Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — Q2 FY2023 Earnings Presentation

27 slides from Terilogy's earnings presentation, Nov 25, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明資料

    株式会社 テリロジーホールディングス 2023年3月期第2四半期 決算説明資料 東証スタンダード 証券コード：5133 2022年11月25日

  2. Slide 2: テリロジーグループ紹介

    テリロジーグループ紹介 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 2

  3. Slide 3: 持株会社体制への移行について

    持株会社体制への移行について 当社単独の本株式移転により、 2022年11月1日を効力発生日として 持株会社テリロジーホールディングスを設立し、株式会社テリロジーを完全子会社化 グループ経営の効率化 • 経営資源配分の最適化 • 事業構造の効率化 事業展開の加速化 ガバナンスの強化 持株会社体制への • 共通のプラットフォームによる 業務の効率化 移行の目的 企業価値向上 以前 2022年11月1日以降 テリロジー テリロジーホールディングス テリロジーワークス テリロジー テリロジー テリロジーサービスウェア テリロジーワークス ホールディングス・ グループ体制 IGLOOO テリロジーサー

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 IPネットワーク関連製品やネットワークセキュリティ分野の最先端製品及びソリューションを 提供するITソリューションプロバイダー 社名 株式会社テリロジーホールディングス 設立年月日 2022年11月1日（株式会社テリロジー 1989年7月14日設立） 資本金 450,000千円 代表者 代表取締役社長 阿部 昭彦 グループ社員数 223名（2022年11月現在） テリロジーホールディングス本社 所在地 東京都千代田区九段北1丁目13番5号 市場区分 東証スタンダード市場 証券コード 5133 Securities code : 5133 業種別分類 情報・通信業 主な株主構成 役員、

  5. Slide 5: 事業内容

    事業内容 製品・サービス別に「ネットワーク」「セキュリティ」「モニタリング」「ソリューション サービス」の4部門で事業活動を展開 テリロジーグループ 顧客 商品販売・ 国内 ソリューションサービス・ • 通信事業者 ソリューション 保守サービス ネットワーク セキュリティ モニタリング • サービス サービス 部門 部門 部門 プロバイダ 部門 • 一般企業 • 官公庁 • ネットワーク製品 • CTI（サイバー脅威情 • 自社開発製品 • 自社開発ソフトウェア 報）サービス 「momentum」による RPAツール 国内 • 企業内情報通信システ パケット分析 「EzAvater」 ムやイン

  6. Slide 6: 2023年3月期第2四半期 業績説明

    2023年3月期第2四半期 業績説明 株式会社テリロジー 当社は、2022年11月1日に株式会社テリロジーの完全親会社として単独株式移転により設立され、 持株会社体制へ移行し、同日に新規上場いたしました。 株式会社テリロジーの2023年3月期第2四半期の業績説明を当社が代わって行っております。 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 6

  7. Slide 7: 決算ハイライト

    決算ハイライト  セキュリティ需要の高まりから受注活動は堅調に推移し、 売上高、受注残高は増加 売上高 受注高 受注残高 2,474百万円 2,435百万円 1,850百万円 2023年3月期 （前年同期比：5.3％増） （前年同期比：10.2％減） （前年同期比：30.6％増） 第2四半期 決算概要  人件費の増加や資本業務提携・組織再編に伴う諸費用の計上などにより、 営業利益は減少 営業利益 △42百万円 （前年同期比：123.9％減）  不正アクセスや標的型攻撃などのサイバー攻撃の増加により、 セキュリティ案件の受注活動は堅調に推移 トピックス  急速な円安の進行により、海外製品

  8. Slide 8: 損益計算書

    損益計算書 対前年同期で増収となるも、急速な円安進行による売上総利益率の低下、事業拡大に向けた 人件費の増加、資本業務提携に係る費用20百万円、譲渡制限付株式の精算などの組織再編に伴う 諸費用32百万円の計上により減益 2022年3月期 2023年3月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 （百万円） 累計実績 累計実績 増減額 増減率（％） 売上高 2,349 2,474 125 5.3％ 売上総利益 958 853 △104 △10.9％ 営業利益 178 △42 △221 △123.9％ 経常利益 174 △39 △213 △122.5％ 親会社株主に帰属する四半期純利益 81 △80

  9. Slide 9: 売上高・営業利益の推移

    売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 営業利益率 （百万円） 5,223 4,701 4,051 3,660 2,474 11.5% 8.5% 6.6% 6.5% 540 441 244 263 △ 42 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation

  10. Slide 10: セグメント別売上高

    セグメント別売上高 2022年3月期 2023年3月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 （百万円） 累計実績 累計実績 増減額 増減率（％） ネットワーク部門 708 640 △67 △9.6% セキュリティ部門 752 1,009 256 34.1% モニタリング部門 161 126 △34 △21.6% ソリューションサービス部門 727 698 △28 △4.0% 合計 2,349 2,474 125 5.3% セグメント別売上高構成比 ソリューションサービス部門 ネットワーク部門 698百万円 売上高 640百万円 （売上高構成比：28.2％） （売上高構成比：25.9％） 2,4

  11. Slide 11: 事業部門別業績 ネットワーク部門

    事業部門別業績 ネットワーク部門 国際的スポーツイベント以降も続くDDoS攻撃や、テレワーク・在宅勤務によりひっ迫した VPN回線など、企業内ネットワークはセキュリティ対策と運用管理が課題 売上高推移 トピックス （百万円）  国際的スポーツイベント以降も続くDDoS攻撃への対策や、テレワーク・ △ 9.6％ 在宅勤務によりひっ迫したVPN回線・WAN回線の負荷分散など、企業内 ネットワークが抱える課題解決に向けて、DDoS対策サービスやWAN回線 の負荷分散装置、Webアプリケーションの最適化などへの「Radware」製 708 品の受注活動は堅調に推移 640  テレワークやフリーアド

  12. Slide 12: 事業部門別業績 セキュリティ部門

    事業部門別業績 セキュリティ部門 インターネットが社会生活や経済活動に不可欠な社会インフラとして定着したことで、 不正アクセスや標的型攻撃などのサイバー攻撃によるセキュリティの脅威は増加 売上高推移 トピックス （百万円）  電力系などの重要インフラや工場及びビル管理などの産業制御システム分 34.1％ 野では、OT／IoTのセキュリティ対策に「Nozomi Networks」を採用した 制御システム・セキュリティリスク分析案件の引き合いが増加  昨今のクラウド利用の加速とリモートワークの定着により、多くの企業で 1,009 は外部からのセキュリティ脅威や内部不正のリスクに晒されている中、

  13. Slide 13: 事業部門別業績 モニタリング部門

    事業部門別業績 モニタリング部門 テレワーク・在宅勤務の急拡大により逼迫したネットワークの可視化とセキュリティリスク対策 に向けて、パケットキャプチャ製品の新モデルを本格的に販売開始 売上高推移 トピックス （百万円）  テレワーク・在宅勤務の急拡大によるネットワークの負荷やセキュリティ △ 21.6％ リスクの高まりを背景に、当社グループ独自パケットキャプチャ新モデル 「THXシリーズ」は、ネットワーク監視やセキュリティ対策、トラブル シューティング対応などの新規案件の受注獲得に注力 161  当社グループ独自の運用監視クラウドサービス「CloudTriage」は、当社 グループの主要顧

  14. Slide 14: 事業部門別業績 ソリューションサービス部門

    事業部門別業績 ソリューションサービス部門 新型コロナウイルス感染症の水際対策緩和により、多言語対応での「みえる通訳」の導入や 通訳利用が増加傾向にあり、今後のインバウンド需要に明るい兆し 売上高推移 トピックス （百万円）  多言語通訳の「みえる通訳」は、ワクチン接種会場及び官公庁、自治体、 △ 4.0％ 医療機関での利用が引き続き増加。インバウンド需要が再開し、従来の契 約ユーザーである空港、商業施設、メガネショップなどでの利用も増大 傾向 727 698  Zoomの新しい利用スタイルとして「みえる通訳」を組み合わせることに より、国際会議での需要が増大  簡便性と導入しやすい価格

  15. Slide 15: 2023年3月期 通期業績予想

    2023年3月期 通期業績予想 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 15

  16. Slide 16: 2023年3月期 通期業績予想

    2023年3月期 通期業績予想 売上高は18.7%増の6,200百万円、営業利益は16.2%減の370百万円の増収減益の見通し 前年同期比 2022年3月期 2023年3月期 実績 予想 （百万円） 増減額 増減率（％） 売上高 5,223 6,200 977 18.7％ 売上総利益 2,061 2,308 247 12.0％ 営業利益 441 370 △71 △16.2％ 経常利益 439 370 △69 △15.8％ 親会社株主に帰属する当期純利益 273 250 △23 △8.6％ 為替レート（ドル） 112.38円 130.00円 1株当たり当期純利益 16円87銭 15円44銭 年間

  17. Slide 17: FY2021-2023 3ヵ年中期経営計画

    テリロジーグループ FY2021 - 2023 3ヵ年中期経営計画 Terilogy Holdings Corporation All rights reserved. Terilogy Holdings and Terilogy Holdings logo are trademarks of Terilogy Holdings Corporation 17

  18. Slide 18: ビジョン

    ビジョン 経営理念 デジタル社会の変化に自ら対応・進化し、 お客様が欲する最適・的確なソリューションとサービスを提供し続けられる テクノロジーオーガナイズ企業グループを目指します。 わたしたちの約束（理念を達成するための行動指針） 1. お客様第一主義に考えます。 2. お客様、パートナーに選んで頂けるサービスを考え、提供し続けます。 3. 仕事に厳しく、人にやさしく、仲間を信じて共に成長します。 4. 新しいもの、よりよいものを求め常に工夫し続けます。 5. 常に素直に、正直に学ぶ姿勢を持ち続けます。 Terilogy Holdings Corporation All rights rese

  19. Slide 19: ミッション

    ミッション 取り組み姿勢 今後益々進展するデジタル社会の基盤づくりにおいて、合理的な最新技術動向の予見と 分析に基づき、果敢に挑戦し、独自の工夫によって市場から認知され社会から信頼される ソリューションとサービスを絶えず創出、提供し続ける存在であり続けます。 1. 新しいコト、困難なコトに立ち向かっていく｢高い志」を持つ組織。 2. 仕事を通じて自己の成長が確認できる組織。 3. ｢学習する」組織。 目指す集団像 自由な発想力、着実な行動力、そして実現力を保有する プロフェッショナルなイノベーション力溢れる 企業集団を目指します。 Terilogy Holdings Corporation A

  20. Slide 20: FY2021-2023 3ヵ年中期経営計画

    テリロジーグループ FY2021 - 2023 3ヵ年中期経営計画 2024年3月期は売上高74億円を目指す FY2021 FY2022 FY2023 実績 目標 計画 売上高 52億円 62億円 74億円 営業利益 4.4億円 3.7億円 5.6億円 成長率 111.1% 118.7% 120.0% 32.7% 26.8% 30.8% 27.2% 32.4% 26.6% セグメント別売上高 ネットワーク部門 セキュリティ部門 モニタリング部門 ソリューションサービス部門 7.4% 7.8% 7.0% 33.1% 34.2% 34.0% Terilogy Holdings Corporatio

  21. Slide 21: 基本戦略・重要施策

    基本戦略・重要施策 グループ連携による グループ・ポートフォリオ グローバルな ストック型事業モデルへの 事業の更なる 事業展開 強化 強化・拡大 1. クラウドセキュリティ事業への挑戦 1. IT／OT／IoT／DXセキュリティ＆ 1. アジア事業戦略展開強化 （マルチクラウド、SIEM／SASE等 テクノロジー事業領域の強化  ベトナム市場への集中 新規開発事業） （主力事業領域のトップライン拡大） • VNCS-Global経営支援 2. ビジネス・システム・ 2. グループ事業シナジーの追求強化 2. 米国・イスラエル連携 アウトソーシング事業拡大 （事業価値連鎖、連結収益力の増強）

  22. Slide 22: M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方

    M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方 基本的な考え方 対象分野  人材（営業・開発力）を買う IT技術・専門商社・販売系領域  顧客基盤を買う アジア圏・新興IT系技術商社  時間を買う  売上・利益を買う SES技術人材系・SIer領域  未来の相乗効果を買う DX・AI／RPAテクノロジー領域 投資規模感イメージ インバウンドソリューション領域 投資予算規模 医療情報系処理・開発販売領域 • 約10〜20億円 • 1案件：3〜5億円の投資規模感 情報システム事業領域 獲得年商規模 セキュリティソリューション領域 • 1案件：5〜10億円の年商規模感 クラウド技術

  23. Slide 23: テリロジーグループのSDGsへの取り組み

    テリロジーグループのSDGsへの取り組み テリロジーグループが取り組む20項目 関連する主なSDGs項目 • テレワークの推進 • 働き方改革の推進 • 社員教育の推進 • 外国人雇用の促進 • 地方拠点の活用 • 男性育休（パパ休暇）の推進 • ハラスメント防止の推進 • テレワークソリューション提供による多様な労働環境の実現 • 環境マネジメントシステムの推進 • サイバーセキュリティ強化に向け国家的に取り組むベトナムにおいて、IT／OT セキュリティエンジニアの育成・ハラスメント防止の推進 • クラウド化の推進による資源効率化／運用負荷軽減 • 中小企業のIT化／DX推進 • 産業用制御

  24. Slide 24: テリロジーグループ事業ポートフォリオ

    テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 担当分野 トータル・セキュリティ＆セーフティ提供事業 テリロジー （NW/Cloud/Platform/Endpoint/Apps/Intelligence） CTI（サイバー脅威情報）とスレットハンティングを核とする テリロジーワークス サイバー犯罪、サイバーテロ対策 テリロジー ICTサービス提供事業 サービスウェア （カンタンVPN・Zero-Con / みえる通訳） 観光DX・Inbound Solution海外向けメディア・コンテンツ制 IGLOOO（イグルー） 作・運営 / 越境EC主催者 ベトナム・セキュリティソリューション提供事業 V

  25. Slide 25: テリロジーグループ事業ポートフォリオ

    テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 ミッション/ビジョン アクションプラン ミッション デジタル社会において、独自の価値あるセキュリ 1.米国（SV）、イスラエルの先進・先端技術動向に ティテクノロジーを提供し、あらゆるビジネス 関する継続的な調査、発掘活動 シーンでの安心・安全を実現 2.技術と日本市場、取引お客様課題の適合性の継続 的な調査、照会、検証活動 ビジョン 3.市場導入のための技術の組み合わせ・適合開発ア お客さまの課題を価値ある技術の組み合わせによ レンジ、対応体制の構築、価値ある提案営業教育、 り、独自の最適解決を提案・実現するテクノロ そして新市場の創造活動 ジーソ

  26. Slide 26: テリロジーグループ事業ポートフォリオ

    テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 ミッション/ビジョン アクションプラン インバウンド事業 対象顧客：主に官公庁・自治体（中長期的にはア ジア諸国の顧客開拓も計画） ミッション 対象市場：欧米豪ならびに中東市場 インバウンドや越境EC支援を通じ、地方経済の活 ①PR（海外メディアのバイイング、自社メディア 性 / グローバル化に貢献する の活用） ②観光DX（デジタルマーケティングソリューショ ビジョン ンの提供） 人の行き来や文化交流から生まれる地球規模での 越境EC事業 思い出や感動づくりができる世界一の会社へ 対象顧客：伝統産業メーカー（中長期的にはアジ ア諸国の顧客開拓も計画

  27. Slide 27: 免責事項・お問い合わせ先

    [免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーホールディングスは責任を 負うものではありません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】

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