Shareholder Value Beteiligungen Ag · XETR:SVE
Shareholder Value Beteiligungen — Shareholder Value Management — Investor Presentation (July 2024)
14 slides from Shareholder Value Beteiligungen's investor presentation, July 2024
Slide 1: Frankfurter Stiftungsfonds
Frankfurter Stiftungsfonds Vermögensverwaltender & nachhaltiger defensiver Multi-Asset Fonds DER DEFENSIVE #konservativ #nachhaltig #umsichtig #ertragsorientiert Frankfurt am Main, Juli 2024 Werbemittel, richtet sich nicht an Privatanleger Shareholder Value Management AG I Frankfurter Stiftungsfonds
Slide 2: Wir über uns: Shareholder Value Management AG
Wir über uns Shareholder Value Management AG It‘s all about Value Unabhängige, Ursprung als Aktien-Club in Portfolio Institutionell eigentümergeführte den 1980er Jahren Awards 2017 und 2021 für Anlageberatung für die Share Value Stiftung als ~ EUR 1,0 Mrd. „Beste Stiftung“ Aktive Absicherungs- Einzi
Slide 3: Modern Value
Wir über uns Modern Value Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen! Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Warren Buffett Shareholder Value Management AG I Frankfurter Stiftungsfonds Juli 202
Slide 4: Modern Value-Philosophie
Wir über uns Modern Value-Philosophie ▪ Aktien sind langfristig die beste Anlagekategorie ▪ Wunderbare Firmen (Qualitätsaktien) sind zu bevorzugen ▪ Value-Investing zur Vermeidung des „permanenten Kapitalverlustes“ ▪ Langfristige Überrenditen durch zwei Alphaquellen: 1. Stringentes Value-Investing ▪
Slide 5: Was zeichnet wunderbare Firmen aus?
Wir über uns Modern Value Was zeichnet wunderbare Firmen aus? • Güter & Dienstleistungen mit einer positiven Wachstumsdynamik 20% • Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen > 20% • Interne Cash Flow Reinvestitionsmöglichkeiten für viele Jahre mit inkrementell besseren Ergebnissen •
Slide 6: ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit
Wir über uns ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER Spirituosen1 Tabakwaren Glücksspiel² Rüstung Waffen³ für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen XXX Kernenergie Ölsand Kohle Fracking Pornografie KONTROVERSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN Menschen- und Arbeitsrechtsver
Slide 7: Anlageklassen
Frankfurter Stiftungsfonds Anlageklassen Aktien − Fundamentale Stockpicking-Expertise von Shareholder Value − ca. 20-40 Einzeltitel 30 - 70% Aktien-Exposure (gesamt) − Temporäre Adjustierung mit liquiden Aktienindex-Futures möglich Anleihen & Edelmetalle − Kontinuierliche Renditebeiträge durch Anlei
Slide 8: Wertentwicklung seit 2020
Frankfurter Stiftungsfonds Wertentwicklung seit 2020 20% 15% 14,50 % 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 12/19 04/20 08/20 12/20 04/21 08/21 12/21 04/22 08/22 12/22 04/23 08/23 12/23 04/24 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage s. Auflage p.a. Performance -0,28% +2,95% +4,07% +2,78% +8,88% +1,25% Volatili
Slide 9: Portfolioübersicht
Frankfurter Stiftungsfonds Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 60 % 60 % 9% Brutto- Netto- Edelmetalle Storebrand 4,60 % Aktienquote* Aktienquote* Microsoft 4,43 % SCOR 3,68 % Regionen ASR Nederland 2,96 % (Aktienportfolio) 47 % 32 % 19 % Allianz 2,93 % Europa ex DACH Nordamerika
Slide 10: Der Defensive
Frankfurter Stiftungsfonds Der Defensive | #konservativ #nachhaltig #umsichtig #ertragsorientiert ▪ Vermögensverwaltender & nachhaltiger defensiver Multi-Asset Fonds ▪ Konservativ mit Fokus auf einen langfristigen Vermögensaufbau ▪ Primäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen für regelmäßige A
Slide 11: Stammdaten
Frankfurter Stiftungsfonds Stammdaten Fondsname Frankfurter Stiftungsfonds Anteilklasse R I S A CHF Rechtsform Deutscher OGAW WKN / ISIN DE000A2DTMN6 / A2DTMN DE000A2DTMNP1 / A2DTMP DE000A2DTMR7 / A2DTMR DE000A2JJZ37 / A2JJZ3 DE000A2N66E2 / A2N66E Valor 37361836 37362196 41452552 37362248 47319358 W
Slide 12: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Philipp Prömm Endrit Çela Viktor Scheidt Michaela Arens Heiko Böhmer Micha Siegle Alexandra Kohlstrung Vorstand, Head of Sales Client Portfolio Manager Relationship Manager Relationship Managerin Kapitalmarktstratege Client Support Manager Marketing & Communications Managerin +4
Slide 13: Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online
Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung Image result for facebook icon png facebook.com/ShareholderValueManagementAG wallstreet-online.de/nachrichten/autor/frank-fischer Related image instagram.com/SVM_AG Related image Jetzt zum xi
Slide 14: Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt oder verbreit
Shareholder Value Management — Investor Presentation (July 2024) on 6ix