Torpol S.a. · GPW:TOR
Torpol — Q1 2022 Earnings Presentation
27 slides from Torpol's earnings presentation, May 23, 2022
Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie I kwartału 2022
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzezenie prawne Niniejsza prezentacja (,Prezentacja”) ma na celu przedstawienie informacji o spotce TORPOL S.A. z siedziba w Poznaniu (,Spotka”) oraz Grupie Kapitatowej TORPOL (Grupa TORPOL). Prezentacja ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedazy lub zapro
Slide 3: Agenda
Agenda torpo) a Podsumowanie ogélnej sytuacji Grupy 4 we —— Perspektywy rynkowe 6 Wyniki finansowe 7 Portfel zaméwien 10 Plan inwestycyjny na 2022 rok 12 Dziatalnos¢ TORPOL OIL&GAS 13 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 14 Zataczniki 15 www.torpol.pl
Slide 4: MLN PLN
20G MLN PLN PRZYCHODOW ZE SPRZEDAZY ap ,1°% t/a La 3130 MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAZY (+88,0% r/r) Cs regs » MBN PLN BACKLOG NETTO 22,9 MLN PLN ZYSKU | ZE SPRZEDAZY (4172,;3% t/r) = af MLN PLN EBITDA (+103,8% r/ry aol {ail | 23 MLN PLN ZYSKU OPERACYIJNEGO. (+168,6%TA) ms. “4 a4) PLN SRODKOW. -~
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie og6lnej sytuacji Grupy torpo) —O Wptyw na wyniki finansowe Rozpoznanie sredniej rentownosci na sprzedazy brutto powyzej pierwotnie planowanych budzetow dla czesci kontraktow bedacych w koncowej fazie realizacji na skutek braku materializacji istotnych ryzyk uwzglednionych w pierwotnych
Slide 6: Perspektywy rynkowe
Perspektywy rynkowe Programy rozwoju kolei NAZWA PROGRAMU torpo) WARTOSC Perspektywa budzetowa UE 2021-2027 w ramach programow: * FEnIKS (30,5 mld euro), z czego naktady inwestycyjne na transport maja wynies¢ 17,5 mld euro, * FEPW (2,5 mld euro), z czego na spdjna sie transportowa 0,93 mld euro, * C
Slide 7: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysk6w i strat torpo) WTYS. PLN 192022 192021 Zmiana %/pp Grupa zanotowata wyrazny wzrost zysku ze sprzedazy brutto (0 88% rdr.) oraz rentownosci zysku ze sprzedazy brutto, w gtownej . a , . .. ; Przychody ze sprzedazy 208 386 219 542 -5,1% mierze dzieki ro
Slide 8: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans Na koniec 2021 roku suma bilansowa Grupy osiagneta wartos¢ 1 020 min zt, co oznacza wzrost o 6,4% rdr. Struktura majatku i zrédet jego finansowania jest prawidtowa, typowa dla profilu dziatalnosci Grupy opartej na realizacji dtugoterminowych kontraktéw budowl
Slide 9: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przeptywy pieniezne z dziatalnosci operacyjnej, inwestycyjnej i Finansowej W tys. zt 1922 1921 Zmiana Przeptywy srodkéw pienieznych z dziatalnosci operacyjnej Zysk/strata brutto razem 25 240 8 056 17 184 Korekty 0 pozycje: 35 935 91 086 -55 151 Amortyzacja 6 062 5 698 364 Zmiana s
Slide 10: Portfel zamówień
Portfel zamoéwien torpo) BACKLOG NETTO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 23,7 min zt LK 226 Gdafsk Port Pétnocny 125,7 min zt *Zad. 1 Stacja Szczecin Port Centralny 91,0 min zt *Zad. 2 Stacja Swinoujscie 68,2 min zt LK 15,16 bode Kaliska 13,1 min zt Budowa Bloku Ener. Ostroteka 36,6 min zt DK 61 Legiono
Slide 11: Mapa inwestycji
Mapa inwestycji torpo) Istotne projekty realizowane przez GK TORPOL Gdansk Port Potnocny Ciechnowo Gdarisk Zaspa Towarowa ay & PKM Gdansk K. Kokoszowska Port Swinoujgcie \F Stacja Olsztyn Gtowny 1 4 Tuchola i Bajerze Budowa dworca kolejowego Olsztyn Gt. PROJEKTOW REALIZOWNYCH PRZEZ TORPOL a Szczecin
Slide 12: środki transportu maszyny i
maszyny i środki urządzenia transportu techniczne 7,4 8,1 TOG zakupy 1,2 inwestycyjne wydatki IT dyktowane 1,3 wymogami pozostałe systemu 0,03 utrzymanie utrzymania nieruchomości taboru 1,1 kolejowego 3,7
Slide 13: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS torpo) Rynek warty miliardy ztotych —O TOG realizuje gt6wnie zaméwienia dla PGNiG S.A., ale rowniez Grupy Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn S.A., Orlen Upstream sp. z 0.0. oraz Operatora Gazociagé6w Przesytowych (OGP) GAZ- SYSTEMS.A. W 2022 roku spdtka TOG ztozyta 10 ofert o tacznej wa
Slide 14: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
Wyzwania, aktualne cele i perspektywy torpo) werereem Umacnianie pozycji jednego z najwiekszych podmiotéw w projektach modernizacyjnych na rynku kolejowym, przy jednoczesnym utrzymaniu udziatu rynkowego Utrzymanie pozycjilidera w projektach rewitalizacjilinii kolejowych Aktywny udziat w postepowania
Slide 15: Załączniki
= z N UO =e al <q N
Slide 16: Wskaźniki finansowe
Wskazniki finansowe torpo) 114 1,22 031 0,31 pokrycie majatku pokrycie majatku kapitatem wtasnym trwatego kapitatem wtasnym 2,28 2,26 0,70 0,69 0,58 0,57 = -2,46 -2,61 ogolne zadtuzenie —_zadtuzenie kapitatow zadtuzenie zadtuzenie zadtuzenie finansowe wtasnych krotkoterminowe dtugoterminowe netto do
Slide 17: Wskaźniki rentowności
Wskazniki rentownosci 14,86 10,78 7,50 | 3,76 Marza brutto na Marza zysku ze sprzedazy sprzedazy 17 www.torpol.p! 13,96 11,05 6,50 3,91 Marza EBITDA Marza EBIT 31.03.2021 ™ 31.03.2022 9,72 2,96 Marza netto torpo) 6,68 2,56 2,05 0,63 ROA ROE
Slide 18: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu torpo) 23 maja 2022 roku Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitatu ie) 9,97% TF Silesia sp. z 0.0. 8 728 600 38,00% NN OFE 8,/9% ’ (o) ie) 28,0 0% >, PKO TFI NN OFE 2 289 246 9,97% TF Silesia PKO TFI 2019 209 8,79% pozostali 9 932 945 43,24% ie) 43,24% Pozostali RAZEM 22 970 000
Slide 19: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) Dane w tys. zt 1922 Struktura % 1921 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedazy ustug 207 803 99,7% 219 084 99,8% -11 281 5.1% Przychody ze sprzedazy towaréw i produktow 583 0,3% 458 0,2% 125 27,3% Przychody ze sprzedazy 208 386 100,0% 219 542 100,0% -11 156
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zt 31.03.2022 Struktura % 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwate 256 537 25,2% 256 010 26,7% 527 0,2% Rzeczowe aktywa trwate 84 568 8.3% 83 265 8.7% 1303 1,6% Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 73012 7.2% 77 980 8.1% ~4 968 64% Wartos¢ Firmy 9008
Slide 21: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zt 31.03.2022 Struktura % 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitat wtasny 313 350 30,7% 293 054 30,6% 20 296 6,9% Kapitat podstawowy 4594 05% 4594 05% 0 0,0% Pozostate kapitaty rezerwowe 156 320 15,3% 156 320 16,3% 0 0,0% Nadwyzka ceny emisyjnej powyzej w
Slide 22: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL torpo) W tys. zt 1922 1921 Zmiana W tys. zt 1922 1921 Zmiana Przeptywy srodkéw pienieznych z dziatalnosci operacyjnej Przeptywy srodk6w pienieznych z dziatalnosci inwestycyjnej Sprzedaz rzeczowych aktywow trwatych i wartoéci . Zysk/strata brutto razem 25 240 8 056 17 184 n
Slide 23: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) Dane w tys. zt 1Q22 Struktura % 1Q21 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedazy ustug 202 142 99,9% 204 438 100,0% -2 296 -1,1% Przychody ze sprzedazy towarow i produktow 186 0,1% 27 0,0% 159 588,9% Przychody ze sprzedazy 202 328 100,0% 204 465 100,0% -2 137 -1
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zt 31.03.2022 Struktura % 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwate 259 438 25,8% 259 077 27,6% 361 0,1% Rzeczowe aktywa trwate 83795 83% 82 632 88% 1163 1,4% Aktywa z tytutu prawa do uzytkowania 72 098 7.2% 76 938 8.2% ~4 840 -6,3% Wartos¢ Firmy 9008 0
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zt 31.03.2022 Struktura % 31.12.2021 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitat wtasny 315 918 31,4% 294 830 31,4% 21088 7,2% Kapitat podstawowy 4594 0,5% 4594 05% 0 0,0% Pozostate kapitaty rezerwowe 156 320 15,5% 156 320 16,6% 0 0,0% Nadwyzka ceny emisyjnej powyzej w. n
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL torpo) W bys. zt 1922 1921 Zmiana Wtys. zt 1922 1921 Zmiana Praeptywy Srodkéw pienigénych z dziatalnosci operacyjnej Przeptywy srodkéw pienieznych z dziatalnosci inwestycyjnej Zysk brutto 26/208 8 269 7935 Spreedaé reeczowych aktywow trwatych i aktywow an 490 369 niematerialn
Slide 27: TORPOL S.A.
TORPOL S.A. ul. sw. Michata 43 61-119 Poznan tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z. dziatem Relacji Inwestorskich tukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Spotecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82.790 Lsychowski@torpol.pl° | — ri@torpol.pl