ps. 30,000 CM: 7.8% › Crédito personal para mantenimiento o CCR: 1.7% mejora de la vivienda y/o negocio. • Ticket promedio CI: 0.1%
Slide 13: Evolución del portafolio por metodología (2016-1T19)
Evolución del portafolio por metodología (2016-1T19) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.6% 1.8% 1Q19 57.0% 19.7% 7.8% 12.1% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% 2.3% 2.2% Dic-16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 14: Distribución por subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por subsidiaría % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 19,474 3,227,171 Clientes Ps 9,078 México tiene gran oportunidad de servir más clientes en el segmento C y D 14
Slide 15: Yastás (red de comisionistas)
YASTÁS (Red de Corresponsales) Yastás (red de comisionistas) Presencia en 32 estados en México. Al cierre del 1T19 alcanzó más de 3,500 comercios afiliados. Más de 1.4 millones de transacciones financieras durante el 1T19. Alrededor de 60 servicios afiliados a la plataforma de Yastás. Ejempl
Slide 16: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus 1T19 familias. Pólizas activas 5.3 millones Salud y Accidentes: A través de está cobertura, Pólizas colocadas 1Q19 5.2 se pretende evitar una desestabilización en la
Slide 17: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $5.8 millones de pesos en pago de remesas durante el 1T19. • Cuenta con más de 2,500 puntos para realizar los pagos de remesas. • Al cierre del 1T19, se recibieron en México 2,414.94 millones de dólares en remesas, representando un crecimiento anual del
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Resumen
Resumen Resumen % Var 1T19 1T18 4T18 % Var 1T18 4T18 Clientes (1 ) 3,458,065 3,189,280 3,416,201 8.4% 1.2% Clientes de crédito 3,227,171 3,027,403 3,196,675 6.6% 1.0% Cartera* 35,534 31,596 35,725 12.5% -0.5% Resultado Neto* 838 726 708 15.4% 18.4% Cartera Vencida / Cartera Total 3.04% 4.11% 2.73% -
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) 20
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) 21
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE Gentera ROAA 22
Slide 23: Capital, Activos y ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAA (Resultado neto / Activos promedio) 23
Slide 24: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAE (Resultado neto / Capital promedio) 24
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 25
Slide 26: Información Financiera 1T19
Información Financiera 1T19
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General % Var 1T19 1T18 % Var 1T18 4T18 4T18 Disponibilidades y otras inversiones 9,399 5,133 83.1% 8,727 7.7% Cartera vigente 34,452 30,298 13.7% 34,750 -0.9% Cartera vencida 1,082 1,298 -16.6% 975 11.0% Cartera total 35,534 31,596 12.5% 35,725 -0.5% Estimación preventiva pa
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados % Var % Var 1T19 1T18 4T18 1T18 4T18 Ingresos por intereses 5,475 5,016 9.2% 5,575 -1.8% Gastos por intereses 525 375 40.0% 493 6.5% Margen financiero 4,950 4,641 6.7% 5,082 -2.6% Estimación preventiva para riesgos crediticios 642 658 -2.4% 749 -14.3% Margen
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por subsidiaria 1T19 1T18 4T18 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 12,930 242 1
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala nacional Escala global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Var 1T19 1T18 4T18 % Var 1T18 4T18 Clientes 2,500,836 2,438,025 2,485,029 2.6% 0.6% Cartera* 22,703 21,820 23,127 4.0% -1.8% Resulta
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General % Var 1T19 1T18 % Var 1T18 4T18 4T18 Disponibilidades y otras inversiones 6,024 2,022 197.9% 5,411 11.3% Cartera vigente - Comercial 505 - N/C 500 1.0% Cartera vigente - Consumo 22,005 20,820 5.7% 22,527 -2.3% Cartera vencida 698 1,000 -30.2% 600 16.3% Cartera total 2
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados Estado de Resultados % Var % Var 1T19 1T18 4T18 1T18 4T18 Ingresos por intereses 4,278 4,066 5.2% 4,369 -2.1% Gastos por intereses 364 255 42.7% 348 4.6% Margen financiero 3,914 3,811 2.7% 4,021 -2.7% Estimación preventiva para riesgos crediticios 475 505 -5.9% 562 -15.5% Margen
Slide 33: Estructura de fondeo
Fondeo Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 1T19 7.8% Año $MM % 2019 2,496 15.30% 2020 3,795 23.30% 2021 2,500 15.40% 2022 4,995 30.70% 2023 2,500 15.40% Total 16,286 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo y un perfil de deuda sólido 33
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva Estimación Preventiva 1T19 1T18 4T18 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 15,260 174 1.1% 14,354 160 1.1% 15,530
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var Principales Indicadores 1T19 1T18 4T18 % Var 1T18 4T18 Clientes 627,315 495,180 610,167 26.7% 2.8% Cartera* 12,216.2 9,231.4 11,928.1 32.3% 2.4% Resultado Neto * 119.8 65.4 126.3 83.2% -5.2% Cartera Vencida / Cartera Total 2.89% 2.93% 2.9% -0.04 pp
Slide 36: Balance General
Balance General % Var 1T19 1T18 % Var 1T18 4T18 4T18 Disponibilidades y otras inversiones 1,939.1 1,742.6 11.3% 1,909.5 1.6% Cartera vigente 11,863.1 8,960.6 32.4% 11,577.6 2.5% Cartera vencida 353.1 270.8 30.4% 350.5 0.7% Cartera total 12,216.2 9,231.4 32.3% 11,928.1 2.4% Estimación preventiva para
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Var % Var 1T19 1T18 4T18 1T18 4T18 Ingresos por intereses 1,046.7 799.2 31.0% 1,042.5 0.4% Gastos por intereses 152.0 125.0 21.6% 143.0 6.3% Margen financiero 894.7 674.2 32.7% 899.5 -0.5% Estimación preventiva para riesgos crediticios 150.9 136.6 10.5% 165
Slide 38: Estructura de fondeo y desglose de cartera vencida
Estructura de fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de financiamiento 5.7% 38
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var Principales Indicadores 1T19 1T18 4T18 % Var 1T18 4T18 Clientes 99,020 94,198 101,479 5.1% -2.4% Cartera * 615.2 545.8 670.0 12.7% -8.2% Resultado Neto * 19.7 8.6 21.7 127.8% -9.3% Cartera Vencida / Cartera Total 5.01% 5.11% 3.66% -0.10 pp 1.35 pp R
Slide 40: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores Brenda Marlene García Cárdenas enbarrera@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext. 6819