Arclands Corporation · TSE:9842
Arclands — Q1 FY2024 Earnings Presentation
23 slides from Arclands's earnings presentation, Jul 5, 2024
Slide 1: 2024年度第1四半期 決算説明資料
アークランズ株式会社 東証プライム ［証券コード：9842］ 2024年７月５日 202４年度第１四半期 決算説明資料
Slide 2: 決算ハイライト
決算ハイライト 連結売上高は13億円増収、経常利益は７億円増益 連結売上高 795億円 前期比：101.7％ 品目別では家庭用品が好調に推移、専門店2店舗を新規出店 売上高 住関連 客数の苦戦の一方、客単価が下支えし0.３％増収 主力のかつや・からやまの既存店が好調に推移、店舗数は4店舗増 外食事業 客数、客単価共に伸長し9.6％増収 連結経常利益 49億円 前期比：116.4％ 前下期の価格改定影響により売上総利益利率は売上比0.4％改善 経常利益 住関連 販管費は前期並みに推移し8.7％増益 売上高の伸長に加えて売上総利益率も売上比0.5％改善 外食事業 人
Slide 3: 連結損益計算書 累計期間
連結損益計算書 累計期間 （単位:億円・％） 202４年度 第１四半期 参考 アークランズ※1 アークランドSHD 連結 前期 売上比 前期比 （住関連：連結-外食） （外食） 実績 差額 前期 前期 実績 前期比 実績 前期比 差額 差額 売上高 795 100.0 101.7 13 660 100.3 1 １３４ 109.6 11 37.6 売上総利益 ２99 （前期+0.6） 103.4 9 ２３0 101.4 ３ ６８ １１０．８ ６ 営業収入 ３５ 4.5 101.2 ０ ３５ 101.2 ０ - - - 営業総利益 ３３４ 42.1 103.2 10 ２６６ 101.4 ３ 68
Slide 4: 経常利益前期増減
経常利益前期増減 ∎ 対前期増減 （単位:億円） 売上総利益 主に人件費の増加 ・ビバ優待セール日数+1 ・消耗品を中心に ４９ 家庭用品が好調 42 -2 -0 ＋6 販売費 ＋１ +2 及び一般管理費 販売費 売上高 売上 及び一般管理費 売上 総利益率 総利益 PBの荒利率改善 売上構成比は20.9％で キャンペーン、フェアメニューが 前期から横這いも 奏功し主力のかつや・からやまが好調に推移 価格改定により荒利率が かつや既存店売上高前年比 ：108.8％ 前期＋2.5％の改善 からやま既存店売上高前年比：102.8％ 売上総利益率も＋0.5％の改善 アークランズ（住関連：連結-外食）
Slide 5: セグメント別 営業収益及び営業利益
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 （単位:億円・％） 202３年度 202４年度 前期比 第１四半期 第１四半期 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 小売事業 ６４６ 20 647 20 100.3 104.1 卸売事業 １３ 0 １３ ２ 101.5 1,476.2 外食事業 １２２ 12 134 17 109.6 138.7 不動産事業 ３2 ９ 32 ７ 100.6 87.3 その他※ ２ ０ ２ ０ 103.0 73.2 連結 817 ４２ 831 49 101.7 117.5 ※ その他：フィットネス事業 Copyright ©ARCLA
Slide 6: 小売事業 品目別売上高
小売事業 品目別売上高 （単位:億円・％） 2024年度 第1四半期 連結 ムサシ等※１ ビバホーム等※１ 売上高 前期比 構成比 売上高 前期比 構成比 売上高 前期比 構成比 ホームセンター部門 623 100.5 100.0 153 99.6 100.0 438 101.4 100.0 合計 建築関連資材・用品 215 99.9 34.5 49 99.6 32.3 165 99.9 37.8 及びDIY関連 リフォームサービス 31 93.5 5.0 - - - - - - 家庭用品 175 103.4 28.2 39 101.5 25.7 136 104.0 31.1 カー・レジャー用
Slide 7: 【住関連】小売事業既存店売上高 前年同月比
【住関連】小売事業既存店売上高 前年同月比 セール日数、曜日まわりの影響を除くと売上前年比は約100％で推移 ∎ 既存店 売上高前年同月比推移 ∎ エリア別：第１四半期 +6.5％ セール日数、曜日まわり 110.0 107.5 第2四半期 HC既存店 既存店 の影響値 店舗数 前期比 105.0 98.3 -1.5％ -２.５％ -4.0％ 総計 140 100.3 100.0 96.8 98.2 北海道 ８ 101.4 95.0 東北 17 95.9 小売事業 関東 55 102.8 90.0 (%) 3月 4月 5月 6月 甲信越 19 99.7 ビバ優待 セール日数 ＋２ ±０ -１
Slide 8: 【住関連】小売事業店舗数
【住関連】小売事業店舗数 202３年度 2024年度 小売事業 24４ 店舗 増減 末 第１四半期末 店舗数 ホームセンター １４3 -2 141 海外 北海道 ムサシ ３９ ０ 39 2店舗 12店舗 ビバホーム １０４ -２ １０２ 甲信越 プロショップ ６ ０ ６ 3１店舗 NICO PET １４ ０ 14 北陸 東北 15店舗 2３店舗 専門店・他 ８２ ＋１ ８３ 九州 関東 合計 ２４５ -1 ２４４ 14店舗 106店舗 東海 出店 ムサシプロ松本、アークホーム金沢 近畿 16店舗 スーパービバホームシーマークスクエア日立、ムサシプロ長岡、 2５店舗 退店 ビバホーム板橋小豆沢
Slide 9: 外食事業の状況(1～6月)
外食事業の状況(１～6月)※当社第１四半期の連結は1～3月 フェア、キャンぺーンをブラッシュアップ 客数、各単価ともに伸長し好調に推移 120.0 かつや からやま 第2四半期 115.0 112.5 109.2 109.7 110.0 107.3 105.1 104.4 105.0 103.7 102.6 101.1 100.4 100.2 100.0 99.9 95.0 90.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 (%) 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 202４年度 202４年度 かつや 108.8 104.7 103.8 かつや 102.6 99.5 103.1 第１四半期 第
Slide 10: 外食事業店舗数
外食事業店舗数 単位：店 2023年度末 2024年度 （23年12月末） 出店 退店 第１四半期末 国内 472 ３ ０ 475 かつや 海外 73 ３ ２ ７４ かつや 計 545 ６ ２ ５４９ 国内 124 ３ ４ １２３ からやま 海外 12 １ ０ １３ 縁 国内 37 ２ １ ３8 からやま・縁 計 173 ６ ５ １７４ その他 計 59 ０ １ 58 全店 合計 777 12 ８ ７８１ Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 9
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 202４年度 単位：億円 202３年度末 増減 第１四半期 流動資産 ８５４ 880 26 有形固定資産の増加 現金及び預金 183 181 -１ 主として新店＋32、減価償却-20 商品及び製品 ５２８ ５４２ 14 固定資産 2,652 2,667 １４ 無形固定資産の減少 有形固定資産 1,946 1,961 １４ のれん償却及び商標権償却等 無形固定資産 324 319 -5 資産合計 3,507 3,547 40 流動負債 969 1,169 ２００ 有利子負債の増減 買掛金及び電子記録債務 308 321 12 202４年度 増減 340 38３ ４３ 第１四半期
Slide 12: EWIR
EWIR kK Sooooo | eoooooL ARCLAN JES 0O00000000000 OOBSSO00000000000= DOBEBOOOODODOOOoocr: DOOBSG00000000o00c«« 1OOGESOOOQD00o0Ooo0:« 1OHBEBR0000000Goo¢s« 0S G0GBROD00000o00ce« BEDQOOODOGoooc0: « SOBHSBBC00000000000s 2899S BQOO0000000R009« 00 0908 BBG00000000000» +o COOSEBQOOOOOOgoo00= ' s COOBBBOMOO
Slide 13: 住関連×外食事業のシナジー追求
住関連 × 外食事業のシナジー追求 第2弾となる全エリア対象の相互集客キャンペーンを実施 ムサシ、ビバホームの来店客にはかつや、からやまの割引券 かつや、からやまの来店客にはムサシ、ビバホームの割引券を配布 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 12
Slide 14: M＆Aによるリフォーム事業の拡大、卸売事業を新設分割
組織編成 M＆Aによるリフォーム事業の拡大、卸売事業を新設分割 ∎ アークランズグループ新組織図 ∎ 住宅リフォームを展開するフレッシュハウスの 全株式を取得 売上高200億円規模へ（2024.7.1） アークランド かつや SHD 他9社 専門人材の獲得 事業拡大のスピード 外食事業 アップ 路面店の運営、管理 のノウハウ共有によ アークホーム フレッシュ るシナジー創出 ハウス 工事業者の共有によ アークランズ 小売事業（リフォームサービス） る施工能力拡大 小売事業（HC） 不動産事業 アークランド ∎ 祖業である卸売事業を新設分割（2024.9.2予定） サカモト 取扱
Slide 15: 「住関連」のトピックス
「住関連」のトピックス
Slide 16: 既存店の活性化
既存店の活性化 大型店２店舗をリニューアルオープン 資材館の拡大 機械修理サービス スーパービバホーム水戸県庁前店 スーパービバホーム小山店 ペット 専門商材取り入れ リフォームコーナー刷新 ∎ 第２四半期以降の予定 第２四半期 第３四半期 第４四半期 店舗数 ２ ２ ２ Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 新規出店
新規出店 プロショップ ムサシプロ松本 4月オープン ∎ ムサシプロ松本 松本外観 ワーク＆ツールに建築関連資材を加えたフォーマットで出店 重複機能をなくし、品揃えの深堀をした「ベスト1品」の売場 づくり ∎ 今期第２四半期以降の出店 店名 エリア 売場面積 オープン時期 スーパーセンタームサシ長岡 新潟県長岡市 約6,100坪 2024年７月予定 スーパービバホーム湘南平塚 神奈川県平塚市 約6,600坪 2024年 秋 予定 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: プライベートブランド商品①
プライベートブランド商品① ∎ 夏物商品：人気の主力商品をブラッシュアップ 空調ウェアシリーズ • 破れにくいストレッチ素材 進化したサメクッション • 紫外線遮光率98％以上 • 着ることができるようになった 冷感生地のクッション 超大風量衣料用ファン • SNSで話題になり販売数を伸 ばす • 風量70L/秒の大風量 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: プライベートブランド商品②
プライベートブランド商品② ∎ レジャーシーン ∎ 生活用品関連 • 水で濡れた地面でも 滑りにくい耐滑ソール • 厚底インソールで足の 負担を少なくする グリップサンダル ソフトテッシュ 虫よけビーズ • 5日間の高保冷力で レジャーや防災シーン で活躍 • 冷気を逃さず出し入 れできる小窓付き バスタオル 抗菌まな板 高保冷クーラーボックス 毎日使う消耗品を確かな品質でよりお買い求めやすく Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: BSEOKEYIA
BSEOKEYIA ~ ARCLANDS
Slide 21: とんかつ専門店「かつや」
とんかつ専門店「かつや」 新型かつやのリリース、魅力あるフェアメニュー開発 ∎ フードコート出店 ∎ フェアメニュー3回 次世代型かつや基幹店作りと新たな出店の可能性を 追求し、フードコートへの出店を実施。 魅力あるメニュー開発の一環として フェアメニューの販売を3回実施。 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 20
Slide 22: からあげ定食専門店「からやま」
からあげ定食専門店「からやま」 新からやまへのモデルチェンジ ∎ 会計・注文時のDX実装 ∎ フェアメニュー3回、キャンペーン1回 新からやまへのモデルチェンジとして、 会計・注文時のDXを実装。 魅力あるメニュー開発の一環として フェアメニュー3回、キャンペーン1回を実施。 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の 有価証券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点にお いて当社が入手している…
本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の 有価証券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点にお いて当社が入手している情報に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いて おり、様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります。 従いまして、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な 要因により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があることをご承知おき ください。