Somos Educação — Investor Presentation (November 2016)
21 slides from Somos Educação's investor presentation, Nov 22, 2016
Slide 1: Encontro com Investidores
Encontro com Investidores 22 de Novembro de 2016
Slide 2: Agenda
AGENDA I. Update da Estratégia e Modelo de Negócios - Eduardo Mufarej (CEO) (10:00h – 10:30h) II. Update Financeiro - Daniel Amaral (CFO e DRI) - (10:30h – 11:00h) III. Q&A - (11:00h – 11:30h) 2
Slide 3: Modelo de Negócios
Modelo de Negócios
Slide 4: Sobre a SOMOS Educação
Sobre a SOMOS Educação A Somos Educação é a maior empresa de educação básica do Brasil Destaques da Companhia Estrutura Acionária ► Maior grupo do segmento de Educação Básica do Brasil e um dos maiores grupos globais no segmento Free-Float ► Amplo portfolio de soluções educacionais integradas (produ
Slide 5: Visão geral dos segmentos de negócios
Visão geral dos segmentos de negócios 1 K12/ Soluções Educacionais 2 Escolas Próprias, Cursos 3 Soluções Educacionais para para Ensino Básico Pré-Vestibulares e Idiomas Ensino Superior Contraturno Soluções Segmento Sistemas de Ensino Editoras / Digital Escolas & Cursos Segmento Tecnológicas Mercado
Slide 6: Principais Mudanças
Principais Mudanças A Somos Educação tem ajustado significativamente o seu modelo de negócio e estratégia para se tornar uma plataforma de educação escalável... 1 ► Portfólio limitado de livros didáticos e sistemas ► Portfólio de Soluções mais amplo e abrangente de ensino (Maior participação de merc
Slide 7: Principais Mudanças (Cont.)
Principais Mudanças (Cont.) ... com um portfólio integrado, entregando uma oferta curricular completa e flexível. Modelo de Negócios Anterior SOMOS Hoje Futuro Produtos Portfólio de Soluções Soluções customizáveis Portfólio amplo e de alta qualidade - livros, sistemas de Desenvolvimento completo de
Slide 8: Diretrizes Estratégicas
Diretrizes Estratégicas \ Lbyesng 3 __ yee :
Slide 9: Mercado Relevante e pouco Explorado
Mercado Relevante e pouco Explorado Fundamentos para Educação Básica são claramente melhores que os de Ensino Superior. Educação Básica (k-12) Ensino Superior Conclusões 9,1 mm estudantes (escola privada) 5,9 mm estudantes (escola privada) Tamanho do 40,7 mm estudantes (escola pública) 2.0 m
Slide 10: O Parceiro Preferencial para Soluções de Educação
O Parceiro Preferencial para Soluções de Educação Modelo de negócio focado em relacionamentos de longo prazo com escolas parceiras Editoras / Digital Oferta Integrada de Soluções Educacionais para Ensino Básico Sistemas Treinamento de Ensino de Professores Desenvolvimento de uma abordagem relacion
Slide 11: Educação como Serviço
Educação como Serviço Estamos nos transformando em um provedor completo de Educação como Serviço, com um portfólio exclusivo de soluções e recursos integrados. Passado - Educação como produto Futuro – Educação como Serviço Progresso Conteúdo otimizado para cada escola Nenhuma oferta tecnológica
Slide 12: Escolas Próprias: capacidade de execução comprovada
Escolas Próprias: capacidade de execução comprovada A operação de escolas próprias é o principal componente da nossa próxima onda de crescimento. Pontos Fortes da Plataforma Somos Marcas e Presença Ano de Destaques Marca Estado Unidades aquisição Marcas fortes e reconhecidas RJ 16 2012 DF 4 2013 N
Slide 13: Escolas Próprias: plataforma de consolidação
Escolas Próprias: plataforma de consolidação Estruturação de uma plataforma "plug and play" para integração operacional e pedagógica. Know-how Capacidade instalada Expertise e histórico de M&A Integração Operacional Integração Educacional A Somos desenvolveu uma ampla base Implantação de um sist
Slide 14: DNA – Forte Cultura Corporativa
DNA – Forte Cultura Corporativa Primeiro passo: Integração de + 10 empresas sob uma única cultura Nosso DNA Como fazemos Iniciativas Avaliação individual e Ambiente meritocrático remuneração variável para Metas e Processo de avaliação vários níveis hierárquicos Desempenho claro Integração das políti
Slide 15: Update Financeiro
Update Financeiro SS.
Slide 16: K12 – Sistemas de Ensino
K12/ Soluções Educacionais para Ensino Básico Sistemas de Ensino Número de Alunos - Mil¹ Privado Público Consolidado +16% +23% 770 128 -20% 872 751 624 102 9M15 9M16 9M15 9M16 9M15 9M16 O Líder em Mim (OLEM) – Número de Alunos - Mil 121 +39% 87 9M15 9M16 (1) Considera alunos do Sistema de Ensino Éti
Slide 17: K12 – Editoras - PNLD
K12/ Soluções Educacionais para Ensino Básico Editoras - PNLD Market Share Histórico (compra) Market Share PNLD 17 (compra) Ensino Fundamental II Outros 7% Editora D 6% 46% Editora C 8% 43% 40% Atica, 37% Scipione e Saraiva 43% 30% Editora B 17% Editora A 21% 2012 2013 2014 2015 2016 17
Slide 18: Receita e EBITDA Ajustado
Receita e EBITDA Ajustado Evolução da Receita Líquida Pro Forma - 9M15 vs. 9M16 (R$ mm) 1097,7 (57,7) 59,3 (3,4) 1086,6 (9,3) -1% 9M15 K12 SETs Escolas e Outros 9M16 Idiomas Evolução do EBITDA Ajustado¹ Pro Forma - 9M15 vs. 9M16 (R$ mm) 308,9 (45,6) (11,0) (6,4) (0,8) 245,2 -21% 9M15 K12 SETs Escola
Slide 19: Capex
Capex Investimentos - (R$ mm) -17% 140,6 31,2 117,4 -32% 21,3 Imobilizado 109,4 -12% Editorial + 96,1 Intangível 9M15 9M16 Essa redução é explicada, principalmente, pelos gastos com implantação do CSC (Centro de Serviços Compartilhados) em 2015 e otimização do portfólio de produtos e geração de cont
Slide 20: Estrutura de Capital
Estrutura de Capital Caixa e Dívida (R$ mm)¹ 1.659 1.675 1.700 1.725 269 359 444 389 Caixa 1.389 1.317 1.336 Dívida Líquida 1.256 4T15 1T16 2T16 3T16 (1) Não considera os ativos financeiros referentes a depósitos em conta escrow e valor correspondente ao saldo da dívida de aquisição da Saraiva Educa
Slide 21: SOMOS Educação – Relações com Investidores
SOMOS Educação – Relações com Investidores ri@somoseducacao.com.br www.somoseducacao.com.br/investidores Considerações: O presente documento não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento na Companhia. Antes de investir, os potenciais investidores deverão realiz
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