Sopra Steria Group Sa · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group Sa — Sopra Group — Shareholder Meeting (June 2013)
33 slides from Sopra Steria Group Sa's shareholder meeting presentation, Jun 13, 2013
Slide 1: Assemblée Générale Mixte 13 juin 2013
Assemblée Générale Mixte 13 juin 2013
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les
Slide 3: Déroulement de l’Assemblée Générale
Déroulement de l’Assemblée Générale Ordre du jour de l’Assemblée Générale Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Clôture 3
Slide 4: Ordre du jour (1/2)
Ordre du jour (1/2) Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 – Quitus aux membres du Conseil d’administration ; approbation des charges non déductibles. Approbation des comptes consolidés de l’
Slide 5: Ordre du jour (2/2)
Ordre du jour (2/2) Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de décider de procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son groupe, à des émissions de bons de sou
Slide 6: Déroulement de l’Assemblée Générale
Déroulement de l’Assemblée Générale Ordre du jour de l’Assemblée Générale Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Clôture 6
Slide 7: Évolution de la gouvernance du Groupe
Évolution de la gouvernance du Groupe Transition importante pour la gouvernance depuis août 2012 Pierre Pasquier occupe le poste de Président Pascal Leroy occupe le poste de Directeur Général Coordination permanente entre la Présidence et la Direction Générale permettant d’assurer la réussit
Slide 8: Deux rôles distincts et complémentaires
Deux rôles distincts et complémentaires Pierre Pasquier Pascal Leroy Président Directeur Général Pilote la stratégie, y compris les Participe à la conception de la opérations de fusions- stratégie en collaboration avec acquisitions le Président Conduit les opérations de Supervise la mise en
Slide 9: Sopra GMT, actionnaire de référence engagé
Sopra GMT, actionnaire de référence engagé Soutien de l’équipe de management dans son projet d’investissement en tant qu’actionnaire Motivation et fidélisation des personnes clés Engagement sur le projet « Sopra 2015 » et au-delà 9
Slide 10: Performance solide dans un contexte difficile
Performance solide dans un contexte difficile 1 217 Chiffre d’affaires (M€) Résultat opérationnel d’activité (M€) 627 590 302 337 288 290 90 95 150 T1 T2 T3 T4 S1 S2 2012 Croissance totale +9,5% +13,1% +20,9% +20,1% +11,3% +20,5% +15,8% Croissance organique +4,4% -2,1% +1,1% +6,3% +1,0% +3,8% +2,4%
Slide 11: Résultats solides sur l’exercice
Résultats solides sur l’exercice 2011 2012 2012 (M€) (M€) (%) Chiffre d'affaires 1 050,3 1 216,7 Résultat opérationnel d'activité 92,5 109,6 9,0% Résultat opérationnel courant 91,7 0,1 8,5% 103,2 Résultat opérationnel (EBIT) 97,9 0,1 7,5% 91,3 Résultat net - part du groupe 62,9 0,1 4,6% 55,6 BNPA en
Slide 12: Résultat opérationnel d’activité
Résultat opérationnel d’activité 2011 2012 2012/2011 (M€) (M€) (%) Chiffre d'affaires 1 050,3 1 216,7 15,8% Charges de personnel - Collaborateurs - 701,4 - 811,8 15,7% Charges de personnel - Extérieurs - 95,8 - 100,1 4,5% soit Charges de personnel - 797,2 - 911,9 14,4% Charges d’exploitation - 147,0
Slide 13: Résultat opérationnel
Résultat opérationnel 2011 2012 2012 (M€) (M€) (%) Résultat opérationnel d'activité 92,5 109,6 9,0% Charges liées aux stock-options et PAGA* - 0,5 - 2,2 Dotations aux amortissements sur incorporels affectés - 0,3 - 4,2 Résultat opérationnel courant 91,7 103,2 8,5% Autres produits et charges opératio
Slide 14: Résultat net
Résultat net 2011 2012 2012 (M€) (M€) (%) Résultat opérationnel 97,9 91,3 7,5% Coût de l'endettement financier net - 4,1 - 7,2 Autres produits et charges financiers 0,6 - 1,0 Charges d'impôt - 36,1 - 33,6 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 6,0 6,1 Résultat net avant résulta
Slide 15: Bilan
Bilan 2011 2012 (M€) (M€) Ecarts d'acquisition 190,9 314,6 Actifs incorporels affectés 1,3 56,5 Autres immobilisations 44,1 45,7 Titres de participation mis en équivalence 109,4 113,8 Total actifs immobilisés 345,7 530,6 Clients et comptes rattachés (net) 345,0 384,3 Autres actifs et passifs - 370,4
Slide 16: Variation de l’endettement
Variation de l’endettement 2011 2012 (M€) (M€) Endettement net en début d’exercice (A) 57,2 46,4 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 100,5 112,2 Impôt versé - 38,7 - 41,8 Variation du besoin en fonds de roulement - 1,3 - 8,6 Flux net de trésorerie généré par
Slide 17: Covenants bancaires
Covenants bancaires ROP / Coût d’endettement net Endettement net / Capitaux Propres Doit être Doit être 39,07 >5 56% < 100% 25,13 17,27 9% 7% 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Endettement net / EBE (118M€) L’endettement financier net est retraité de la participation des salariés (32M€) pour le calcul de
Slide 18: Chiffre d’affaires par métier
Chiffre d’affaires par métier Métiers dont Édition Immobilier 14% Ressources humaines 11% Édition Sopra 75% Banking 21% Software dont Conseil & Services Conseil Projets 7% au forfait 79% 19% Assistance technique 35% Conseil & Outsourcing Services informatiques 39% applicatif 18
Slide 19: Chiffre d’affaires par secteur
Chiffre d’affaires par secteur Secteurs Services, Transports et Utilities Services Distribution financiers Télécom & Médias 5% 10% 33% Secteur +11,4 % vs 2011 16% public Secteur Public 16% 20% Industrie Services, Transport & Utilities +3,7 % vs 2011 19
Slide 20: Chiffre d’affaires par région
Chiffre d’affaires par région Régions dont Sopra Banking Software Reste du Monde 20% Reste du 42% France Monde 38% Europe 32% dont Conseil & Services Royaume-Uni 68% 10% Espagne 7% 6% Autres France France 77% 20
Slide 21: Tendances de nos marchés en 2012
Tendances de nos marchés en 2012 France Europe (hors France) + 3,7 % vs 2011 +2,9 % vs 2011 Sopra Banking Software Top 30 Clients (51 % du CA) T4 : +6,9 % -3,9 % vs 2011 +6,8 % vs 2011 21
Slide 22: Croissance constante des effectifs
Croissance constante des effectifs Monde (hors France) 14 310 France +109 % Groupe vs 2004 10 795 9 380 7 665 +58 % 6 850 vs 2004 5 935 4 930 3 130 +439 % vs 2004 915 2004 2008 2012 22
Slide 23: Chiffres clés de l’exercice
Chiffres clés de l’exercice Chiffre d’affaires Croissance organique 1 217M€ +2,4% +166 M€ vs 2011 Croiss. totale +15,8 % Résultat op. d’activité Résultat net 110M€ 56M€ 9,0 % du CA 4,6 % du CA 23
Slide 24: Objectifs annuels atteints
Objectifs annuels atteints Chiffre d’affaires • Légère progression Résultat opérationnel • Légère amélioration d’activité • Participer à la Marché consolidation en Europe • Enrichir notre portefeuille Produits de solutions 24
Slide 25: Stratégie M&A dynamique
Stratégie M&A dynamique Callataÿ Solutions financières & CA 2012 pro forma : 79 M€ 600 collaborateurs Wouters Solutions financières Tieto CA 2012 pro forma : 27 M€ Solutions 250 collaborateurs Business Services financiers & CA 2012 pro forma : 35 M€ Decision 250 collaborateurs 25
Slide 26: Une nouvelle filiale pour le secteur bancaire
Une nouvelle filiale pour le secteur bancaire Création d’une filiale dédiée aux solutions bancaires Positionnement européen sur un marché à fort potentiel de croissance Capitalisant sur le savoir-faire de l’intégrateur et 40 ans d’expérience en édition Reconnue par les analystes du marché
Slide 27: Informations complémentaires : HR Access
Informations complémentaires : HR Access CA 2013 (12 mois) d’environ 70 M€ Consolidé depuis le 1er avril (soit 9 mois) Intégration en bonne voie Plan de restructuration en cours Importantes économies visées (+/- 25 M€) Équilibre budgétaire prévu dès 2014 Accueil favorable des clients
Slide 28: Objectifs 2013 mis à jour
Objectifs 2013 mis à jour À périmètre comparable vs. 2012 Croissance organique comprise entre 2 et 5 % Marge opérationnelle d’activité supérieure à 8 % Impactée ponctuellement par : – Les investissements d’initialisation des grands projets signés fin 2012 – Les avant-ventes en cours – La pre
Slide 29: Déroulement de l’Assemblée Générale
Déroulement de l’Assemblée Générale Ordre du jour de l’Assemblée Générale Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Clôture 29
Slide 30: Déroulement de l’Assemblée Générale
Déroulement de l’Assemblée Générale Ordre du jour de l’Assemblée Générale Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Clôture 30
Slide 31: Déroulement de l’Assemblée Générale
Déroulement de l’Assemblée Générale Ordre du jour de l’Assemblée Générale Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Clôture 31
Slide 32: Déroulement de l’Assemblée Générale
Déroulement de l’Assemblée Générale Ordre du jour de l’Assemblée Générale Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Clôture 32
Slide 33: Clôture de l’Assemblée Générale Mixte
Clôture de l’Assemblée Générale Mixte 13 juin 2013 33