Slide 1: 2024年度 第３四半期 決算補足説明資料
2024年度 第３四半期 決算補足説明資料 2025年2月13日 三愛オブリ株式会社（証券コード：8097）
Slide 2: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は、三愛オブリ株式会社（以下、「当社」）が、2025年2月13日に発表した「2025年3月期 第3 四半期決算短信［日本基準］（連結）」の補足説明資料です。本資料に記載されている情報は、発表 日現在の当社が入手している情報に基づいて作成されたものであり、将来の業績を保証するものでは ありません。 本資料には、当社の経営計画、将来の業績見通しなど、将来の事項に関する記述が含まれています。 これらの記述は現時点における当社の判断に基づいて作成しており、実際の業績はさまざまなリスク や不確実性を伴うため、これらの記述とは大きく異なる可能性があります。 また、当社は、本資
Slide 3: 目 次
目 次 １．2024年度 第３四半期 決算概要 ２．業績予想と株主還元 3
Slide 4: 2024年度 第３四半期 決算概要
Obbli 1. 024FE S3O+H] RAGS
Slide 5: 決算のポイント
決算のポイント 2024年度 第３四半期 経営成績 (百万円) （参考） FY2023 3Q FY2024 3Q 前年同期比 進捗率 FY2024予想 売上高 485,683 474,825 -2.2% 650,000 73.1% 営業利益 12,790 8,599 -32.8% 12,500 68.8% 経常利益 13,543 9,457 -30.2% 13,000 72.7% 親会社株主に帰属 する四半期純利益 8,374 6,562 -21.6% 9,500 69.1% 航空関連事業が羽田空港における燃料取扱手数料の単価改定により減益 石油・ガス関連事業は、売上総利益が増加した一
Slide 6: 経常利益の推移
経常利益の推移 2024年度の経常利益は羽田空港における燃料取扱手数料の単価改定によって、前期比で 大きく減益となったものの、コロナ禍前の水準を上回る見込み。 20,000 17,741 (百万円) 18,000 コロナ禍の期間 16,038 16,000 14,000 13,543 13,120 13,000 11,940 12,000 10,804 10,001 10,000 9,457 9,010 8,616 8,000 7,301 6,000 4,000 2,000 0 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q 3Q 4Q(予想) FY2019(コロナ禍前) FY20
Slide 7: セグメント別 経常利益の推移
セグメント別 経常利益の推移 2024年度は航空関連事業の減益が連結の業績に大きく影響を及ぼしている。 一方、それ以外の事業の業績については底堅く推移している。 ３Ｑ時点 セグメント利益 年度別比較 (百万円) FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 16,000 14,000 13,543 12,000 10,804 10,000 9,457 9,010 8,616 8,000 7,301 6,000 4,000 2,000 0 -2,000 -4,000 石油関連 化学品関連 ガス関連 航空関連 その他 7
Slide 8: 経常利益 前年同期比増減内訳
経常利益 前年同期比増減内訳 (百万円) 16,000 14,000 13,543 216 前年同期比 12,000 -4,085百万円 668 10,000 -3,457 9,457 -1,513 8,000 航空 +1,107 石油 +614 石油 +282 航空 -264 石油 -756 ガス +458 全社 +190 ガス -318 6,000 航空 -4,705 石油 -972 4,000 2,000 0 FY2023 3Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 3Q • 在庫による損益影響は単価要因に含まれる。 • その他要因には航空燃料取扱手数料を除く手数料収入お
Slide 9: 石油関連事業 経常利益
石油関連事業 経常利益 8,000 282 (百万円) 7,109 614 7,000 小売部門 1,336百万円 6,277 6,000 -756 -972 数量 直営SSの販売が減少（-） 5,000 4,000 単価 利幅縮小(-) 3,000 前年同期比 卸売部門 4,805百万円 2,000 -831百万円 1,000 単価 利幅改善により増益(+) 0 FY2023 3Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 3Q 産業用燃料油販売部門 108百万円 特約店への卸売や工場向け等の産業用燃料油・ 数量 価格競争の激化により減少(-) 潤滑油の販売、SS(サービスステー
Slide 10: 化学品関連事業 経常利益
化学品関連事業 経常利益 1,000 (百万円) 900 176 865 自動車用ケミカル商品 16.4％ 800 -15 -1 738 700 数量 洗車薬剤の販売減少(-) -33 600 500 前年同期比 単価 利幅回復(+) +127百万円 400 300 防腐・防かび剤 32.1％ 200 数量 前年同期並み 100 0 FY2023 3Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 3Q 石油系溶剤 30.3％ 自社製品として防腐・防かび剤、自動車用ケミ 単価 利幅回復(+) カル商品等の製造販売をおこなっている。また、 石油系溶剤、粘着付与剤等の卸売販売をおこ 粘着付
Slide 11: ガス関連事業 経常利益
ガス関連事業 経常利益 1,000 52 (百万円) ＜ＬＰガス販売業＞ 398百万円 900 458 800 小売部門 700 600 600 数量 気温上昇により単位消費量減少(-) 510 -318 500 小売営業権の買収で利益面は 400 -102 単価 300 前年同期比 カバー(+) 200 +89百万円 卸売部門 100 0 FY2023 3Q 数量要因 単価要因 その他要因 販管費 FY2024 3Q 数量 気温上昇により単位消費量減少(-) ＜ＬＰガス販売業＞ 単価 在庫評価により利幅回復(+) 関東・東海エリア、中国・近畿エリア、九州エ リアを中心に家庭用、業務用ＬＰガス
Slide 12: 航空関連事業 経常利益
航空関連事業 経常利益 9,000 (百万円) 8,000 1,107 羽田空港 2,292百万円 7,000 6,666 数量 国内線は10月以降、需要回復(+) 6,000 前年同期比 国際線は訪日外国人の増加による 5,000 -3,842百万円 新規就航や増便により好調(+) 4,000 19 2,823 単価 航空燃料取扱手数料の改定により 3,000 -4,705 -264 大きく減益(-) 2,000 1,000 その他空港(25空港、1ヘリポート) 530百万円 0 FY2023 3Q 数量要因 単価要因 販売要因他 販管費 FY2024 3Q 数量 給油数量が好調に推移(+)
Slide 13: その他事業 経常利益
その他事業 経常利益 800 (百万円) 700 122 金属製品等の洗浄・表面処理業 407百万円 628 600 573 -67 半導体製造装置の生産に回復の 販売他 500 兆し(+) 400 前年同期比 建設工事業 181百万円 300 +55百万円 200 販売他 受注減少により減益(-) 100 0 不動産賃貸・ソーラー事業 40百万円 FY2023 3Q 販売要因他 販管費 FY2024 3Q 金属製品等の洗浄・表面処理業、建設工事業等 2024年11月から日英の同時開示を実施し、 をおこなっている。 2025年2月英文ウェブサイトのリニューア 近年は半導体製造装置の部品洗浄が収
Slide 14: 貸借対照表
貸借対照表 2023年度末 2024年度 第３四半期末 (百万円) 有利子負債, 4,473 有利子負債, 4,420 現金及び預金, 現金及び預金, 38,142 (-15,528) 53,671 その他負債, その他負債, 90,305 86,624 その他流動資産, (支払手形及び -3,599) その他流動資産, 59,902 買掛金 54,948 固定資産, 純資産, 固定資産, 59,396 118,899 59,609 純資産, （自己資本比率53.6%） 123,829 （自己資本比率53.9%） (当期純利益 +6,562) 投資その他の資産, (期末・中間配当 -6,381
Slide 15: キャッシュ・アロケーションの状況
キャッシュ・アロケーションの状況 2024年度 第３四半期末 (百万円) 資金調達 (構成比) 資金活用 (構成比) 営業に伴う 設備・事業投資 6,176 (18.7%) キャッシュ創出 12,447 (37.7%) (運転資金を除く) 配当金支払 6,381 株主還元 (31.3%) 10,342 自己株式取得 3,961 資産売却等 5,067 (15.3%) 運転資金の減少 5,090 (15.4%) 営業保証金 5,896 (17.8%) 手元資金の活用 15,548 (47.0%) 法人税等支払 4,737 (14.3%) その他資金活用 821 (2.5%) • 株主還元として、
Slide 16: 業績予想と株主還元
Obbli 2. RHP CRE RI 16
Slide 17: 業績の進捗と今後の見通し
業績の進捗と今後の見通し 全社・セグメント別 経常利益の進捗 (百万円) 14,000 3Q 4Q(予想) 12,000 中期経営計画 2024-2026年度 目標 10,000 8,000 経常利益 6,000 4,000 130～150億円 2,000 0 全社 石油 化学品 ガス 航空 その他 連結ＲＯＥ (進捗率) (72.7%) (77.5%) (72.1%) (30.0%) (80.7%) (57.1%) ８％以上 石油関連事業は小売部門の販売が伸び悩み。卸売部門 の利幅改善でリカバリー 化学品・航空関連事業は業績予想通り進捗 ガス関連事業は単位消費量の減少などにより、
Slide 18: 株主還元の状況
株主還元の状況 (円) １株当たり配当と総還元性向の推移 120 100.0% 84.9% 90.0% 100 中期経営計画 80.0% 2024-2026年度 目標 70.0% 80 54.2% 50 60.0% 60 50.0% １株当たり年間配当 40.5% 37.6% 50 40 23.9% 36 40.0% 30.0% 100円を下限とする 26 50 20.0% 20 14 14 30 10.0% 14 14 14 19 0 0.0% 総還元性向 100％を目指す 中間配当 期末配当 総還元性向 2024年度親会社株主に帰属する当期純利益予想に対する総還元性向は約108％となる 見