Slide 1: Koç Holding 2021 6 Aylık Finansal Sonuçlar
KOÇ HOLDİNG 2021 6 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR 12 AĞUSTOS 2021 6A21 Finansal Sonuçlar
Slide 2: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Halka Açık Olmayan Şirketler Tarihsel Net Aktif Değeri 2 6A21 Finansal Sonuçlar
Slide 3: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Halka Açık Olmayan Şirketler Tarihsel Net Aktif Değeri 3 6A21 Finansal Sonuçlar
Slide 4: Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı: Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Yurt Dışı Gelirler/ Toplam Kombine Gelirler Oto (Binek & Tic.Araç Üretim) 50% 31% Tüpraş’ın yabancı paraya 38% 30% endeksli gelirleri dâhil Oto (Diğer) Finans 14% 11% YKB AT1 Rafinaj dahi
Slide 5: Güçlü Likidite Korundu
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı Güçlü Likidite Korundu Net Nakit Milyon TL 648 milyon$ = 375 milyon$ 5,398 1 = 455 milyon$3 + 86 + 254 2020 yıl sonu nakit (YKB AT1 dâhil) - 1,770 466 milyon$ Net nakit 3,882 1 + 81 3,963 1 (YKB AT1 dâhil ) + 2,558 + 1.9 milyar$ 2,754 1 2020 yıl sonu brüt naki
Slide 6: Temel Göstergeler
Temel Göstergeler İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 455 milyon $ 1.3x 65 milyon $ Solo Net Nakit (Nisan ayındaki ödenen Kombine Solo net ve alınan temettüler ile düzeltilmiş) Cari Oran2 yabancı para (YP)
Slide 7: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Halka Açık Olmayan Şirketler Tarihsel Net Aktif Değeri 7 6A21 Finansal Sonuçlar
Slide 8: Enerji
Enerji Stok Kârı ve Artan Kapasite Kullanımı Net Kârı Getirdi Türkiye Pazarı Satış Hacimleri Ürün Marjları 6A21 Gelişmeleri Milyon Ton $/Varil, Aylık Dizel Jet Yakıtı 5A21 y/y Büyüme +10% +3% +14% -0.4% Benzin Ham petrol fiyatlarının artması sonucu stok kârı 10.8 İç talepte iyileşme 9.6 8.7 6.4 5.7
Slide 9: Otomotiv
Otomotiv Devam Eden Güçlü İç Talep ve İhracat Pazarlarında İyileşme Satış Hacimleri Aylık Büyüme Trendi 6A21 Gelişmeleri Bin Adet Yıllık Değişim Koç 17% 56% 20% 25% 41% Toplam Türkiye İhracatı İç pazarda kuvvetli büyüme Pa za r Pa yı Binek Araç 700% Hafif Ticari Araç İhracat pazarlarında toparlanma
Slide 10: Dayanıklı Tüketim
Dayanıklı Tüketim Yurt İçinde Üstün Performans ve İhracat Pazarlarında İyileşme Pazar Bazında Satış Hacimleri Aylık Büyüme Trendi 6A21 Gelişmeleri " Milyon Koç Ma rket ShareAdet20% 68% 26% 30% 41% Yıllık Değişim 6A21 y/y +27% +12% +19% +36% +47% Oldukça güçlü yurt içi ve yurt dışı gelirleri Büyüme T
Slide 11: Finans
Finans Düşük Kredi Risk Maliyeti ve Güçlü Komisyonlar Net Faiz Gelirindeki Düşüşü Dengeledi TL Kredi Büyümesi Sektörün Kredi & Mevduatları 6A21 Gelişmeler 13 Haftalık Yıllıklandırılmış Milyar TL, ABD$ Vadesiz mevduatın artan payı ve bireysel kredi büyümesi 120% Kısıtlı takipteki alacak artışı ve güç
Slide 12: 6A21 Finansal Performans
6A21 Finansal Performans Tüm İş Kollarında Güçlü Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 82,077 57,579 31,856 29,611 10,263 211,386 Değişim (yıllık) 70% 86% 75% 40% 35% 68% Segment payı 39% 27% 15% 14% 5% 0% Kombine Faaliyet Kâ
Slide 13: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Halka Açık Olmayan Şirketler Tarihsel Net Aktif Değeri 13 6A21 Finansal Sonuçlar
Slide 14: Halka Açık Olmayan Şirketlerin Barındırdığı Değer
Halka Açık Olmayan Şirketlerin Barındırdığı Değer Halka Açık Olmayan Şirketlerin Dikkat Çekici Performansı Halk Açık Olmayan Şirketler Milyon TL Gelirler Revenues EBITDA1 1 FAVÖK Özsermaye Book Value (SHE) 1H21 6A21 y/y 1H21 6A21 y/y 1H21 6A21 y/y Elekttrik üretimi - toplam kurulu güç 436 MW2 Arçeli
Slide 15: Gündem
Gündem Koç Holding Temel Göstergeler Ana Sektörlerde Öne Çıkan Gelişmeler Halka Açık Olmayan Şirketler Tarihsel Net Aktif Değeri 15 6A21 Finansal Sonuçlar
Slide 16: Tarihsel Net Aktif Değeri
Tarihsel Net Aktif Değeri Güçlü Göstergeleri Yansıtmayan NAD İskontosu, Hisse Geri Alım Programı Koç Holding ve Koç Topluluğu1 Hisse Performansı Halka Açık Şirketlerin Etkin Sahiplik Oranı ile Endekslenmiş Piyasa Değeri Değişimi 2020 yıl sonuna göre endekslenmiş Milyon $ 50% 8,660 8,277 40% - 441 +
Slide 17: Ekler
Ekler 6A21 Finansal Sonuçlar
Slide 18: Ek – Konsolide Temel Göstergeler
Ek – Konsolide Temel Göstergeler Konsolide Finansal Göstergeler Konsolide Net Kâr Milyon TL Milyon TL 6A20 6A21 y/y + 708 + 70 Gelirler 73,967 131,960 78% + 475 + 1,524 Brüt Kâr 17,141 29,113 70% Faaliyet Kârı 4,593 13,355 191% + 1,483 5,311 Vergi Öncesi Kâr 4,839 10,114 109% 4,431 - 3,380 Net Dönem
Slide 19: Ek - Halka Açık Olmayan Şirketler
Ek - Halka Açık Olmayan Şirketler Halka Açık Olmayan Şirketler Milyon TL Koç Gelirler Faaliyet Kârı1 FAVÖK Özsermaye Holding 6A20 6A21 6A20 6A21 6A20 6A21 6A20 6A21 Arçelik LG Klima 5.00% 749 1,302 71 103 81 114 398 522 Bilkom 69.94% 1,688 2,598 61 79 63 81 211 219 Düzey 31.23% 1,226 1,267 23 19 31
Slide 20: Ek - Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı
Ek - Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler2 Milyon TL Milyon TL 2,812 1 2,548 2019 2020 Ağu’211 Aug'21 y/y Düzeltilmiş Temettü Tüpraş (EYAŞ) 1,489 - - n.m. Dağıtım Oranı3 Ford Otosan 494 421 871 107% Teme
Slide 21: Ek - Halka Açık Koç Topluluğu Şirketlerindeki Üretim Duruşları
Ek - Halka Açık Koç Topluluğu Şirketlerindeki Üretim Duruşları 2020 2021 Şirket Duruş Gerekçe Şirket Duruş Gerekçe Ford Otosan Eskişehir fabrikası: 23 Mart-27 Nisan Ticarette aksamalar ve tedarik Ford Kocaeli fabrikaları: 3 Nisan-9 Nisan Küresel yarı iletken tedarik Kocaeli fabrikaları: 23 Mart-4 Ma
Slide 22: Ek - Halka Açık Şirketlerin 2021 Yılı Beklentileri
Ek - Halka Açık Şirketlerin 2021 Yılı Beklentileri İlk 2021T Revize 2021T İlk 2021T 1.Revizyon 2.Revizyon İlk 2021T 1.Revizyon 2.Revizyon TÜPRAŞ 2020F FORD OTOSAN 2020F ARÇELİK 2020F (Feb-21) (Ağu-21) (Feb-21) (May-21) (Ağu-21) (Feb-21) (May-21) (Ağu-21) Sektör Sektör ('000 Adet) Gelirler 28% ~20% >
Slide 23: Ek - Hissedar Yapıları
Ek - Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 64.3%1 Halka Açık: 26.5% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Yapı Kredi Bank Tat Gıda EYAŞ: 51% KH: 39% KH: 41% KH: 9.02% KH: 44% Halka Açık: 49% Ford Motor Co.2: 41% Diğer
Slide 24: Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri investorrelations@koc.com.tr www.koc.com.tr Nursel Ilgen, CFA Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü nurseli@koc.com.tr +90 216 531 0414 Neslihan Aycıl Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi neslihana@koc.com.tr +90 216 531 0516 Sinem Baykalöz Yatırımcı
Slide 25: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va