Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. · BME:BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria — BBVA — Q1 2020 Earnings Presentation
25 slides from Banco Bilbao Vizcaya Argentaria's earnings presentation, June 2020
Slide 1: Grupo BBVA Resultados 1T20
Grupo BBVA Resultados 1120 Creando Oportunidades
Slide 2: Disclaimer
BBVAPresentacién institucional y 2 Disclaimer Este documento se proporciona unicamente con fines informativos siendo la informacién que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una ofertade venta, intercambio 0 adquisici6n, 0 una invitacién de ofertas para adqu
Slide 3: Nuestro propósito
NUESTRO PROPOSITO BBYAPresentaci6n nstitucional AI ©© Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era °° PRESENCIA GLOBAL BBVA MARZO 2020 ae 5 >30 MARZO 2020 & CLIENTES 78,5M @ Clientes @ Clientes digitales moviles 333M 304M (*) PRV: Product Relative Value es un proxy utilizado para la
Slide 4: Propósito
Proposito BVA Creando Oportunidades
Slide 5: Propósito BBVA
PROPOSITO BBVA NUESTRO PROPOSITO NUEVAS PRIORIDADES ESTRATEGICAS (=) Mejorar la salud financiera (@) Ayudar a nuestros clientes de nuestros clientes en la transicién hacia un futuro sostenible ‘Poner al alcance de todos las oportunidades oa nueva era Crecer en clientes ae y a mejor equipo . @ Datos
Slide 6: Nuestra respuesta ante COVID-19
PROPOSITO BBVA Nuestra respuesta ante COVID-19 UN PASO AL FRENTE Proteger la salud y el bienestar de todos: empleados, clientes y la sociedad en general _ ee | Seguir prestando un servicio esencial para la economia Ofrecer apoyo financiero a nuestros clientes ee Nuestro Proposito y nuestros Valores,
Slide 7: Apoyo decidido a la sociedad para salvar vidas
PROPOSITO BBVA Apoyo decidido a la sociedad para salvar vidas Donacion de 35€ millones para luchar contra esta pandemia global Equipamiento Ayudas directas Investigacion médico para los a las ONGs que cientifica sobre sistemas publicos atienden alos grupos la enfermedad y de sanidad mas vulnerables
Slide 8: Protección de nuestros empleados y proveedores
PROPOSITO BBVA Proteccién de nuestros empleados y proveedores y PROTEGER LA SALUD Y EL BIENESTAR 86.000 empleados trabajando en remoto (0) de los empleados 95 % de servicios centrales (0) de los empleados 7 %o de la red de oficinas XY * PRESERVAR EL EMPLEO Nuestra prioridad es preservar el empleo en
Slide 9: Continuidad de un servicio esencial para la economía
PROPOSITO BBVA _— Continuidad de un servicio esencial para la economia / CANALES REMOTOS / CAPACIDADES EN REMOTO / VENTAS DIGITALES % INCREMENTO DE ACTIVIDAD! 2 % VISITAS A “MIS CONVERSACIONES"2 % TOTAL UNIDADES MENSUALES 63,4% + 32% + 35% 59,9% 59,0% Volumen de (=) "Mis Conversaciones” transaccione
Slide 10: Apoyo financiero a nuestros clientes
PROPOSITO BBVA Apoyo financiero a nuestros clientes me MORATORIA Y APLAZAMIENTO DE PAGOS @ Moratoria de pago de cuotas de hipotecas, consumo y tarjetas © Reduccidn y bonificaciones de las cuotas de autorenting @ Aplazamiento de cuotas de seguros 2. AYUDA ALOS MAS VULNERABLES Exencién de comisiones %
Slide 11: Actualización Trimestral
Actualizacion Trimestral Creando Oportunidades
Slide 12: Excelente crecimiento del margen neto y anticipación de provisiones por COVID-19
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Excelente crecimiento del margen neto y anticipacién de provisiones por COVID-19 / BENEFICIO ATRIBUIDO (€M corrientes) Excluyendo adelanto de provisiones COVID-19 y extraordinarios™ -75,3% +6,4% Adelanto, | Provisiones 966€M 1.260 1.258 -966€M 1.182 i 1.182 1.225 1163 292 By
Slide 13: Cuenta de resultados 1T20
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Cuenta de resultados 1T20 Variacion 1T20/1T19 Grupo BBVA Margen de intereses 4.556 3,6 7,5 Comisiones 1.258 3.6 63 Resultados de operaciones financieras 594 39,5 54,6 Otros ingresos netos 75 na. na. Margen bruto 6.484 7,2 11,4 Gastos de explotacién -2.918 -0,1 2,2 Margen net
Slide 14: Excelente evolución del margen neto y la eficiencia
BBYAPresentaciénInstitucional ARE ACTUALIZACION TRIMESTRAL Excelente evolucion del margen neto y la eficiencia / MANDiBULAS GRUPO / MARGEN NETO GRUPO / RATIO DE EFICIENCIA (3M TAM (%); € CONSTANTES) (TAM (%); ME CONSTANTES) (%; € CONSTANTES) r 20,3% -401 pbs INFLACION ‘| | 65,2% 7.2% 52% 3.566 49,9%
Slide 15: Tendencia destacada en ventas digitales
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Tendencia destacada en ventas digitales (% DEL TOTAL DE VENTAS ACUM., # DE TRANSACCIONES Y PRV') GRUPO TG ESPANA 59/5) 60,7 g PRV 49,3 39,9 45,4 40,1 28,9 31,3 mar-18 mar-19 mar-20 mar-18 mar-19 mar-20 U1 MEXICO EM TURQUIA 53,0 58,0 740 79,4 79,0 39,6 —__— 47,2 e—_e_® 41.5 ;
Slide 16: Cledara minority stake
Minority stake 39% stake Cledara
Slide 17: Actualización Trimestral Áreas de negocio
do Oportunidades Actualizacion Trimestral Areas de negocio
Slide 18: Atractiva diversificación geográfica con franquicias líderes
BBYAPresentacinInstitucional AAEM Atractiva diversificacién geografica con franquicias lideres / APERTURA POR AREA DE NEGOCIO TOTAL ACTIVOS “) MAR.20 , América del Sur Resto de Eurasia 7% 3% Turquia sl 8% Méxi Espafia 14% 54% 13% MARGEN BRUTO ©) 3M20 América Resto de Eurasia del Sur 2% 9, Espafia 13
Slide 19: Áreas de negocio: España, EE.UU., México
ACTUALIZACION TRIMESTRAL - AREAS DE NEGOCIO Areas de negocio = Espafia RESULTADO ATRIBUIDO (1720) J41 Me na. TASA DE MORA TASA DE COBERTURA 43% 66% vs.5,0% 1719. vs. 58% 1T19 a Fuerte crecimiento de ingresos recurrentes, impulsado por comisiones. a ContinUa la reduccién de gastos. = EE.U U. €constan
Slide 20: Áreas de negocio: Turquía, América del Sur
ACTUALIZACION TRIMESTRAL - AREAS DE NEGOCIO Areas de negocio Tu rqu (a €constantes RESULTADO ATRIBUIDO (1720) 129 M€ +0,3% vs. 1119 TASA DE MORA TASA DE COBERTURA 6,7% 86% vs.5,8% 1T19 vs. 78% 1719 a_ Significativo crecimiento del margen de intereses, apoyado por el incremento de la actividad y la c
Slide 21: CIB - 3M20 Resultados
ACTUALIZACION TRIMESTRAL - AREAS DE NEGOCIO CIB — 3M20 Resultados / ACTIVIDAD / INGRESOS CON CLIENTES / RESULTADOS (€ CONSTANTES, % ACUM.) (€ CONSTANTES, % TAM) (€ CONSTANTES, % TAM) INVERSION CREDITICIA BRUTA MARGEN BRUTO 765 M€ +19% JABnE — +18,3% : TOAME —-+6,0% TOTAL RECURSOS DE CLIENTES Negocio
Slide 22: Anexo
Anexo
Slide 23: BBVA ha desarrollado un fuerte proceso de expansión desde 1995
ANEXO BBVA Presentaciénlh BBVA ha desarrollado un fuerte proceso de expansion desde 1995 Cuenta con mas de 160 afios de historia e 1995 e 1996 © 1997 e 1998 @ 1999 © 2000 © 2004 © 2005 Banco Continental (Pert) Probursa (México) Banco Ganadero (Colombia) Bancos Cremi and Oriente (México) Banco Francé
Slide 24: Organigrama
ANEXO Organigrama Chief Executive Officer Onur Geng BUSINESS UNITS GLOBAL FUNCTIONS Global Head of Corporate Global Head of Client Solutions & Investment Banking David Puente Luisa Gomez Bravo Country Monitoring! Global Head of Finance UN Jorge Séenz-Azctinaga © __ Jaime Sdenz de Tejada Global Head
Slide 25: Slide 25