Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ
Niq Global Intelligence — GfK Adimark — Investor Presentation (July 2018)
26 slides from Niq Global Intelligence's investor presentation, July 2018
Slide 1: Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018 1
Slide 2: 2do Trimestre 2018
2do Trimestre 2018 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 01 de Abril 2018 y el 30 de Junio de 2018. En esta medición se visitaron un total de 1.193 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Oferta Nu
Slide 3: Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta (Marzo 2006 – Junio 2018) 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 140 121 123 120 113 Proyectos Iniciando Venta 97 100 90 90 88 89 88 86 85 82 80 8284 81 7877 80 74 74 73 72 69 64 66 64 65 63 58 58 60 60 60 60 5959 60 50 52 52 51 46 45 4
Slide 4: Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 2006 – Junio 2018) 20000 Departamentos Casas Total 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slide 5: Incorporación Trimestral a la Oferta: Proyectos por Comunas
Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas – 2do Trimestre 2018 Comuna Departamento Comuna Casa ÑUÑOA 18 LA FLORIDA 4 LA FLORIDA 6 COLINA 2 SAN MIGUEL 5 LAMPA 2 SANTIAGO 5 VITACURA 5 HUECHURABA LA REINA LAS CONDES 1 1 1 ESTACION CENTRAL MACUL 4 4 81 Nuevos LO BARNECHEA PEÑALOLEN 1 1
Slide 6: Comunas más Importantes – Marzo 2015 a Junio 2018
Incorporación Trimestral a la Oferta Comunas más Importante – Marzo 2015 a Junio 2018 LAS CONDES 11 16 14 11 2 7 4 2 6 14 4 6 33 52 15 30 1T 2015 SANTIAGO 1 14 7 9 4 21 3 3 7 9 7 2 6 31 10 26 2T 2015 3T 2015 ÑUÑOA 7 10 13 21 7 10 7 5 7 9 14 11 12 18 51 29 41 4T 2015 PROVIDENCIA 5 6 10 16 8 6 2 7 6 6
Slide 7: Resultados Segundo Trimestre de 2018: Oferta Final Trimestre
Resultados Segundo Trimestre de 2018 Oferta Final Trimestre Al 30 de Junio 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 43.189 unidades y 178,0 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 3,3% 5,5% Respecto al mismo Trimestre 2017 14,6% 4,4% © GfK Adimark | Área de Es
Slide 8: Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera 55.000 50.000 Efecto IVA 45.000 40.000 35.000 Crisis Asiática Unidades 30.000 Crisis Económica 82 25.000 Terremoto 27F 20.000 Crisis Mexico Oferta Disp
Slide 9: Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Junio 2018) Casas 45 Departamentos 40 Total 35 Meses Agotar Oferta 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201
Slide 10: Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 2do Trimestre 2018 Departamentos Casas ÑUÑOA 14,5% COLINA 18,9% ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL 12,9% 12,4% 51% BUIN PUENTE ALTO 16,5% 15,2% 51% SANTIAGO 11,2% LAMPA 11,4% LA FLORIDA 8,8% SAN BERNARDO 6,5% MACUL 6,3% PADRE HURTADO 6,4% LA CISTERNA 4,7% M
Slide 11: Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 2do Trimestre 2018 CASAS 8000 Diciembre 2018 - 2019 DEPARTAMENTOS 6875 7000 6000 5000 4102 4000 3704 3389 3424 2910 3000 2510 2645 1940 2010 2000 1475 1.295 1128 1302 1.066 1000 614 734 615 300 518 161 141 202 129 00 0 INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE
Slide 12: Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 – Junio 2018) 20000 15000 -7% Disminuye respecto Trimestre anterior 10000 5000 4.684 Unidades 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200
Slide 13: Resultados Segundo Trimestre de 2018: Venta Trimestral
Resultados Segundo Trimestre de 2018 Venta Trimestral Durante el segundo trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de 8.399 unidades y 33,7 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 5,5% 4,3% Respecto al mismo Trimestre 2017 3,9% -6,6% 1er
Slide 14: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 20.000 Efecto IVA 15.000 Crisis Financiera Crisis Asiática Terremoto 27F Unidades Crisis Económica 82 Crisis Mexico 10.000 Venta Trimestral 5.000 2do Trim 2018
Slide 15: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Unidades)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 – Junio 2018) 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 7.960 8.399 5.000 2.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018 16
Slide 16: Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Miles de UF)
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Junio 2018) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 32.304 33.681 20.000 10.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 Primer Segundo Tercero Cuarto © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018 17
Slide 17: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas por Rango de Precio
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2018) 0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000 7.000 6.000 El 72% de las 5.000 unidades vendidas Unidades se encuentran bajo 4.000 las UF 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Slide 18: Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 2do Trimestre 2018 CASAS DEPARTAMENTOS 1600 1450 1400 1209 1200 1000 792 800 715 600 524 479 394 404 412 415 365 400 154 174 183 200 140 146 82 87 97 107 11 19 00 09 31 0 INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19-
Slide 19: Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (2006 – Junio 2018) 80 Casas Departamentos Reforma Tributaria (IVA) Departamentos: 70 60 69,4UF/m2 Aliza Costos de Construcción y Mano de Obra. Casas: 50 Reforma 40 Tributaria 54,8UF/m2 30 20 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Slide 20: Resultados Segundo Trimestre de 2018: Casas: Oferta, Venta
Resultados Segundo Trimestre de 2018 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 5.646 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.269 unidades. Venta
Slide 21: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas: Casas
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2018) - CASAS 9.000 8.000 7.000 Oferta 2do Trim 2018 6.000 5.646 Unidades 5.000 Terremoto Crisis Financiera 4.000 Efecto IVA 3.000 2.000 Venta 2do Trim 2018 1.000 1.269 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Slide 22: Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2018 - Casas
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2018 - Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 BUIN 286 BUIN 931 BUIN 2.938 BUIN 40,7 COLINA 215 COLINA 1.065 COLINA 7.054 COLINA 57,1 PUENTE ALTO 173 PUENTE ALTO 860 PUENTE ALTO 3.459 PUENTE ALTO 43,4 LAMPA 101 LAMPA 645 LAMPA 3.005 LAMPA 3
Slide 23: Resultados Segundo Trimestre de 2018: Departamentos: Oferta, Venta
Resultados Segundo Trimestre de 2018 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 37.543 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron
Slide 24: Venta Trimestral de Viviendas Nuevas: Departamentos
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2018) - DEPARTAMENTOS 50.000 Oferta 2do Trim 2018 40.000 37.543 Unidades 30.000 20.000 Terremoto Crisis Financiera Efecto IVA Venta 2do Trim 2018 10.000 7.130 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Slide 25: Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2018 - Dptos
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2018 - Dptos Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 SAN MIGUEL 1.068 SAN MIGUEL 4.652 SAN MIGUEL 2.597 SAN MIGUEL 53,8 ÑUÑOA 1.021 ÑUÑOA 5.435 ÑUÑOA 4.666 ÑUÑOA 76,1 SANTIAGO 904 SANTIAGO 4.210 SANTIAGO 2.779 SANTIAGO 60,3 ESTACION CENTRAL 847 ES
Slide 26: Gracias
GRACIAS………. Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018 27