Enel Americas S.A. · BCS:ENELAM
Enel Americas — Non-Deal Roadshow (July 2019)
17 slides from Enel Americas's roadshow presentation, Jul 22, 2019
Slide 1: Enel Américas
Enel Américas 22 y 23 julio de 2019, Santiago Enel Américas Investor Relations
Slide 2: Visión general
1 Visión general Enel Américas Investor Relations
Slide 3: Enel Américas, visión general
Enel Américas, visión general Enel Américas es una de las empresas eléctricas más grande de Latinoamérica Brasil Colombia Generación Generación 1.354 MW 3.499 MW 1% Part. de mercado en cap. instalada 20% Part. de mercado en cap. instalada Generación neta 3.755 GWh Generación neta 14.052 GWh Ventas 2
Slide 4: Enel Américas, visión general: estructura de la propiedad
Enel Américas, visión general Estructura de la propiedad1 Otros accionistas Inversionistas extranjeros 2.48% 15.07% Las acciones de Enel Américas se transan en: Inversionistas locales 6.69% Américas 56.80% ENEL SPA 11.73% Fondo de Pensiones 7.23% Market Cap2: USD 9.91 bn Tenedores de ADR 1. Informac
Slide 5: Próximos pasos Aumento de capital
2 Próximos pasos Aumento de capital Enel Américas Investor Relations
Slide 6: Aumento de capital
Aumento de capital Term Sheet de la transacción Acciones comunes registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica y en la CMF1 Estructura Registro en la SEC2 de ADSs para transar en NYSE Monto US$ 3,0 billones Precio de Suscripción US$ 0,162108214203236 por acción US$ 2.6
Slide 7: Próximos pasos
Próximos pasos Timeline Junio Julio Agosto Principales procesos 1 Primer periodo de suscripción en Chile 27 Junio 30 días calendario 26 Julio 2 Primer periodo de suscripción en USA 3 Julio 21 días calendario 23 Julio 3 Finalización de periodo para venta de 19 Julio derechos de suscripción en ADRs Fi
Slide 8: Guidance 2019
3 Guidance 2019 Enel Américas Investor Relations
Slide 9: Guidance 2019
Guidance 2019 Guidance 2019-21 (bnUSD) New Plan 2019 2020 2021 EBITDA 4.4 5.2 5.7 Capex 5.3 Net Income1 1.3 1.6 1.9 Dividend Policy 50% Guidance de Plan Estratégico 2019-21 se mantiene para 2019 9 1. Attributable Net Income to the controller shareholders. Enel Américas Investor Relations
Slide 10: Enel Distribución Sao Paulo & Enel Distribución Goiás
4 Enel Distribución Sao Paulo & Enel Distribución Goiás Enel Américas Investor Relations
Slide 11: Distribución Sao Paulo: Resultados 1Q 2019
Enel Distribución Sao Paulo Resultados 1Q 2019 Principales indicadores financieros Perfil Deuda Bruta Local GAAP (mBRL) 1Q 18 1Q 19 ∆ YoY 1Q 19 mUSD1 Deuda neta 4.504 4.179 -7,2% 1Q 18 1Q 19 ∆ YoY (BRL m) Ingresos 5.205 5.822 11,9% 915 Vencimiento medio +0,7 y 2,7 3,4 (años) EBITDA 337 399 18,4% 112
Slide 12: Distribución Goiás: Resultados 1Q 2019
Enel Distribución Goiás Resultados 1Q 2019 Principales indicadores financieros1 (US$ m) Perfil Deuda Bruta 1Q 18 ∆ YoY 1Q 18 1Q 19 ∆ YoY 1Q 19 Deuda bruta +29,6% 427 553 Ingresos 378 400 +5,8% (US$ m) Vencimiento medio -0,7 y EBITDA 40 76 +93,3% 2,4 1,7 (años) Total Net Income 14 21 +53,9% Tasa efec
Slide 13: Share performance and market consensus
5 Share performance and market consensus Enel Américas Investor Relations
Slide 14: Desempeño de la acción
22 de mayo: Desempeño de la acción Enel SpA aumenta su participación accionaria en Desde 1 de enero 2019 hasta 18 de julio 2019 Enel Américas a 56,80% 10 de april: Enel SpA comunica aumento de 27 de junio: participación accionaria en Enel Comienza periodo de Américas de 51.8% a 56.42% suscripción pr
Slide 15: Market consensus
Market consensus Análisis del consenso de mercado Recomendación Precio objetivo CLP/Acc USD/ADR (CLP) Precio de la acción al 18-07-2019 116,07 8,43 BTG Pactual Positivo 166 18-jun-2019 Promedio del precio objetivo al 18-07-2019 140,91 Precio de la acción actual vs precio objetivo upside 21,40% Inver
Slide 16: Gracias. Contáctanos
Enel Américas Contáctanos Rafael De La Haza Head of Investor Relations Enel Américas Jorge Velis Investor Relations Manager Enel Américas Itziar Letzkus Investor Relations Enel Américas Email Javiera Rubio ir.enelamericas@enel.com Investor Relations Enel Américas Teléfono Gonzalo Juárez +562 2353468
Slide 17: Enel Américas Investor Relations
17 Enel Américas Investor Relations