Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — La Banque Toronto-Dominion — Merger or Acquisition (February 2022)
18 slides from Toronto-dominion Bank's merger presentation, Feb 28, 2022
Slide 1: Acquisition de First Horizon par la TD : Accélérer la croissance
Groupe Banque TD Acquisition de First Horizon par la TD Accélérer la croissance 28 février 2022
Slide 2: Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs et des mesures non conformes aux PCGR
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs et de l’utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR Énoncés prospectifs Le présent document contient des « énoncés prospectifs » tels que définis dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans le paragraphe 27A de la Secur
Slide 3: Acquisition de First Horizon par la TD
Acquisition de First Horizon par la TD La fusion avec First Horizon fera de l’entité américaine de la TD la sixième banque en importance aux États- Croissance renforcée par Unis : 614 milliards de dollars américains d’actifs, 469 milliards de dollars américains de dépôts, 10,7 millions l’échelle,
Slide 4: First Horizon est une banque régionale de premier plan située dans le sud-est des États-Unis
First Horizon est une banque régionale de premier plan située dans le sud-est des États-Unis Leadership et culture de Services bancaires Marchés du sud-est des États-Unis gestion des risques régionaux et spécialisés très attrayants solides 89 G$ US 1,1 M$ 412 12 ~7 900 + de 20 ans Expérience moyenne
Slide 5: Le modèle d'affaires de la TD qui stimule la croissance
Le modèle d’affaires de la TD qui stimule la croissance Échelle Volume Satisfaction Croissance Entité américaine¹ ($ US, autonome) Classé au premier rang Actifs 524 G$ selon le sondage 2021 de J.D. Power sur la +12 % Dépôts 394 G$ 78 % satisfaction de la clientèle Croissance des dépôts de la TD par
Slide 6: Depuis près de vingt ans, la TD a connu une croissance supérieure aux États-Unis
Depuis près de vingt ans, la TD a connu une croissance supérieure aux États-Unis Croissance de la TD dans les principaux marchés par l’intermédiaire d’acquisitions Part de marché des dépôts par demande de Solutions aux commerçants, classée par dépôts actuels Dépôts (G$ US) At time of entry through a
Slide 7: First Horizon exerce ses activités dans les marchés attrayants du sud-est des États-Unis
First Horizon exerce ses activités dans les marchés attrayants du sud-est des États-Unis Les marchés de First Horizon devraient connaître une croissance de 50 % plus rapide que la Activités aux États-Unis pro forma moyenne nationale États desservis par la TD Croissance démographique prévue (2022 Éta
Slide 8: L'acquisition accélère la stratégie de croissance aux États-Unis
L’acquisition de First Horizon accélère la stratégie de croissance de la TD aux États-Unis Portée immédiate dans les Présence de la TD en Croissance éventuelle au marchés attrayants Floride et dans les Texas et en Géorgie Carolines Classé par dépôts dans le marché (G$ US) Classé par croissance Class
Slide 9: La TD offrira son service à la clientèle, ses produits et sa stratégie légendaires
La TD offrira son service à la clientèle, ses produits et sa stratégie légendaires dans les marchés de First Horizon TD BankMD, America’s Most Convenient BankMD Puissante plateforme Atout concurrentiel Pro forma¹ ($US) Fournit des services et commodités légendaires : 614 G$ actifs des heures d’ouv
Slide 10: Plateformes commerciales complémentaires jumelées pour être concurrentiel à l'échelle nationale
Plateformes commerciales complémentaires jumelées de manière à être concurrentiel à l’échelle nationale Améliorer et faire croître la La TD + First Horizon stratégie des Services bancaires commerciaux de la TD Ensemble Occasions de croissance : Développer l’expertise de la TD dans le secteur des p
Slide 11: Déploiement stratégique attrayant des capitaux excédentaires
Déploiement stratégique attrayant des capitaux excédentaires de la TD Capital et rendement élevés Transactions multiples 10 % Au moins Au moins 11 % 9,8 fois du rendement du 2,1 fois capital investi¹ 10 % du ratio des fonds la contribution aux la valeur comptable compte tenu de du RPA rajusté propre
Slide 12: Sommaire des transactions
Sommaire des transactions $ US 25,00 $ par action ordinaire / 13,4 G$ au total¹ Prix d’achat et 100 % en espèces contrepartie Neuf mois après la signature, le prix d’achat augmente à un taux de 0,65 $ par action par année jusqu’à la clôture Bryan Jordan, président et chef de la direction de
Slide 13: L'investissement dans la croissance et l'amélioration des activités débute à la signature
L’investissement de la TD dans la croissance et l’amélioration des activités de First Horizon débute à la signature Croissance des activités de First Horizon Croissance et amélioration et fidélisation de ses employés des activités – Termes clés Actions privilégiées sans droit de vote Titre convertib
Slide 14: Engagement commun envers les collègues et la collectivité
Engagement commun envers les collègues et la collectivité La TD First Horizon Figure sur la liste de l’organisme Human Rights Reconnaissance de l’indice d’égalité des sexes Campaign comme l’un des meilleurs endroits de Bloomberg, l’Indice d’égalité des entreprises et où travailler aux États-Unis
Slide 15: Acquisition de First Horizon par la TD
Acquisition de First Horizon par la TD Croissance renforcée par l’échelle, la distribution et la portée géographique First Horizon est une bannière régionale de premier plan dans le sud-est des États-Unis Expansion des marchés adjacents en pleine croissance du sud-est des États-Unis Rendements finan
Slide 16: Annexe
Annexe 16
Slide 17: Augmentation du RPA pour 2023 – estimations consensuelles des analystes
Augmentation du RPA pour 2023 – Sur la base des estimations consensuelles des analystes Augmentation du RPA rajusté sur la base des estimations consensuelles des analystes M$ US Moyenne des estimations consensuelles des analystes du résultat net rajusté prévu de la TD en 2023 12 703 $ Médiane des es
Slide 18: Glossaire des termes financiers
Glossaire des termes financiers Résultats rajustés : Les résultats rajustés estimés prospectifs présentés dans ce document sont fondés sur des estimations consensuelles des analystes des futurs résultats rajustés de la TD et de First Horizon. Nous tenons à préciser que la méthode adoptée par les a
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