Slide 1: Podsumowanie 1Q24 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1Q24 w Grupie TORPOL 27 maja 2024 roku
Slide 2: Disclaimer
Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży, zaproszenia do subskrypcji lub n
Slide 3: Agenda
3 www.torpol.pl Grupa TORPOL podstawowe dane za 1024 Wyniki finansowe Portfel zamowien Plan inwestycyjny na 2024 rok TORPOL OIL & GAS Wyzwania, aktualne cele i perspektywy Zataczniki torpo)
Slide 4: Grupa TORPOL podstawowe dane za 1Q24
260;5 MLN PLN PRZYCHODOW NETTO ZE SPRZEDAZY (+22,6% yoy) ae 20,0 MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAZY (—6 85% Voy) —— Lg 4\/37,9 MLN PLN BACKLOG NETTO (+287,2% yoy) all 9,9 MLN PLN ZYSKU | ZE SPRZEDAZY (jbAeeyoy); es 13,6 MLN PLN EBITDA (} 27,6 Yogeaya! ail 7N 7,5 MLN PLN ZYSKU OPERACYJNEGO LIS Yo yoy)
Slide 5: Umowa z PKP PLK na odcinku Katowice Szopienice – Piotrowice
5 kwietnia 2024 roku Spółka podpisała umowę z PKP PLK w ramach postępowania na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice (…)”. Cena oferty złożonej konsorcjum z udziałem spółki Intop Warszawa sp. z o.o. (partner konsorcjum) w ramach przetargu wynosi ok. 3 402,3 mln zł netto (
Slide 6: Rekomendacja podziału zysku i dywidendy
13 maja Zarząd Spółki podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i w tym samym dniu wystąpił z wnioskiem na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny przez Radę Nadzorczą proponowanego ww. uchwałą podziału zysku netto Spół
Slide 7: Podsumowanie wyników 1Q24
Mimo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym rdr., Grupa zanotowała spadek rentowności działalności, głównie na skutek zakończenia projektów charakteryzujących się wyższą średnią marżą i rozliczenia ich do końca 2023 roku. Marża zysku na sprzedaży brutto wyniosła 7,7%, marża E
Slide 8: Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 1Q24 1Q23 Zmiana %/pp Przychody ze sprzedaży 260 527 212 535 22,6% ▪ Mimo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym rdr., Grupa zanotowała spadek Koszt własny sprzedaży 240 518 191 057 25,9% rentowności działalności, głównie na s
Slide 9: Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 31.03.2024 31.12.2023 Zmiana %/pp ▪ Na koniec 2023 roku suma bilansowa Grupy osiągnęła wartość 991,9 mln zł (spadek o 12,6% rdr.), głównie na skutek rozliczenia Suma bilansowa 991 860 1 134 985 -12,6% istotnej części portfela zamówień oraz wygenerowanego wysokiego Ak
Slide 10: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 1Q24 1Q23 Zmiana ▪ Na koniec okresu sprawozdawczego saldo operacyjnych przepływów pieniężnych było ujemne i wyniosło -136,5 mln zł (istotny spadek Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -136 523 -29 421 -
Slide 11: Backlog netto – portfel zamówień
24 mln zł 630 mln zł 76,8 mln zł 32,6 mln zł 12,1 mln zł 19,8 mln zł 455,8 mln zł 200,8 mln zł 464,6 mln zł 113,9 mln zł 2 381,6 mln zł BACKLOG NETTO 142,5 mln zł – TOG *bez udziału konsorcjantów 11 | www.torpol.pl 6,4 mln zł – pozostałe Torpol RAZEM: ok. 4,74 MLD ZŁ* Katowice Szopienice Płd. – Kato
Slide 12: Plan inwestycyjny na 2024 rok
Plan inwestycyjny na 2024 rok W 1Q24 Grupa zrealizowała inwestycje w kwocie 5,9 mln zł. Grupa w 2024 roku planuje ponieść istotne nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 50,4 mln zł. Plan inwestycji Grupy na 2024 rok dotyczy głównie zakupu urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych (w tym konty
Slide 13: TORPOL OIL & GAS (TOG)
Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od rozmów z Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. [TFS] w zakresie ewentualnej transakcji zbycia udziałów spółki TOG wskazując, że jej intencją pozostaje utrzymanie TOG w strukturach Grupy Emitenta TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN. Spółka z
Slide 14: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
• Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej, przede wszystkim w postaci buforu bezpieczeństwa pozwalającego na płynne prowadzenie działalności na rynku w trudnym 2024 roku oraz na oczekiwaną intensyfikację robót budowlanych, w tym dużych, kompleksowych projektów, wymagających znaczneg
Slide 15: Załączniki
torpo) ZALtACZNIKI
Slide 16: Wskaźniki zadłużenia i pokrycia majątku
2,23 2,30 1,23 0,91 0,52 0,55 0,48 0,46 0,45 0,38 0,09 0,10 -2,21 -3,12 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe netto do EBITDA za własnym ost. 12
Slide 17: Wskaźniki rentowności
10,11% 8,84% 7,68% 6,78% 5,79% 5,58% 5,23% 4,13% 3,82% 3,47% 2,87% 2,09% 1,38% 1,01% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 31.03.2023 31.03.2024 Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jest konsekwencją zmiany struktury portfela zamówień
Slide 18: Skonsolidowany rachunek zysków i strat – szczegóły
Dane w tys. zł 1Q24 Struktura % 1Q23 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 260 500 100,0% 212 420 99,9% 48 080 22,6% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 27 0,0% 115 0,1% -88 -76,5% Przychody ze sprzedaży 260 527 100,0% 212 535 100,0% 47 992 22,6% Koszt własny sprzedaży 240
Slide 19: Skonsolidowany bilans – aktywa
Dane w tys. zł 31.03.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 226 047 22,8% 228 982 20,2% -2 935 -1,3% Rzeczowe aktywa trwałe 113 096 11,4% 111 956 9,9% 1 140 1,0% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 58 890 5,9% 60 588 5,3% -1 698 -2,8% Wartość firmy 9 008 0,9% 9 008 0,8%
Slide 20: Skonsolidowany bilans – pasywa
dane w tys. zł 31.03.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 520 663 52,5% 509 931 44,9% 10 732 2,1% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 345 078 34,8% 345 078 30,4% 0 0,0% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udzi
Slide 21: Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
w tys. zł 1Q24 1Q23 Zmiana w tys. zł 1Q24 1Q23 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości Zysk/strata brutto razem 12 501 18 270 -5 769 172 243 -71 niematerialnych Korekty
Slide 22: Rachunek zysków i strat TORPOL S.A.
Dane w tys. zł 1Q24 Struktura % 1Q23 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 214 140 100,0% 188 589 99,9% 25 551 13,5% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 27 0,0% 109 0,1% -82 -75,2% Przychody ze sprzedaży 214 167 100,0% 188 698 100,0% 25 469 13,5% Koszt własny sprzedaży 197
Slide 23: Bilans TORPOL S.A. – aktywa
Dane w tys. zł 31.03.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 225 676 23,6% 229 192 21,2% -3 516 -1,5% Rzeczowe aktywa trwałe 110 623 11,6% 109 511 10,1% 1 112 1,0% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 57 726 6,0% 59 463 5,5% -1 737 -2,9% Wartość firmy 9 008 0,9% 9 008 0
Slide 24: Bilans TORPOL S.A. – pasywa
Dane w tys. zł 31.03.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 515 606 54,0% 505 969 46,9% 9 637 1,9% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 344 983 36,1% 344 983 32,0% 0 0,0% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej w. nominalnej udziałów 54
Slide 25: Rachunek przepływów pieniężnych TORPOL S.A.
w tys. zł 1Q24 1Q23 Zmiana w tys. zł 1Q24 1Q23 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 172 243 -71 niematerialnych Zysk brutto 11 083 18 141 -7 058 Nabycie rzeczowych akt
Slide 26: Łukasz Sychowski – dane kontaktowe
Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl 26 | www.torpol.pl