Slide 1: 2018年3月期 第1四半期決算説明資料
2018年3月期 第1四半期決算説明資料 証券コード：6287 2017年8⽉4⽇（⾦）
Slide 2: 第1四半期 連結業績サマリー
¾ ⾃動認識ソリューション事業（コア事業） ➡ 増収・増益 ⽇本： 前年・計画を⼤きく上回って進捗 海外： 移転価格ポリシー適⽤。ロシア事業にて為替要因の⼤幅コスト増 ¾ 素材事業 ➡ 計画通りに研究開発に注⼒ FY2017 FY2016 前年同期⽐ （単位：百万円） Q1 Q1 除く為替 ⾃動認識 売上⾼ 26,717 25,321 105.5% 103.9% ソリューション事業 営業利益 1,232 1,052 117.1% 112.4% 売上⾼ 16,630 15,475 107.5% -- ⽇本 営業利益 862 341 252.4% -- 売上⾼ 10,087 9,845 102.5
Slide 3: 連結損益サマリーとEBITDA
（単位：百万円） FY2017 Q1 FY2016 Q1 増減 ％ 売上⾼ 26,799 25,341 +1,458 105.8% 営業利益 851 1,047 ▲195 81.3% 営業利益率 3.2％ 4.1％ ▲1.0pt -- 経常利益 721 850 ▲128 84.9% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 337 453 ▲115 74.5％ 実効税率 ※1 74.6% 43.6% +31.0pt ※2 EBITDA 2,261 2,318 ▲57 97.5% FY17 Q1為替レート（期中平均）：111.09円/USD, 122.26円/EUR （ FY16 Q1同為替レート：1
Slide 4: 売上高・営業利益の四半期推移
（単位：百万円） 売上⾼ 営業利益 営業利益（⾃動認識ソリューション事業。素材事業除く） 売上⾼ 営業利益 FY2015 FY2016 FY2017 30,000 3,000 20,000 2,000 10,000 1,000 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 計画 3
Slide 5: 営業利益増減要因(連結)
（単位：百万円） +441 ▲64 ▲300 ▲322 +49 1,047 851 各増減項⽬は、為替の影響を除いた数字 FY16-Q1 売上増減要因 粗利要因・その他 ⾃動認識 素材事業の 為替影響 FY17-Q1 営業利益 ソリューション 販管費要因 営業利益 事業の販管費要因 4
Slide 6: 日本 業績概況
¾ 計画を上回って進捗。リテールを含む全ての市場でビジネスが底堅く推移 ¾ 主にメカトロにおける製品ミックス改善により、営業利益率が3ポイント改善 FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 % メカトロ売上⾼ 6,026 5,280 +745 114.1％ サプライ売上⾼ 10,604 10,195 +408 104.0％ 外部売上 計 16,630 15,475 +1,154 107.5% 粗利額 7,895 7,021 +874 112.5％ 粗利率（外売） 47.5％ 45.4％ +2.1pt -- 営業利益 862 341 +520 252.4% 営業利益率 5.
Slide 7: 日本 市場別売上高
（Q1) （単位：百万円） ■：メカトロ ■：サプライ ：売上計 ＦＡ ロジスティクス リテール 6,000 5,000 2,500 4,914 1,928 4,606 3,869 3,940 5,000 3,750 1,777 1,909 4,499 4,000 2,000 4,000 3,000 1,500 3,000 2,000 1,000 2,000 1,000 500 1,000 0 0 0 FY15 FY16 FY17 FY15 FY16 FY17 FY15 FY16 FY17 ヘルスケア ⾷品 1,000 公共 2,000 2,000 1,690 1,723 1,722 805
Slide 8: 日本 営業利益増減要因
+281 ▲353 （単位：百万円） +547 +46 ⼯場価格改定 要因含む 862 各増減項⽬は、為替の影響を除いた数字 341 FY16-Q1 売上増減要因 粗利要因・その他 販管費要因 為替影響 FY17-Q1 営業利益 営業利益 7
Slide 9: 海外 業績概況
¾ 営業利益が四半期ベースで下げ⽌まり、改善の兆し ¾ 北⽶販社が減収。欧州・アジア・南⽶販社、PRAKOLAR社が増収 ¾ 主にプライマリー専業のOKIL社が受けた為替影響と、⼯場の移転価格ポリシー適⽤により減益 FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 除く為替 売上⾼ 10,087 9,845 +241 102.5% 98.2% 粗利額 3,793 3,932 ▲138 96.5% -- 粗利率（外売） 37.6％ 39.9％ ▲2.3pt -- -- 営業利益 369 710 ▲340 52.0% 51.6% 営業利益率 3.7％ 7.2％ ▲3.6pt --
Slide 10: 海外 ベース事業とプライマリー専業
¾ OKIL社が2016年末からの継続的なユーロ安・ルーブル⾼により⼤幅減益 FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 除く為替 ベース事業 売上⾼ 7,925 7,895 +29 100.4% 98.4% 営業利益 340 486 ▲145 70.1% 69.6% プライマリー専業 売上⾼ 2,161 1,949 +212 110.9% 97.3% 営業利益 46 163 ▲117 28.5% 28.1% ベース事業 売上⾼ プライマリー専業 売上⾼ ベース事業 営業利益 プライマリー専業 営業利益 売上⾼ 営業利益 2015.11 FY2015 PRAKOLAR社
Slide 11: 海外 営業利益増減要因
（単位：百万円） +24 ▲278 ⼯場価格改定 要因含む 710 ▲90 +3 各増減項⽬は、為替の影響を除いた数字 369 FY16-Q1 売上増減要因 粗利要因・その他 販管費要因 為替影響 FY17-Q1 営業利益 営業利益 10
Slide 12: 素材事業 業績概況
¾ 新規連結したDataLase社が研究開発費を計画通りに執⾏ FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 売上⾼ 82 19 +62 413.1% 粗利額 58 2 +55 2,045.5% 粗利率（外売） 71.1％ 14.4％ +56.8pt -- 営業利益 ▲319 ▲53 ▲266 -- 営業利益率 -- -- -- -- 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 100 FY2015 FY2016 2016.12 FY2017 100 DataLase社(英国)買収 80 0 60 -100 40 -200 20 -300 0 -400 Q1 Q2 Q3 Q4 Q
Slide 13: 素材事業 営業利益増減要因
（単位：百万円） +41 +15 ▲322 0 ▲53 ▲319 主にDataLase社 研究開発費・のれん 各増減項⽬は、為替の影響を除いた数字 FY16-Q1 売上増減要因 粗利要因・その他 販管費要因 為替影響 FY17-Q1 営業利益 営業利益 12
Slide 14: 2018年3月期 業績計画
上期 下期 通期 （単位：百万円） 計画 前年⽐ 計画 前年⽐ 計画 前年⽐ 売上⾼ 54,700 107.1% 58,800 106.5% 113,500 106.8% 営業利益 2,200 82.9% 3,800 110.1% 6,000 98.3% 経常利益 2,150 90.4% 3,750 123.1% 5,900 108.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,200 79.6% 2,400 140.0% 3,600 111.8% ＜参考＞ EBITDA※ 11,296 ←2016年度通期 11,600 102.7％ FY17 想定レート ：110円/USD, 120円/EUR
Slide 15: Appendix
nppendx NAVA I
Slide 16: 地域別業績
FY2017 FY2016 （単位：百万円） Q1 Q1 増減 ％ 除く為替 売上⾼ 16,655 15,495 ＋1,160 107.5% -- ⽇本 営業利益 824 288 ＋536 286.0% -- 売上⾼ 2,573 2,823 ▲249 91.2% 88.7％ 北⽶ 営業利益 60 61 ▲1 98.1% 96.1％ 売上⾼ 861 739 +122 116.6% 111.6％ 南⽶ 営業利益 143 58 +84 244.2% 223.7％ 売上⾼ 3,478 3,109 +368 111.9% 105.5％ 欧州 営業利益 ▲311 205 ▲516 -- -- 売上⾼ 3,
Slide 17: 日本 業績
FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 % メカトロ売上 6,026 5,280 +745 114.1％ サプライ売上 10,629 10,215 +414 104.1％ 外部売上 計 16,655 15,495 +1,160 107.5% 粗利額 7,900 7,020 +879 112.5％ 粗利率（外売） 47.4％ 45.3％ +2.1pt -- 営業利益 824 288 +536 286.0% 営業利益率 5.0％ 1.9％ +3.1pt -- 売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益 20,000 FY2015 FY2016 FY2017 2,000 1,600
Slide 18: 海外 業績
FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 除く為替 売上 10,143 9,845 +298 103.0% 98.8% 粗利額 3,849 3,915 ▲66 98.3% -- 粗利率（外売） 38.0％ 39.8％ ▲1.8pt -- -- 営業利益 105 692 ▲586 15.3% 14.8% 営業利益率 1.0％ 7.0％ ▲6.0pt -- -- 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 2015.11 PRAKOLAR社(ブラジル) 12,000 FY2015 買収 FY2016 FY2017 1,200 10,000 1,000 8,000 800 6,00
Slide 19: 北米 業績
FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 除く為替 売上 2,573 2,823 ▲249 91.2% 88.7% 粗利額 740 789 ▲48 93.8% -- 粗利率（外売） 28.8％ 28.0％ +0.8pt -- -- 営業利益 60 61 ▲1 98.1% 96.1% 営業利益率 2.4％ 2.2％ +0.2pt -- -- 売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益 3,000 FY2015 FY2016 FY2017 300 200 2,000 100 1,000 0 0 -100 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 18
Slide 20: 南米 業績
FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 除く為替 売上 861 739 +122 116.6% 111.6% 粗利額 405 305 +99 132.4% -- 粗利率（外売） 47.0％ 41.4％ +5.6pt -- -- 営業利益 143 58 +84 244.2% 223.7% 営業利益率 16.6％ 7.9％ +8.7pt -- -- 売上⾼ 売上⾼ 営業利益 2015.11 営業利益 PRAKOLAR社(ブラジル) FY2015 買収 FY2016 FY2017 900 200 150 600 100 50 300 0 0 -50 Q1 Q2 Q3 Q4
Slide 21: 欧州 業績
FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 除く為替 売上 3,478 3,109 +368 111.9% 105.5% 粗利額 1,188 1,178 +10 100.9％ -- 粗利率（外売） 34.2％ 37.9％ ▲3.7pt -- -- 営業利益 ▲311 205 ▲516 -- -- 営業利益率 -- 6.6％ -- -- -- 2017.1 DataLase社(英国)買収 売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益 4,000 FY2015 FY2016 FY2017 600 400 3,000 200 2,000 0 1,000 -200 0 -400 Q1 Q
Slide 22: アジア・オセアニア 業績
FY2017 FY2016 増減 （単位：百万円） Q1 Q1 ％ 除く為替 売上 3,229 3,172 +56 101.8％ 98.2％ 粗利額 1,515 1,641 ▲126 92.3％ -- 粗利率（外売） 46.9％ 51.7％ ▲4.8pt -- -- 営業利益 213 366 ▲153 58.1% 58.8% 営業利益率 6.6％ 11.6％ ▲5.0pt -- -- 売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益 4,000 800 FY2015 FY2016 FY2017 3,000 600 2,000 400 1,000 200 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Slide 23: 本資料ご利用にあたってのご注意事項
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