Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q1 2022 Earnings Presentation
31 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, June 2022
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 1T22
Davivienda Presentación Corporativa - 1T22
Slide 2: Disclaimer and forward-looking statements
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo, Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 12 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Calidad, Cobertura y Costo de Riesgo 18 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 7 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 8 11 Principales Indic
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 11,0 Cartera: $ 15,1 Miles de millones USD A/A Clientes: 7,9M Clientes: 362k 2 Activos $ 42,0 15,9% 2 Cartera Bruta $ 32,5 12,7% Depósitos $ 26,6 12,4% Patrimonio $ 3,7 7,3% Utilidad Neta1 $ 131 404,9% Cartera: $ 6,3M Depósitos: $ 181,2M Client
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. Cifras consolidadas USA (Miami) Honduras Activos USD 42,4 mil millones El Salvador Patrimonio USD 4,5 mil millones Colombia Clientes +20,5 millones Costa Rica Cola
Slide 6: Composición Accionaria Mar, 2022
Composición Accionaria Mar, 2022 ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² 100%¹ ACCIONES PREFERENCIALES 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) 4. Cifras a 31 de ma
Slide 7: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Política de Sostenibilidad Enriquecemos la vida de las personas y del planeta gracias al poder de transformación de nuestros modelos de negocio, mientras aseguramos nuestra existencia de cara al futuro, con responsabilidad frente a nuestros grupos de interés
Slide 8: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Portafolio Sostenible = COP 11,6 Bn (19,5% A/A) Fondeo Sostenible = COP 8,6 Bn (USD 2,3 MM) Financiamiento Verde Financiamiento Social Ambiental (Billones COP) Social (Billones COP) - Construcción Sostenible - Vivienda de Interés Social - Energía Renovable -
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2022 13,6% 2020 CF4 2019 2022 2015 16,1% 11,8% Participación de 2016 1994 Mercado por Activos2 3,8% 2018 2013 14,9% Activos 2012 $42,0 MM
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 1T22 A/A Comercial 5,6% Consumo 22,4% $1,3 $32,5 Vivienda 15,1% Total 12,7% A/A Colombia COP 17,0% $1,3 $32,5 Internacional USD 1,4% Colombia USD -11,6% 1. Cartera bruta consolidada. Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio a marzo de 2022: COP
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés $8,3 $9,9 Tarjeta de Crédito Social Vehículo Vivienda Residencial Sobregiros Cartera Comercial $14,2 Cifras consolidadas
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Cuentas de Ahorro Depósitos a Término $34,7 Créditos con Entidades Cuentas Corrientes Bonos Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 119,1% 122,0% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 90,8% 93,4% Emisiones Internacionales Titu
Slide 13: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Clientes Digitales1 89% 90% 94% 79% 74% 39% CONS COL PN SV CR HN Créditos Vivienda Empleados y Pensionados Vehículo Compras de Cartera (Fijo y Libranza) Créditos Libre Inversión (Fijo y Libranza) Seguros Medios de Pago E AM BL IA IG NF AB Mascotas SOAT* Tarj
Slide 14: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Ventas Transacciones Digitales1 por Canal1 (% de Productos (% de Transacciones Colocados) Monetarias) Crédito Digital3 Captación Digital3 Inversión Digital3 105% 20% 11% A/A A/A A/A 193% 51% -14% A/A A/A A/A 21% Cartera Banca Personas 4,3% Depósitos 1. Cifras a
Slide 15: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Plataforma Transferir Dinero¹ Pagar Facturas Clientes DaviPlata +500K +2,1M de Tiempo al Aire en el Celular Recibir Remesas (Million) Productos T/T A/A Retirar Dinero Comprar Seguros Móviles 13,8 14,3 12,2 Con Productos en el Sector Medio de Comercios: Pago po
Slide 16: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Saldo en Depósitos de Bajo Monto Ingresos Transaccionales Acum. (USD $ Millones) (USD $ Millones) 35% -33% A/A A/A Usuarios Activos (30 días) 40% CAC (12 meses) ~$0,4 USD Ecards Transacciones Trim. Compras Trim.* Tarjetas vigentes Monetarias + No Monetarias (U
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A 7,06% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de inversión 20,52% Fondos y Portafolios -2,79% Activos en Custodia Inversion
Slide 18: Gestión Riesgo de Crédito
Gestión Riesgo de Crédito Calidad y Cobertura Total1 2 Calidad por Modalidad1 Cobertura por Modalidad3 1, Calidad: Cartera por Modalidad / Cartera Bruta 2, Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3, Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 día
Slide 19: Gestión Riesgo de Crédito
Gestión Riesgo de Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 1T22 $ T/T A/A Gasto de 179 -15.3% -21.1% Provisiones Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en Millones USD. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 1T22 fue de 4,4% T/T y 10% A/A. 1, Costo de Riesgo = Gasto de Provisiones / Carter
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Solvencia Patrimonio Miles de millones USD 7,3% -2,4% 11,50% 3,00% 1,50% 1,50% 1,00% CET1 4,50% 7% 1T21 4T21 1T22 Nuevos 1T21 4T21 1T22 mínimos + colchones BIII1 Relación de Apalancamiento Solv. Adic. (T2) Solv. Básica Adic. (AT1) C. Conservación (CET1) C. Sistémi
Slide 21: Principales Indicadores
Principales Indicadores ROA & ROE NIM ROA ROE Excluyendo Utilidades Extraordinarias NIM NIM (Incluyendo Cambios y Derivados) Ingresos no Financieros y de Comisiones Eficiencia Relación Ingresos No Fros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +18,9 Millones Oficinas 525 Cajeros 2,1 Mil Corresponsales Bancarios +18 Mil Empleados +13,6 Mil Participación de Miles de millones USD 1T22 A/A Ranking mercado Activos $ 33,0 18,1% 2 13,9% Cartera Bruta $ 22,5 15,1% 2 16,0% Comercial $ 10,6 6,0%
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Mar. 22 A/A El Salvador Activos 9,673 4,6% Clientes +1,4 millones Cartera Bruta 6,307 3,5% Oficinas 139 Costa Rica Comercial 3,216 2,4% Cajeros 551 Panamá Consumo 1,673 5,2% Empleados 4,1k Vivienda 1,417 3,9% Depósito
Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. Compuesto por tres miembros, dos de los cuales deben ser independientes. Revisa los estados financieros
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Davivienda PMI * * Promedio Fuente:Davivienda Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente: DANE y Ban
Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tipo de Cambio Tasa de Política Monetaria 28 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica SECMA.
Slide 29: Balance Consolidado
Balance Consolidado Anexo 2 Millones USD 1T21 4T21 1T22 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 2.677 4.116 4.176 60 1,5% 1.499 56,0% Inversiones 4.357 4.257 4.461 204 4,8% 103 2,4% Cartera Neta 27.200 30.150 30.992 842 2,8% 3.792 13,9% Comercial 13.465 14.272 14.214 - 59 -0,4% 748 5
Slide 30: P&G Consolidado
P&G Consolidado Anexo 2 Millones USD 1T21 4T21 1T22 $ T/T T/T $ A/A A/A Total Ingresos 623 713 793 80 11,2% 169 27,2% Cartera 626 680 779 99 14,6% 154 24,6% Comercial 198 209 228 19 9,1% 30 15,1% Consumo 245 293 328 35 11,9% 83 33,6% Vivienda 175 179 224 45 25,3% 49 27,9% Inversiones -6 28 8 - 20 -7
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