Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation
36 slides from Alsok's earnings presentation, Oct 31, 2018
Slide 1: 2019年3月期第2四半期 決算説明会
２０１９年３月期第２四半期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０１８年１０月３１日（水） F9 2018/10/30 8:32 PM
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０１９年３月期第２四半期決算の決算概要 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 1
Slide 3: Section1 決算概要
Section1 Section １ ２０１９年３月期第２四半期決算の決算概要 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 決算トピックス Section1 １ 売上、利益とも中間期の過去最高を更新 ・ 中間期ベースで、売上は８期連続増収、利益は７期連続増益を達成 ２ セキュリティ事業が堅調な伸び ・ 機械警備、警備輸送業務を中心に、売上・利益が堅調 ３ 介護事業 事業体質強化 ・ 入居率上昇・運営効率化等により利益率が改善 ・ ２０１８年６月、㈱ケアプラス（訪問医療マッサージ）をグループ化 3
Slide 5: 売上・損益の状況【前年同期比】
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 売上・損益の状況 【前年同期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する四半期純利益 +2.5% 2,101 2,153 +3.2% +7.3% +5.1% 507 524 +9.4% 138 145 129 138 88 80 18/3期2Q 19/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q (単位：億円) 4
Slide 6: 売上・損益の状況【計画比】
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 売上・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 19/3期2Q 実績 19/3期2Q 計画 計画比 達成率 売 上 高 2,153 2,175 ▲ 21 99.0% 営 業 利 益 138 141 ▲2 98.4% 経 常 利 益 145 149 ▲3 97.5% 親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 88 90 ▲1 98.0% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前年同期比】
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 業務別売上高の状況【前年同期比】 Section1 (単位：億円) 18/3期2Q 実績 19/3期2Q 実績 前年同期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 1,685 1,724 38 2.3% 機 械 警 備 840 862 22 2.6% 常 駐 警 備 551 552 1 0.3% 警 備 輸 送 294 309 15 5.2% 綜合管理・ 防災事業 267 276 8 3.3% 介 護 事 業 129 131 2 1.8% そ の 他 18 20 2 14.6% 合 計 2,101 2,153 52 2.5% 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 862 [ 契約収入： 686億円 前年同期比 +1.9% ] 840 +2.6% [ 工事収入： 23億円 前年同期比 ▲1.6% ] [ 売却収入： 153億円 前年同期比 +7.1% ] 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 2.6％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 (単位：件) 516,586 [累計契約件数： 516,586 件] 501,958 +2.9% 486,249 +3.2% 471,883 +3.0% ・ALSOK-ＳＴ +3.6% 455,372 ・ALSOK-GⅤ +5.1% 15/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 2.9％増 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 (単位：件) 407,160 423,310 [累計契約件数： 423,310 件] 383,484 +4.0% +6.2% 361,077 +6.2% ・ホームセキュリティ Basic +41.6% ・自治体向けみまもりサービス 254,910 +13.7% ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約１１３万戸 15/3期2Q 16/3期2Q 17/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 4.0％増 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 551 552 ・長期契約の受注は順調ながら、 +0.3% 人手不足の影響を受け売上微増に留まる 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 0.3％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ ATM綜合管理 約７０,４００台 309 メガバンク等のアウトソース拡大 +5.2% 294 ・ 入（出）金機 約２２,１００台 オンラインシステム 「働き方改革」の進展等を背景とした販売拡大 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 5.2％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・建物の綜合管理、清掃業務、改修工事の 受注が売上に貢献 276 ・好調な建設需要を背景に設備工事 267 +3.3% 部門の受注が堅調 ・ ＡＥＤの累計販売台数 約１６３,０００台 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 3.3％増 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 介護事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・入居率 上昇中 131 129 +1.8% ・株式会社ケアプラス連結化 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 1.8％増 13
Slide 15: その他の状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 その他の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ 情報セキュリティ関連 ・ 安否確認サービス 20 ・ まもるっく、みまもりタグ 等 +14.6% 18 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 14.6％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 243 246 個人 229 (11.6%) (11.4%) 142 (11.5%) 93 (7.7%) 149 151 公共法人 (5.4%) 116 138 (7.1%) (7.0%) 119 (6.9%) (6.3%) (6.9%) 452 451 453 (21.0%) 金融機関 448 460 (22.6%) (21.6%) (25.0%) (26.1%) 事業法人 1,118 1,173 1,254 1,302 1,052 (59.0%) (59.7%) (
Slide 17: 損益の分析
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 18/3期2Q 19/3期2Q 前年同期比 増減率 売 上 高 2,101 2,153 52.6 +2.5% 売 上 原 価 1,593 1,629 36.1 +2.3% 労 務 費 818 823 4.9 +0.6% 外 注 費 210 220 9.4 +4.5% 減 価 償 却 費 58 66 7.9 +13.7% そ の 他 原 価 263 267 4.0 +1.5% 工 事 ・ 売 却 原 価 242 252 9.7 +4.0% 販 売 管 理 費 378 385 6.9 +1.8% 広 告 宣
Slide 18: 経常利益（率）の推移
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 175 【5.1％増】 9.0% 145 8.5% 150 133 134 138 8.0% 125 6.7% 7.5% 100 91 6.6% 7.0% 7.3% 6.5% 75 6.8% 6.0% 5.5% 50 5.0% 25 5.3% 4.5% - 4.0% 15/3期 2Q 16/3期 2Q 17/3期 2Q 18/3期 2Q 19/3期 2Q 経常利益 経常利益率 17
Slide 19: 経常利益の増減
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 ２０１９年３月期第２四半期 経常利益の増減 Section2 （単位：億円） 増加要因 160 介護事業の セキュリティ事業等の 利益率改善等 減少要因 155 売上増加・利益率の改善等 +２ 150 +11 145 ▲6 145 140 システム関連費用等 135 138 130 125 120 18/3期2Ｑ 2018年3月期2Q 19/3期2Ｑ 2019年3月期2Q 18
Slide 20: 連結貸借対照表
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 19/3期2Q末 18/3期末 前期末比 19/3期2Q末 18/3期末 前期末比 流動資産 1,904 1,945 ▲ 41 流動負債 837 924 ▲ 86 現金及び預金 474 475 ▲ 1 支払手形及び買掛金 165 234 ▲ 68 警備輸送業務用現金 662 687 ▲ 24 短期借入金 196 176 20 受取手形及び売掛金 473 522 ▲ 49 未払法人税等 43 57 ▲ 14 有価証券 4 3 1 引当金 25 23 2 原材料及び貯蔵品 60 57 3 その他 407
Slide 21: 連結キャッシュ・フローの状況
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：億円） 18/3期2Q 19/3期2Q 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 90 152 62 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 117 ▲ 88 28 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 15 ▲ 63 ▲ 47 現 金 及び 現金 同等 物の 期末 残高 432 405 ▲ 27 19/3期2Qの主な内訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 144 減価償却費 75 売上債権の増加(△)・減少額 55 仕入債務の増加・減少(△)額 ▲ 90 法人税等の支
Slide 22: 設備投資および減価償却費
２０１９年３月期第２四半期 決算の決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 75 66 66 67 60 +11.9% 48 ▲9.1% 17/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 17/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 21
Slide 23: Section2 業績計画
Section2 Section １ ２０１９年３月期第２四半期決算の決算概要 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 22
Slide 24: 2019年3月期 業績計画
２０１９年３月期の業績計画 ２０１９年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 4,359 4,500 +3.2% 319 350 301 331 +9.7% +9.9% 193 220 +13.7% 18/3期 19/3期 18/3期 19/3期 18/3期 19/3期 18/3期 19/3期 （単位：億円） 23
Slide 25: 配当額の推移
２０１９年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 19/3期 16/3期 17/3期 18/3期 (予想） 1株 あたり 50 55 60 62 配当額 （20.0）中間 （27.5）中間 （30.0）中間 （31.0）中間 （30.0）期末 （27.5）期末 （30.0）期末 （円） （31.0）期末 配当性向 28.1% 30.2% 31.3% 28.5% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 24
Slide 26: Section3 当社グループの取り組み
Section3 Section １ ２０１９年３月期第２四半期決算の決算概要 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 25
Slide 27: 当社グループの取り組み
Section3 当社グループの取り組み 事業環境の変化 日本社会の構造的課題 リスク多様化 少子高齢化 人手不足 働き方改革 etc. 多発する自然災害や異常気象 etc. 対応する商品・サービス群 ・入（出）金機オンラインシステム ・ＡＬＳＯＫ ＢＣＰソリューションサービス ・企業、公共部門、金融分野におけるアウトソース ・安否確認サービス ・キャッシュレス対応 ・災害対策用品（災害備蓄品、蓄電池） ・出入管理・入退室管理システム ・アンダーパス監視等のインフラ監視 等 ・高齢者向け商品（HOME ALSOK みまもりサポート他）等 ＋ 技術革新（ＡＩ、ＩｏＴ、５Ｇ、ロボット、高精細カメラ
Slide 28: 開発の取り組みと新商品・サービス① マルチQR決済
Section3 開発の取り組みと新商品・サービス① ■新商品・サービス ①ＡＬＳＯＫマルチＱＲ決済ソリューション ・１つの端末で、LINE Pay、Alipay、WeChat Pay等に対応 ・キャッシュレスにより店舗運営の効率化に貢献 27
Slide 29: 新商品・サービス② 3Dレーザーレーダーセンサー
Section3 開発の取り組みと新商品・サービス① ■新商品・サービス ②３Ｄレーザーレーダーセンサー ・誤報要因を排除し、人物だけの検出が可能 ・高精度な検出性能、高い耐環境性能 28
Slide 30: 新商品・サービス③ ALSOK交通誘導システム
Section3 開発の取り組みと新商品・サービス① ■新商品・サービス ③ＡＬＳＯＫ交通誘導システム ６月より試行運用中 ・センサーと工事用信号機を組み合わせた 交通誘導サポートシステム ・交通誘導員を機器に置き換えることで 省力化を図る 29
Slide 31: 新しい技術への挑戦 警備ロボットの高機能化
Section3 開発の取り組みと新商品・サービス② ■新しい技術への挑戦 ①警備ロボットの高機能化 最新鋭警備ロボット「ＲＥＢＯＲＧ®-Ｘ」の さらなる進化 30
Slide 32: 画像監視を充実させた新たな警備モデル
Section3 開発の取り組みと新商品・サービス② ■新しい技術への挑戦 ②画像監視を充実させた新たな警備モデル ・施設における被害の未然防止と拡大防止 ・公共空間におけるテロ・犯罪の抑止 31
Slide 33: 都市空間セキュリティ
Section3 開発の取り組みと新商品・サービス② ■新しい技術への挑戦 ③都市空間セキュリティ ５Ｇによる通信網や高精細画像（４Ｋ）を活用した新たなプラットフォームの 構築を目指す 32
Slide 34: 大規模イベントに向けた取り組み
Section3 大規模イベントに向けた取り組み ■２０１９年度から２０２０年度にかけての大規模イベント ＜2019年＞ G20サミット（6/28～6/29、大阪） アフリカ開発会議（8/28～8/30、横浜） ラグビーワールドカップ（9/20～11/2、全国12会場） 即位礼 正殿の儀（10/22、東京） ＜2020年＞ 国際連合犯罪防止刑事司法会議（4/20～4/27、京都） 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（7/24～8/9、8/25～9/6） ■ラグビーワールドカップ２０１９ 全国各地の会場における警備計画の策定業務と警備業務で貢献 33
Slide 35: 東京2020大会に向けた取り組み
Section3 大規模イベントに向けた取り組み ■東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会 ①オフィシャルパートナーとしての責務 ②警備共同企業体（警備ＪＶ）における中心的な役割 ＡＬＳＯＫゾーンセキュリティマネジメント®「スタッフ等連携システム」 ⇒「進化したイベント警備」を確立 ＡＬＳＯＫグループの総力を結集し、大型イベントの安全・安心な運営に貢献 34
Slide 36: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。